Объем рынка коммерческих распределительных устройств в Европе, прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка коммерческих распределительных устройств в Европе

Европейский рынок коммерческих распределительных устройств оценивался в 3,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 7,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,7% в период с 2025 по 2034 год. В Европе наблюдается быстрая урбанизация, что приводит к резкому увеличению количества коммерческих зданий, включая офисы, торговые центры, отели и центры обработки данных. Растущая потребность в безопасном и надежном распределении электроэнергии в этих зданиях привела к увеличению спроса на распределительные устройства.

Многие страны Европы вкладывают ресурсы в развитие своей устаревшей энергетической инфраструктуры. Крупный сетевой оператор TenneT увеличил свои инвестиционные усилия в первой половине 2024 года, потратив 4,6 млрд долларов США, что на 30% больше по сравнению с кварталом предыдущего года. Правительства и коммунальные предприятия модернизируют устаревшие распределительные устройства с помощью цифровых и интеллектуальных «зеленых» систем, которые повышают устойчивость сети и операционную эффективность.

Политика Европейского Союза в отношении использования энергии и выбросов углекислого газа вынуждает коммерческий сектор внедрять устойчивые распределительные устройства с низким уровнем воздействия. Вакуум и НФ? Бесплатные распределительные устройства становятся все более популярными из-за их экологической жизнеспособности. Страны уделяют большое внимание внедрению экологически чистой энергии, что, в свою очередь, увеличивает спрос на коммерческие распределительные устройства в Европе. Германия планировала добавить 70 ГВт оффшорной ветроэнергетики к 2045 году и предоставила несколько инициатив по оффшорной ветроэнергетике в июле 2024 года.

Европа приняла использование возобновляемых источников энергии, а коммерческие здания включают в себя больше солнечных и ветровых энергетических систем. Эти изменения требуют новых типов распределительных устройств для оптимального управления взаимодействием с сетями и управления изменениями энергии. В 2024 году рынок солнечной энергетики Франции продолжил расширяться, достигнув общей установленной мощности в 23,7 ГВт к концу сентября, из которых 22,9 ГВт приходилось на материковую Францию, а 3,5 ГВт были добавлены за первые девять месяцев года.

Цифровая экономика и ее зависимость от облачных вычислений значительно повлияли на развитие центров обработки данных в Европе. Эти объекты обеспечивают ключевую инфраструктурную поддержку для компаний, способствуя эффективному и действенному хранению, обработке и поиску данных. Растущая популярность электронной коммерции, искусственного интеллекта, Интернета вещей, а также финтеха подстегнула потребность в высокопроизводительных центрах обработки данных, тем самым стимулируя спрос на сложные распределительные устройства.

Тенденции рынка коммерческих распределительных устройств в Европе

• Рынок коммерческих распределительных устройств быстро меняется из-за развития систем интеллектуальных сетей, цифровизации и усилий по устойчивому развитию. Энергоэффективные, компактные и интеллектуальные распределительные устройства пользуются большим спросом благодаря безопасности, надежности и соблюдению экологических норм в коммерческих зданиях, центрах обработки данных и промышленных предприятиях.
  
• Европа фокусируется на возобновляемых источниках энергии для производства электроэнергии и сокращения выбросов углерода. В первой половине 2024 года на долю возобновляемых источников энергии приходилось исторически 50% всей выработки электроэнергии в ЕС. Это число будет еще больше увеличиваться благодаря одобрению европейским правительством использования чистой энергии. Поэтому спрос на коммерческие распределительные устройства в ближайшие годы значительно возрастет.
  
• Фундаментальной тенденцией рынка является растущее внедрение цифровых распределительных устройств за счет интеграции IoT, автоматизации на основе искусственного интеллекта и мониторинга в режиме реального времени. Эти системы облегчают дистанционное управление и профилактическое обслуживание, сводя к минимуму время простоя и повышая производительность. Кроме того, аналитика данных, связанная с управлением энергопотреблением, позволяет коммерческим структурам оптимизировать энергопотребление, что приводит к значительной экономии.
  
