Размер и доля рынка цифровых денежных переводов, Отчет о росте 2024-2032

Размер рынка цифровых денежных переводов

Цифровой денежный перевод Размер рынка был оценен в 19,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, зарегистрирует CAGR более 18% в период с 2024 по 2032 год. Растущая взаимосвязанность экономик и рост международной торговли стимулируют спрос на трансграничные платежные решения, включая денежные переводы. Услуги цифровых денежных переводов предназначены не только для индивидуальных денежных переводов, но и для транзакций «бизнес-бизнес» (B2B) и «бизнес-человек» (B2P), что способствует глобальной торговле и экономической интеграции.

Например, США отправили значительное количество денежных переводов на общую сумму 81,6 млрд долларов США в 2022 году. Эта цифра подчеркивает важность денежных переводов как финансового спасательного круга для многих семей и общин по всему миру, особенно в таких странах, как Мексика, Индия, Китай и Филиппины.

Широкое распространение смартфонов и расширение подключения к Интернету во всем мире способствовали росту услуг цифровых денежных переводов. Мобильные приложения и онлайн-платформы позволяют пользователям легко отправлять и получать деньги со своих устройств, даже в отдаленных районах, где традиционная банковская инфраструктура может отсутствовать. По данным WhatstheBigData.com, по состоянию на 2024 год в мире насчитывается 6,84 млрд смартфонов. Широкий доступ к смартфонам создает благоприятную почву для цифровых платежей. Расширяющаяся база пользователей смартфонов предоставляет значительные возможности роста для поставщиков цифровых денежных переводов. По мере роста проникновения смартфонов растет и потенциальная база пользователей цифровых финансовых услуг, включая денежные переводы.

Рынок цифровых денежных переводов сталкивается с проблемами из-за сложной нормативно-правовой базы и требований к соблюдению нормативных требований. Финансовые правила различаются в разных странах, что делает обязательным для поставщиков услуг денежных переводов ориентироваться в различных правовых рамках. Соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) является особенно сложным и ресурсоемким. Эти правила направлены на предотвращение незаконной финансовой деятельности путем проверки личности клиентов и мониторинга транзакций. Внедрение надежных процедур проверки личности, систем мониторинга транзакций и механизмов отчетности может быть дорогостоящим и трудоемким. Изменения в нормативной политике или новые правила могут еще больше осложнить усилия по соблюдению и увеличить эксплуатационные расходы.

Тенденции рынка цифровых денежных переводов

Сотрудничество и партнерские отношения между поставщиками денежных переводов, финтех-компаниями, банками и другими заинтересованными сторонами становятся все более распространенными в индустрии цифровых денежных переводов. Эти партнерские отношения обеспечивают доступ к новым рынкам, расширяют предложения услуг и используют дополнительные преимущества и возможности. Объединив усилия, компании могут создавать инновационные решения, улучшать опыт клиентов и стимулировать рост в конкурентной среде денежных переводов. Например, в июне 2024 года Почтовый платежный банк Индии (IPPB) в партнерстве с Ria Money Transfer предоставил удобные и доступные услуги международных денежных переводов по всей Индии, особенно в сельских районах. Это партнерство позволило клиентам IPPB получить доступ к сервису Ria Internationals Inward Money Transfer в более чем 25 000 почтовых отделениях по всей стране.

Нормативно-правовые рамки, регулирующие услуги цифровых денежных переводов, развиваются для устранения возникающих рисков и продвижения инноваций. Правительства и регулирующие органы осуществляют меры по усилению защиты потребителей, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействию финансовой интеграции. Регулирующие песочницы, лицензионные требования и стандарты соответствия создаются для создания благоприятной среды для инноваций в области цифровых денежных переводов, обеспечивая при этом целостность финансовой системы.

Например, в феврале 2024 года депутаты Европарламента приняли новые правила для обеспечения того, чтобы переведенные средства немедленно поступали на банковские счета розничных клиентов и предприятий по всему Европейскому союзу. Этот шаг направлен на повышение эффективности и доступности платежных систем в Европейском союзе.

Анализ рынка цифровых денежных переводов

Исходя из типа, рынок сегментирован на внутренние и внешние денежные переводы. Сегмент внутренних денежных переводов составил самую большую долю рынка с более чем 55% в 2023 году.

• Денежные переводы или средства, переводимые из-за рубежа, отправляются лицами, работающими или проживающими за рубежом, для поддержки своих семей и близких дома. Они занимают значительную долю рынка из-за миграционных моделей и экономической динамики, поскольку работники ищут возможности трудоустройства в более сильной экономике, чтобы заработать более высокую заработную плату и улучшить свой уровень жизни, что приводит к устойчивому потоку денежных переводов обратно в свои страны.
• В развивающихся странах внутренние денежные переводы имеют решающее значение для поддержки потребления домашних хозяйств, сокращения масштабов нищеты и содействия финансовой стабильности. Получатели денежных переводов используют средства на основные расходы, такие как питание, жилье, образование, здравоохранение и небольшие инвестиции. Денежные переводы обеспечивают средства к существованию и способствуют экономической устойчивости, особенно в регионах с ограниченным доступом к официальным программам занятости и социального обеспечения.

Исходя из конечного пользователя, рынок цифровых денежных переводов делится на личный и деловой. В 2023 году бизнес-сегмент был самым быстрорастущим сегментом, растущим на CAGR более 20%. Рыночная стоимость бизнес-сегмента, как ожидается, достигнет более 35 миллиардов долларов США к 2032 году, учитывая значительные темпы роста.

• Растущая глобализация бизнеса и расширение трансграничной торговли подпитывают спрос на эффективные и экономичные платежные решения. Предприятия участвуют в международных сделках для различных целей, включая платежи поставщиков, обработку заработной платы, расчеты по счетам и трансграничные инвестиции.
• Платформы цифровых денежных переводов предлагают предприятиям удобный и безопасный способ перевода средств через границы, устраняя необходимость в традиционных банковских посредниках, тем самым снижая транзакционные издержки и время обработки.

Рынок цифровых денежных переводов в Северной Америке занимал самую большую долю более 30% в 2023 году. Северная Америка, особенно США, является основным источником денежных переводов из-за большого числа иммигрантов и сильной экономики. Мигранты со всего мира, включая Мексику, Индию, Китай и Филиппины, отправляют значительную сумму денег своим семьям и близким в их родные страны.

Сильные экономические связи между Северной Америкой и ключевыми странами-получателями денежных переводов стимулируют значительные исходящие потоки денежных переводов, способствуя доминированию региона на рынке.

Китай является крупным игроком на мировом рынке цифровых денежных переводов из-за его большого населения, быстрого экономического роста и расширения международных связей. Потоки денежных переводов из страны растут по мере того, как китайские эмигранты и рабочие-мигранты отправляют деньги своим семьям. Усилия китайского правительства по продвижению цифровых платежей и финансовой интеграции, такие как инициатива «Пояс и путь», способствовали росту рынка. Китайские финтех-компании и поставщики платежных услуг предлагают инновационные решения для цифровых денежных переводов, включая мобильные платежные платформы, такие как Alipay и WeChat Pay.

Рынок цифровых денежных переводов Германии характеризуется эффективностью, надежностью и соблюдением нормативных требований. Будучи крупным центром международной миграции и трансграничной торговли, поддержка правительством Германии цифровых инноваций и финансовых технологий способствовала росту цифровых денежных переводов. Регулирующие реформы, такие как Директива о платежных услугах (PSD2), стимулировали конкуренцию и инновации в индустрии платежей.

Немецкие потребители и предприятия все чаще используют цифровые платежные решения для трансграничных транзакций, используя мобильные приложения, онлайн-платформы и цифровые кошельки для безопасных и удобных денежных переводов. По мере ускорения цифровизации в Германии ожидается устойчивый рост и расширение рынка.

Рынок цифровых денежных переводов Японии характеризуется эффективностью, безопасностью и доверием, что обусловлено старением населения страны, снижением рождаемости и нехваткой рабочей силы. Это привело к растущей зависимости от иностранных работников в таких секторах, как здравоохранение, строительство и гостиничный бизнес. Японские отправители денежных переводов ценят надежность, скорость и прозрачность трансграничных транзакций. Потребители все чаще используют мобильные платежные приложения и платформы цифровых кошельков для международных денежных переводов. Японские финтех-компании и финансовые учреждения разрабатывают инновационные решения для цифровых денежных переводов, сотрудничают с международными поставщиками и инвестируют в технологическую инфраструктуру.

Рынок цифровых денежных переводов в Южной Корее является динамичным сектором, управляемым технически подкованным населением, передовой цифровой инфраструктурой и государственной поддержкой инноваций в области финтеха. Рынок в основном управляется экспатриантами и трудящимися-мигрантами, отправляющими деньги своим семьям. Южнокорейские потребители первыми внедряют технологии мобильных платежей, используя приложения и цифровые кошельки для повседневных транзакций. Поставщики денежных переводов предлагают различные услуги, включая мобильные приложения, онлайн-платформы и решения на основе блокчейна.

Усилия правительства по содействию финансовой интеграции и поддержке финтех-предпринимательства способствовали росту рынка. Регулятивные реформы, такие как Регуляторная песочница Комиссии по финансовым услугам, способствовали разработке инновационных решений для цифровых денежных переводов. Поскольку такие страны, как Китай, Германия, Япония и Южная Корея, продолжают использовать цифровизацию и трансграничное подключение, ожидается, что рынок будет испытывать устойчивый рост и эволюцию.

Доля рынка цифровых денежных переводов

Western Union Holdings, Inc. и PayPal Holdings, Inc. владеют значительной долей более 20% на рынке. Индустрия цифровых денежных переводов жестко оспаривается крупными игроками, включая Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd и Ria Financial Services Ltd. Эти компании конкурируют на основе таких факторов, как репутация бренда, глобальный охват, предложения услуг, цены и технологические инновации.

Western Union и PayPal являются лидерами рынка цифровых денежных переводов, предлагая услуги, включая онлайн-переводы, мобильные платежи и получение наличных денег. Western Union имеет обширную агентскую сеть, охватывающую более 200 стран, в то время как PayPal использует свою цифровую платформу для предоставления безопасных и удобных трансграничных платежных решений. С приобретением Xoom Corporation PayPal расширила свои международные возможности денежных переводов, предлагая пользователям бесшовную интеграцию с существующими счетами и конкурентоспособными обменными курсами и низкими комиссиями. Обе компании продолжают внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся потребительским предпочтениям и технологическим достижениям, формируя конкурентный ландшафт рынка.

Компании рынка цифровых денежных переводов

Основными игроками, работающими в индустрии цифровых денежных переводов, являются:

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• Трансфер Мудрый
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Новости индустрии цифровых денежных переводов

• В марте 2024 года глобальная сеть трансграничных платежей TerraPay объявила о стратегическом партнерстве с Alfardan Exchange. Это сотрудничество направлено на использование передовой цифровой платежной инфраструктуры TerraPay и налаженного присутствия Alfardan Exchange в отрасли, что знаменует собой поворотный момент в эволюции решений для трансграничных денежных переводов.
• В феврале 2024 года Seven Bank Ltd. заключила партнерское соглашение с Digital Wallet Corporation, поставщиком услуг Smiles Mobile Remittance. Партнерство направлено на поддержку иностранных резидентов в Японии через сектор денежных переводов. Дочерняя компания Seven Bank, Seven Global Remit Co., Ltd., управляет Sendy, зарубежной службой денежных переводов, и передала все свои выпущенные акции Digital Wallet.

Отчет по исследованию рынка цифровых денежных переводов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (миллиард долларов США и объему транзакций) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Внутренний перевод
• Вывоз денежных средств

Рынок в режиме оплаты

• Перевод банков
• Операторы денежных переводов
• Онлайн платформы
• Другие

Рынок, конечный пользователь

• Личный
• Бизнес
  • МСП
  • Крупные предприятия

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA