Рынок эндоскопии – по продуктам (эндоскопы, системы визуализации, эндоскопическое ультразвуковое исследование, инсуффляторы), по приложениям (артроскопия, лапароскопия, эндоскопия желудочно-кишечного тракта, акушерство/гинекология, ЛОР-эндоскопия, легочная эндоскопия), по конечному использованию и прогнозу, 2023–2032 гг.

Объем рынка эндоскопии

Объем мирового рынка эндоскопии оценивался в 42,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,3% в период с 2025 по 2034 год. Такие факторы, как постоянное совершенствование технологий, частая политика возмещения расходов, рост хронических заболеваний и растущий спрос на экономически эффективные методы, являются факторами, способствующими росту этого рынка.

Кроме того, во всем мире растет число случаев хронических заболеваний, таких как желудочно-кишечные расстройства, колоректальный рак и сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 20,5 млн смертей, что составляет 32% от общего числа смертей. По оценкам Американского онкологического общества (ACS), в 2023 году будет зарегистрировано 106 970 новых случаев рака толстой кишки и 46 050 новых случаев рака прямой кишки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2022 году около 22,4 миллиона взрослых имели желудочно-кишечные расстройства. Эндоскопия является ключевой диагностической и терапевтической процедурой при вышеуказанных проблемах. Растущая распространенность таких заболеваний увеличивает потребность в экономически эффективных процедурах для диагностики и лечения таких состояний, особенно рака.

Кроме того, системы здравоохранения развиваются и совершенствуются по мере того, как правительства и частные корпорации увеличивают свои расходы. Например, США выделили 8,5 млрд долларов США в своем Законе об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах 2021 года на модернизацию медицинских учреждений в сельской местности. Эти инвестиции направлены на приобретение современного медицинского оборудования, такого как эндоскопические системы. Кроме того, в 2022 году Всемирный банк выделил 1,2 миллиарда долларов США на обучение практикующих врачей в развивающихся странах, большая часть из которых предназначена для обучения эндоскопическим процедурам.

Эндоскопия — это медицинский процесс, выполняемый врачом с помощью эндоскопа, гибкой трубки с подсветкой и камерой на конце, для наблюдения за внутренними частями тела пациента. Это позволяет врачу просматривать и оценивать различные структуры, включая легкие, суставы и желудочно-кишечный тракт, без больших разрезов, как при традиционной хирургии. Типичное применение эндоскопии включает в себя проведение диагностики, хирургическую биопсию и некоторые лечебные процедуры.

Тенденции рынка эндоскопии

В настоящее время рынок переживает усиленный рост благодаря инновациям в разработке эндоскопов, увеличению количества процедур с одноразовыми эндоскопами, росту роботизированной эндоскопии и развитию интегрированного искусственного интеллекта в здравоохранении, а также другим факторам, способствующим росту отрасли.

• Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу перекрестного загрязнения и внутрибольничных инфекций (ИСМП) стимулировала спрос на одноразовые эндоскопы. Одноразовые эндоскопы исключают угрозу операционных инфекций по сравнению с многоразовыми эндоскопами, которые требуют стерилизующих процедур. Они набирают популярность в бронхоскопии и урологии. Такие компании, как Ambu и Boston Scientific, доминируют в производстве доступных одноразовых эндоскопов. Эта тенденция помогает в лечении инфекций, особенно во время COVID-19 и в амбулаторных клиниках.
  
• В последние годы капсульные эндоскопы со встроенными камерами стали незаменимыми в диагностике проблем с тонкой кишкой, таких как болезнь Крона, неясные кровотечения и новообразования. Для пациентов такой подход гораздо приятнее, чем традиционные методы. Эффективность и точность этой технологии повышаются за счет таких достижений, как передача и обработка данных в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта. Стандартные эндоскопические процедуры не являются идеальным вариантом, доступным для всех пациентов, и именно здесь технология капсульной эндоскопии особенно полезна.
  
• Кроме того, эндоскопия используется не только для обследования, но и для лечения, такого как установка стента и полипа, и даже резекция опухоли. Его терапевтическое использование расширяется с использованием новых технологий, таких как энергетические устройства, эндоскопическое наложение швов и эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ). Создание гибридных систем, объединяющих диагностическую и терапевтическую составляющие, повышает качество ухода за пациентами. Эти новые устройства превращают эндоскопию в инструментальный метод для минимальных хирургических вмешательств, что, в свою очередь, увеличивает рыночный спрос.
  

Анализ рынка эндоскопии

В зависимости от продукта рынок классифицируется на эндоскопы, системы визуализации, эндоскопические ультразвуковые аппараты, инсуффляторы и другие продукты. Сегмент эндоскопов принес наибольшую выручку в размере 21,5 млрд долларов США в 2024 году.

• Новые разработки в медицине, такие как усовершенствования в визуализации, такие как визуализация высокой четкости (HD) или 3D-визуализация, а также включение узкополосной визуализации (NBI) в эндоскопические процедуры, значительно повысили точность, достигаемую эндоскопами. Эффективность и точность процедур также повышаются за счет добавления других функций, таких как беспроводная связь, робототехника и искусственный интеллект (AI).
  
• Кроме того, конструкция самого эндоскопа сделала его более полезным за счет включения миниатюрных, легких и гибких функций, которые обеспечивают доступ к ранее недоступным местам. Поэтому специалисты, в том числе гастроэнтерологи, пульмонологи, рассматривают эндоскопы как незаменимый прибор для диагностики и лечения.
• Кроме того, одноразовые и клинические устройства приобрели важное значение и использование в современной медицине, потому что они снижают затраты, связанные с обработкой, стерилизацией и, самое главное, вероятность инфекций.
  
• Эти устройства помогают снизить риск перекрестного заражения и ИСМП, что очень важно во время пандемий. В бронхоскопии и урологии наибольшие преимущества имеют одноразовые эндоскопы. Они постепенно оцениваются врачами амбулаторных клиник за их эффективность, безопасность и экономичность.
  
• Кроме того, глобальное бремя рака, особенно рака желудочно-кишечного тракта и колоректального рака, резко увеличило спрос на эндоскопические процедуры как средство раннего выявления. ВОЗ прогнозирует, что к 2024 году будет зарегистрировано 30 миллионов новых случаев рака, а в 2022 году на рак желудочно-кишечного тракта приходилось 26% смертей от рака во всем мире.
  
• Эндоскопы необходимы для проведения биопсии, резекции опухолей и выполнения других минимально инвазивных процедур, которые контролируют состояние, что помогает повысить выживаемость пациентов. Это, вероятно, приведет к существенному росту в этом сегменте рынка.
  

В зависимости от области применения рынок эндоскопии классифицируется на лапароскопию, эндоскопию желудочно-кишечного тракта, артроскопию, эндоскопию ЛОР-органов, легочную эндоскопию, акушерство/гинекологию и другие области применения. В 2024 году рыночная выручка сегмента лапароскопии составила 11,2 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 11,5%.

• Использование лапароскопии становится все более распространенным, поскольку она менее болезненна и имеет более быстрое время восстановления по сравнению с традиционной хирургией. Благодаря недавно обнаруженным преимуществам хирургии замочной скважины, многие пациенты выбирают ее, что значительно упрощает удаление желчного пузыря и лечение грыжи.
  
• Растущая осведомленность о преимуществах хирургии замочной скважины подталкивает спрос на соответствующие устройства и технологии, что, в свою очередь, увеличивает рынок. Это приносит пользу как пациентам, так и медицинским работникам, так как они предпочитают эти новые процедуры. Кроме того, с помощью нескольких небольших разрезов хирурги теперь могут выполнять больше процедур, при условии, что у пациента есть состояние, требующее хирургического вмешательства.
  
