Объем рынка систем мониторинга водителей и пассажиров, 2024-2032 гг.

Объем рынка систем мониторинга водителя и пассажиров

Объем рынка систем мониторинга водителей и пассажиров в 2023 году оценивался в 7,9 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 15%. Одним из ключевых факторов развития рынка является растущее внимание к безопасности транспортных средств и соблюдению нормативных требований. Правительства по всему миру вводят более строгие правила для повышения безопасности дорожного движения, которые включают в себя обязательное введение передовых систем помощи водителю (ADAS). Технологии DOMS, такие как обнаружение сонливости и мониторинг отвлечения внимания, играют решающую роль в соблюдении этих нормативных требований.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает 1,3 миллиона человек. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом 25–30% происходят из-за невнимательного вождения. Отвлечение внимания обычно происходит из-за недосыпания, беспокойства или личного или профессионального давления. Растущее число дорожно-транспортных происшествий из-за усталости водителя и отвлечения внимания еще больше стимулирует спрос на эти системы. Автопроизводители интегрируют DOMS для повышения рейтинга безопасности и соответствия развивающимся стандартам безопасности, стимулируя рост рынка.

Еще одним фактором развития индустрии систем мониторинга водителей и пассажиров является растущее внедрение автономных транспортных средств. По мере развития технологий автономного вождения интеграция DOMS становится необходимой для обеспечения безопасности и улучшения пользовательского опыта. Эти системы помогают контролировать готовность водителя и поведение пассажиров, поддерживая переход к более передовым технологиям вождения.

Одной из существенных проблем на рынке систем мониторинга водителя и пассажиров является высокая стоимость передовых технологий мониторинга. Разработка и интеграция сложных датчиков, камер и программного обеспечения требуют значительных инвестиций, что может увеличить общую стоимость транспортных средств. Эти расходы могут стать барьером для производителей, особенно на конкурентных рынках с высокой чувствительностью к ценам. Кроме того, высокая стоимость может ограничить внедрение этих систем в автомобилях более низкого класса. Баланс между стоимостью и расширенной функциональностью остается критически важной проблемой для отрасли.

Тенденции рынка систем мониторинга водителя и пассажиров

Заметной тенденцией в отрасли систем мониторинга водителей и пассажиров является интеграция технологий искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Искусственный интеллект и машинное обучение расширяют возможности систем мониторинга, позволяя более точно определять поведение водителя, такое как сонливость и отвлечение внимания. Эти технологии могут анализировать огромные объемы данных с датчиков и камер в салоне в режиме реального времени, обеспечивая более точные и адаптивные реакции. Системы на основе искусственного интеллекта также упрощают прогнозную аналитику, позволяя принимать упреждающие меры безопасности.

По мере того, как эти технологии становятся все более сложными, они способствуют развитию более интеллектуальных и отзывчивых систем мониторинга, стимулируя инновации на рынке. Эта тенденция также поддерживается растущим вниманием к повышению общей безопасности вождения и удобства использования.

Например, в январе 2023 года Visteon и Qualcomm объединились для продвижения разработки цифровых кабин следующего поколения. Они планируют интегрировать программное обеспечение SmartCore от Visteon с платформами Qualcomm Snapdragon Cockpit для создания высокопроизводительного контроллера домена кабины для программно-определяемых транспортных средств. Эта технология позволит автопроизводителям к 2025 году предоставлять передовые, настраиваемые и программно обновляемые функции кабины. SmartCore от Visteon объединяет различные функции кабины, включая системы мониторинга водителя и пассажиров, цифровые кластеры и информационно-развлекательную систему, предлагая при этом передовую обработку изображений для повышения безопасности и удобства использования. Партнерство направлено на внедрение инноваций в автомобильные кабины, улучшение возможностей подключения и персонализации.

Анализ рынка систем мониторинга водителя и пассажиров

В зависимости от транспортного средства рынок делится на легковые и коммерческие автомобили. В 2023 году доля рынка сегмента легковых автомобилей составила около 83%, в основном из-за растущего спроса на функции повышенной безопасности и комфорта в личных автомобилях. Потребители все больше заботятся о безопасности, внедряя системы мониторинга, которые могут предотвратить аварии, вызванные усталостью водителя, отвлечением внимания или нарушением вождения. Кроме того, регулирующие органы в различных регионах делают обязательными передовые системы помощи водителю (ADAS) в пассажирских автомобилях, что еще больше повышает спрос на такие технологии.

Растущая тенденция к подключению и автономным транспортным средствам также способствует доминированию пассажирских транспортных средств, поскольку эти автомобили часто включают передовые системы мониторинга как часть своего технологического набора. Кроме того, большой объем производства и продаж легковых автомобилей по сравнению с коммерческими автомобилями делает их важным сегментом для OEM-производителей и поставщиков, специализирующихся на технологиях безопасности в салоне.

В зависимости от канала продаж рынок систем мониторинга водителя и пассажиров подразделяется на OEM-производителей и вторичный рынок. В 2023 году сегмент OEM-производителей доминировал на рынке с долей около 85%, поскольку они имеют прямой контроль над интеграцией передовых технологий безопасности и мониторинга в транспортные средства в процессе производства. Это позволяет OEM-производителям разрабатывать и адаптировать системы, которые органично вписываются в модели их автомобилей, обеспечивая совместимость и оптимальную производительность. OEM-производители также получают выгоду от экономии за счет масштаба, что позволяет им предлагать эти системы по конкурентоспособным ценам.

Кроме того, в связи с ужесточением нормативных требований, предписывающих функции безопасности, OEM-производители уделяют приоритетное внимание внедрению систем мониторинга водителя и пассажиров в соответствии со стандартами соответствия. Налаженные отношения с поставщиками технологий и доступ к проприетарным данным еще больше укрепляют их позиции на рынке, позволяя им лидировать в инновациях и внедрении этих передовых систем.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке систем мониторинга водителей и пассажиров с основной долей около 31% в 2023 году. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке благодаря быстро растущей автомобильной промышленности региона и увеличению производства автомобилей, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея. Эти страны являются крупными автомобильными центрами, уделяющими особое внимание интеграции передовых технологий, включая системы мониторинга водителя, для повышения безопасности транспортных средств и соблюдения строгих правил. Рост располагаемых доходов и урбанизация в регионе стимулируют потребительский спрос на передовые функции безопасности в пассажирских автомобилях.

Кроме того, правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно продвигают инициативы в области безопасности дорожного движения, еще больше стимулируя внедрение этих систем. Присутствие ключевых OEM-производителей и поставщиков технологий в регионе также ускоряет инновации и проникновение на рынок, что делает Азиатско-Тихоокеанский регион ведущим рынком систем мониторинга водителей и пассажиров.

Рынок систем мониторинга водителя и пассажиров в Северной Америке обусловлен строгими правилами безопасности и растущей осведомленностью потребителей о передовых функциях безопасности в автомобиле. В регионе отмечается высокий уровень внедрения передовых систем помощи водителю (ADAS) в легковых и коммерческих автомобилях, чему способствуют правительственные мандаты и акцент на снижении количества дорожно-транспортных происшествий. Крупные автопроизводители и технологические компании в Северной Америке вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки инновационных решений для мониторинга. Кроме того, растущее распространение подключенных и автономных транспортных средств повышает спрос на эти системы, укрепляя позиции Северной Америки в качестве ключевого игрока на рынке.

Европейский рынок систем мониторинга водителей и пассажиров определяется строгими правилами безопасности и инициативой Европейского Союза Vision Zero, направленной на устранение смертельных случаев на дорогах. Европейские автопроизводители первыми внедряют передовые технологии безопасности, интегрируя системы мониторинга водителя и пассажиров для соответствия высоким стандартам безопасности и повышения рейтинга транспортных средств. Большое внимание региона к технологическим инновациям, особенно в Германии и Великобритании, способствует разработке сложных решений для мониторинга.

Кроме того, росту рынка способствует растущий спрос на роскошные и высококлассные автомобили, которые часто включают в себя расширенные функции безопасности. Стремление Европы к сокращению дорожно-транспортных происшествий и повышению общей безопасности транспортных средств делает ее важным рынком для этих систем.

