Размер, доля и анализ рынка строительства центров обработки данных - 2032

Объем рынка строительства ЦОД

Рынок строительства центров обработки данных оценивался в 212,7 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 6%. Этот рост обусловлен расширением инициатив ведущих компаний по укреплению инфраструктуры своих центров обработки данных. В связи с растущей зависимостью от цифровых сервисов и распространением облачных вычислений компании уделяют приоритетное внимание расширению и совершенствованию возможностей своих центров обработки данных. Например, в апреле 2024 года Microsoft, как сообщается, увеличила свои инвестиции в центры обработки данных и имела в своем распоряжении более 5 гигаватт (ГВт) мощности. С июля 2023 года технологический гигант приобрел более 500 мегаватт (МВт) дополнительных площадей в центрах обработки данных.

Ведущие компании вкладывают значительные средства в строительство новых центров обработки данных или модернизацию существующих, чтобы удовлетворить растущий спрос на хранилища, вычислительные мощности и возможности подключения. Это расширение обусловлено потребностью в большей масштабируемости, надежности и эффективности управления огромными объемами данных. В результате на рынке наблюдается устойчивый рост, поскольку компании осознают стратегическую важность надежной и устойчивой инфраструктуры данных в современной цифровой экономике.

Рынок строительства ЦОД переживает всплеск спроса в связи с ростом строительных проектов ведущих компаний, расширяющих свое региональное присутствие. По мере того, как компании стремятся расширить свою деятельность в новых регионах, возникает потребность в надежной инфраструктуре данных. Ведущие фирмы вкладывают значительные средства в строительство новых центров обработки данных или расширение существующих для поддержки своей растущей деятельности и клиентской базы. Это расширение обусловлено растущим спросом на цифровые услуги и внедрением технологий облачных вычислений. Поскольку данные становятся основой современных бизнес-операций, компании осознают важность надежной и масштабируемой инфраструктуры центров обработки данных. Следовательно, отрасль строительства центров обработки данных переживает значительный рост, поскольку компании уделяют приоритетное внимание расширению своего регионального охвата и укреплению цифровых возможностей. Например, в феврале 2024 года индийский оператор CtrlS Datacenters строил новый кампус дата-центра в Ченнаи. Компания раскрыла свой план инвестировать 4000 крор рупий (482,5 млн долларов США) в проект мощностью 72 МВт, который уже находится в стадии строительства.

Взрывной рост объемов данных, генерируемых различными источниками, такими как социальные сети, мобильные устройства и устройства Интернета вещей, обуславливает потребность в увеличении емкости центров обработки данных. По мере экспоненциального роста объема данных компаниям требуются более крупные и эффективные центры обработки данных для хранения и обработки этих данных. Центры обработки данных играют решающую роль в управлении и анализе огромных объемов данных, генерируемых ежедневно, что приводит к увеличению спроса на строительные проекты.

В то время как отрасль строительства центров обработки данных переживает значительный рост, она также сталкивается с рядом ограничений. Одним из основных сдерживающих факторов являются высокие первоначальные затраты, связанные со строительством центров обработки данных. Строительство центра обработки данных требует значительных инвестиций в землю, инфраструктуру, оборудование и квалифицированную рабочую силу, что делает его капиталоемким мероприятием. Кроме того, нормативные препятствия и процессы получения разрешений могут еще больше задержать строительные проекты, увеличивая затраты и влияя на время выхода на рынок. Еще одним сдерживающим фактором является ограниченная доступность подходящих мест для строительства центров обработки данных, особенно в густонаселенных городских районах, где земля дефицитна и дорога. Кроме того, экологические проблемы, связанные с потреблением энергии и выбросами углекислого газа, создают проблемы для операторов центров обработки данных. Баланс между необходимостью расширения и экологической устойчивостью остается ключевой задачей для рынка.

Тенденции рынка строительства ЦОД

В отрасли строительства центров обработки данных наблюдаются значительные тенденции, обусловленные ростом инвестиций со стороны ведущих компаний. Одной из заметных тенденций является растущее внимание к гипермасштабируемым центрам обработки данных, вызванное экспоненциальным ростом объемов данных и спросом на облачные сервисы. Ведущие технологические компании, такие как Google, Amazon и Microsoft, вкладывают значительные средства в гипермасштабируемые центры обработки данных для поддержки своей расширяющейся облачной инфраструктуры. Кроме того, при строительстве центров обработки данных все больше внимания уделяется энергоэффективности и устойчивому развитию, при этом компании инвестируют в инновационные технологии охлаждения и возобновляемые источники энергии для снижения воздействия на окружающую среду.

Кроме того, существует тенденция к модульному и сборному строительству центров обработки данных, что позволяет ускорить развертывание и масштабируемость. В целом, эти тенденции отражают меняющийся ландшафт строительства ЦОДов, обусловленный стратегическими инвестициями ведущих компаний. Например, в апреле 2024 года американская инвестиционная компания Blackstone планировала приобрести площадку Northumberland Energy Park (NEP3) для разработки гипермасштабируемого центра обработки данных. Участок, расположенный в Камбуа, Великобритания, должен был быть приобретен компанией Blackstone от имени ее арендодателя центра обработки данных QTS.

Анализ рынка строительства ЦОД

В зависимости от типа центра обработки данных рынок делится на малый центр обработки данных, средний центр обработки данных и большой центр обработки данных. В 2023 году сегмент крупных центров обработки данных оценивался более чем в 90 миллиардов долларов США. Ожидается, что в этом сегменте будет зарегистрирован похвальный среднегодовой темп роста в период с 2024 по 2032 год. По мере того, как данные становятся все более важными для бизнеса, крупные компании вкладывают значительные средства в расширение инфраструктуры своих центров обработки данных. Это расширение обусловлено растущим объемом цифровых данных, спросом на облачные сервисы и потребностью в высокопроизводительных вычислениях. Крупные центры обработки данных имеют решающее значение для хранения, обработки и управления огромными объемами информации, поддержки критически важных операций и внедрения цифровых инноваций. Следовательно, спрос на услуги по строительству центров обработки данных продолжает расти, поскольку компании уделяют приоритетное внимание развитию надежной и масштабируемой инфраструктуры данных для удовлетворения своих растущих потребностей.

В зависимости от инфраструктуры рынок подразделяется на электрическую инфраструктуру, механическую инфраструктуру, сетевую инфраструктуру и другие. Ожидается, что в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста в сегменте электрической инфраструктуры составит более 5%. По мере того, как центры обработки данных продолжают расти в размерах и усложняться , спрос на надежные системы распределения и управления электропитанием растет. Электрическая инфраструктура, включая блоки распределения питания, источники бесперебойного питания (ИБП) и резервные генераторы, имеет решающее значение для обеспечения непрерывной работы и минимизации времени простоя. С ростом гипермасштабируемых центров обработки данных и внедрением вычислительных технологий высокой плотности потребность в надежной электрической инфраструктуре стала еще более выраженной. Следовательно, рынок испытывает повышенный спрос, поскольку компании уделяют приоритетное внимание разработке устойчивых электрических систем для поддержки своих критически важных операций.

Северная Америка доминировала на мировом рынке строительства центров обработки данных с основной долей более 40% в 2023 году. Поскольку Северная Америка является глобальным центром технологий и инноваций, существует постоянная потребность в инфраструктуре центров обработки данных для поддержки цифровой экономики. Растущая зависимость региона от облачных вычислений, Интернета вещей и аналитики больших данных стимулирует спрос на центры обработки данных. Кроме того, расширение электронной коммерции, потоковых сервисов и онлайн-игр еще больше повышает потребность в надежной инфраструктуре данных. Кроме того, строгие правила защиты данных подталкивают компании инвестировать в безопасные и соответствующие требованиям объекты центров обработки данных. В целом, динамичный технологический ландшафт Северной Америки обеспечивает устойчивый спрос на строительство центров обработки данных.

Отрасль строительства центров обработки данных в США испытывает устойчивый спрос, обусловленный различными факторами. Будучи одной из крупнейших экономик мира и мировым лидером в области технологий, США постоянно нуждаются в передовой инфраструктуре данных. С распространением цифровых услуг, облачных вычислений и Интернета вещей компании из разных отраслей расширяют возможности своих центров обработки данных. Всплеск удаленной работы, онлайн-образования и электронной коммерции еще больше ускоряет этот спрос. Кроме того, внимание правительства США к кибербезопасности и защите данных стимулирует инвестиции в современные и безопасные центры обработки данных. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому росту и спросу на строительство центров обработки данных в США.

Доля рынка строительства ЦОД

Amazon Web Services (AWS), Facebook (Meta) и Alibaba Cloud занимали значительную долю рынка — более 7% в 2023 году. Эти ведущие компании сосредоточены на нескольких ключевых стратегиях, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на цифровую инфраструктуру. Эти стратегии включают в себя расширение своего глобального присутствия за счет строительства центров обработки данных в стратегических местах для обслуживания развивающихся рынков и удовлетворения растущего спроса на облачные услуги. Кроме того, значительное внимание уделяется устойчивому развитию, при этом компании внедряют энергоэффективные конструкции и возобновляемые источники энергии для минимизации воздействия на окружающую среду и снижения эксплуатационных расходов. Кроме того, существует тенденция к модульным и сборным методам строительства для ускорения сроков развертывания и повышения масштабируемости.

Кроме того, отрасль строительства центров обработки данных испытывает повышенный спрос из-за целенаправленных усилий компаний, работающих в этом секторе. По мере того, как бизнес все больше полагается на цифровую инфраструктуру, компании вкладывают значительные средства в строительство новых центров обработки данных или расширение существующих. Эти усилия обусловлены потребностью в масштабируемых, надежных и эффективных средствах хранения и обработки данных. Кроме того, компании внедряют инновации в таких областях, как энергоэффективность и устойчивое развитие, чтобы удовлетворить потребности быстро развивающегося рынка, что еще больше стимулирует рост строительства центров обработки данных.

Компании рынка строительства ЦОД

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Облако Alibaba
• Amazon Web Services (AWS)
• Apple iCloud
• Облако Baidu
• Фейсбук (Мета)
• Облачная платформа Google (GCP)
• IBM Cloud
• Microsoft Azure
• Облачная инфраструктура Oracle (OCI)
• Облако Tencent
  

Новости отрасли строительства ЦОД

• В январе 2024 года Digital Realty, Brookfield и Reliance Industries готовились к открытию нового дата-центра в Ченнаи, Индия. Этот запуск ознаменовал начало совместного предприятия трех компаний, известного как Digital Connexion.
  
• В январе 2024 года Adani Group объявила о намерении инвестировать 6 миллиардов долларов в инфраструктуру центра обработки данных в штате Махараштра, Индия. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании с правительством штата Махараштра, инвестиции будут распределены на следующее десятилетие, направленное на развитие мощностей центров обработки данных мощностью 1 гигаватт (ГВт).
  

Отчет об исследовании рынка строительства ЦОД включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу ЦОД

• Малый дата-центр
• Средний дата-центр
• Большой дата-центр

Рынок, по инфраструктуре

• Электрическая инфраструктура (крупнейший рынок)
  • ИБП
  • Блоки распределения питания (PDU)
  • Резервные генераторы
  • Другие
• Механическая инфраструктура
  • Системы охлаждения
  • ОВК
    • Кондиционеры компьютерного зала (CRAC)
      • Вентиляторные массивы
      • Демпфер для измерения расхода воздуха
      • ДОАС
    • Прецизионные кондиционеры (PAC)
      • Приточный вентилятор с ЕС-двигателем
      • МАУ
      • ЭРВ
    • Системы охлажденной воды
      • Заслонки
      • Вентиляторы конденсаторов
    • Вентиляционные системы
    • Системы прямого расширения (DX)
    • Другие
• Стойки
• Воздуховодов
• Фальшпол
• Другие
• Сетевая инфраструктура
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• БФСИ
• Энергия
• Правительство
• Здравоохранение
• Производственный
• IT & телекоммуникации
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили
  • Остальная часть Латинской Америки  
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA