Объем рынка зарядных станций для электромобилей, прогнозы на 2034 г.

Объем рынка зарядных станций для электромобилей

Мировой рынок зарядных станций для электромобилей оценивался в 39,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 24,4% в период с 2025 по 2034 год благодаря более активному внедрению электромобилей, дополнительным государственным мандатам и развитию технологий зарядки, включая растущий спрос на инфраструктуру быстрой зарядки.  Автопроизводители и поставщики энергии вступают в стратегические альянсы совместно с правительствами, увеличивая стимулы, субсидии и нормативные меры для создания сети зарядных станций. В результате, Регламент Европейской комиссии об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR) обязал к 2025 году создать зарядный бассейн через каждые 60 км вдоль основных скоростных автомагистралей.

Интеграция IoT и искусственного интеллекта еще больше способствует оптимизации систем управления нагрузкой и интеграции сетей. В свою очередь, субсидирование Управлением правительства Великобритании по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов (OZEV) на установку зарядных портов в жилых зданиях до 364,35 долларов США еще больше способствует переходу на более интеллектуальные решения для зарядки. Совместимость и стандартизация по-прежнему остаются серьезным вопросом, поскольку существуют различные протоколы для зарядки, такие как CCS, CHAdeMO или уникальные разъемы Tesla от разных регионов и производителей.

Также наблюдается переход от традиционной инфраструктуры зарядки электромобилей к интеграции возобновляемых источников энергии. Многие владельцы зарядных станций в своих потребностях в устойчивости и энергоэффективности внедряют солнечные батареи и аккумуляторные батареи. Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) выделяет 24,5 млн долларов США на интеграцию возобновляемых источников энергии в инфраструктуру зарядки электромобилей.

Внедрение систем «автомобиль в сеть» (V2G) становится новой технологией, которая превращает электромобили в накопители энергии, что, в свою очередь, способствует укреплению стабильности сети. Демонстрационный проект V2G был инициирован британской компанией National Grid ESO с ожидаемой ежегодной экономией в размере 41,64 млн долларов США от стоимости сетевого баланса.

Тенденции рынка зарядных станций для электромобилей

Заметный рост рынка зарядных станций для электромобилей (EV) можно объяснить всплеском использования электромобилей, субсидиями от правительства и достижениями в области зарядной инфраструктуры.  По данным Министерства энергетики США, в 2023 году количество общественных зарядных станций для электромобилей увеличилось на 55%. На рынке наблюдается сдвиг в сторону быстрых зарядных устройств постоянного тока от медленных зарядных устройств переменного тока, что отражает растущий спрос на решения для быстрой зарядки.

Развитие сети зарядных станций усиливается с помощью государственного финансирования. В Великобритании государственное управление по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов выделило 988,95 млн долларов США на инфраструктуру быстрой зарядки. Аналогичным образом, CEC в США предоставила финансирование для совместных предприятий по зарядке электромобилей в конце 2024 года на сумму 1,4 миллиарда долларов США, что будет включать в себя развертывание около 16 000 точек зарядки электромобилей и водородных заправочных станций.

Применение интеллектуальных решений для зарядки с использованием технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта позволяет улучшить управление сетью и балансировку нагрузки. Рассматриваемый рынок продолжает сталкиваться с проблемами совместимости, связанными с контрастными стандартами зарядки, включая CCS, CHAdeMO и систему зарядки Tesla. В качестве положительного момента Министерство транспорта Канады сообщает, что стандартизация различных компонентов помогла снизить проблемы совместимости на 25%.

Включение возобновляемых источников энергии способствует развитию динамики рынка, поскольку операторы начинают использовать солнечную энергию и аккумуляторные батареи. По данным Департамента промышленности Австралии, около 60% новых зарядных станций оснащены системами возобновляемой энергии. На другой стороне рынка есть и другие игроки, такие как ChargePoint, Tesla, Shell Recharge и Ionity, которые расширяют свою сеть и пользовательский опыт с помощью более сложных цифровых систем.

Системы общественного транспорта и логистические парки переходят на электроагрегаты. В связи с этой тенденцией Управление наземного транспорта Сингапура указало, что все общественные автобусы, которые будут запущены с 2025 года, будут полностью электрическими. Развитие технологии Vehicle to Grid (V2G) позволяет электромобилям функционировать в качестве аккумуляторных систем. Аналогичным образом, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии успешно провело испытания V2G, которые привели к снижению нагрузки на сеть на 20 процентов.

К числу текущих проблем относятся установка систем, ограниченная пропускная способность сети и экономическая неопределенность. Норвежское управление дорог общего пользования определило это как основное препятствие в сельских районах. Тем не менее, технологический рост и продолжающееся политическое покровительство усиливают потребность в зарядных станциях для электромобилей в качестве ключевого элемента в развитии экологически чистой транспортной инфраструктуры. Транспортное агентство Новой Зеландии ожидает, что к 2025 году зарядная инфраструктура увеличится на 300%.

Анализ рынка зарядных станций для электромобилей

• В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия зарядных станций для электромобилей оценивалась в 25,7 млрд долларов США, 30,7 млрд долларов США и 39,7 млрд долларов США соответственно. Текущий сегмент включает в себя переменные и постоянные токи, в которых преобладает постоянный ток, который, как ожидается, вырастет более чем на 180,5 млрд долларов США к 2034 году.
  
• Рынок переходит к быстрой зарядке постоянным током, особенно в коммерческих целях и транспортных средствах на автомагистралях и автомагистралях, из-за потребности в дальних и эффективных возможностях зарядки. В результате Федеральное управление автомобильных дорог США выделило 48 коридоров для зарядки электромобилей общей протяженностью почти 140 000 миль в 35 штатах.
  
• Растущая концентрация общественных и массовых зарядных станций для автопарка способствовала развертыванию быстрых зарядных устройств постоянного тока по всему миру. В Управлении правительства Великобритании по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов заявили, что быстрые зарядные устройства могут заряжать электромобили до 80% за короткий период времени около 20-30 минут. Эти зарядные устройства идеально подходят для поездок на дальние расстояния и для нечастных транспортных средств, таких как такси и фургоны доставки, поскольку они могут заряжаться довольно быстро.
  
• Совокупная стоимость инвестиций во владение при строительстве погрузочной инфраструктуры постоянного тока высока из-за инвестиций в конфигурацию и подготовку к охлаждению, а также более совершенных технологий интеграции сети. Австралийское министерство промышленности, науки, энергетики и ресурсов отмечает, что оценка одной быстрой зарядной станции постоянного тока требует инвестиций в диапазоне от 62 160 до 248 640 долларов США.
  
• Хотя зарядка переменным током не дает столько преимуществ в коммерческом плане, она по-прежнему пользуется большим спросом для использования в жилых помещениях и на рабочих местах благодаря своей широкой доступности и цене. По данным Калифорнийской энергетической комиссии, зарядка электромобилей с помощью зарядных устройств переменного тока производится дома, 80% времени.
  
• Зарядные устройства переменного тока уровня 1 и уровня 2, которые используются в домашних хозяйствах, на рабочих местах и даже в общественных местах, медленнее с точки зрения мощности зарядки, поскольку их достаточно для обычных поездок на работу. Согласно Регламенту Европейской комиссии об инфраструктуре альтернативных видов топлива, электрические общественные зарядные станции переменного тока должны иметь минимальную выходную мощность 7,4 кВт для потребления.
  

• Рынок зарядных станций для электромобилей претерпевает быстрые изменения, поскольку становится очевидной дифференциация между общественными и частными зарядными системами. Сегмент общественных зарядных станций для электромобилей захватил более 87% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со скоростью более 26% до 2034 года.
  
• Инфраструктура расширяется для поддержки растущего парка электромобилей, особенно в городских районах, на автомагистралях и в коммерческих центрах. Количество зарядных станций увеличилось на 180% с 2015 года, заявила Европейская комиссия. Эти сети быстрых зарядных устройств постоянного тока уменьшают беспокойство о запасе хода и делают путешествия на дальние расстояния более возможными. Министерство транспорта Канады заявляет, что быстрые зарядные устройства постоянного тока могут заряжать до 80% в течение 30 минут.
  
• Общественная зарядная инфраструктура финансируется государственными и частными инвесторами, а их партнерские отношения с производителями транспортных средств и коммунальными службами, а также поставщиками зарядных сетей увеличивают темпы развертывания. Министерство транспорта США выделило 5 миллиардов долларов США на инфраструктуру зарядки электромобилей до 2026 года.
  
• Тем не менее, все еще существуют проблемы, такие как дорогостоящая установка инфраструктуры, затраты, связанные с приобретением земли, и ограниченная мощность электросети. По данным Федерального министерства транспорта Германии, стоимость установки станций быстрой зарядки составляет от 20 836 до 104 180 долларов США.
  
• Кроме того, наиболее популярной является персональная зарядка, которая включает в себя зарядные устройства дома и на рабочем месте, поскольку она относительно дешевле и удобнее. По данным Агентства по охране окружающей среды США, зарядка дома может быть до 50% дешевле, чем на общественных зарядных станциях.
  
• С развитием современных технологий, автоматизированного биллинга, интеграции роуминга и интеллектуальных сетей, а также многих других функций, развитие общественной и частной сети зарядки электромобилей будет более эффективным. Чтобы помочь в этом, Европейский Союз издал Регламент об инфраструктуре альтернативных видов топлива, который потребует, чтобы к 2025 году все общественные зарядные станции были совместимы.
  