Доля рынка систем мониторинга водителя и пассажиров

Valeo SA, Aptiv Plc и Robert Bosch Gmbh в совокупности занимают значительную долю рынка, составляющую около 25% в отрасли систем мониторинга водителей и пассажиров. Эти компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, внедряя инновации в автомобильные технологии. Они используют стратегические партнерские отношения с различными заинтересованными сторонами отрасли для расширения своего присутствия на рынке. Их обширная дистрибьюторская сеть обеспечивает широкую доступность их решений в различных регионах.

Кроме того, они интегрируют передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в свои системы мониторинга водителей и пассажиров для улучшения обработки изображений, обнаружения объектов и аналитики в режиме реального времени, что еще больше укрепляет их лидерство на рынке.

Компании рынка систем мониторинга водителей и пассажиров

Основными игроками, работающими в отрасли систем мониторинга водителя и пассажиров, являются:

• Aptiv Plc
• Континенталь АГ
• Корпорация Denso
• Магна Интернэшнл Инк.
• Роберт Бош Гмбх
• Валео СА
• Корпорация Visteon
  

Отраслевые новости систем контроля водителя и пассажиров

• В мае 2024 года UTAC запустила свое новое предложение по системам мониторинга водителя (DMS) в ответ на европейские правила «Предупреждение о сонливости и внимании водителя» и «Расширенное предупреждение об отвлечении внимания водителя». Эти правила направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных отвлечением внимания и сонливостью водителя, которые можно предотвратить с помощью усовершенствованных систем помощи водителю. Компания UTAC стремится оказывать поддержку клиентам в решении проблем с соблюдением нормативных требований и безопасностью, предоставляя услуги по тестированию, составлению отчетности и оценке. С командой экспертов и передовым оборудованием. Эта услуга расширяется благодаря партнерству с Innov+ и Optalert, которые обеспечивают наземную оценку состояния водителя в состоянии алкогольного опьянения.
  
• В феврале 2024 года на выставке Bharat Mobility Global Expo 2024 компания Rosmerta Technologies Limited представила свою систему мониторинга и оповещения водителей на основе искусственного интеллекта, ориентированную на операторов автопарков. Система объединяет видео слежения в режиме реального времени, мониторинг поведения водителя на основе искусственного интеллекта и оповещения в кабине для грузовиков с помощью устройства, оснащенного двумя камерами, ИК-бластерами, GPS с возможностью подключения SIM-карты и G-сенсорами для мониторинга ускорения и торможения автомобиля. Одна камера следит за дорожной обстановкой, а другая отслеживает действия водителя для обеспечения соблюдения правил дорожного движения, в том числе обнаруживает дорожные знаки, такие как ограничения скорости. Система по цене 30 000 индийских рупий предоставляет транспортным средствам, не относящимся к ADAS, возможности ADAS уровня 0, обнаруживая такие нарушения, как превышение скорости, резкое торможение и дрифт по полосе движения. К основным функциям относятся ADAS, интеграция с Cellular Vehicle-to-Everything (CV2X), искусственный интеллект машинного зрения с возможностью подключения M2M, а также усовершенствованная логика захвата инцидентов и видео, адаптированная для удобства использования.
  

Отчет об исследовании рынка систем мониторинга водителей и пассажиров включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Системы мониторинга водителя (DMS)
  • Отслеживание движения глаз
  • Распознавание лиц
  • Контроль положения головы
  • Обнаружение сонливости
  • Обнаружение отвлекающих факторов
• Системы мониторинга пассажиров (OMS)
  • Обнаружение присутствия пассажиров
  • Контроль непристегнутого ремня безопасности
  • Обнаружение детей
  • Анализ поведения пассажиров

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Камеры
  • Датчики
  • Дисплеи
  • Блоки управления
• Программное обеспечение

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
  • Седанов
  • Внедорожники
  • Хэтчбеки
  • Электромобили (EV)
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)
  • Городские и междугородние автобусы

Рынок, по каналам продаж

• OEM (производитель оригинального оборудования)
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка