Объем рынка дронов-доставщиков, доля, тенденции и прогнозы до 2034 года

Размер рынка дронов для доставки

Мировой рынок дронов-доставщиков оценивался в 528,4 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 33,9% в период с 2025 по 2034 год.

В секторе здравоохранения все чаще используются беспилотные летательные аппараты для транспортировки медицинских товаров, вакцин и лекарств экстренной помощи в труднодоступные места или районы, пострадавшие от стихийных бедствий. По данным IBEF, ожидается, что к 2025 году сектор здравоохранения Индии достигнет 638 миллиардов долларов США, что открывает больше возможностей для логистики дронов в регионе.

В электронной коммерции и розничной торговле растущая сверхбыстрая и бесконтактная доставка стимулировала использование сервисов доставки дронами. Дроны позволяют предприятиям повысить скорость доставки, сократить расходы и улучшить логистику «последней мили». Например, в октябре 2023 года Amazon Prime Air объявила о планах представить свою сверхбыструю службу доставки дронами в Италию, Великобританию и США.

Улучшенные возможности дронов делают возможной доставку в отдаленные места, где ранее она была невозможна из-за плохой погоды и большой высоты. Например, в апреле 2024 года сотрудничество между DJI, Airlift и другими партнерами, которые работали над тестированием доставки дронами на гору Эверест. С помощью дрона DJI FlyCart 30 участники смогли доставить технику в высотные лагеря и на обратном пути забрать мусор, доказав, что дроны могут хорошо работать даже в экстремально суровых условиях.

Тенденции рынка дронов-доставщиков

• Переход от традиционных логистических операций к доставке с помощью дронов улучшает бизнес по доставке еды. Эта трансформация не только помогает сократить пробег на дорогах из-за выбросов, но и позволяет клиентам получать горячую еду менее чем за 10 минут. Например, в августе 2024 года Flytrex осуществила 100 000-ю доставку дронами в регионы Северной Каролины и Техаса с франшизами для Papa John's, Little Caesars subs, Jersey Mikes и The Ice Cream Shop от Unilever. Эти контракты обеспечивали быструю бесконтактную доставку продуктов питания, что повысило удовлетворенность клиентов и облегчило ведение бизнеса.
  
• Одной из конкретных возможностей в секторе дронов-кранов является создание автономной инфраструктуры дронов, которая, в свою очередь, способствует массовому внедрению. Многие компании развертывают станции гнездования дронов и центры удаленного управления, чтобы повысить эффективность и масштабируемость за счет приема доставки посылок дронами.
  
• Благодаря этим разработкам дроны могут заряжаться, обслуживаться и отправляться в автоматическом режиме, что снижает ручные усилия и эксплуатационные расходы. Например, в июне 2024 года Drone Delivery Canada Corp. и канадский поставщик аэрокосмической техники Volatus Aerospace Group объявили о партнерстве по коммерциализации гнездовой станции дронов Volatus Aerieport в партнерстве с Центром удаленных операций DDC.
  
• Эти усовершенствования позволяют дронам летать в городах и отдаленных местах, улучшая логистику и расширяя применение дронов-доставщиков в электронной коммерции, здравоохранении и реагировании на чрезвычайные ситуации.
  
• Несмотря на то, что в этом есть свои преимущества, вопросы безопасности являются наиболее существенным барьером для роста на рынке дронов-доставщиков. Некоторые из рисков, которые препятствуют широкому внедрению, включают столкновения в воздухе, технические сбои и несчастные случаи. Беспилотным летательным аппаратам приходится летать над густонаселенными районами и сложными ландшафтами, что значительно увеличивает риск возникновения несчастных случаев. Доверие со стороны общественности, а также законодательные санкции зависят от того, что будет сделано для обеспечения безопасной навигации и эффективных отказоустойчивых систем.
  

Анализ рынка дронов-доставщиков

Исходя из беспилотника, рынок сегментирован на винтокрылые беспилотники и беспилотники с неподвижным крылом. В 2024 году рыночная выручка сегмента винтокрылых беспилотников превысила 300 миллионов долларов США и, как ожидается, к 2034 году превысит 5 миллиардов долларов США.

• Логистические службы доставки «последней мили», которые работают в городских районах, перешли на использование винтокрылых беспилотных систем. Службы доставки посылок Amazon Prime Air и Walmart полагаются на дроны для своевременной и эффективной транспортировки посылок. Например, в октябре 2023 года Walmart начал сотрудничать с Drone Up, чтобы расширить свою службу доставки дронами по всей территории Соединенных Штатов, позволяя клиентам в разных штатах получать продукты и предметы домашнего обихода с помощью вертолетных дронов менее чем за 30 минут.
  
• Автоматизированные операции беспилотных летательных аппаратов на основе функций искусственного интеллекта значительно улучшают выбор навигации и обнаружения препятствий, включая функции вычислений в режиме реального времени, улучшая возможности систем по обнаружению препятствий во время движения дрона. Эта мегатенденция имеет решающее значение для безопасной работы в сложных условиях.
  
• Другой пример — расширение зоны обслуживания Amazon Prime Air, которое произошло в марте 2024 года с внедрением более сложного парка автономных винтокрылых дронов с обнаружением препятствий на основе искусственного интеллекта, что сократило время доставки и повысило безопасность в городских районах.
  
• Кроме того, новая политика, введенная государственными органами и авиационными властями, обеспечивает поддержку реализации программ доставки дронами. Исключения из MVLOS, выпущенные FAA, позволили ввести в эксплуатацию крупномасштабную систему доставки дронами в США.
  

В зависимости от грузоподъемности рынок дронов-доставщиков делится на <5 кг, 5-10 кг и более 10 кг. Сегмент <5 кг занимал основную долю рынка около 50% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Дроны весом менее 5 кг становятся удобным вариантом для городского и пригородного рынка доставки для логистики «последней мили». Эти дроны уже используются компаниями Wing (компания Alphabet) и Flytrex для доставки небольших потребительских товаров, продуктов питания и даже медикаментов на базовом уровне.
  
• Легкие дроны в настоящее время используются в качестве стратегии в секторе доставки еды для увеличения скорости доставки. Например, в декабре 2023 года Uber Eats объявил о партнерстве с Drone Up, чтобы интегрировать отснятый материал и доставку дронами в свою деятельность в определенных городах США.
  
• Рекламные и рекламные операции по доставке компаниями электронной коммерции и крупными розничными точками теперь включают использование легких дронов. Что касается использования дронов, запатентованная NexTech под названием «Улучшенный метод управления и система для мобильного устройства планирования маршрута» специализируется на оптимизации доставки дронов с точки зрения навигации и планирования маршрутов.
  
• Интеграция твердотельных литиевых батарей в рамках новых технологий аккумуляторов увеличивает время полета легких дронов, что делает определенные маршруты доставки более эффективными по времени. Например, в апреле 2023 года Amazon продолжила свои испытания доставки легких дронов в Великобритании, уделяя особое внимание 30-минутным окнам доставки небольших посылок, что помогает интегрировать эти дроны в сайт электронной коммерции.
  

В зависимости от области применения, рынок дронов-доставщиков сегментирован на электронную коммерцию и розничную торговлю, медицину и здравоохранение, доставку продуктов питания, доставку посылок и почтовых отправлений, промышленность и грузы и другие. Сегмент медицины и здравоохранения доминировал на рынке и составил более 150 млн долларов США в 2024 году.

• Рынок медицинских и здравоохранительных приложений быстро расширяется, что позволяет быстрее транспортировать критически важные материалы, такие как вакцины, кровь и лекарства, в отдаленные и подверженные стихийным бедствиям районы. Такие компании, как Zipline и Matternet, лидируют, предоставляя жизненно важные логистические решения по всему миру.
  
• Спрос на мгновенную доставку в тот же день заставляет гигантов электронной коммерции инвестировать в логистику дронов. В августе 2022 года Amazon Prime Air получила одобрение FAA на поставки дронами, а Flipkart провел успешные испытания в Индии в рамках инициатив, поддерживаемых правительством.
  
• Достижения в области регулирования операций за пределами прямой видимости (BVLOS) позволяют доставлять дроны на большие расстояния. Например, в октябре 2023 года Drone Up от Walmart расширил свои услуги по доставке дронами до 1,8 миллиона домохозяйств в США, сократив время доставки заказов электронной коммерции.
  
• Правительства и регулирующие органы поддерживают внедрение медицинских дронов, внедряя благоприятную политику и правила BVLOS (за пределами прямой видимости). Например, сертификация FAA по части 135 позволила компаниям осуществлять доставку медицинских дронов в США, улучшая доступ к неотложной медицинской помощи.
  
• Несколько пилотных проектов в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировали возможность доставки еды с помощью дронов, при этом компании получают правительственные разрешения на ограниченные операции. Ожидается, что рынок значительно вырастет по мере развития нормативно-правовой базы и расширения зон доставки дронов, особенно в умных городах и городских районах с интенсивным движением.
  
• Например, в ноябре 2024 года Swiggy в партнерстве с ANRA Technologies начала испытания доставки продуктов питания и медицинских посылок дронами в Индии. Эти испытания получили одобрение Министерства обороны (МО), Генерального директората гражданской авиации (DGCA) и Министерства гражданской авиации (MOCA), что позволило проводить операции за пределами прямой видимости (BVLOS).
  

В зависимости от компонента, рынок дронов для доставки делится на двигательные установки, системы навигации и управления, датчики и устройства визуализации, авионику и систему управления полетом, аккумуляторы источников питания и другие. Сегмент силовых установок занимал основную долю рынка в размере около 27% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Силовая установка в сторону электрической тяги по-прежнему работает быстрее благодаря эффективности, меньшим затратам на техническое обслуживание и меньшему углеродному следу. Разработка усовершенствованных литий-ионных и твердотельных аккумуляторов продолжает увеличивать дальность полета и полезную нагрузку самолетов.
  
• Чтобы решить проблему нехватки аккумуляторов, в новых гибридных установках топливные двигатели сочетаются с электродвигателями. Такие установки значительно улучшают продолжительность полета и больше подходят для дальних миссий по доставке.
  
• Гибридные установки особенно привлекательны для дронов-доставщиков, поскольку они обеспечивают более длительное время полета и большую грузоподъемность по сравнению с обычными дронами с питанием от аккумуляторов. Корейская компания Doosan Mobility Innovation запустила беспилотный летательный аппарат с водородным двигателем в мае 2023 года, который летает до двух часов.
  
• Интеграция систем искусственного интеллекта позволяет дронам-доставщикам выполнять автономные полеты без ручного вмешательства человека. Дроны могут принимать решения, оптимизировать маршруты и объезжать препятствия в режиме реального времени, и все это благодаря усовершенствованным системам искусственного интеллекта. В октябре 2023 года Amazon Prime Air анонсирует свои новые дроны для доставки, оснащенные системой искусственного интеллекта и новым элегантным дизайном. Эти дроны включают в себя новые функции навигации по объектам, которые сопровождают функции автономного полета, повышая безопасность и эффективность во время доставки.
  
• Ожидается, что траектория полета и идентификация объектов, а также беспроблемное принятие решений будут получены от дронов-доставщиков с новыми интегрированными системами распознавания изображений и объединения датчиков с искусственным интеллектом, что повысит общую эффективность. Например, в октябре 2023 года компания Matternet сообщила, что ее дрон M2, разработанный для доставки медицинских товаров, теперь будет оснащен датчиками искусственного интеллекта, которые улучшают обход препятствий и точность приземления во время операций в городских районах.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке дронов-доставщиков с основной долей более 35% в 2024 году, а США лидируют на рынке в регионе.

• США играют важную роль в развитии беспилотных летательных аппаратов и логистической сети дронов. Например, Amazon Prime, UPS и Alphabet's Wing работают над расширением своих сетей доставки дронами. FAA постепенно снимает некоторые ограничения, особенно в отношении BVLOS, которые имеют решающее значение для доставки дронами.
  
• Финансирование обеспечивается за счет использования беспилотных летательных аппаратов в общественных местах, их эффективной автономной навигации, использования ИИ военных дронов или логистики ИИ для обслуживания правительства Соединенных Штатов, военных и других гражданских организаций.
  

Ожидается, что рынок дронов-доставщиков в Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Великобритании такая компания, как Skyports, сотрудничает с Royal Mail для создания сетей, облегчающих доставку посылок дронами на отдаленные острова и заброшенные регионы. Это стимулирует развитие беспилотных коридоров как для сельской, так и для городской доставки «последней мили». Управление гражданской авиации Великобритании работает над облегчением внедрения доставки дронами с помощью разрешений BVLOS.
  
• Германия является пионером в области коммерческой логистики дронов, а DHL и Wingcopter возглавляют разработку сетей доставки дронами медицинских посылок и посылок электронной коммерции. Страна хорошо продвинулась вперед благодаря регулятивной политической базе для деятельности дронов, которая позволяет выполнять операции в автоматическом режиме, что делает ее одним из ведущих центров исследований, разработок и производства дронов. Германия также пытается внедрить дроны для городской логистики в рамках своих проектов умного города.
  

Ожидается, что рынок дронов-доставщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Китай, являясь одной из самых быстроразвивающихся стран, является мировым лидером в производстве дронов и быстро расширяет логистику дронов. JD.com и DJI уже внедряют обширные сети доставки, а правительство поддерживает интеграцию дронов в городах и сельской местности.
  
• Рост электронной коммерции в Индии в сочетании с благоприятным регулированием и совершенствованием технологий беспилотных летательных аппаратов способствует быстрому росту рынка. Принятие Политики в отношении дронов 2021 года значительно облегчило ее реализацию, сделав менее строгими условия эксплуатации, такие как разрешение на тестирование дронов-доставщиков.
  
• В Индии политика Drive 2021 года облегчила принятие новых игроков, таких как Swiggy, Zomato и Flipkart, чтобы они могли свободно тестировать свои идеи. Доставка медикаментов и электронной коммерции с помощью дронов стимулировала рост, но правительство поощряет активность дронов в других критически важных областях, таких как здравоохранение, где дроны тестируются для доставки вакцин и лекарств в отдаленные регионы.
  

Ожидается, что рынок дронов-доставщиков в странах Ближнего Востока и Африки будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Внедрение беспилотных летательных аппаратов в регионе Ближнего Востока и Африки (MEA) быстро растет, в связи с амбициями улучшения логистики, здравоохранения и мобильности. Проекты «умных городов» в ОАЭ и Саудовской Аравии интегрируют дроны в городскую инфраструктуру, автоматизируют доставку продуктов питания, медицинских услуг и услуг электронной коммерции. Программы Dubai Sky Dome и Vision 2030 являются примерами правительственных проектов, направленных на превращение региона в центр независимой логистики дронов.
  
• В Африке беспилотные летательные аппараты меняют парадигму логистики в сфере здравоохранения, а такие компании, как Zipline и Swoop Aero, возглавляют доставку медицинских товаров в отдаленные и сельские районы. Правительство Южной Африки стало пионером в области нормативно-правовой базы для коммерческого использования дронов в сельском хозяйстве, логистике, ликвидации последствий стихийных бедствий и т. д. Тем не менее, правила и стоимость использования воздушного пространства по-прежнему серьезно препятствуют более широкому применению.
  

Доля рынка дронов-доставщиков

• В топ-7 компаний индустрии дронов для доставки входят DJI, Zipline, Amazon Prime Air, Wing (Alphabet), Matternet, Flytrex, Manna Aero, которые занимают около 65% рынка в 2024 году.
  
• Услуги по доставке дронами получили улучшения за счет навигации на основе искусственного интеллекта, а также технологий обхода препятствий, которые DJI интегрировала в свою систему. DJI работает над автоматизацией вмешательства автопилота для повышения безопасности полетов и удобства эксплуатации на этапе доставки. В январе 2024 года компания запустила свой платформенный автоматизированный грузовой дрон под названием FlyCart 30 с целью изменения как систем доставки, так и логистических практик.
  
• Благодаря более продвинутой автоматизации логистики Zipline расширяет свою сеть доставки медицинских дронов. Компания совершенствует крупномасштабную автономную док-станцию и зарядную инфраструктуру. Например, в декабре 2023 года компания Zipline увеличила охват поставок медицинских принадлежностей с помощью беспилотных летательных аппаратов в Кении, что способствовало более быстрой доставке вакцин, крови и других лекарств в сельские больницы.
  
• Amazon Prime Air работает над получением разрешений от властей и созданием инфраструктуры, которая позволит использовать дроны для доставки в больших масштабах. Компания также модернизирует свой парк дронов с помощью оптимизации маршрутов с поддержкой искусственного интеллекта и улучшенных возможностей полезной нагрузки. С запуском новых дронов-доставщиков с передовыми навигационными системами на основе искусственного интеллекта, способными обеспечить автономность полета, более безопасное уклонение от объектов, улучшенное планирование траектории и оптимизированные маршруты полетов, Amazon Prime Air расширила свою деятельность в октябре 2023 года.
  
• Wing (Alphabet) возглавляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для интеграции доставки дронами с логистикой умного города. Компания создает системы искусственного интеллекта, которые работают через облако для оптимизации слотов доставки и эффективности использования воздушного пространства.
  