• По состоянию на 2024 год доля Северной Америки в выручке составляет более 22%, и ожидается, что к 2034 году она еще больше увеличится. Рынок зарядных станций для электромобилей в США переживает значительный рост в 2022, 2023 и 2024 годах и оценивается в 400 миллионов долларов США, 500 миллионов долларов США и 700 миллионов долларов США соответственно, чему способствуют инициативы федерального финансирования, стимулы на уровне штатов и растущее внедрение электромобилей.
  
• Согласно отчету Министерства электромобилей США, в рамках программы Национальной инфраструктуры электромобилей (NEVI) каждому штату выделяется 5 миллиардов долларов США на создание взаимосвязанной экосистемы зарядных станций для электромобилей. Закон об инфраструктуре обеспечивает значительную финансовую поддержку для роста сети зарядных станций в США. Министерство транспорта США подтверждает выделение 7,5 млрд долларов США на создание национальной сети из 500 000 зарядных устройств для электромобилей.
  
• Европейский рынок зарядных станций для электромобилей (EV) расширяется благодаря правительственным инициативам, в частности Европейскому зеленому курсу, который направлен на сокращение выбросов и устойчивый транспорт. Как говорится на сайте Еврокомиссии, ЕС рассчитывает построить 1 млн общедоступных зарядных станций к 2025 году. Эти политики эвристических инвестиций в инфраструктуру.
  
• Германия становится самым важным географическим регионом в регионе как с точки зрения внедрения электромобилей, так и со стороны строительства зарядных станций. По оценкам Федерального министерства экономики и защиты климата, по состоянию на 2023 год в Германии насчитывается более 80000 общедоступных зарядных станций.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный рост количества зарядных станций для электромобилей в результате государственного финансирования и субсидий. Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило, что по всей стране установлено более 1,8 млн зарядных станций.
  
• Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, продолжает удерживать свое господство в регионе за счет инвестиций в инфраструктуру и покрытия зарядных станций. По оценкам Национальной комиссии по развитию и реформам, Китай планирует построить 20 миллионов зарядных станций к 2025 году.
  
• Рынок зарядных станций для электромобилей на Ближнем Востоке и в Африке растет благодаря урбанизации, экологическому сознанию и государственным программам устойчивого развития. Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ объявляет о планах по увеличению количества зарядных станций на 30% ежегодно.
  
• Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются пионерами в развитии зарядной инфраструктуры в регионе, поскольку страна установила целевые показатели по выбросам и возобновляемым источникам энергии. Высший совет по энергетике Дубая подтвердил факт установки более 300 зарядных станций по всему Дубаю.
  

Доля рынка зарядных станций для электромобилей

В топ-5 компаний на рынке зарядных станций для электромобилей входят Tesla, ChargePoint, EVBox, Blink Charging и Schneider Electric, занимающие более 50% рынка. Они создали и инвестировали в глобальные сети вместе с быстро меняющимися технологиями и сотрудничали с другими сторонниками роста электромобилей. Их сильное присутствие на рынке, наряду с их непрерывным технологическим прогрессом, в значительной степени способствует их доминированию в отрасли.

Tesla имеет одну из самых высоких долей выручки на рынке зарядных станций для электромобилей. Доминирование компании обеспечивается отчасти благодаря сети Supercharger, которая является одной из самых устоявшихся и уважаемых на рынке. Они позиционируют себя как надежный вариант для водителей электромобилей из-за глобальной узнаваемости бренда и разработки высокоскоростных зарядных устройств постоянного тока в сочетании с их запатентованными разъемами. Tesla также эффективно удерживает свои лидирующие позиции, выходя на важные рынки и разрабатывая новые технологии зарядки.

Компании рынка зарядных станций для электромобилей

• Tesla является ключевым игроком в области зарядки электромобилей благодаря своей обширной сети зарядных станций Supercharger, предлагающей варианты быстрой зарядки. Зарядные устройства V4 Supercharger могут обеспечивать скорость зарядки до 500 кВт, что приносит пользу как легковым автомобилям, так и грузовикам Tesla Semi. Эта инновация повышает эффективность зарядки, помогая удовлетворить растущий спрос на высокоскоростную инфраструктуру для электромобилей.
  
• ABB — еще одна крупная компания в бизнесе зарядных станций для электромобилей, и ее выручка за третий квартал 2024 года составила 24,26 млрд долларов США. Они находятся в авангарде мирового рынка зарядки электромобилей, сдавая в аренду передовые и высоконадежные зарядные станции. Их линейка зарядных устройств Terra, в частности, Terra 360, предназначена для зарядки на сверхвысоких скоростях и рассчитана на экстремальные условия, что делает их более подходящими для районов с интенсивным использованием.
  
