Отчет о размере и доле рынка цифрового здравоохранения, 2025 – 2034 гг.

Объем рынка цифрового здравоохранения

В 2024 году рынок цифрового здравоохранения оценивался в 312,9 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 387,8 млрд долларов США в 2025 году до 2,19 трлн долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 21,2% с 2025 по 2034 год. Этот существенный рост рынка подчеркивается растущим внедрением передовых цифровых технологий в секторе здравоохранения в сочетании с растущими инвестициями в цифровые инструменты, такие как аналитика больших данных, искусственный интеллект (ИИ) и другие инструменты, усиливающие рост рынка.

Кроме того, расширение доступа к Интернету и проникновение смартфонов, облегчающих беспрепятственный доступ к передовым цифровым платформам здравоохранения, еще больше расширяет рост рынка. Растущее внедрение цифрового здравоохранения на рынке также обусловлено растущей распространенностью хронических заболеваний, что усиливает потребность в решениях для удаленного мониторинга здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее распространенной причиной смертности во всем мире, на их долю приходится около 17,9 миллиона смертей ежегодно. Эти результаты подчеркивают необходимость регулярного мониторинга сердца, таким образом, ожидается, что внедрение передовых устройств дистанционного мониторинга, таких как вспомогательные мониторы ЭКГ и манжеты артериального давления, подключенные к смартфону, сделают возможным мониторинг в режиме реального времени, предлагая своевременные действия по лечению. Ожидается, что использование таких современных решений в электронных системах здравоохранения улучшит управление хроническими заболеваниями, стимулируя рост в индустрии цифрового здравоохранения.

Цифровое здравоохранение относится к интеграции цифровых технологий здравоохранения для улучшения ухода за пациентами, повышения эффективности и модернизации медицинского процесса. Она включает в себя широкий спектр цифровых технологий здравоохранения, включая телездравоохранение, включая решения в области телемедицины и телемедицины , решения в области мобильного здравоохранения (mHealth), охватывающие носимые устройства, подключенные медицинские устройства и приложения mHealth, аналитику в области здравоохранения и цифровые системы здравоохранения. Эти цифровые решения для здравоохранения позволяют осуществлять мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени, разрабатывать персонализированные планы лечения и совершенствовать решения для управления заболеваниями. Эта цифровая трансформация здравоохранения исследует возможности предоставления медицинских услуг, обеспечивает участие пациентов и самоуправление, улучшая доступ к медицинским услугам и снижая затраты.

Тенденции рынка цифрового здравоохранения

Всплеск использования мобильных приложений для здравоохранения, телемедицины и онлайн-мониторинга здоровья привел к увеличению использования смартфонов и использования Интернета.

• Внедрение сложных технологий обеспечило потенциальное взаимодействие со стационарными пациентами, завоевав популярность у нескольких организаций здравоохранения в области управления заболеваниями в режиме реального времени и удаленного мониторинга, что быстро повлияло на изменение отрасли.
  
• Например, согласно отчету Ассоциации GSM под названием «Мобильная экономика 2023», прогнозируется, что использование мобильной связи и подключение к Интернету достигнут 6,3 миллиарда пользователей к 2030 году с 5,4 миллиарда в 2022 году. Кроме того, прогнозируется, что проникновение смартфонов достигнет 92% к 2030 году с 76% в 2022 году. Растущий уровень проникновения и внедрения смартфонов призван расширить функциональные возможности программного обеспечения для мобильного здравоохранения, трансформируясь в соответствии с ростом индустрии цифрового здравоохранения.
  
• Аналогичным образом, перекрестное исследование, проведенное среди 390 студентов-медиков в течение двух месяцев, опубликованное в Journal of Medical Sciences, показало, что доля участников, использующих приложение mHealth, составила 31,8%. Устройства mHealth были смартфонами, что позволило использовать их на 100%, при этом примерно 54% участников использовали умные часы, 32,2% — браслеты на запястьях, а 13,7% — устройства для мониторинга артериального давления. Эти результаты свидетельствуют о растущем использовании передовых технологий цифрового здравоохранения среди участников и повышении осведомленности о приложениях мобильного здравоохранения.
  
• Кроме того, растущие проблемы безопасности данных, высокие затраты на интеграцию, сложности с проблемами совместимости между различными системами здравоохранения ограничивают рост рынка. Кроме того, ограниченная осведомленность пожилых людей о цифровых технологиях и ограниченный доступ к интернету в сельской местности еще больше ограничивают расширение рынка.
  

Анализ рынка цифрового здравоохранения

В зависимости от компонентов, мировой рынок сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. В 2023 году рынок оценивался в 238,4 млрд долларов США. Сегмент услуг доминировал на рынке и оценивался в 93,5 млрд долларов США в 2023 году, по оценкам, принесет доход в размере 122,8 млрд долларов США в 2024 году, что свидетельствует о его заметности в течение прогнозируемого периода при среднегодовом темпе роста 21,3%.

• Дистанционный мониторинг, услуги телемедицины и внедрение передовых технологий аналитики в здравоохранении стремительно развивают рынок, увеличивая спрос на цифровые медицинские услуги.
  
• Кроме того, интенсивное внедрение искусственного интеллекта, облачных вычислений, Интернета вещей (IoT) и других цифровых медицинских услуг в секторе здравоохранения для повышения операционной производительности и расширения решений по взаимодействию с пациентами еще больше укрепляет известность на рынке.
  
• Кроме того, растущее бремя хронических заболеваний вызвало потребность в услугах непрерывного мониторинга для стимулирования роста рынка цифровых медицинских услуг.
  

В зависимости от технологий глобальный рынок цифрового здравоохранения подразделяется на телемедицину, мобильное здравоохранение, медицинскую аналитику и цифровые системы здравоохранения. В 2024 году сегмент телемедицины лидирует на рынке, на него приходится 43,1% доли рынка, и, как ожидается, будет наблюдаться значительный рост, при этом прогнозируется достижение выручки в размере 970,2 млрд долларов США к 2034 году.

• Сегмент телемедицины далее классифицируется на телепомощь и телемедицину. Растущая потребность в доступных, экономичных и удаленных решениях в области здравоохранения подстегнула спрос на телемедицину на рынке.
  
• Заметный рост спроса на дистанционные консультации, платформы виртуальной медицинской помощи, телемедицину и другие формы цифровых медицинских услуг резко возрос во время пандемии COVID-19 и продолжил развиваться быстрыми темпами.
  
• Кроме того, чтобы совершить революцию в экосистеме цифрового здравоохранения, основные заинтересованные стороны постоянно инвестируют в расширение услуг и продвижение новых технологий в областях, чтобы завоевать свою долю рынка.
  
• Например, в апреле 2022 года компания Emmaus Life Sciences представила новое решение для телемедицины с полным спектром услуг в сотрудничестве со стратегическими партнерами Asembia LLC, U.S. Bioservices Corporation и UpScriptHealth. Эта программа телемедицины позволила пациентам и медицинским работникам получить доступ к Endari, рецептурному порошку L-глютамина, который используется при лечении серповидноклеточной анемии. Эта программа была направлена на то, чтобы предложить новаторские услуги телемедицины для лечения серповидноклеточной анемии, способствующие расширению клиентской базы.
  

В зависимости от конечного использования глобальный рынок цифрового здравоохранения подразделяется на поставщиков медицинских услуг, пациентов, плательщиков и других конечных пользователей. Сегмент поставщиков медицинских услуг в настоящее время занимает наибольшую долю рынка в 44,5% в 2024 году и, по прогнозам, будет доминировать на протяжении всего анализируемого периода со среднегодовым темпом роста 21,3%.

• Интеграция технологий в уход за пациентами и операционное управление в секторе здравоохранения в значительной степени поддерживается быстрым внедрением цифровых технологий здравоохранения поставщиками медицинских услуг.
  