• Кроме того, наблюдается всплеск людей, выбирающих бариатрические операции из-за роста ожирения. По данным ВОЗ, в 2022 году более 1 миллиарда человек считались страдающими ожирением. В 2021 году в Америке было проведено около 198 000 операций, а в следующем году этот показатель вырос на 32,5%. Предпочтительным подходом к операциям по шунтированию желудка и рукавной гастрэктомии является лапароскопия, и растущий спрос на более эффективные стратегии снижения веса указывает на дальнейшее расширение рынка.
  
• Более того, растущее признание лапароскопических операций также расширило спектр тренингов и учений в этой области. Сегодня хирурги проводят семинары, симуляции и практические тренинги для обучения лапароскопическим навыкам. Поставщики лапароскопических инструментов сотрудничают с медицинскими школами для разработки соответствующих учебных модулей для применения этих инструментов.
  
• С увеличением числа обученных практикующих врачей растет понимание преимуществ этих процедур, поэтому частота и внедрение лапароскопических операций неуклонно растут во всем мире. Все эти факторы будут поддерживать сегментный рост рынка.
  

В зависимости от конечного использования рынок эндоскопии сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 61 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода.

• Больницы все чаще ценят эндоскопию для стандартного скрининга и раннего выявления заболеваний, особенно некоторых видов рака, таких как колоректальный рак. Пациенты, перенесшие эндоскопические процедуры, часто диагностируются на более ранней стадии. Это приводит к повышению эффективности их лечения, что приводит к улучшению состояния здоровья и снижению нагрузки на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе. Уделяя больше внимания профилактике заболеваний, больницы расширяют свои эндоскопические возможности для удовлетворения растущего спроса на такие скрининги и процедуры ранней диагностики.
  
• Кроме того, государственная политика и страховое покрытие для ряда эндоскопических процедур, таких как скрининг рака, расширяют число пациентов, которые могут воспользоваться этими услугами. Повышенные ставки возмещения расходов для этих больниц побуждают их приобретать и обслуживать дорогостоящие эндоскопические устройства. Больницы более охотно улучшают свои эндоскопические возможности, потому что такая политика возмещения кажется более благоприятной. Кроме того, больницы смогли компенсировать часть расходов, связанных с обслуживанием и закупкой этих устройств.
  
• Кроме того, есть ожидание, что больницы сократят свои расходы при одновременном повышении качества предоставляемых ими услуг. Эндоскопические процедуры, которые являются минимально инвазивными и требуют меньшего времени госпитализации и восстановления, помогают больницам достичь этих целей по экономии средств. Чтобы удовлетворить спрос на высококачественные и доступные услуги, эндоскопия стала неотъемлемой частью предоставления эффективной медицинской помощи.
  
• Кроме того, эти центры тратят ресурсы на программы обучения и сертификации, чтобы держать медицинских работников в курсе новейших эндоскопических технологий.  Достижения в технологии эндоскопов значительны, поэтому важно, чтобы медицинский персонал был в курсе. Наличие более квалифицированных специалистов в области эндоскопических процедур улучшает способность больниц обслуживать пациентов, что способствует росту в этом сегменте.
  

В регионе Северной Америки. В 2024 году рыночная выручка рынка эндоскопии в США составила 16,5 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,7%.

• В США существует высокий спрос на эндоскопические инструменты из-за растущего числа хронических заболеваний, таких как колоректальный рак, ожирение и желудочно-кишечные заболевания, требующие эндоскопических операций. Американское онкологическое общество прогнозирует около 153 000 случаев колоректального рака в стране в 2024 году. Кроме того, ожидается, что примерно 52 550 человек умрут от колоректального рака.
  
• Кроме того, Национальное обследование здоровья и питания, опубликованное в 2022 году, сообщает, что примерно 41,9% взрослых в возрасте 20 лет и старше страдают ожирением. Такая статистика может усугубить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, которые потребуют эндоскопических операций. Очевидно, что растущая потребность в выявлении и мониторинге заболеваний стимулирует спрос на эндоскопические инструменты, устройства и процедуры.
  