• Siemens предоставляет инфраструктуру зарядки электромобилей, которая отличается высокой масштабируемостью и интеллектом. Их предложения включают в себя ряд мощных зарядных устройств для электромобилей с облачными системами управления, которые значительно улучшают пользовательский опыт и способствуют росту устойчивой мобильности. В мае 2025 года в Германии компания запустила Siemens eMobility, которая предлагает комплексные решения для поддержки электрификации перевозок в депо, на маршрутах и в корпоративных автопарках.
  
• Компания Schneider Electric разрабатывает энергоэффективную зарядную инфраструктуру для электромобилей, подходящую для интеллектуальной интеграции пояса. Их системы разработаны с учетом принципов устойчивого развития, предоставляя модульные и масштабируемые решения с простыми приложениями для управления для предприятий и индивидуальных пользователей. Это часть их более широкой стратегии по увеличению использования зеленой энергии. В 2023 году компания запустила свою новейшую модель зарядных станций EVlink Pro AC для коммерческого использования.
  
• EVBox предлагает широкий спектр инновационных и надежных решений для зарядки электромобилей, которые включают в себя аппаратное и программное обеспечение для эффективного администрирования станции. В марте 2023 года EVBox запустила свою платформу OneCharger для комплексного управления зарядкой. EVBox известен тем, что предоставляет своим коммерческим и розничным клиентам домашние устройства и быстрые коммерческие зарядные станции.
  
• ChargePoint занимает видное место в отрасли как крупнейший поставщик сети электрических зарядных станций в мире. Ее конкурентное преимущество связано с тем, что она предоставляет широкий спектр услуг и продуктов, включая коммерческие и домашние терминалы для быстрых зарядных устройств переменного и постоянного тока. В 2023 году ChargePoint представила платформу Advantage, которая обеспечивает возможность зарядки мощностью 500 кВт для станций Express Plus.
  

Ключевыми игроками, работающими на рынке зарядных станций для электромобилей, являются:

• АБВ
• Blink Charging Co.
• ХАЭВИ
• ChargePoint Inc.
• Дельта Электроникс, Инк.
• Итон
• Элли
• EVBox
• Компания GreenWay Infrastructure s.r.o.
• Компания Hyundai Motor
• Левитон Мануфэкчуринг Ко., Инк.
• НИО
• Ниссан Мотор Ко., Лтд.
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Печатка SK
• Тесла
• ВинФаст
• Вольта
• Зундер
  

Новости отрасли зарядных станций для электромобилей

• В январе 2025 года Федеральное управление автомобильных дорог США при Министерстве транспорта США объявило о выделении 635 долларов США на расширение инфраструктуры для заправки и зарядки электромобилей (EV). Двухпартийный закон об инфраструктуре позволил финансировать увеличение количества станций для электромобилей и будет способствовать дальнейшему росту рынка зарядных станций для электромобилей.
  
• В декабре 2024 года General Motors вместе с ChargePoint Inc. сделали публичное заявление о том, что в Соединенных Штатах будет установлено более 500 новых быстрых зарядных устройств. Недавно маркированные зарядные станции для электромобилей, которые являются быстрыми зарядными устройствами постоянного тока под брендом GM, будут активны к концу 2025 года в ответ на растущую потребность в зарядной инфраструктуре для электромобилей в стране.
  
• В ноябре 2024 года Tesla развернула шкафы V4 Supercharger мощностью 500 кВт, что позволило Semi заряжаться на 1,2 МВт. Эта инфраструктура позволит ускорить развертывание на объектах и повысить эффективность работы, а также повысить плотность мощности на станциях Supercharger. Стратегия состоит в том, чтобы к 2025 году модернизировать эти новые зарядные устройства в существующих новых станциях.
  
• В марте 2023 года EVBox выпустила Liviqo, модульную зарядную станцию для электромобилей общественной инфраструктуры для коммерческого использования. Он управляет до 100 станциями, предлагает удаленный доступ, автоматизирует процессы выставления счетов, поддерживает функцию Plug&Charge, интеллектуальные обновления по воздуху и многое другое. Рассчитанный на длительный срок службы, он оптимизирует процесс зарядки электромобилей и удовлетворяет растущие потребности.
  

Этот отчет об исследовании рынка зарядных станций для электромобилей включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (единиц) и выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по течению

• Переменный ток
  • Уровень 1
  • Уровень 2
• Постоянный ток
  • Быстрый постоянный ток
  • Другие

Рынок, по месту зарядки

• Общественный
• Частный

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Норвегия
  • Германия
  • Франция
  • Нидерланды
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Сингапур
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина