Размер и доля рынка топливных элементов, Статистический отчет 2025-2034 гг.

Объем рынка топливных элементов

Объем мирового рынка топливных элементов оценивался более чем в 7,29 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 18,41 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 9,8% в период с 2025 по 2034 год. Смещение глобального акцента на чистую и устойчивую энергию наряду с растущим интересом к водородной экономике будет способствовать росту бизнеса. Например, по данным IEA 2023, более 40 стран по всему миру разрабатывают национальные водородные стратегии из-за быстрого распространения водорода с низким уровнем выбросов.

Технологические достижения, направленные на повышение конкурентоспособности топливных элементов по сравнению с традиционными источниками энергии, в сочетании с надежной нормативной поддержкой, включая финансовые стимулы, налоговые кредиты, гранты и субсидии, усилят отраслевую среду. Кроме того, текущие инициативы по смягчению последствий изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с чистыми и низкоэмиссионными характеристиками топливных элементов будут способствовать внедрению продукта.

Введение директивными органами целевых показателей по сокращению выбросов и стандартов энергоэффективности привело к росту глобального спроса на эти элементы во многих областях применения. Растущее развертывание поставок автомобилей FC как глобальными, так и региональными производителями в сочетании с введением целевых показателей развивающимися экономиками увеличит ландшафт рынка топливных элементов. Например, китайское правительство поставило цель достичь 50 000 FCEV на дорогах к 2025 году, продолжая уделять особое внимание большегрузным автомобилям, а не легковым автомобилям.

Обширное финансирование было предоставлено несколькими финансовыми учреждениями, включая Credit Suisse, GSV Capital и Emerald Technology, для импровизации и изучения современных технологий. Напомним, что в апреле 2021 года Министерство энергетики США выделило более 162 миллионов долларов США на финансирование проектов по топливным элементам и водороду, а также проектов, связанных с сокращением выбросов углекислого газа от транспортных средств.

Продолжающееся создание водородной инфраструктуры, включая заправочные станции вдоль железнодорожных маршрутов, имеет решающее значение для широкого внедрения технологии топливных элементов на железных дорогах. Например, в июне 2022 года австрийская компания Linsinger Machinenbau представила свой фрезерный агрегат MG11 Hydrogen Кроме того, гибридная силовая установка состоит из модуля топливных элементов мощностью 150 кВт от Proton Motor, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

Тенденции рынка топливных элементов

• Постоянные инновации в таких материалах, как усовершенствованная керамика и электродные композиции для повышения эффективности и долговечности твердооксидных топливных элементов в сочетании с крупномасштабным развертыванием продукции для обеспечения мощности, ускорят развитие бизнеса. Например, в августе 2023 года Bloom Energy установила первую очередь твердооксидного топливного элемента мощностью 10 МВт для Unimicron Technology Corp. на Тайване, чтобы обеспечить надежную и чистую энергию с быстрой доставкой клиентам, которым требуется немедленное питание.
  
• Внедрение исследовательских судов или «зеленых» технологий в сочетании с сотрудничеством различных лидеров отрасли для разработки концепций, работающих на водороде, будет способствовать проникновению продукта. Например, в ноябре 2022 года TECO 2030 вместе со своими партнерами Blom Maritime AS, Shell, Umoe, Ektank AB, Advanced Composites AS, Neste Oyj, FKAB Marine Design и Арктическим университетом Норвегии объявили о дооснащении танкера-продукта системой FC мощностью 2,4 МВт для демонстрации в 2024 году.
  
• Растущее внимание к небольшим самолетам и кратчайшим полетам, более активное тестирование технологий в полевых условиях, увеличение инвестиционного финансирования, а также соглашения о поставках и партнерские отношения будут способствовать развитию бизнеса. Например, в октябре 2022 года ZeroAvia заключила договор с PowerCell на поставку пяти тысяч ТЭК мощностью 100 кВт. Кроме того, инновации, такие как разработка электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) и малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), будут способствовать увеличению продолжительности полетов и повышению операционной эффективности, тем самым способствуя развитию бизнеса.
  

Анализ рынка топливных элементов

• В зависимости от продукта рынок сегментирован на PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC и MCFC. В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия топливных элементов составила 6,36 млрд долларов США, 6,76 млрд долларов США и 7,29 млрд долларов США соответственно.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем PEMFC превысит 8,7 млрд долларов США благодаря работе при сравнительно низких температурах и возможности изменять выходную мощность в зависимости от потребностей в электроэнергии. Простота доступа в различных диапазонах мощности, высокий электрический КПД и значительное соотношение мощности к площади — вот некоторые из других заметных особенностей, которые с годами увеличат проникновение продукта. Например, в мае 2023 года компания Nedstack Fuel Cell Technology BV заключила партнерское соглашение с кафедрой производственной инженерии Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена, чтобы поддержать достижение цели ЕС по достижению нулевых выбросов к 2050 году.
  
• Рынок ТОТЭ будет расти со среднегодовым темпом роста более 9,5% до 2034 года благодаря эффективной работе в различных масштабах, от жилых до промышленных, в сочетании с растущим спросом на распределенную энергию. Продолжающаяся интеграция с другими технологиями, такими как газовые турбины и системы накопления энергии, наряду с растущим акцентом на водород как чистый энергоноситель в соответствии с возможностями ТОТЭ, будет способствовать энергетическому переходу. Например, в апреле 2024 года Nuvera Fuel Cells получила от IRS США инвестиционные налоговые кредиты на сумму более 14 миллионов долларов США в рамках соответствующего налогового кредита на передовые энергетические проекты 48 C, финансируемого в соответствии с Законом о снижении инфляции. 
  
• Сегмент PAFC и AFC будет расти более чем на 10% в год до 2034 года благодаря способности эффективно работать в космических условиях и обеспечивать надежное энергоснабжение, используемое в аэрокосмической отрасли, включая космическую промышленность и военное применение, тем самым создавая новые возможности для производителей. Например, в июне 2024 года AFC Energy объявила о поставке своего генератора H-Power мощностью 200 кВт с самой высокой номинальной мощностью в классе генераторов от легкой до средней (< 50 кВт).
  
• PAFC известны своим длительным сроком службы и надежностью. Эти характеристики делают их хорошо подходящими для стационарных применений, где важна стабильная и долговечная производительность, что приводит к снижению требований к техническому обслуживанию и увеличению срока службы системы. Кроме того, топливные элементы, работающие при более высоких температурах, призваны привлечь внимание к конкретным промышленным приложениям и распределенной энергетике, тем самым стимулируя рыночный ландшафт. Например, Doosan поставила в общей сложности 1197 единиц в Корею, включая PAFC, оснащенные 90% совокупной эффективностью.
  

• В зависимости от области применения рынок топливных элементов делится на стационарные, портативные и транспортные. Доля рынка в транспортном сегменте в 2024 году составила 78,5% благодаря повышению энергоэффективности технологии в сочетании с внедрением новых региональных стандартов, что продолжит стимулировать коммерциализацию топливных элементов большой емкости.
  
• Стратегии неорганического роста, принятые ведущими игроками рынка, включая Toyota, Toshiba и Panasonic, будут оказывать дальнейшее влияние на рыночную статистику. Например, в августе 2022 года Toyota в сотрудничестве с NREL построила, установила и оценила систему производства электроэнергии на топливных элементах PEM мощностью один МВт, которая будет использоваться в кампусе NREL Flatirons Campus в Колорадо.
  
• К 2034 году рынок стационарных топливных элементов, вероятно, превысит 4,3 млрд долларов США за счет способности обеспечивать непрерывное питание на месте для различных применений в сочетании с гибридными системами, интегрирующими топливные элементы с солнечной или ветровой энергией. Кроме того, растущая интеграция этих систем с возобновляемыми источниками энергии в соответствии с текущим прогрессом и развитием технологии топливных элементов будет способствовать развитию отрасли. Например, в марте 2023 года компания NUVERA FUEL CELLS, LLC запустила стационарные электрогенераторы на топливных элементах Nuvera G-Series.
  
• Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста в сегменте портативных устройств, вероятно, превысит 14% благодаря широкому применению в генераторах топливных элементов, портативных солдатских силовых установках, вспомогательных силовых агрегатах, фонарях, камерах, mp3-плеерах, принтерах, ноутбуках, радиоприемниках и триммерах для винограда. Более длительное время работы, быстрая подзарядка, меньший вес, надежность, удобство и низкие эксплуатационные расходы — вот некоторые из основных особенностей, которые обеспечат внедрение топливных элементов в портативных  устройствах. Например, в 2025 году SFC Energy заключила соглашение с FC TecNrgy на поставку портативных решений FC, включая JENNY 600 S, для использования Силами обороны Индии.
  

• Объем рынка топливных элементов в США превысил 1,5 млрд долларов США, 1,51 млрд долларов США и 1,54 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. К 2034 году среднегодовой темп роста в Северной Америке составит более 6,1%. Кроме того, акцент на энергоэффективности и сокращении выбросов парниковых газов наряду с поддерживающей государственной политикой, стимулами и субсидиями увеличит потенциал отрасли. Например, в августе 2022 года правительство США приняло и подписало Закон о снижении инфляции (IRA), который ускорит внедрение топливных элементов.
  
• Европейский рынок топливных элементов будет расти со среднегодовым темпом роста более 9,5% до 2034 года из-за растущего внедрения в транспортные приложения. Крупные игроки, включая Daimler и Hyundai, сосредоточены на технологическом прогрессе в проектировании и разработке топливных элементов, что также привело к более эффективному и сравнительно недорогому продукту во всем регионе. Напомним, что грузовое подразделение Daimler AG, входящее в состав совместного предприятия с Volvo AB, представило планы по производству водородных топливных элементов в Европе в 2025 году в соответствии с благоприятной политикой ЕС по внедрению технологий с нулевым уровнем выбросов.
  
• Азиатско-Тихоокеанский рынок топливных элементов будет способствовать росту бизнеса благодаря значительной поддержке водородного потенциала в таких странах, как Австралия, Южная Корея и Япония. В Австралии Финансовая корпорация чистой энергии инициировала создание Фонда развития водорода в размере около 300 миллионов долларов США для содействия коммерческой и технической жизнеспособности водорода в стране. В дополнение к этому, Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) инвестировало 1,28 млн долларов США в создание Австралийского водородного центра, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Низкая стоимость производства водорода в отдаленных местах производства отходов создала огромный потенциал для технологии водородных топливных элементов на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. В сентябре 2021 года Банк развития Южной Африки (DBSA) и Корпорация промышленного развития (IDC) Южной Африки объявили о своих планах финансировать проект стационарных топливных элементов в Южной Африке, чтобы стимулировать местное производство топливных элементов в стране.
  

Доля рынка топливных элементов

• В топ-5 игроков, работающих в отрасли, входят Основными игроками отрасли, участвующими в производстве и сборке топливных элементов, являются Cummins, Ballard Power System, Fuji Electric, Toshiba Corporation и Plug Power. Сотрудничество и партнерство между производителями топливных элементов, энергетическими компаниями и производителями автомобилей будет способствовать росту рынка.
  
• Кроме того, совместные предприятия и стратегические альянсы расширяют исследовательские возможности, расширяют охват рынка и стимулируют инновации в отрасли топливных элементов. Отрасль широко финансируется частными и государственными инвестиционными компаниями, которые оказывают финансовую поддержку инновациям и исследованиям и разработкам. Отрасль широко финансируется частными и государственными инвестиционными компаниями, которые на протяжении многих лет оказывают финансовую поддержку инновациям и исследованиям и разработкам.
  

Компании рынка топливных элементов

• Ballard Power Systems имеет три объекта площадью более 22 000^м2, производящих более 1 ГВт батарей MEA и топливных элементов. Компания имеет производственные мощности в США и Дании с совместными предприятиями в Китае. На сегодняшний день отгружено около 1 ГВт топливных элементов. Недавно компания представила новый двигатель FCmove XD на топливных элементах мощностью от 120 до 360 кВт, который является идеальным решением для грузовиков класса от 6 до 8.
  