• Интеграция электронных медицинских карт (ЭМК), телемедицины и услуг мобильного здравоохранения осуществляется поставщиками медицинских услуг для улучшения процессов здравоохранения, оперативного управления и результатов лечения пациентов при ограниченных затратах.
  
• Кроме того, растущая потребность в дистанционном мониторинге и персонализированном лечении пациентов в сочетании с эффективными средствами коммуникации еще больше укрепила позиции поставщиков медицинских услуг в цифровом здравоохранении.
  

В 2024 году США занимали значительную позицию на рынке цифрового здравоохранения Северной Америки, оцениваясь в 123,6 млрд долларов США. Это больше, чем 94,5 млрд долларов США в 2023 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 20,7% в течение прогнозируемого периода.

• Позиции США на рынке укрепились благодаря высокой скорости интеграции сложных технологий среди поставщиков медицинских услуг, надежной регуляторной поддержке и расходам на здравоохранение в стране.
  
• Кроме того, хорошо налаженная инфраструктура цифрового здравоохранения страны с широким внедрением телемедицины, диагностических инструментов на основе искусственного интеллекта, решений для удаленного мониторинга пациентов (RPM) способствуют дальнейшему укреплению позиций страны на рынке.
  
• Например, в октябре 2023 года FDA США учредило Консультативный комитет по цифровому здравоохранению для AI/ML, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), цифровой терапии, устройств дистанционного зондирования и специальностей удаленного вмешательства в рамках цифровых технологий здравоохранения. Эта инициатива способствует внедрению инновационных технологий цифрового здравоохранения, обеспечивая их безопасное и эффективное использование.
  
• Аналогичным образом, в августе 2023 года Агентство перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения (ARPA-H), входящее в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), ввело систему Digital Health Security (DIGIHEALS) для защиты электронной инфраструктуры системы здравоохранения США. В рамках проекта «Широкое объявление агентства» (BAA) принимаются предложения по проверенным технологиям, разработанным для обеспечения национальной безопасности, и их применению в гражданских системах здравоохранения, медицинских учреждениях и персональных медицинских устройствах. Следовательно, для преодоления проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью данных, регулирующие органы прилагают усилия, которые, в свою очередь, будут способствовать внедрению цифровых технологий здравоохранения в стране.
  
• Кроме того, рост заболеваемости хроническими заболеваниями еще больше стимулировал внедрение цифровых технологий здравоохранения. Например, согласно отчету Американской кардиологической ассоциации, в 2025 году число смертей от ССЗ в США в 2022 году осталось на уровне 941 652, что на 10 000 смертей больше по сравнению с 931 578 случаями в 2021 году. Эта тревожная цифра вызвала потребность в упреждающей диагностике и рутинном мониторинге сердца, что, в свою очередь, увеличивает использование инструментов телемониторинга, таких как манжеты для измерения артериального давления, пульсоксиметры, мониторы ЭКГ и другие устройства. Это призвано стимулировать спрос на цифровое здравоохранение на рынке.
  
• Кроме того, высокие инвестиции в искусственный интеллект наряду с финансированием телемедицины с дистанционным доступом и продуктами для мониторинга хронических заболеваний еще больше укрепили позиции страны на рынке.
  

Германия лидирует на европейском рынке цифрового здравоохранения, прогнозируя сильный потенциал роста.

• Германия продемонстрировала впечатляющее расширение на европейском рынке благодаря хорошо отлаженной системе здравоохранения, внедрению цифровых медицинских услуг и сильной государственной политике, поощряющей цифровизацию медицинских услуг.
  
• Например, в ноябре 2019 года грант в соответствии с Законом о цифровом здравоохранении позволил практикующим врачам в Германии назначать приложения цифрового здравоохранения (DiGA) пациентам с обязательным медицинским страхованием. Таким образом, благодаря процессам назначения и возмещения DiGA их внедрение на рынке здравоохранения было упрощено, что привело к более широкому принятию цифровых технологий здравоохранения.
  
• Кроме того, растущее пожилое население, растущая потребность в дистанционном мониторинге пациентов и искусственном интеллекте в здравоохранении увеличивают перспективы Германии на рынке.
  
• Кроме того, конкурентное преимущество Германии в секторе цифрового здравоохранения можно объяснить присутствием ведущих компаний в области цифрового здравоохранения, растущим финансированием венчурного капитала в области медицинских технологий и достижениями в области диагностического искусственного интеллекта и носимых медицинских технологий.
  

По оценкам, китайский рынок цифрового здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти значительными темпами в течение следующих нескольких лет.

• Быстрая интеграция технологий здравоохранения и государственных программ является основным фактором роста Китая.
  
• Поскольку требования к здравоохранению растут, особенно в городах, большое и растущее население поддерживает рост рынка страны.
  
• Кроме того, растущее число пожилого населения в Китае стимулирует потребность в сложных цифровых технологиях здравоохранения из-за растущего уровня хронических заболеваний среди пожилого населения.
  
• Согласно оценкам Национального бюллетеня развития по проблемам старения, в 2022 году в стране насчитывалось около 209,8 миллиона человек в возрасте старше 65 лет, что составляет 14,9% населения, и, по прогнозам, к 2057 году их число достигнет 425 миллионов. Эти изменения в распространенности хронических заболеваний, связанных со старением, еще больше усугубили спрос на решения для искусственного интеллекта, передовых систем дистанционного мониторинга и телемедицинских услуг. В результате Китай ускорил расходы на технологии здравоохранения, уделяя особое внимание интеллектуальным цифровым устройствам, искусственному интеллекту и инструментам удаленного мониторинга пациентов, обеспечивающим надлежащий уход и внимание к пожилому населению Китая.
  
• Кроме того, растущее использование смартфонов и Интернета в Китае упростило доступ к телемедицине, приложениям mHealth и удаленному мониторингу пациентов.
  
• Кроме того, расширение государственных программ модернизации систем здравоохранения, а также других программ цифрового здравоохранения способствует прогрессу в стране.
  

Латинская Америка: Прогнозируется, что в ближайшие годы на рынке цифрового здравоохранения в Бразилии будет наблюдаться рост.

• Прогнозируется, что сектор цифрового здравоохранения Бразилии будет расти благодаря растущему внедрению технологий цифрового здравоохранения, таких как телемедицина, приложения mhealth и другие инструменты, обеспечивающие удаленный мониторинг, в сочетании с поддерживающими правительственными инициативами по созданию инфраструктуры цифрового здравоохранения.
  
• Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний, растущий акцент на упреждающем уходе, а также повсеместное внедрение смартфонов и Интернета меняют то, как люди взаимодействуют с медицинскими услугами, способствуя более глубокому росту рынка.
  
• По данным Continuous PNAD, по состоянию на 2023 год 72,5 миллиона домохозяйств имеют доступ к интернету (92,5%), что на 1 процентный пункт (..) больше, чем в 2022 году. Параллельно с этим процент домохозяйств с доступом в Интернет, сообщивших об использовании мобильного широкополосного доступа, изменился с 81,2% до 83,3%, что представляет собой увеличение в период с 2022 по 2023 год. Это растущее проникновение Интернета, как правило, ускоряет внедрение цифровых решений в области здравоохранения, тем самым способствуя росту в стране.
  

Ожидается, что Саудовская Аравия будет расти на рынке цифрового здравоохранения на Ближнем Востоке и в Африке.

• Саудовской Аравии содействуют государственные расходы, в частности, в случае программы «Видение 2030», направленной на модернизацию здравоохранения и усиление цифровизации.
  
• Переход к телемедицине, электронным медицинским картам и услугам мобильного здравоохранения привел к росту спроса на услуги телемедицины, стимулируя рост рынка.
  
• Кроме того, расширение доступа к Интернету и использование смартфонов позволяют использовать цифровые технологии здравоохранения, что делает Саудовскую Аравию лидером на рынке Ближнего Востока.
  

Доля рынка цифрового здравоохранения

Топ-4 игрока рынка занимают примерно 40% доли рынка на мировом рынке. Ведущие компании, такие как Teladoc, Amwell, Koninklijke Philips N.V., Oracle доминировали в сегменте телемедицины, предлагая решения для виртуальных консультаций и удаленного ухода. Основная цель этих компаний — расширить свою рыночную базу с помощью приложений искусственного интеллекта в области здравоохранения, носимых устройств и других облачных медицинских услуг.

Также появляются стартапы и региональные игроки, предлагающие специализированные услуги в области цифрового здравоохранения, исключительно в области персонализированной медицины и решений в области психического здоровья. Расширение рынка также обусловлено стремительно растущей потребностью в дистанционной медицинской помощи, государственной помощью в связи с изменениями в предоставлении цифровых услуг и растущей распространенностью долгосрочных заболеваний.

Компании рынка цифрового здравоохранения

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии цифрового здравоохранения, включают:

• Акцентура 
• AMD Global Telemedicine
• Американский колодец (Amwell)
• Афинахелс
• Капса Хэлскеа
• Телемедицина Eagle
• Технологии Firstbeat
• GE Healthcare
• Катализатор здоровья
• Ханивелл Интернэшнл
• IBM
• Лаборатория iHealth
• Koninklijke Philips N.V.
• Корпорация McKesson
• Oracle (Cerner Corporation)
• Технологии Qualcomm
• Теладоц Здоровье
• ООО «Верадигм» (Allscripts Healthcare Solutions)
  
• Teladoc Health является одним из лидеров отрасли телемедицины, предлагающим доступ к медицинским работникам в режиме реального времени через видеозвонки, телефонные звонки или текстовые сообщения. Сочетание поведенческого здоровья с телемедициной и диагностическими технологиями на основе искусственного интеллекта принесло Teladoc Health признание за наличие передовой виртуальной системы здравоохранения. Компания имеет сильное присутствие на рынке телемедицины, поскольку обслуживает более 50 миллионов клиентов в 175 странах и предлагает виртуальные консультации всем желающим по всему миру.
  
• Amwell предоставляет интегрированные услуги телемедицины и телемедицины практикующим врачам, учреждениям, работодателям и другим заинтересованным сторонам. Amwell является одним из крупнейших поставщиков услуг телемедицины, поскольку он подключается к более чем 55 партнерам по планам медицинского страхования и более чем 2000 больницам, что позволяет ей охватить остальную часть США.
  
• Компания Philips Healthcare, известная компания в области оказания медицинской помощи пациентам в режиме реального времени, специализируется на интеграции передовых решений на основе искусственного интеллекта в медицинские устройства для повышения доступности и расширения охвата передовых технологий здравоохранения в отрасли. Например, в январе 2025 года компания Philips представила CT 5300 с поддержкой искусственного интеллекта на 23-м Азиатско-океанийском конгрессе радиологии (AOCR) 2025 года. Этот запуск был направлен на повышение эффективности диагностической визуализации устройства с расширенной интеграцией искусственного интеллекта.
  

Новости индустрии цифрового здравоохранения

• В январе 2025 года Doctors Inc. объявила о начале расширения своего бизнеса в США, предоставляя полный спектр цифровых медицинских услуг. Это стратегическое расширение означало изучение возможностей для компании на рынке США
  
• В апреле 2024 года Providence представила Praia Health, потребительскую платформу с низким уровнем программирования, предназначенную для упрощения интеграции сторонних предложений в цифровой опыт систем здравоохранения. Повышая доступность и масштабируемость, Praia Health поддерживает рост рынка и инновации.
  
• В январе 2024 года компания Eli Lilly and Company представила LillyDirect — цифровое решение для здравоохранения, разработанное специально для американских пациентов, страдающих ожирением, мигренью и диабетом. В нем представлены инструменты управления заболеваниями, услуги телемедицины, персонализированный уход и доставка определенных лекарств на дом. Эта программа способствовала лечению хронических заболеваний, предоставляя более качественные и простые услуги.
  

Отчет об исследовании рынка цифрового здравоохранения включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение
  • Облачный
  • Локальная среда