Объем рынка распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе, 2025-2034 гг. Отчет

Объем рынка распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе

Европейский рынок распределительных устройств с масляной изоляцией оценивался в 1,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 3,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,4% в период с 2025 по 2034 год. Рост рынка является устойчивым из-за возросшей потребности в надежных системах распределения электроэнергии, постоянного обновления устаревших сетевых систем и структур, а также сильной политики, направленной на энергосбережение и экологически чистые методы.

В частности, в Германии, Великобритании, Франции и Италии, других европейских странах наблюдается устаревшая электрическая инфраструктура, требующая модернизации. Стремясь повысить стабильность и снизить эксплуатационные расходы, правительства и коммунальные компании внедряют современные технологии распределительных устройств . National Grid объявила о схеме улучшения электросети на 45 миллиардов долларов США в течение 5 лет. Проект включает в себя строительство новых линий электропередачи и реконструкцию существующих.

В промышленной зоне Европы растет спрос на надежную энергетическую инфраструктуру, в том числе в обрабатывающей промышленности, горнодобывающей и нефтехимической промышленности. Добыча полезных ископаемых в Европейском союзе выросла на 4,10% в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Распределительные устройства с масляной изоляцией все шире внедряются в отраслях с высокими требованиями к отказоустойчивости и высоким изоляционным характеристикам.

Кроме того, переход к возобновляемым источникам энергии, включая морские ветряные и солнечные электростанции, требует создания передовых сетей передачи и распределения. Распределительные устройства с масляной изоляцией внедряются в регионах, где расширение сети поддерживает широкомасштабную интеграцию возобновляемых источников энергии. В 2024 году Европейский союз (ЕС) установил 65,5 гигаватт (ГВт) солнечных фотоэлектрических (PV) мощностей , что стало рекордным показателем.

Несмотря на то, что распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ ) набирают популярность благодаря своим меньшим размерам и меньшему количеству услуг по техническому обслуживанию, распределительные устройства с масляной изоляцией по-прежнему остаются предпочтительными для применений, требующих лучшего гашения дуги, изоляционных характеристик и общей превосходной прочности. Развитие синтетических и биоразлагаемых изоляционных масел еще больше повышает эффективность при одновременном снижении воздействия OIS на окружающую среду, что делает эти устройства гораздо более привлекательными для европейских коммунальных служб.

Тенденции рынка распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе

• Отрасль распределительных устройств с масляной изоляцией (OIS) в Европе развивается благодаря достижениям в области модернизации сетей, экологических норм, интеграции возобновляемых источников энергии и новых технологий изоляции. На рынке происходят значительные преобразования, обусловленные инициативами в области устойчивого развития, цифровизацией и промышленным расширением.
  
• Одной из наиболее заметных тенденций является растущее внедрение как биоразлагаемых, так и синтетических изоляционных масел вместо традиционных минеральных масел. В отчете указывается, что производство оливкового масла в ЕС за 2023-24 год достигло 1,5 млн тонн, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Строгая политика Европейского Союза вынуждает производителей и коммунальные предприятия переходить на более экологически чистые варианты, которые обеспечивают низкий уровень выбросов углерода. Это приводит к повышению диэлектрической прочности и охлаждающих свойств, а также к увеличению срока службы распределительного устройства.
  
• Европейские правительства вкладывают значительные средства в программы модернизации сетей, что увеличивает потребность в надежных и эффективных распределительных устройствах. По прогнозам, государственный сетевой оператор Франции RTE потратит около 100 миллиардов долларов США в период с 2024 по 2040 год на модернизацию сети электропередачи. Это также позволит улучшить высоковольтную сеть и обновить инфраструктуру.
  
• Подстанции и системы распределения электроэнергии по всей Европе, в частности в Германии, Великобритании и Франции, обновляются для повышения стабильности сети и снижения потерь электроэнергии. OIS по-прежнему остается лучшим выбором для высоковольтных систем из-за хорошей прочности изоляции и низких затрат.
  

Анализ рынка распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе

• В 2022, 2023 и 2024 годах европейская отрасль распределительных устройств с масляной изоляцией оценивалась в 1,5 млрд долларов США, 1,6 млрд долларов США и 1,7 млрд долларов США соответственно. Этот рост в первую очередь обусловлен расширением урбанизации и ростом промышленной активности, которые требуют надежных распределительных сетей электроснабжения, тем самым увеличивая спрос на распределительные устройства с масляной изоляцией в Европе.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году на европейском рынке распределительных устройств с масляной изоляцией, исходя из напряжения, сегмент низкого напряжения достигнет более 1,8 млрд долларов США. Промышленный и коммерческий секторы в Европе переживают быструю электрификацию и цифровизацию, что увеличивает потребность в надежных решениях для распределения электроэнергии низкого напряжения. Расширяющиеся производственные подразделения, центры обработки данных и коммерческие здания требуют эффективных низковольтных распределительных устройств для безопасного и эффективного управления силовыми нагрузками.
  
• Растущее внимание к чистой энергии как к основному источнику энергии для получения многочисленных преимуществ значительно повышает спрос на распределительные устройства с масляной изоляцией в Европе. Например, в 2024 году в Италии наблюдался значительный рост производства возобновляемой энергии, при этом возобновляемые источники покрывали рекордно высокий уровень — около 41% от общего спроса на электроэнергию в стране, что стало важной вехой в переходе страны к более чистым источникам энергии. Аналогичным образом, другие европейские страны также уделяют особое внимание использованию чистой энергии, тем самым увеличивая спрос на распределительные устройства с элегазовой изоляцией в Европе во всем мире.
  
• Ожидается, что на европейском рынке распределительных устройств с масляной изоляцией, исходя из напряжения, сегмент среднего напряжения также будет занимать долю рынка в размере 33,9% в 2024 году. Этот рост в основном связан с его широким применением в коммунальных службах, на промышленных объектах и в проектах возобновляемой энергетики. Рост сегмента обусловлен инициативами по модернизации сетей, расширением инфраструктуры возобновляемых источников энергии и потребностью в надежных системах распределения электроэнергии в различных отраслях.
  
• Сегмент среднего напряжения является наиболее важным на европейском рынке распределительных устройств с масляной изоляцией, поскольку он обеспечивает безопасное, эффективное и надежное распределение электроэнергии для операций по добыче, транспортировке и переработке нефти. Нефтегазовая промышленность функционирует в очень опасных и неблагоприятных условиях, которые требуют прочных и надежных распределительных устройств, способных выдерживать серьезные электрические нагрузки, смягчать перебои в подаче электроэнергии и повышать безопасность во время работы.
  

• Ожидается, что сегмент распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе будет расти со среднегодовым темпом роста более 7,4% до 2034 года и, как ожидается, продолжится, поскольку количество проектов в этом секторе увеличивается в больших масштабах. В настоящее время существует 26 проектов, которые используют ту или иную структуру для сокращения времени передачи инфраструктуры. В этих проектах также будет обнаружена потребность в распределительных устройствах с масляной изоляцией.
  
• Страны, включая Великобританию, Германию и Францию, уделяют особое внимание возобновляемым источникам энергии, что еще больше создаст огромную потребность в распределительных устройствах по всей Европе. Правительство Германии утвердило план «зеленых» инвестиций на сумму 63,3 млрд долларов США, чтобы помочь расширению возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов углерода. Аналогичным образом, солнечная мощность увеличилась на 16,2 ГВт, причем две трети из них приходится на установки на крышах. Эти цифры также указывают на то, что спрос на распределительные устройства с масляной изоляцией в ближайшие годы будет выше.
  
• Ожидается, что к 2034 году европейский рынок распределительных устройств с масляной изоляцией из сегмента постоянного тока превысит 527 миллионов долларов США, чему будет способствовать внедрение систем электроснабжения постоянного тока, развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, электрификация промышленности и совершенствование в таких областях, как хранение энергии. Кроме того, Европейская комиссия выбрала 134 транспортных проекта, которые будут профинансированы за счет средств ЕС на сумму более 7 миллиардов долларов США. Пользователи распределительных устройств с масляной изоляцией имеют жизненно важное значение в функционировании передачи электроэнергии постоянного тока, поскольку они обеспечивают надежную изоляцию работы в высоковольтных системах.
  
• Растущее развертывание аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) в Европе является еще одним ключевым фактором, стимулирующим спрос на распределительные устройства постоянного тока. Поскольку хранение энергии становится важнейшим компонентом модернизации сетей, многие страны, включая Германию, Великобританию и Испанию, инвестируют в крупномасштабные установки BESS. Для этих систем требуется распределительное устройство постоянного тока для управления безопасной передачей накопленной энергии обратно в сеть.
  
• Такие отрасли, как железные дороги, метрополитены, зарядные станции для электромобилей (EV) и центры обработки данных, сильно зависят от сетей постоянного тока. Развитие систем метрополитена, высокоскоростных железнодорожных сетей и парков электрических автобусов по всей Европе увеличило спрос на надежные распределительные устройства постоянного тока. Распределительные устройства постоянного тока с масляной изоляцией пользуются популярностью благодаря эффективному распределению мощности, предотвращению короткого замыкания и увеличению срока службы электрических компонентов, что делает их идеальными для использования в электрифицированных промышленных приложениях.
  

• Рынок распределительных устройств с масляной изоляцией в Великобритании в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 243,2 млн долларов США, 263,4 млн долларов США и 286,1 млн долларов США соответственно. Значительная часть электросети страны, включая подстанции и распределительные сети, нуждается в модернизации или замене для повышения надежности и эффективности. Правительство Великобритании, наряду с поставщиками коммунальных услуг, включая National Grid и UK Power Networks, инвестирует в технологии интеллектуальных сетей и совершенствование инфраструктуры, стимулируя спрос на высокопроизводительные распределительные устройства, такие как OIS.
  
• Франция играет значительную роль на европейском рынке распределительных устройств с масляной изоляцией, что обусловлено ее расширяющейся энергетической инфраструктурой, сильной промышленной базой, переходом на возобновляемые источники энергии и инициативами в области регулирования. Акцент страны на модернизации сетей, интеграции атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, а также промышленном расширении сделал ее ключевым фактором роста рынка.
  
• Италия активно модернизирует свою сеть передачи и распределения электроэнергии для повышения эффективности и надежности. Стареющая электрическая инфраструктура страны привела к значительному толчку к проектам модернизации, в частности, со стороны Terna S.p.A., национального оператора системы передачи электроэнергии Италии. Развитие интеллектуальных сетей, цифровых подстанций и технологий автоматизации сетей привело к росту спроса на высокопроизводительные распределительные устройства с масляной изоляцией, особенно в системах высокого и среднего напряжения.
  
• Германия обладает одной из самых технологически продвинутых электросетей в Европе и продолжает вкладывать значительные средства в проекты модернизации. Расширение интеллектуальных сетей, цифровых подстанций и автоматизированных распределительных сетей увеличивает потребность в высокопроизводительных распределительных устройствах, в том числе распределительных устройствах с масляной изоляцией. Внимание, уделяемое правительством надежности, эффективности и снижению потерь при передаче, еще больше способствует развертыванию OIS в приложениях среднего и высокого напряжения.
  
• Испания является лидером в области возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, с одной из крупнейших установленных мощностей возобновляемых источников энергии в Европе. Национальный интегрированный план страны по энергетике и климату (PNIEC) направлен на производство 74% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, что требует обширных решений по укреплению сети и хранению энергии. Интеграция крупных солнечных и ветряных электростанций в сеть привела к росту спроса на распределительные устройства с масляной изоляцией для обеспечения стабильного и эффективного распределения электроэнергии.
  

Доля на рынке распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе

Топ-4 компаний, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Европа Компании рынка распределительных устройств с масляной изоляцией

• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода Europe Oil Insulated Products в Брно, Чешская Республика, что станет важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  
• В ноябре 2024 года компания Schneider Electric, лидер в области цифровой трансформации управления энергопотреблением и автоматизации, значительно увеличила производственные мощности своего завода по производству сборных центров обработки данных в Барселоне, увеличив их площадь с 7000 м2 до 12 000 м2 в ответ на растущий спрос клиентов на готовые решения для центров обработки данных с высокой вычислительной нагрузкой.
  
• В мае 2024 года компания Schneider Electric, лидер в области цифровой трансформации управления энергопотреблением и автоматизации, объявила об открытии своего умного завода в Дунавече, Венгрия. Площадь объекта составляет 28 000 м2, и на нем будут работать до 500 сотрудников. Завод в Дунавексе увеличит производственные мощности по проектированию на заказ (ETO), изготовленным в соответствии со спецификациями клиентов на европейских рынках, при этом 90% производимой продукции будет экспортироваться по всей Европе.
  

Основными игроками, работающими на европейском рынке распределительных устройств с масляной изоляцией, являются:

• АБВ
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Группа CHINT
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Новости отрасли распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе

• В июне 2024 года Siemens объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству распределительных устройств во Франкфурте, Германия. Компания открыла новый высокоскоростной склад и расширила производственные площади, которые, как ожидается, начнут работу в начале 2025 года. Около 13 000 квадратных метров из общей площади здания в 15 000 квадратных метров будут использованы для производственных цехов, а оставшаяся площадь будет использована под офисы. На участке есть как железнодорожный, так и портовый доступ.
  
• В апреле 2024 года Digital Realty и Schneider Electric в партнерстве с организацией запустили инициативу по экономике замкнутого цикла в дата-центре Paris 5. Целью этой инициативы является продление срока службы критически важных систем PAR5, включая низковольтное и среднее электрооборудование Schneider Electric, блоки ИБП и распределительные устройства.
  
• В октябре 2023 года компания Siemens Smart Infrastructure расширила ассортимент экологичных и цифровых распределительных устройств среднего напряжения для поддержки декарбонизации современных электросетей. Новое первичное распределительное устройство, не содержащее фторсодержащих газов, обеспечивает ранний переход к устойчивым сетям с опережением нормативных требований. Уделяя особое внимание промышленным и высококлассным двигателям с номинальным напряжением до 24 кВ и 2500 А, компания Siemens выпустила модель 8DAB 24 и модернизировала NXPLUS C 24.
  

Этот отчет об исследовании рынка распределительных устройств с масляной изоляцией в Европе включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Рынок, по течению

• Переменный ток
• Постоянный ток

Рынок, по применению

• Жилой
• Коммерческая и промышленная недвижимость
• Полезность

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Германия
• Франция
• Россия
• Италия
• Испания