Объем рынка проводов и кабелей в Европе, отчет о тенденциях в 2025-2034 гг.

Объем рынка проводов и кабелей в Европе

Европейский рынок проводов и кабелей составил 36,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 61,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 5,2% к 2034 году. Спрос на передовые проводные и кабельные решения вырос в связи с увеличением инвестиций в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии по всей Европе. Помимо повышения надежности сети, эти системы также снижают потери мощности при передаче электроэнергии в городах и сельской местности. По данным Европейской комиссии, в 2023 году ЕС выделил около 5,4 млрд долларов США на проекты по модернизации электросетей.

С развитием промышленной автоматизации и цифровизации растет спрос на кабели питания и передачи данных премиум-класса. По мере того, как отрасли внедряют 4.0, Интернет вещей и робототехнику, возрастает потребность в надежной связи на умных заводах, в логистике и коммерческих помещениях.  В 2023 году Федеральное министерство экономики и климатических действий Германии отметило расходы в размере 3,2 млрд долларов США на развитие программ Индустрии 4.0 .

Усилия по электрификации железных дорог и метрополитенов в Европе увеличивают потребность региона в специализированной проволоке и кабельной продукции. Безопасный, надежный и энергоэффективный общественный транспорт в значительной степени зависит от поддержки силовых, сигнальных и высоковольтных кабелей. Европейский инвестиционный банк выделил 2,7 млрд долларов США на электрификацию железных дорог в регионе в 2023 году.

Европейский регион сообщает о растущем спросе на огнестойкие кабели с низким уровнем дыма и содержанием галогенов, поскольку ужесточаются строгие правила пожарной безопасности и строительные нормы. Эти стратегии, направленные на повышение параметров безопасности, также минимизируют опасность пожаров с вредными выбросами в населенных районах с высоким риском. Например, в 2023 году правительство Великобритании выделило 1,5 млрд долларов США на модернизацию противопожарной защиты общественных зданий и других структурных объектов.

Тенденции рынка проводов и кабелей в Европе

• Морские ветряные и солнечные электростанции становятся основными источниками растущего спроса на провода и кабели в Европе. Этот рост тесно связан с увеличением государственных и коммунальных предприятий инвестиций в модернизацию электросетей, что увеличивает спрос на современные высоковольтные и подводные кабели. Европейская комиссия сообщила, что в 2022 году регион потратил 44 млрд долларов США на технологии возобновляемой энергетики для ускорения энергетического перехода.
  
• Растущая популярность электромобилей (EV) увеличивает потребность в специализированных кабелях в автомобильной промышленности и в новой зарядной инфраструктуре. Европейские правительства совершенствуют сети зарядки электромобилей, и существует острая потребность в прочных, термостойких кабелях, особенно для станций быстрой зарядки. Европейская обсерватория альтернативных видов топлива сообщила, что к 2025 году по всей Европе планируется построить более 500 000 общественных зарядных станций для электромобилей, чтобы способствовать более широкому внедрению электромобилей.
  
• Потребность в умных городах, наряду с быстрой урбанизацией в Европе, увеличивает спрос на силовые и оптоволоконные кабели. Этому спросу также способствуют интеллектуальные транспортные системы и расширяющиеся сети 5G, обеспечивающие строительство энергоэффективных зданий, требующих надежных электрических и высокоскоростных соединений для передачи данных. В Европейском инвестиционном банке заявили, что в 2023 году на поддержку проектов цифровой инфраструктуры, включая развертывание 5G, было выделено 2,7 млрд долларов США.
  
• В Европе строгие экологические нормы и сильное стремление к устойчивому развитию преображают ландшафт проводной и кабельной промышленности. В соответствии с правилами ЕС, компании разрабатывают кабели, которые пригодны для вторичной переработки, не содержат галогенов и являются экологически чистыми. В Европейском плане действий по экономике замкнутого цикла указано, что ежегодно на проекты экономики замкнутого цикла для сокращения отходов и устойчивого развития выделяются инвестиции, превышающие 10,6 млрд долларов США.
  

