Объем рынка подержанных автомобилей в Европе, глобальные тенденции 2025-2034 гг.

Объем рынка подержанных автомобилей в Европе

Европейский рынок подержанных автомобилей оценивался в 725,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 4,6%.  Люди с бизнесом все чаще выбирают недорогие транспортные решения из-за роста городского населения и роста стоимости жизни. Подержанный автомобиль имеет большую ценность, чем новые, так как он стоит меньше, что привлекает людей с финансовыми ограничениями и начинающих водителей, а также небольшие предприятия. Доступность подержанных автомобилей продолжает расти, потому что гибкие финансовые решения с альтернативами лизинга делают их доступными для большего числа людей. По данным Autovista 24, сделки с подержанными автомобилями в Германии выросли в 4 квартале 2023 года примерно на 9%, в то время как рынок продаж новых автомобилей сократился примерно на 9,5%

Рост цифровых рынков подержанных автомобилей произвел революцию в рыночной торговле, создав понятные и оптимизированные операции. Онлайн-платформы предлагают покупателям полные отчеты об автомобилях в сочетании с инструментами денежной оценки и финансовыми ресурсами, которые устраняют сомнения и повышают доверие между покупателями и продавцами. AutoScout24 и Mobile.de и Cazoo работают на рынке подержанных автомобилей через онлайн-продажи в сочетании с доставкой и гарантийной политикой. В течение 2021 года покупка и продажа автомобилей делилась поровну между потребителями, торгующими друг с другом частными методами, и предприятиями, выступающими в качестве профессиональных розничных продавцов.

Современное автомобильное производство ориентировано на создание автомобилей с долговечными характеристиками, что обеспечивает повышенную надежность в течение нескольких лет эксплуатации автомобиля. Базовые стандарты качества производства в сочетании с более совершенными инженерными методами наряду с регулярным техническим обслуживанием позволяют подержанным автомобилям сохранять хорошее состояние на протяжении всего срока службы. Повышение доверия потребителей к покупке подержанных автомобилей повысило рыночный спрос.

Европейский рынок подержанных автомобилей продолжает расти из-за инфляции, а также из-за повышенных цен на сырье и ужесточения норм выбросов и технологических инноваций, которые включают в себя электрические и гибридные системы трансмиссии. Более высокая доступность подержанных автомобилей создает привлекательный выбор, особенно для сегментов потребителей, заботящихся о цене.

Тенденции рынка подержанных автомобилей в Европе

• Переход Европы к устойчивому развитию привел к увеличению спроса на бывшие в употреблении электромобили (EV). Европейские правительства внедряют стимулы для содействия внедрению электромобилей, что приводит к росту продаж новых электромобилей и, таким образом, способствует расширению рынка подержанных электромобилей. Выбор клиентов на рынке по-прежнему зависит от их оговорок по поводу долговечности аккумулятора и возможностей зарядной сети.
  
• В течение 3 квартала 2024 года на рынке было продано 53 423 бывших в употреблении аккумуляторных электромобиля, что на 57% больше, чем в том же квартале предыдущего года. Доля рынка подержанных электромобилей значительно выросла с 1,8% в предыдущем году до 2,7% из-за высокого рыночного спроса.
  
• Клиенты выбирают сертифицированные подержанные автомобили (CPO), потому что они предлагают проверенные стандарты качества с гарантиями и многочисленными проверками. Автопроизводители и дилеры расширяют свои программы CPO, потому что клиенты ищут надежные подержанные автомобили по ценам ниже стоимости новых автомобилей.
  
• Модели подписки и лизинга автомобилей находятся на подъеме, потому что они позволяют потребителям управлять транспортными средствами без долгосрочных обязанностей владения. Под влиянием этой меняющейся тенденции рынка в сегменте подержанных автомобилей растет предложение высококачественных подержанных автомобилей, поскольку лизингополучатели возвращают свои автомобили на рынок.
  
• В 2024 году продажи подержанных автомобилей в секторе аренды выросли на 9,4% в сентябре и почти на 20% с начала года, что свидетельствует о растущей доступности ухоженных автомобилей на рынке подержанных автомобилей.
  

Анализ рынка подержанных автомобилей в Европе

Что касается транспортных средств, то в 2023 году сегмент внедорожников занимал долю рынка более 40% и, как ожидается, к 2034 году превысит 292 миллиарда долларов США.  

• Внедорожники обеспечивают повышенную высоту при движении в сочетании с превосходной линией обзора и просторными салонами, которые нравятся домашним группам и путешественникам, которым необходимо преодолевать большие расстояния. Универсальность путешествий по городским улицам и сельским условиям является основным интересным моментом, привлекающим клиентов. Многие потребители считают внедорожники более безопасными из-за их прочной конструкции, а также повышенного дорожного просвета.
  
• Прежние опасения по поводу топливной экономичности внедорожников уменьшились после того, как производители внедрили усовершенствованные технологии двигателей, которые позволили создать гибридные силовые агрегаты и улучшить пробег. В настоящее время автопроизводители выпускают небольшие кроссоверы и компактные внедорожники, которые обеспечивают превосходную экономию топлива при минимальном загрязнении, что делает их экологически чистыми для клиентов. Европейские потребители выбирают подержанные автомобили, которые сочетают в себе экологичность с функциональностью, которая занимает растущий сегмент их рынка.
  
• Сегмент внедорожников составляет 51% мирового профиля продаж автомобилей, о котором в 2022 году сообщила Global Fuel Economy Initiative. Увеличение продаж внедорожников привело к значительному росту средних автомобилей, что приводит к увеличению расхода топлива и повышенному CO? загрязнение. Популярность внедорожников выросла настолько, что выбросы автомобильного сектора были бы на 30% ниже по сравнению с 2010 и 2022 годами.
  
• Рыночная доля внедорожников была увеличена за счет выхода на рынок компактных кроссоверов. Эти новые модели сочетают в себе высоту сиденья вместе с грузовым отсеком и конструктивными особенностями внедорожника от традиционных внедорожников, но сохраняют уровень топливной эффективности, сравнимый с хэтчбеками и седанами. Благодаря своей способности вписываться в городское пространство, эти автомобили стали популярными среди европейских городов с узкими улочками и ограниченной доступностью парковки.
  

В зависимости от конечного использования, европейский рынок подержанных автомобилей делится на личные и коммерческие. Личный сегмент в 2024 году стоил более 630 млрд долларов США.

• Растущие расходы на проживание в Европе в сочетании с инфляцией подталкивают людей к покупке менее дорогих подержанных автомобилей, а не новых моделей. Подержанные автомобили остаются экономически эффективными, в то время как процентные ставки по финансированию остаются низкими, а гибкие варианты кредитования делают личное владение желательным, особенно для новых покупателей и тех, кто следит за своим бюджетом.
  
• Большинство европейцев продолжают выбирать владение личным автомобилем, потому что они ценят гибкость в сочетании с надежностью и долгосрочными экономическими аспектами. Из-за ограничений по доступности, а также высоких затрат в часы пик и ограничений на поездки на дальние расстояния, подержанные автомобили остаются предпочтительным выбором для личных перевозок.
  
• Большинство европейских потребителей по-прежнему предпочитают покупать собственный личный автомобиль, а не пользоваться вариантами каршеринга или подписываться на услуги, несмотря на их доступность. Опрос показал, что 33% европейцев положительно относятся к вариантам подписки на автомобиль, но большинство людей предпочитают личное владение автомобилем из-за гибкости и удобства владения.
  
• Кварталы клиентов в Европе сохраняют такие аспекты, как личная свобода, а также удобство и стремление к образу жизни, когда они выбирают владение автомобилем. Многие европейские клиенты относятся к покупке автомобиля как к долгосрочному финансовому вложению, потому что это позволяет им путешествовать самостоятельно и устраивать приключения на выходных со своей семьей. Выбор новых подержанных автомобилей в сочетании с экономически выгодными ценами помогает клиентам выбирать желаемые модели, что углубляет популярность этого сегмента рынка.
  

В зависимости от топлива рынок делится на бензиновые, дизельные, гибридные, электрические и другие. В 2024 году сегмент бензина занимал долю рынка в 50%.

• Европейские власти установили строгие стандарты выбросов для дизельных транспортных средств, поскольку эти автомобили производят повышенное количество оксидов азота (NOx) наряду с твердыми частицами. Зоны с низким уровнем выбросов (LEZ) и старые запреты на дизельные автомобили в городах снизили стоимость подержанных дизельных автомобилей, поэтому бензиновые автомобили теперь доминируют на рынке подержанных автомобилей.
  
• Низкие затраты на техническое обслуживание в бензиновых автомобилях связаны с тем, что в них отсутствуют требования к выбросам, характерные для дизельных сажевых фильтров (DPF) и систем AdBlue. В некоторых странах Европы бензиновые автомобили пользуются льготным налогообложением, в то время как дизельные автомобили – нет, что приводит к снижению затрат на покупку в долгосрочной перспективе.
  
• Подавляющее число европейских покупателей выбирают бензиновые автомобили, потому что они обеспечивают лучшие впечатления от вождения для их повседневных городских потребностей. Эффективность дизельных двигателей повышается при поездках на большие расстояния, но они плохо работают в городских условиях, потому что бензиновые автомобили обеспечивают лучшую производительность, более тихую работу и меньше проблем с обслуживанием при обычных поездках на работу.
  
• В Европейском союзе в 2023 году было зарегистрировано 36,4% от общего числа регистраций новых автомобилей, а на дизельные автомобили приходится 16,4% регистраций новых автомобилей. Давнее предпочтение автомобилей с бензиновым двигателем привело к огромному запасу таких транспортных средств, которые остаются доступными на рынке подержанных автомобилей.
  

В зависимости от канала продаж европейский рынок подержанных автомобилей делится на одноранговых, франчайзинговых дилеров и независимых дилеров. Прогнозируется, что одноранговый сегмент будет расти быстрее всего со среднегодовым темпом роста 5% в течение прогнозируемого периода.

• Теперь люди покупают и продают автомобили через AutoScout24 и Mobile.de, а также Leboncoin и eBay Motors, используя цифровые платформы, которые обеспечивают простые возможности одноранговых транзакций. Платформы демонстрируют широкий спектр вариантов транспортных средств в сочетании с подробными оценками и оценками пользователей, которые помогают клиентам совершать прямые рыночные сделки с минимальным привлечением посредников.
• Процесс покупки у дилеров требует многочисленных процедур оформления документов, а также дополнительных расходов и этапов подтверждения финансирования. Одноранговые узлы, которые проводят транзакции друг с другом, заключают соглашения напрямую, не проходя через длительные административные процессы. Простой процесс P2P-продаж привлекает множество клиентов, которые отдают предпочтение этому варианту.
  
• Покупатели и продавцы могут использовать одноранговые сети (P2P) на рынке подержанных автомобилей для прямых переговоров о ценах на более низком уровне, чем в дилерских центрах, поэтому сделки становятся более экономически эффективными. Покупатели, которые следят за своим бюджетом, получают выгоду от объявлений частных продавцов P2P, поскольку их автомобили стоят дешевле, чем те, которые доступны в дилерских магазинах.
  

Западная Европа доминирует на европейском рынке подержанных автомобилей с долей около 47% в 2024 году. В 2024 году Германия лидирует на рынке, преодолев отметку в 100 миллиардов долларов США.

• Производители автомобилей, такие как Volkswagen и BMW, а также Mercedes-Benz и Audi, базирующиеся в Германии, вносят значительный вклад в доступность высококачественных подержанных автомобилей. Благодаря надежному домашнему производству в сочетании с высокими тенденциями покупки автомобилей, страна, естественно, поддерживает обширный рынок подержанных автомобилей. В 2024 году на автомобильном рынке Германии было зарегистрировано 2,8 млн автомобилей, что свидетельствует о снижении показателя по сравнению с предыдущим годом.
  
• Большинство немецких потребителей вместе с предприятиями предпочитают брать новые автомобили в лизинг, а не приобретать их в собственность. Значительное количество автомобилей периодически появляется на рынке подержанных автомобилей благодаря лизингу, который поддерживает автомобили в новом состоянии, тем самым создавая непрерывный источник транспортных средств, подкрепленных записями о техническом обслуживании.
  
• Несколько элементов национальной инфраструктуры поддерживают продажу подержанных автомобилей в Германии, включая многочисленные дилерские центры, а также программы CPO и их известные онлайн-платформы Mobile.de и AutoScout24, которые обеспечивают удобную внутреннюю и международную торговлю. Тщательно разработанная рыночная система сочетает в себе повышение операционной эффективности и доверие клиентов.  
  

Ожидается, что европейский рынок подержанных автомобилей в Италии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Экономические условия в сочетании с высокими ценами на новые автомобили заставляют итальянцев отдавать предпочтение покупке подержанных автомобилей. Растущая доля расходов и темпы инфляции вынуждают итальянцев выбирать подержанные автомобили вместо новых, поскольку они более доступны по цене, что обеспечивает рост рынка подержанных автомобилей.
  
• Требовательная городская среда итальянских городов, состоящая из небольших улиц, наряду со значительными пробками, требует от жителей покупки транспортных средств небольших размеров и высокой топливной экономичности. Итальянский спрос на небольшие подержанные автомобили создает значительные позиции для итальянских покупателей как лидеров в европейском сегменте подержанных автомобилей.
  
• Италия поддерживает полностью развитую онлайн-платформу для подержанных автомобилей через Subito и AutoScout24, а также автосупермаркет, которая обеспечивает простые операции по покупке от точки к точке и у дилера. Платформы подержанных автомобилей служат для того, чтобы сделать рынок более прозрачным и доступным, что приносит пользу как покупателям, так и продавцам и, таким образом, увеличивает значимость Италии на европейском рынке.
  

Ожидается, что европейский рынок подержанных автомобилей в Дании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Новые автомобили взимают чрезвычайно высокие сборы за регистрацию транспортных средств в Дании, что повышает их общую цену. Многие потребители выбирают подержанные автомобили вместо новых автомобилей, чтобы сэкономить на расходах, что стимулирует рост рынка покупок подержанных автомобилей.
  
• Датские экологические правила подталкивают потребителей к приобретению новых автомобилей с более низким уровнем выбросов вместо старых автомобилей с высоким уровнем выбросов, чтобы они могли выбирать подержанные автомобили. Рынок подержанных автомобилей быстро вырос из-за того, что клиенты предпочитают более дешевые гибридные автомобили вместе с электромобилями (EV) вместо покупки новых автомобилей.
  
• Bilbasen и DBA.dk контролируют большую часть датского автомобильного рынка, потому что Дания поддерживает полный цифровизацию своего автомобильного сектора. Платформы позволяют потребителям осуществлять поиск по такой информации, как цены, а также исторические отчеты и варианты финансирования, чтобы помочь им совершить цифровые транзакции с подержанными автомобилями.  
  

Доля рынка подержанных автомобилей в Европе

В топ-5 компаний, лидирующих в европейской индустрии подержанных автомобилей в 2024 году, входят Emil Frey Group, Van Mossel, Gueudet, Cosmobilis/BymyCar и Eden Auto. Вместе они занимают около 1% доли рынка на рынке.

• Эмиль Фрей быстро расширялся за счет приобретений, которые помогли компании занять доминирующие позиции на важных европейских рынках. Благодаря крупным европейским приобретениям компания стала полноправным владельцем платформ по продаже новых и подержанных автомобилей. Благодаря стратегическим приобретениям компания расширила разнообразие своих брендов и добилась лучшего положения на рынке.
  
• Van Mossel использует мощные платформы цифрового маркетинга и социальных сетей, полагаясь на членов своей команды для привлечения аудитории. Согласно опубликованным данным, активность сотрудников по распространению материалов, связанных с бизнесом, в социальных сетях способствовала расширению охвата бренда компании и укреплению взаимодействия с клиентами.  
  

Европейские компании рынка подержанных автомобилей

Основными игроками, работающими в европейской индустрии подержанных автомобилей, являются:

• AMAG Automobil und Motoren AG
• Бернард
• Chopard Lallier
• Cosmobilis/BymyCar
• Эден Авто
• Группа Эмиля Фрея
• Геуде
• Ван Моссел
• Юйтун
  
• Ведущие компании, работающие на европейском рынке подержанных автомобилей, активно формируют бизнес-альянсы наряду с приобретениями бизнеса для расширения своего присутствия на рынке. Стратегические приобретения и партнерские отношения позволяют этим организациям создавать свою клиентскую сеть, получая при этом доступ к неосвоенным рынкам, что усиливает их доминирование на рынке.
  
• Коммерческие фирмы выделяют значительные ресурсы на исследования и разработки для создания современных продуктов, отвечающих растущим требованиям потребителей. Инновационный подход позволяет им производить современные транспортные средства, содержащие передовые технологии, повышающие их эффективность и экономичность, а также экологичность.
  
• Растущий спрос на экологичный транспорт наряду с экологическими нормами мотивирует компании разрабатывать широкий выбор электромобилей. Компания предлагает различные варианты электромобилей, начиная от небольших автомобилей и заканчивая большими внедорожниками, которые удовлетворяют потребности сегментации рынка.
  
• Компании лидируют в развитии экологического транспорта благодаря своей приверженности устойчивому развитию в сочетании с разработкой технологий для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Такое повышение репутации бренда благодаря этому обязательству служит продвижению мировых инициатив по сокращению выбросов углерода.
  

Новости индустрии подержанных автомобилей в Европе

• В январе 2024 года Van Mossel совершил свой первый набег на Скандинавию, приобретя Mercedes-Benz CPH, дилера с полным спектром услуг для легковых автомобилей и фургонов Mercedes-Benz в регионе Копенгагена. Это приобретение включает в себя шесть филиалов и около 330 сотрудников, что знаменует собой значительное расширение на скандинавский рынок.
  
• В мае 2023 года Van Mossel приобрела Hugo Pfohe GmbH, немецкую группу автосалонов с девятью точками на севере Германии. Этот шаг усиливает присутствие Van Mossel в Германии и согласуется с европейской стратегией роста.
  
• В декабре 2023 года STELLANTIS запустила прямые онлайн-продажи подержанных автомобилей в Великобритании через подразделение Spoticar. Теперь потребители могут приобрести продукцию в центре восстановления Stellantis Corby до spoticar.co.uk, а доставка доступна в дилерском центре Spoticar.
  
•  Например, в августе 2023 года Suzuki GB запустила утвержденную внутри компании гарантию на подержанные автомобили, направленную на повышение удержания клиентов и увеличение объемов обслуживания, технического обслуживания и ремонта в своей дилерской сети.
  

Отчет об исследовании рынка подержанных автомобилей в Европе включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Хэтчбек
• Седан
• Внедорожник
• Другие

Рынок, По топливу

• Бензин
• Дизель
• Гибрид
• Электрический
• Другие

Рынок, по каналам продаж

• Одноранговая связь
• Франчайзинговые дилеры
• Независимые дилеры

Рынок, по конечному использованию

• Личный
• Торговый

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Западная Европа
  • Германия
  • Австрия
  • Франция
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Остальная часть Западной Европы
• Восточная Европа
  • Польша
  • Румыния
  • Чехия
  • Словения
  • Венгрия
  • Болгария
  • Словакия
  • Хорватия
  • Остальная часть Восточной Европы
• Северная Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Дания
  • Швеция
  • Финляндия
  • Норвегия
  • Остальная часть Северной Европы 
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Греция
• Остальная часть Южной Европы