• Bloom Energy специализируется на проектировании, производстве и установке систем твердооксидных топливных элементов для производства электроэнергии на месте. Флагманский продукт компании, Bloom Energy Server, представляет собой SOFC, который обеспечивает надежные и эффективные решения по электропитанию для различных отраслей промышленности. Кроме того, компания вступила в стратегическое предприятие с Equinix, превысив 100 МВт электрической мощности для поддержки дата-центров Equinix International Business ExchangeTM, расположенных по всей территории Соединенных Штатов.
  
• Plug Power специализируется на разработке систем водородных топливных элементов, которые заменяют обычные батареи в оборудовании и транспортных средствах, работающих на электричестве. Компания предлагает широкий спектр решений для водородных топливных элементов. В январе 2025 года Plug Power получила кредитную гарантию в размере 1,6 млрд долларов США от Министерства энергетики США для строительства до шести заводов по производству зеленого водорода по всей стране.
  

Выдающимися игроками, работающими на рынке топливных элементов, являются:

• Камминз
• Баллард Пауэр Системс
• Питание от розетки
• Топливные элементы Nuvera
• Технология топливных элементов Nedstack
• Энергия цветения
• Корпорация Panasonic
• Топливный элемент Doosan
• Корпорация Aisin
• Церера
• SFC Energy
• Корпорация Toshiba
• Роберт Бош
• Технологии топливных элементов TW Horizon
• Энергетика АФК
• Энергия топливных элементов
• Фудзи Электрик
• Компания Hyundai Motor
  

Новости отрасли топливных элементов

• В марте 2024 года компания Ballard Power Systems получила грант от Министерства энергетики США в сочетании с дополнительными кредитами от Налогового управления США в размере 94 миллионов долларов США. Кроме того, он включает в себя грант в размере 30 миллионов долларов США на усовершенствованные PEM, MEA и автоматизированную сборку стеков, а также 10 миллионов долларов США на линию по производству биполярных пластин нового поколения. Кроме того, 54 миллиона долларов США будут направлены на поддержку проектов по производству чистой энергии для укрепления цепочки поставок чистой энергии в США.
  
• В мае 2023 года Hyundai Motor Company вывела на рынок коммерческого транспорта свой новый трактор XCIENT на топливных элементах для рынка коммерческих автомобилей Северной Америки. Изобретение электрической модели топливных элементов класса 8 позволило компании поддержать водородную мобильность и достичь углеродной нейтральности. Таким образом, запуск данного продукта укрепил позиции компании в регионе.
  
• В июле 2023 года SFC Energy и FCTecNrgy запустили комбинированную установку по производству водородных и метанольных топливных элементов в Индии. Целью этой инициативы является создание экономики, дружественной к климату, и повышение доступности немецких технологий в Индии. Предприятие производит стационарные и мобильные топливные элементы, которые производят чистую энергию на основе водорода и метанола. Благодаря этому предприятию компания внесет успешный вклад в местное производство чистой энергии по всей стране.
  
• В ноябре 2022 года Cummins Inc. подписала меморандум о взаимопонимании с Tata Motors для проектирования и разработки силовых установок с низким и нулевым уровнем выбросов для коммерческого транспорта в Индии. Эти решения включают топливные элементы, аккумуляторные системы электромобилей и двигатели внутреннего сгорания. Целью сотрудничества является поощрение и развитие «зеленой» мобильности по всей стране и внедрение инновационных водородных технологий в сектор. Компания значительно увеличила свою клиентскую базу с помощью технологии топливных элементов.
  

Этот отчет об исследовании рынка топливных элементов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «МВт и миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• ПЭМФК
• ДМФК
• ТОТЭ
• PAFC и AFC
• МКФК

Рынок, по применению

• Стационарный
  • < 200 кВт
  • 200 кВт - 1 МВт
  • ≥ 1 МВт
• Портативный
• Транспорт
  • Морской
  • Железные дороги
  • Автомобили FCEV
  • Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Австрия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Япония
  • Южная Корея
  • Китай
  • Индия
  • Филиппины
  • Вьетнам
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Перу
  • Мексика