Анализ рынка проводов и кабелей в Европе

• В 2022, 2023 и 2024 годах европейская индустрия проводов и кабелей оценивалась в 30,9 млрд долларов США, 33,5 млрд долларов США и 36,3 млрд долларов США соответственно. В зависимости от номинального напряжения рынок сегментирован на среднее, высокое и низкое напряжение. Категория низковольтных устройств расширяется в результате более широкого внедрения устройств IoT в умные дома, что увеличивает спрос на бытовую и коммерческую проводку.
  
• Растущее внедрение солнечных батарей в жилых зданиях еще больше увеличивает потребность в низковольтных кабелях для использования в домах и на малых предприятиях. В марте 2024 года Европейская комиссия выделила бюджет в размере 2,37 млрд долларов США на развитие инфраструктуры низковольтных кабелей в рамках стратегической помощи плану цифровой трансформации ЕС.
  
• Кроме того, сегмент среднего напряжения выиграл от развития инфраструктуры в мегаполисах и сельской местности. Политика Европейского Союза, направленная на поддержку энергоэффективности и устойчивого развития, еще больше стимулирует инвестиции в кабели среднего напряжения для распределительных сетей, зарядные станции для электромобилей (EV) и взаимодействие с сетями возобновляемых источников энергии.
  
• Спрос на высоковольтные кабели еще больше усиливается в связи с реализацией европейской политики декарбонизации и инициативами в области возобновляемых источников энергии. В феврале 2024 года Prysmian Group выиграла контракт на сумму 929,16 млн долларов США на поставку высоковольтных подводных кабельных систем для соединения морских ветряных электростанций от немецкой TSO Amprion.
  

• В зависимости от области применения, европейская проволочная и кабельная промышленность сегментирована на продукты питания и напитки, погрузочно-разгрузочные работы / логистику, автомобилестроение, коммунальные услуги, железные дороги, бытовую электронику, строительную инфраструктуру, развлечения / отдых и другие. В 2024 году коммунальные приложения будут занимать значительную долю — более 27% — и, как ожидается, в ближайшие годы они значительно вырастут.
  
• Ожидается, что к 2034 году сектор коммунальных услуг будет расти более чем на 4,5% на европейском рынке проводов и кабелей. Сектор коммунальных услуг поощряет инвестиции в новые технологии для возобновляемых источников энергии и систем распределения электроэнергии, а также в системы интеллектуальных сетей. В феврале 2024 года Министерство экологического перехода Испании одобрило расходы в размере 2,590 млн долларов США на модернизацию электросетей.
•  
• Пищевая промышленность и производство напитков нуждаются в кабелях для систем автоматизации, обработки и упаковки для повышения энергоэффективности. В марте 2024 года Европейская комиссия объявила об инвестициях в размере 516,20 млн долларов США в строительство устойчивой инфраструктуры пищевой промышленности, включающей современные кабельные системы.
  
• Автомобильная промышленность остается одним из основных сегментов рынка, особенно в сегменте электромобилей, где требуются кабели для трансмиссии, системы зарядки и другого бортового оборудования. Как сообщило в январе 2024 года Федеральное министерство транспорта Германии, правительство выделило 1,86 млрд USD на строительство зарядных станций для электромобилей.
  
• Внедрение автоматизированных процедур на складах и в распределительных центрах в области погрузочно-разгрузочных работ и логистики требует интеграции кабелей для машин, оборудования управления и конвейерных систем. В феврале 2024 года правительство Франции обнародовало новый план в рамках своей правительственной инициативы 4.0, который предусматривает выделение 310,95 млн долларов США на инвестиции в автоматизированные складские системы.
  
• Сегмент бытовой электроники поддерживает постоянный спрос на кабели для источников питания, передачи данных и подключения устройств. Программа Европейской комиссии «Цифровая Европа» объявила о выделении в марте 2024 года финансирования в размере 932,85 млн долларов США, предназначенных для цифровизации инфраструктуры.
  

• Рынок проводов и кабелей Германии оценивался в 4,5 млрд долларов США, 4,8 млрд долларов США и 5,1 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Страна имеет самую большую долю европейского рынка проводов и кабелей благодаря своей промышленной базе и инвестициям в возобновляемые источники энергии. Политика Energiewende (стратегия энергетического перехода) в Германии в значительной степени опирается на ветровую и солнечную энергию, что увеличивает спрос на кабели для линий электропередачи.
  