• Растущее использование солнечной и ветровой энергии в коммерческих учреждениях требует большего количества распределительных устройств, которые интегрируются с возобновляемыми источниками энергии. В 2024 году Европа добавила 16,4 ГВт новых ветроэнергетических мощностей, из которых наземная ветроэнергетика составила 84%, в то время как ЕС-27 добавила 12,9 ГВт, преимущественно наземные. Существует потребность в эффективных решениях в технологии распределительных устройств в связи с растущим развертыванием солнечной и ветровой энергии, которая зависит от ресурсов и децентрализована.
  
• Усиление экологических ограничений привело к движению из SF? распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на более экологичные варианты. НФ? заменяется твердотельными распределительными устройствами, вакуумными выключателями (VCB) и распределительными устройствами с воздушной изоляцией (AIS), которые имеют более низкий уровень выбросов углерода. Европа и Северная Америка являются первопроходцами этих изменений, приняв политику низкоуглеродных электрических систем, направленную на ускорение использования экологически чистых технологий распределительных устройств.
  

Анализ рынка коммерческих распределительных устройств в Европе

• В 2022, 2023 и 2024 годах выручка европейской отрасли коммерческих распределительных устройств составила 3,3 млрд долларов США, 3,3 млрд долларов США и 3,6 млрд долларов США соответственно. Рост рынка в первую очередь обусловлен внедрением интеллектуальных и цифровых распределительных устройств в коммерческих местах, включая офисы, торговые центры, больницы, центры обработки данных и гостиницы. Организации внедряют передовые системы распределительных устройств, которые обеспечивают реальное управление электропитанием за счет мониторинга в режиме реального времени, автоматизации и взаимодействия с IoT, что приводит к сокращению потерь энергии и повышению надежности системы.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент низковольтного сегмента европейского рынка коммерческих распределительных устройств достигнет 4 миллиардов долларов США. Это связано с растущим использованием электромобилей (EV) и зарядных станций для электромобилей в коммерческих районах. В январе 2024 года в Европе было зарегистрировано 198 993 новых подключаемых электромобиля. В ближайшие десятилетия эта цифра будет увеличиваться, и ожидается, что рынок распределительных устройств значительно вырастет.
  
• Растущее внедрение технологий «умных» зданий стимулирует спрос на цифровые и интеллектуальные распределительные устройства в сегменте низкого напряжения. В современных коммерческих зданиях интегрируются распределительные устройства с поддержкой Интернета вещей для мониторинга энергопотребления, автоматизации и робототехники в режиме реального времени. Согласно последним оценкам Международной федерации робототехники (IFR), Германия занимает третье место в мире по плотности роботов (338 единиц на 10 000 работников) после Сингапура и Южной Кореи. Эти цифры также указывают на то, что спрос на распределительные устройства в ближайшие годы будет выше.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент среднего напряжения превысит 2,1 млрд долларов США. Цифровые системы распределительных устройств помогают компаниям оптимизировать эксплуатационные характеристики, экономить энергию и повышать надежность электроснабжения. За последние 5 лет Франция достигла эталона по производству электроэнергии в 2024 году. Производство электроэнергии во Франции достигло 5-летнего максимума, при этом на долю атомных и возобновляемых источников приходится 95% энергетического баланса, что привело к рекордно низкой углеродоемкости и рекордному экспорту электроэнергии.
  
• Европейские страны уделяют все больше внимания кибербезопасным и автоматизированным распределительным устройствам, а также модернизации энергетической инфраструктуры для обеспечения надежности сети и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии. Развитие интеллектуальных сетей, цифровых систем управления энергопотреблением и устройств IoT ускоряет потребность в низковольтных распределительных устройствах с возможностями искусственного интеллекта, цифровым управлением и системами удаленного наблюдения. Рост многофункциональных устройств IoT повышает эффективность, безопасность, адаптивность и быстроту реагирования коммерческого распределения электроэнергии.
  

• Ожидается, что сегмент переменного тока будет расти со среднегодовым темпом роста более 7,6% до 2034 года и, как ожидается, продолжится, поскольку переменный ток остается основным выбором для глобальной передачи и распределения электроэнергии благодаря своим эффективным возможностям передачи на большие расстояния В 2024 году европейская электроэнергетическая инфраструктура сообщила, что будет выявлять пробелы в инфраструктуре с общеевропейской точки зрения и оценивать инфраструктурные проекты. Портфель состоит из 176 проектов по передаче электроэнергии и 33 проектам по хранению энергии.
  
• Переменный ток является основной формой электроэнергии, используемой в коммерческих зданиях и промышленных приложениях, благодаря своей способности эффективно передавать энергию на большие расстояния с минимальными потерями. Европейские электрические сети в основном основаны на переменном токе, что делает распределительные устройства переменного тока необходимыми для распределения электроэнергии, регулирования напряжения и стабильности сети. В отличие от систем постоянного тока, которые требуют дополнительной инфраструктуры преобразования, системы переменного тока легко интегрируются с существующими электрическими сетями, обеспечивая экономичное и надежное управление питанием.
  
• Приверженность Европы расширению использования возобновляемых источников энергии привела к увеличению использования солнечной и ветровой энергии, которые обычно преобразуются в электроэнергию переменного тока для коммерческого использования. В 2024 году в Европе было установлено 16,4 ГВт новых ветроэнергетических мощностей, при этом на наземную ветроэнергетику приходилось 84% от общего числа установок. Для обеспечения плавной интеграции возобновляемых источников энергии в коммерческие электросети распределительные устройства переменного тока имеют решающее значение для балансировки колебаний нагрузки, предотвращения нестабильности напряжения и обеспечения двунаправленного потока электроэнергии между сетью и системами накопления энергии.
  
• Сегмент распределительных устройств постоянного тока на европейском рынке коммерческих распределительных устройств, вероятно, превысит 1 миллиард долларов США к 2034 году из-за растущего внедрения возобновляемых источников энергии, систем хранения энергии, инфраструктуры электромобилей (EV) и центров обработки данных. Растущее внимание к энергоэффективности, декарбонизации и усовершенствованному управлению электропитанием еще больше ускоряет спрос на распределительные устройства постоянного тока в коммерческих приложениях.
  
• Страны Европы также неустанно уделяют внимание сокращению выбросов углекислого газа, увеличивая спрос на коммерческие распределительные устройства по всей Европе. В 2024 году выбросы углерода в Италии немного увеличились: общий объем выбросов CO2 достиг 322 948 740 тонн, что на 0,68% больше, чем в 2021 году, и 5,41 тонны на душу населения. В то время как Италия стремится к углеродной нейтральности к 2050 году, она также находится на пути к достижению своих целей к 2030 году по сокращению выбросов и энергоэффективности.
  

• Рынок коммерческих распределительных устройств Великобритании в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 501,6 млн долларов США, 548,4 млн долларов США и 599 млн долларов США соответственно. Великобритания является одним из крупнейших центров обработки данных в Европе, что обусловлено растущим спросом на облачные вычисления, искусственный интеллект и инфраструктуру 5G. В 2024 году правительство Великобритании уделяет особое внимание развертыванию 5G и оптоволоконных сетей. Компания запустила программу «Открытые сети», инвестировав почти 400 миллионов долларов США в диверсификацию и расширение существующих сетей 5G и 4G в стране.
  
• Кроме того, к концу 2024 года Германия достигла высокого уровня покрытия 5G: 92% населения получают покрытие 5G по крайней мере от одного оператора сети. Аналогичным образом, в 2024 году в Италии наблюдался значительный прогресс в области 5G, при этом инвестиции способствовали расширению сети и развитию технологий с поддержкой 5G, таких как телевидение на базе 5G и фиксированный беспроводной доступ (FWA) 5G. Эти цифры указывают на то, что спрос на коммерческие распределительные устройства в ближайшие годы будет расти.
  
• По мере того, как центры обработки данных продолжают расширяться по всей Европе, особенно в таких крупных центрах, как Лондон, Франкфурт, Амстердам, Париж и Дублин, потребность в бесперебойном и высоконадежном распределении электроэнергии становится первостепенной. В центрах обработки данных размещается критически важная ИТ-инфраструктура, которая требует постоянного электроснабжения для предотвращения простоев, которые могут привести к значительным финансовым потерям и сбоям в работе. В результате спрос на передовые распределительные устройства, особенно в сегментах низкого и среднего напряжения, быстро растет.
  
• Страны, включая Францию и Италию, также модернизируют свою энергетическую инфраструктуру для удовлетворения растущих потребностей в энергии коммерческих учреждений, офисных зданий, торговых комплексов и промышленных парков. Замена устаревающих распределительных устройств на современные, энергоэффективные альтернативы способствовала последовательному расширению рынка. Кроме того, новые строительные проекты стимулировали спрос на распределительные устройства низкого и среднего напряжения, что еще больше способствовало росту рынка.
  
• В связи с тем, что европейские страны уделяют особое внимание энергоэффективности и модернизации сетей, наблюдается растущий сдвиг в сторону цифровых распределительных устройств, оснащенных возможностями удаленного мониторинга, автоматизации и профилактического обслуживания. Компании отдают приоритет кибербезопасным и интегрированным в ИИ решениям для распределительных устройств для повышения надежности сети, снижения потерь электроэнергии и предотвращения отключений в коммерческих зданиях. Растущее внедрение распределительных устройств с поддержкой Интернета вещей внесло значительный вклад в рост стоимости рынка в период с 2022 по 2024 год.
  

Доля рынка коммерческих распределительных устройств в Европе

Топ-4 компаний, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Европейские компании рынка коммерческих распределительных устройств

• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего европейского завода по производству коммерческой продукции в Брно, Чешская Республика, что станет важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  
• В апреле 2024 года Digital Realty и Schneider Electric в партнерстве с организацией запустили инициативу по экономике замкнутого цикла в дата-центре Paris 5. Целью этой инициативы является продление срока службы критически важных систем PAR5, включая низковольтное и среднее электрооборудование Schneider Electric, блоки ИБП и распределительные устройства.
  

Основными игроками, работающими на европейском рынке коммерческих распределительных устройств, являются:

• АБВ
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Группа CHINT
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Мицубиси Электрик
• Нувентурас
• Орекко Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Компания «Распределительные устройства СГК»
• Сименс
• Тошиба
  

Новости отрасли коммерческих распределительных устройств в Европе

• В октябре 2024 года правительство Великобритании привлекло более 31,39 млрд долларов США частных инвестиций в инновационные энергетические проекты. В нем говорится, что эти инвестиции приведут к созданию тысяч рабочих мест в секторе «зеленой» энергетики. Инвестиции, подтвержденные списком частных инвесторов, призваны стимулировать рост в секторе чистой энергетики по всей Великобритании.
  
• В ноябре 2024 года EDP Renewables приступила к строительству своего первого масштабного проекта в области возобновляемых источников энергии в Германии, реализуя амбиции компании по развитию чистой энергетики в стране. Проект Ketzin, расположенный в земле Бранденбург, к западу от Берлина, был разработан в сотрудничестве с Kronos Solar EDPR, немецкой компанией, специализирующейся на развитии солнечной энергетики, приобретенной EDP в 2022 году. Консолидированный опыт Kronos Solar позволил EDP создать мощный портфель солнечных проектов, которые начнут реализовываться в ближайшие годы.
  
• В июне 2024 года компания Siemens Smart Infrastructure инвестирует дополнительные средства в свою площадку во Франкфурте. Одновременно с открытием нового высокоскоростного склада и расширением производственных площадей на своем заводе по производству распределительных устройств во Франкфурте-на-Майне, компания «Сименс» объявила о дополнительных инвестициях в эту площадку. Приобретение участка площадью 3,5 гектара с существующими зданиями в районе Остенде во Франкфурте предоставит «Сименс» дополнительные возможности для обеспечения безопасной трансформации энергетики. Ожидается, что производство в новых корпусах начнется в начале 2025 года.
  
• В апреле 2024 года Hitachi Energy объявила об инвестициях в размере более 1,5 млрд долларов США в наращивание своих глобальных производственных мощностей по производству трансформаторов, чтобы идти в ногу с растущим спросом и поддерживать долгосрочные планы и усилия по электрификации. Эти инвестиции позволят постепенно расширить глобальные трансформаторные мощности компании к 2027 году и являются дополнением к уже объявленным 3 миллиардам долларов США для прогресса в электрификации энергетической системы, вызванной энергетическим переходом.
  

Этот отчет об исследовании рынка коммерческих распределительных устройств в Европе включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Рынок, по течению

• Переменный ток
• Постоянный ток

Рынок, По утеплению

• Воздух
• Газ
• Вакуум
• Другие

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Франция
• Германия
• Италия
• Россия
• Испания