• В стране одна из лучших систем здравоохранения в мире, которая дополняется полноценными больницами, поликлиниками и научно-исследовательскими институтами. Новые эндоскопические системы с роботизированными руками и эндоскопы с искусственным интеллектом могут использоваться наряду с уже существующими передовыми медицинскими системами. Эти технологии играют ключевую роль в улучшении использования эндоскопии для диагностики и лечения, что способствует продвижению всего рынка.
  
• Пациентам не нужно так сильно беспокоиться о расходах,  потому что их экономическое бремя облегчается возмещением от компаний Medicare, Medicaid и Private Health Insurance за любые проведенные диагностические и/или лечебные процедуры. в том числе колоноскопия или эндоскопическое УЗИ. Это повышает вероятность того, что пациенты и медицинские работники прибегнут к эндоскопическим процедурам.
  

Прогнозируется, что в ближайшие годы рынок эндоскопии в Германии значительно вырастет.

• Германия имеет одну из лучших систем здравоохранения в Европе с передовыми медицинскими приборами и оборудованием. Наличие в больницах и амбулаторных клиниках современных эндоскопических инструментов гарантирует широкое внедрение эндоскопических процедур. Развитая инфраструктура страны облегчает внедрение новых эндоскопических технологий в деятельность первичной медико-санитарной помощи.
  
• Акцент на более коротком послеоперационном периоде восстановления, меньшем количестве осложнений и лучших результатах лечения привел к тому, что все больше пациентов и поставщиков услуг предпочитают передовые эндоскопические операции другим процедурам. Эндоскопические методы находятся на подъеме в диагностических и терапевтических целях как в гастроэнтерологии, так и в урологии. Эта тенденция побуждает все больше больниц и клиник переходить на более качественное эндоскопическое оборудование.
  
• Кроме того, выделяются средства на развитие медицинских технологий, в том числе эндоскопии, которые внедряются в систему здравоохранения Германии. Пациенты получают выгоду от благоприятной политики возмещения, которая делает передовые эндоскопические процедуры более доступными. Программы, предлагаемые правительством, также способствуют раннему выявлению и лечению заболеваний, что приводит к увеличению числа скринингов и процедур, таких как гастроскопия и колоноскопия.
  
• Кроме того, страна является лидером в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в эндоскопических системах. Инструменты, управляемые искусственным интеллектом, могут гораздо лучше обнаруживать аномалии, такие как полипы или опухоли, снижая вероятность пропущенных диагнозов. Растущее признание таких эндоскопических решений на основе искусственного интеллекта улучшает результаты процедур и способствует расширению рынка.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке эндоскопии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Япония является одной из лучших в мире, когда речь идет о медицинских технологиях. Страна является домом для ведущих игроков на рынке. Компании Olympus, Fujifilm и HOYA в основном сосредоточены на разработке инновационных эндоскопических устройств. Внедрение новых технологий было значительно ускорено японскими запатентованными системами, которые включают в себя искусственный интеллект, визуализацию высокой четкости и узкополосную визуализацию. Эти системы значительно улучшили качество диагностики и операций.
  
• Кроме того, японцы в возрасте 65 лет и старше составляли примерно 30% населения в 2023 году, согласно оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций. Статистическое бюро Японии также отметило рост с 29,1% в 2021 году до 29,8% в 2022 году, а к 2024 году прогнозируется рост до 31,2%.
  
• Кроме того, хронические заболевания чаще встречаются у пожилого населения. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2022 году число пациентов старше 65 лет, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом, увеличилось на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Растущее число пожилых людей продолжает способствовать росту японской эндоскопической промышленности, поскольку все больше поставщиков медицинских услуг предлагают услуги для удовлетворения растущего спроса.
  

Доля рынка эндоскопии

Рынок постоянно расширяется благодаря инновациям, новым инвестициям и сотрудничеству между стратегическими лидерами рынка. На долю ключевых игроков, таких как Olympus Corporation, Stryker Corporation, Karl Storz, Boston Scientific, Fujifilm Holdings Corporation, Medtronic и HOYA Corporation, приходилось более 70% доли рынка. Эти игроки предоставляют высококачественные эндоскопические системы и аксессуары по доступным ценам.

Многие из этих игроков сосредоточены на передовых технологиях, включая эндоскопию с искусственным интеллектом, роботизированную эндоскопию и голографическую эндоскопию, для улучшения диагностики и ухода за пациентами. Кроме того, эти компании расширяют свое глобальное присутствие, расширяют ассортимент продукции и рыночные позиции за счет слияний, поглощений и партнерств. Это помогает им оставаться конкурентоспособными на быстрорастущем рынке.

Компании рынка эндоскопии

К выдающимся игрокам, работающим в эндоскопической отрасли, относятся:

• Б. Браун
• Бостонский научный центр
• КОНМЕД
• ПОВАР МЕДИЦИНСКИЙ
• ФУДЖИФИЛЬМ
• ХОЙЯ
• ИНТУИТИВНЫЙ
• Джонсон и  Джонсон
• КАРЛ ШТОРЦ
• Медтроник
• ОЛИМП
• РИЧАРД ВУЛЬФ
• Смит и племянник
• Страйкер
  

• Olympus доминирует на рынке, используя современные технологии визуализации, такие как 4K Ultra HD и узкополосная визуализация (NBI), которые еще больше улучшают диагностику. Доверие к ним как к мировому лидеру основано на широком ассортименте эндоскопических инструментов в сочетании с ориентацией на инновации.
  
• Компания Karl Storz специализируется на разработке эндоскопических инструментов и вспомогательных средств премиум-класса для процедур жесткой и гибкой эндоскопии. Узкоспециализированные, точные и надежные инженерные решения подчеркивают определенный уровень гибкости и использования во многих медицинских специальностях.
  

Новости эндоскопической отрасли

• В апреле 2024 года компания Ambu получила разрешение 510 (k) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свое решение для дуоденоскопии нового поколения, aScope Duodeno 2 и aBox 2, предназначенное для процедур эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Ожидается, что это одобрение расширит ассортимент продукции компании, позволит расширить клиентскую базу и укрепить ее позиции на рынке.
  
• В апреле 2022 года Laborie Medical Technologies Corp. объявила о завершении приобретения GI Supply, лидера в области специализированных продуктов для эндоскопии и парацентеза для гастроэнтерологов, колоректальных хирургов и интервенционных радиологов. Это приобретение позволило компании расширить портфель продуктов и расширить клиентскую базу.
  
• В декабре 2021 года компания Smith+Nephew заключила партнерское соглашение с компанией Flex, поставщиком производственных решений, чтобы успешно внедрить политику держателей регистрационного удостоверения (MAH) для медицинских устройств в Шанхае. Это партнерство позволило наладить местное производство эндоскопических камер Smith+Nephew, которые используются в ортопедических эндоскопических операциях, и принесло высокий доход.
  

Отчет об исследовании рынка эндоскопии включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Эндоскопы
  • Жесткие эндоскопы
  • Гибкие эндоскопы
  • Роботизированные эндоскопы
  • Капсульные эндоскопы
• Системы визуализации
• Эндоскопическое ультразвуковое исследование
• Инсуффлятор
• Другие продукты

Рынок, по применению

• Лапароскопия
• Эндоскопия желудочно-кишечного тракта
  • Гастроскопия
  • Колоноскопия
  • Ректороманоскопия
  • Дуоденоскопия
  • Другие эндоскопии желудочно-кишечного тракта
• Артроскопия
• ЛОР-эндоскопия
• Легочная эндоскопия
• Акушерство/Гинекология
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