• Позиции Германии в производстве электромобилей и развитии зарядной инфраструктуры, наряду с инвестициями в Индустрию 4.0 и автоматизацию, увеличивают потребность в специальных кабелях. В феврале 2024 года Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии выделило 2,79 млрд долларов США на расширение электросетевой инфраструктуры, включая строительство высоковольтных кабельных сетей.
  
• Спрос на провода и кабель во Франции растет благодаря финансированию возобновляемых источников энергии, особенно в морских ветровых и солнечных энергетических проектах. Наряду с улучшением электрических сетей, зарядная инфраструктура для электромобилей также стимулирует спрос на высококачественные кабели. В январе 2024 года Nexans выиграла контракт на сумму 1,76 млрд долларов США от RTE France на поставку высоковольтных кабелей для морских ветряных электростанций.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок проводов и кабелей Великобритании превысит 5,5 млрд долларов США, чему будут способствовать инвестиции в морские ветряные электростанции, обновление интеллектуальных сетей и расширение инфраструктуры электромобилей. Цель правительства Великобритании по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году привела к увеличению спроса на высоковольтные и оптоволоконные кабели.
  
• Расширение сетей метро и высокоскоростных железных дорог в Италии требует более надежных инфраструктурных кабелей. Недавно Министерство инфраструктуры и транспорта Италии выделило 1,24 млрд долларов США на строительство специализированных электрических кабелей для схем электрификации железных дорог.
  

Доля рынка проводов и кабелей в Европе

В топ-7 компаний, работающих в отрасли проводов и кабелей Европы, входят Prysmian Group, Nexans SA, NKT A/S, Leoni AG, TE Connectivity, TELE-FONIKA Kable SA и British Cables Company (Wilms Group), с совокупной долей рынка более 45% по всей Европе. Prysmian Group имеет значительную долю рынка в европейской индустрии проводов и кабелей благодаря широкому портфелю и множеству стратегических приобретений.

Кроме того, конкурентные позиции компании на европейском рынке укрепились благодаря ее ориентации на инновации и устойчивое развитие. В октябре 2023 года Prysmian Group объявила об инвестициях в размере 1,55 млн долларов США для расширения производственных мощностей по межсетевым высоковольтным кабелям на своем заводе в Гроне во Франции. Инвестиции помогут удовлетворить растущий спрос на проекты по присоединению в Европе.

Компания NKT A/S специализируется на предоставлении услуг высоковольтных кабелей, в то время как Leoni AG специализируется на автомобильных кабелях и электроустановочных системах. Кроме того, TE Connectivity предлагает широкий спектр решений для подключения и датчиков. Кроме того, TELE-FONIKA Kable SA является крупным производителем кабелей и проводов. Wilms Group, также известная как British Cables Company, предлагает широкий ассортимент кабельной продукции для различных целей, чтобы обеспечить свои конкурентные позиции.

Компании европейского рынка проводов и кабелей

• Nexans SA предоставляет широкий спектр решений для энергетики и телекоммуникаций на европейском рынке проводов и кабелей. Инвестиции компании в технологии интеллектуальных сетей и возобновление внимания к высокопроизводительным кабелям, а также ее позиции в отрасли возобновляемых источников энергии укрепляют ее позиции на рынке. В июле 2023 года компания Nexans получила контракт на поставку и установку высоковольтных подводных силовых кабелей для морской ветряной электростанции Норфолк Бореас в Великобритании. Стоимость контракта составила 1,48 млрд долларов США.
  
• NKT A/S специализируется на производстве силовых кабелей и других вспомогательных компонентов для энергетической инфраструктуры, в том числе высоковольтных кабелей для передачи возобновляемой энергии. Исследования и разработки компании, а также участие в проектах морских ветряных электростанций еще больше помогают компании расширять свои рынки. В мае 2023 года NKT выиграла контракт на сумму 1,55 млрд долларов США с TenneT на поставку кабельных систем постоянного тока высокого напряжения для морского ветрового проекта BalWin6.
  