• Matternet увеличивает свою долю рынка в вертикалях здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Компания предоставляет беспилотным летательным аппаратам системы слежения в режиме реального времени и оперативные системы мониторинга на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности.
  
• Flytrex концентрируется на расширении услуг дронов для доставки еды и розничной торговли в городских районах. Компания внедряет алгоритмы машинного обучения для повышения скорости и точности доставки дронами.
  
• Manna Aero стимулирует внедрение дронов на европейских рынках, уделяя особое внимание доставке еды и продуктов питания с головокружительной скоростью. Организация интегрирует системы управления автопарком с помощью искусственного интеллекта, чтобы повысить точность доставки и расширить возможности. В сентябре 2023 года компания Wingcopter в партнерстве с Центром прикладных авиационных исследований ZAL разработала силовые установки для своих беспилотных летательных аппаратов, работающих на водороде, с целью достижения дальних перевозок с нулевым уровнем выбросов. Это согласуется со стремлением использовать топливные элементы в дронах для более экологичного оперативного использования.
  
• Растущую потребность в автоматизированных решениях для доставки дронами можно объяснить стремлением к разработке профилактического обслуживания на основе искусственного интеллекта, облачных операций для дронов и автоматизации точной посадки. Более широкое использование дронов в электронной коммерции, здравоохранении и логистике для быстрой и надежной доставки увеличит использование передового искусственного интеллекта, машинного обучения и автоматизированных систем координации автопарка, что приведет к росту рынка в ближайшие годы.
  
• Заметный сдвиг в сторону использования автономных навигационных систем, управления логистикой на основе искусственного интеллекта и высококлассных дронов для управления автопарком был замечен среди предприятий, стремящихся улучшить функциональные возможности доставки и масштабируемость в секторе дронов-доставщиков. Внедрение систем обнаружения препятствий в режиме реального времени с поддержкой искусственного интеллекта все чаще используется для оптимизации маршрутов, экономии энергии и обеспечения максимальной безопасности во время полетов.
  

Компании рынка дронов-доставок

Основными игроками, работающими в индустрии дронов-доставщиков, являются:

• Амазонка Прайм Эй
• DJI
• Флайтрекс
• Манна Аэро
• Маттернет
• Rakuten
• СкайКарт
• Скайпорты
• Крыло (алфавит)
• Зиплайн
  

Новости индустрии дронов для доставки

• В декабре 2024 года правительство Токио инициировало проект, который включает в себя доставку необходимых медицинских товаров дронами. Этот проект направлен на минимизацию заторов, возникающих в мегаполисах. С помощью дронов больницы и клиники смогут с большей легкостью получать лекарства, образцы крови и другие экстренные принадлежности.
  
• В октябре 2024 года GNSS OEM Store, поставщик важнейших комплектов для разработки и антенн, заключил партнерское соглашение с фирмой Septentrio, специализирующейся на высокоточном позиционировании спутников GNSS. Septentrio значительно превосходит отрасль благодаря своим качественным GNSS-решениям.
  
• В ноябре 2023 года авиакомпания Elroy Air завершила испытания беспилотника «Chaparral». Дрон представляет собой гибридный электрический грузовой дрон на середине мили, используемый для автономной логистики. Имея возможность перевозить припасы, гуманитарные грузы и военное оборудование в отдаленные места, Chaparral способен перевозить до 500 фунтов (227 кг) груза на расстояние до 300 миль (482 км).
  
• В сентябре 2023 года тяжелый дрон «Condor» компании Drone Delivery Canada прошел испытания для использования в дистанционной логистике и цепочке поставок — эта модель может поднять впечатляющие 180 кг. Эти шаги являются ответом на растущий сдвиг в сторону промышленного использования тяжелых дронов для удаленных логистических операций.
  

Отчет об исследовании рынка дронов-доставщиков включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, с помощью дрона

• Винтокрылые беспилотники
• Беспилотные летательные аппараты с неподвижным крылом

Рынок, по грузоподъемности

• 5 кг
• 5-10 кг
• Более 10 кг

Рынок, по компонентам

• Силовая установка
• Система навигации и управления
• Датчики и устройства формирования изображений
• Авионика и система управления полетом
• Аккумулятор источника питания
• Другие

Рынок, по применению

• Электронная коммерция и розничная торговля
• Медицина и здравоохранение
• Доставка еды
• Доставка посылок и почтовых отправлений
• Промышленность и грузоперевозки
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Сингапур
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка