Рынок распределительных трансформаторов в Европе, анализ роста до 2034 года

Объем рынка распределительных трансформаторов в Европе

Европейский рынок распределительных трансформаторов оценивался в 7,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 16,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 9% в период с 2025 по 2034 год. По мере того, как Европа переходит к более экологичному энергетическому ландшафту, спрос на маслонаполненные распределительные трансформаторы зависит от растущей интеграции возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. Эти источники энергии часто требуют более эффективных систем распределения. Масляные трансформаторы, известные своей способностью работать на большой мощности и выдерживать экстремальные погодные условия, остаются неотъемлемой частью поддержки этого энергетического сдвига, особенно в регионах с интенсивным производством возобновляемой энергии.

Кроме того, в связи с растущей целью сокращения выбросов углекислого газа, ожидается, что рост инвестиционного потенциала в секторе возобновляемых источников энергии в разных странах увеличит спрос на распределительные трансформаторы. Например, в течение 3 квартала 2024 года доля рынка электромобилей (EV) в автомобильной промышленности Великобритании составила 29,4%, увеличившись по сравнению с 23,4% в годовом исчислении. Доля аккумуляторных электромобилей (BEV) была значительной и составила 20,5%, в то время как на оставшиеся 8,9% претендовали подключаемые электрические гибридные автомобили (PHEV).

Кроме того, продажи электромобилей из-за снижения цен в европейских странах, таких как Германия, еще больше увеличивают спрос на электромобили. По мере того, как внедрение электромобилей растет, количество зарядных станций для электромобилей также растет. Распределительные трансформаторы в инфраструктуре зарядки электромобилей используются для обеспечения стабильной подачи электроэнергии, повышения надежности сети и поддержки интеллектуальных энергетических решений.

С ростом населения спрос на электроэнергию также увеличивается во всем мире. По мере роста спроса на энергию также растут различные сети распределения электроэнергии. Например, подводный силовой кабель NeuConnect, который в настоящее время строится с 2023 года, высоковольтный кабель постоянного тока, соединит остров Грейн в Англии с Вильгельмсхафеном в Германии. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к 2028 году и станет первым соединительным соединением между Великобританией и Германией мощностью 1400 МВт. Распределительные трансформаторы справляются с нагрузкой без перегрева и потерь энергии, а недавно разработанные трансформаторы могут использоваться даже в городских помещениях с ограниченным пространством.

Тенденции рынка распределительных трансформаторов в Европе

В европейской отрасли распределительных трансформаторов наблюдается заметная положительная тенденция благодаря растущему спросу на эффективное управление энергией со стороны различных конечных пользователей, таких как электромобили, возобновляемые источники энергии и другие. Это способствует многочисленным инновационным начинаниям в отрасли. Интеллектуальные распределительные трансформаторы, твердотельные трансформаторы являются одними из этих инноваций в этой области. Технология помогает автоматизировать и улучшить энергопотребление. Интеллектуальные трансформаторы обеспечивают мониторинг электрических параметров в режиме реального времени и обнаружение неравномерностей напряжения нагрузки для обеспечения функционирования защитной сети. В твердотельных трансформаторах (SST) используется полупроводниковое оборудование для более эффективного и гибкого управления питанием по сравнению с традиционными трансформаторами.

SST являются идеальным выбором в случае ограниченного пространства, поскольку они могут быть спроектированы компактными, но эффективными. Благодаря таким преимуществам и растущему спросу на современные трансформаторы, регион начинает исследования и разработки эффективных ТПМ. Например, в 2022 году был запущен проект SSTAR (Innovative HV Solid-State TrAnsformer for maximing Renewable Energy Penetration in Renewable energy в системах распределения и передачи энергии) с целью разработки высоковольтных SST для дальнейшего внедрения возобновляемых источников энергии в энергосистему Европы. Проект должен быть завершен к февралю 2026 года.

Кроме того, рост числа интеллектуальных сетей и интеллектуальных счетчиков также увеличивает спрос на распределительные трансформаторы для мониторинга энергопотребления. Например, прогнозируется, что внедрение интеллектуальных счетчиков в европейских странах вырастет с 58-62% в 2023 году до 76-80% в 2028 году. Таким образом, к 2028 году в Европе будет развернуто более 300 миллионов интеллектуальных счетчиков. Отмечается, что с 2022 по 2023 год в регионе наблюдался рост внедрения интеллектуальных счетчиков примерно на 3-5%, что составило более 180 миллионов умных счетчиков к концу 2023 года.

Дальнейшая модернизация сети в регионе, вероятно, увеличит спрос на новые распределительные трансформаторы для лучшего управления нагрузкой. Например, по прогнозам, к 2030 году Европа потратит почти 800 миллиардов евро на модернизацию своих электрических сетей. Такие расходы, по-видимому, имеют решающее значение для усиления интеграции возобновляемых источников энергии и поддержания перехода Европы к устойчивым источникам энергии в рамках ее строгих климатических целей. Запланированные расходы в размере 800 млрд евро будут направлены в основном на модернизацию хранилищ, сетей передачи, распределительных сетей и других трансграничных интерфейсов.

Анализ рынка распределительных трансформаторов в Европе

По ядру рынок сегментирован на закрытый, ракушечный и ягодный. В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия распределительных трансформаторов в Европе достигла 5,8 млрд долларов США, 6,4 млрд долларов США и 7,1 млрд долларов США соответственно.

• Прогнозируется, что в 2034 году закрытый основной сегмент достигнет более 4,8 млрд долларов США. Растущая модернизация электросети и автоматизация спроса на потоки энергии для закрытого сердечника в распределительном трансформаторе растет. Кроме того, благодаря своей закрытой и компактной конструкции он позволяет избежать потерь энергии и является идеальным выбором для небольших помещений.
  
• Кроме того, растущий сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии также увеличивает спрос на распределительные трансформаторы с закрытым сердечником в современных сетях. Например, в 2023 году Еврокомиссия объявила о пересмотре Директивы по возобновляемым источникам энергии. Пересмотренный справочник увеличивает обязательную цель ЕС по возобновляемым источникам энергии с 32% до как минимум 42,5% к 2030 году, с оптимистичной целью достичь 45%.
  
• При этом распределительный трансформатор как корпусного, так и ягодного типа имеет гораздо более сложную конструкцию, чем закрытые распределительные трансформаторы. Тем не менее, эти распределительные трансформаторы снижают риск утечки энергии и являются эффективным выбором промышленного использования. Увеличение промышленного производства в Европе увеличит спрос на распределительные трансформаторы с ягодами и кожухом в прогнозируемом периоде.
  

Европейский рынок распределительных трансформаторов по изоляции сегментирован на газовые, масляные, твердые, воздушные и другие. На нефтяной сегмент в 2024 году будет приходиться более 59% доли рынка.

• Растущая индустриализация и модернизация стареющих сетей в современные сети, а также благоприятные правительственные инициативы также увеличат спрос на сегмент распределительных трансформаторов с масляной изоляцией. Например, в январе 2025 года промышленное производство в европейской зоне выросло на 0,8%, превысив оценку роста в 0,6%.
  
• Кроме того, растущий спрос на энергию и одновременное расширение сети электропередачи увеличивают спрос на систему постоянного резервного питания, интегрированную в электросеть. Это увеличивает спрос на распределительные трансформаторы с масляной изоляцией, особенно на подстанциях и в морских сетях.
  
• Например, в январе 2025 года британский энергетический регулятор Ofgem одобрил финансирование в размере 2,5 млрд долларов США для прокладки около 200 километров новых подводных и подземных кабелей, соединяющих Шотландию и северо-восток Англии. Строительство должно начаться в 2025 году и завершиться к 2029 году. Предполагается, что проект обеспечит электроэнергией более 2 миллионов домов и сэкономит потребителям более 850 миллионов долларов США в год.
  
• Ожидается, что в связи с ростом внедрения зарядных станций для электромобилей в связи с растущим внедрением экологически чистого транспорта и поддерживающей государственной политикой в этой области, ожидается, что на европейском рынке распределительных трансформаторов будет наблюдаться более высокий спрос на использование зарядки электромобилей.
  
• Например, к августу 2024 года в Европе насчитывалось более 306 000 общественных пунктов зарядки электромобилей, расположенных на 86 000 станциях. Европейская комиссия намерена развернуть 3,5 миллиона зарядных станций к 2030 году, что потребует дополнительной установки примерно 410 000 общественных зарядных станций каждый год.
  

• Рынок распределительных трансформаторов в Германии достиг 675,4 млн долларов США, 745,6 млн долларов США и 822,4 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. С ростом продаж электромобилей и более широким внедрением возобновляемых источников энергии на континенте спрос на распределительные трансформаторы для электросетей и инфраструктуры электромобилей в Европе будет расти спонтанно. Например, в 2024 году в Германии было зарегистрировано более 380 000 новых аккумуляторных электромобилей (BEV), что сделало ее четвертым по величине географическим рынком электромобилей в мире.
  
• Благоприятные правительственные инициативы по повышению энергоэффективности и инвестиции во внедрение интеллектуальных сетей по всей стране стимулируют спрос на передовые распределительные трансформаторы для электросетей.
  
• Например, в декабре 2024 года National Grid, SSE и ScottishPower входят в число энергетических компаний Великобритании, объявивших об инвестиционных предложениях на сумму более 77 миллиардов долларов США в период с 2026 по 2031 год. Этот фонд направлен на улучшение и расширение электроэнергетической инфраструктуры для перехода от традиционных видов топлива к чистой энергии, что может создать около 100 000 рабочих мест.
  

Доля рынка распределительных трансформаторов в Европе

Топ-5 компаний, включая Hitachi Energy, Eaton, General Electric, Siemens и Schneider Electric, занимали долю рынка более 40% в 2024 году. Многие участники рынка работают над созданием экономичных портативных батарей LFP с широким диапазоном вольт.

Среди этих компаний Hitachi Energy является одной из крупнейших акционерных холдинговых компаний на европейском рынке распределительных трансформаторов. Благодаря широкому ассортименту продукции, широкой геологической клиентуре и стратегическому партнерству с клиентами, мы предлагаем передовые распределительные трансформаторы наряду со стандартными решениями. Ожидается, что спрос на распределительные трансформаторы будет расти, поскольку индустрия возобновляемых источников энергии и электромобилей постоянно растет, особенно в европейских странах, таких как Германия и Великобритания.

Кроме того, благоприятное государственное регулирование в развивающихся и развитых странах и доступная стоимость рабочей силы еще больше снижают цены на распределительные трансформаторы и способствуют сильному удержанию рынка в группе потребителей, чувствительных к стоимости. Другие крупные компании, включая Eaton, General Electric, Siemens и Schneider Electric, также готовы занять значительную долю рынка, особенно в секторах энергоносителей и электромобилей.

Европейские компании рынка распределительных трансформаторов

• Hitachi Energy — швейцарская компания, занимающаяся технологиями автоматизации и электроснабжения. Они предлагают множество различных типов распределительных трансформаторов и наращивают производство, чтобы помочь в глобальных усилиях по декарбонизации. В 2023 году годовой доход компании составил более 80 миллиардов долларов США.
  
• Eaton — многонациональная компания со штаб-квартирой в Ирландии, выручка которой в 2023 году составила около 25 миллиардов долларов США. Компания выбирает различные органические стратегические шаги, чтобы увеличить свою клиентуру и получить потенциальный рост доходов в будущем.
  
• General Electric — американская транснациональная компания, работающая в различных сегментах бизнеса, таких как авиация, возобновляемые источники энергии и энергетика. В 2023 году выручка компании увеличилась примерно на 17%, составив 68 миллиардов долларов США. Компания сотрудничает с несколькими электросетями, чтобы предложить эффективное электрооборудование для объектов коммунальных служб.
  
• Siemens — транснациональная компания со штаб-квартирой в Германии и глобальным присутствием в сегментах энергетики, автоматизации и цифровизации. В 2023 году выручка компании составила 83 млрд долларов США. Кроме того, компания сотрудничает с другими игроками отрасли, чтобы увеличить свои производственные мощности и облегчить глобальные поставки.
  
• Schneider Electric — французская транснациональная компания, выручка которой в 2023 году составила около 39 миллиардов долларов США. В настоящее время компания расширяет возможности серийного производства электрооборудования, необходимого в процессе энергетического перехода.
  

Некоторые из ключевых игроков, работающих на европейском рынке распределительных трансформаторов:

• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Итон
• Эльзеведи Электрик
• Дженерал Электрик
• Хитачи Энерджи
• ХЁСОНГ ХЭВИ ИНДАСТРИЗ
• IEO Трансформаторы
• ГРУППА IMEFY
• Конеар
• Мицубиси Электрик
• ОРМАЗАБАЛЬ
• Шнейдер Электрик
• СГБ СМИТ
• Сименс
• Toshiba Energy Systems & Solutions
  

Новости отрасли распределительных трансформаторов в Европе

• В январе 2025 года Efacec заключила соглашение с EnBW, поставщиком электроэнергии из Германии. Соглашение предусматривает поставку тысяч распределительных трансформаторов в период с 2024 года до конца 2028 года. Контракт предусматривает поставку более 2600 распределительных трансформаторов в течение следующих пяти лет с потенциальной стоимостью более 10 миллионов долларов США.
  
• В январе 2025 года Hitachi Energy объявила о планах инвестиций в размере более 30 миллионов долларов США для расширения и переноса своего завода по производству сухих трансформаторов в Сарагосе, Испания, в новое современное помещение на логистической платформе в Сарагосе. Завод планирует завершить строительство к концу 2026 года, что позволит увеличить мощности, улучшить создание рабочих мест и уделить повышенное внимание качеству, инновациям и устойчивому развитию.
  
• В июне 2024 года компания Schneider Electric объявила о внедрении услуги EcoStruxure Transformer Expert в Великобритании и Ирландии с целью продления срока службы масляных трансформаторов при минимизации их простоев.
  
• В сентябре 2024 года датская технологическая компания Hans Folsgaard заключила соглашение с производителем силовых трансформаторов Koncar выиграла тендер на распределительные трансформаторы для проекта расширения сети на востоке Дании. Согласно текущему контракту, компания обязана поставлять около 400 высокоэффективных распределительных трансформаторов в год в период с января 2025 по 2029 год.
  

Отчет об исследовании рынка распределительных трансформаторов в Европе включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема (млн долларов США и 000 единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по ядру

• Закрытый
• Оболочка
• Ягода

Рынок, По намотке

• Двойка - обмотка
• Авто - Трансформатор

Маркет, По установке

• На открытом воздухе
• Комнатный

Рынок, за счет охлаждения

• Сухой тип
• Погруженный в масло

Рынок, По утеплению

• Газ
• Масло
• Сплошной
• Воздух
• Другие

Рынок, по фазам

• Единственный
• Три

Рынок, По рейтингу

• ≤ 2,5 МВА
• От 2,6 МВА до 10 МВА
• > 10 МВА

рынок, путем монтажа

• Подушечка
• Шест
• Другие

Рынок, по применению

• Жилая и коммерческая недвижимость
• Полезность
• Промышленный

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Франция
• Германия
• Италия
• Россия
• Испания