• Компания Leoni AG занимается производством автомобильных и промышленных кабелей, являясь одним из основных игроков в области систем электропроводки для электромобилей. Компании удается удерживать свою долю на европейском рынке благодаря стратегическим альянсам и большой сети производственных мощностей. В декабре 2023 года компания Leoni завершила сделку по продаже LEONI Industrial Solutions компании Stark Corporation.
  
• TE Connectivity предлагает сложные решения для подключения и датчиков, предназначенные для аэрокосмической, автомобильной и промышленной автоматизации. Что касается Европы, компания может укрепить свои позиции благодаря своему опыту в предоставлении надежных и долговечных экранирующих и кабельных решений. В качестве цитаты, TE Connectivity разрабатывает разъемы питания ELCON Micro для использования с оборудованием центров обработки данных нового поколения.
  
• TELE-FONIKA Kable SA специализируется на производстве энергетической, горнодобывающей и телекоммуникационной проводной и кабельной продукции. Широкий ассортимент продукции компании включает силовые, контрольные и оптоволоконные кабели, в то время как ее деятельность по глобальному расширению увеличивает конкурентные преимущества компании на европейских рынках. В октябре 2023 года TF Kable Group завершает поставку кабелей для проекта Baltic Pipe, который соединяет норвежскую газовую систему с Польшей.
  

Ключевыми игроками, работающими на европейском рынке проводов и кабелей, являются:

• Белден
• Компания CommScope
• Dätwyler IT Infra
• Эльзеведи Электрик
• Фридрих Лютце
• Фурукава Электрик
• Группа компаний «Хелленик»
• Kabelwerk Eupen
• Клаус Фабер
• Лапландская группа
• Кабель и система LS
• НКТ
• Нексаны
• Группа Prysmian
• САБ Броцкес
• Шакор
• Шпильковые кабели
• Сумитомо Электрик Индастриз
• Текникабель
• TFKable
• Группа TKH
• «Виакон»
• Waskönig & Walter
  

Новости проводной и кабельной промышленности Европы:

• В январе 2025 года компания Sumitomo Electric представила свои кабели Thunderbolt 5 на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2025. В компании планируют подчеркнуть преимущества этих кабелей, которые повышают эффективность высокоскоростной передачи данных в современных аудиовизуальных и IT-технологиях. Расширенные возможности подключения и производительность кабеля Thunderbolt 5 позволяют пользователю использовать возможности, предоставляемые технологиями нового поколения, в любой вертикали быстро меняющегося мира.
  
• В январе 2025 года польский производитель TELE-FONIKA Kable поставил первые кабели для морских ветропарков «Балтик 2» и «Балтик 3». Эти проекты, разработанные компаниями Equinor и Polenergia, повысят потенциал возобновляемых источников энергии в Польше. Поставка кабеля знаменует собой ключевую веху в переходе страны к устойчивой морской ветроэнергетике.
  
• В июле 2023 года Nexans выиграла рекордный контракт на EuroAsia Interconnector, крупный проект подводного кабеля, соединяющий Грецию, Кипр и Израиль. Проект повысит энергетическую безопасность и поддержит интеграцию возобновляемых источников энергии в Европе. Передовая технология кабеля высокого напряжения постоянного тока Nexans обеспечит эффективную передачу электроэнергии по всему региону, укрепив свое лидерство на рынке.
  
• В мае 2023 года NKT заключила новаторский контракт на строительство силового кабеля, связанного с программой TenneT мощностью 2 ГВт. Соглашение включает в себя поставку высоковольтных кабельных систем передачи морской ветровой энергии, что еще больше расширяет возможности NKT в секторе возобновляемых источников энергии в Европе, а также эффективные решения по интеграции электросетей и энергетическому переходу.
  

Этот отчет об исследовании рынка проводов и кабелей в Европе включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Коаксиальные кабели/электронные провода
• Волоконно-оптические кабели
• Силовые кабели
• Сигнальный и управляющий кабель
• Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Рынок, по применению

• Еда и напитки
• Автомобильный
• Погрузочно-разгрузочные работы/логистика
• Развлечения/досуг
• Коммунальные услуги
• Железные дороги
• Электроника
• Инфраструктура здания
• Другие

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Франция
• Нидерланды
• Италия
• Испания
• Швеция
• Дания
• Бельгия
• Германия
• Россия