Объем и доля рынка аккумуляторных электроинструментов, прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка аккумуляторных электроинструментов

Мировой рынок аккумуляторных электроинструментов оценивался в 12,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 22,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,6% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено развитием аккумуляторов, растущим спросом на DIY, а также ростом строительной и промышленной деятельности.

Литий-ионные аккумуляторы являются самым популярным вариантом для новых аккумуляторных электроинструментов. Они обеспечивают высокую плотность энергии, а это означает, что инструменты могут работать дольше на одной зарядке. Сами аккумуляторы имеют низкие показатели саморазряда, сохраняя свой заряд во время простоя. В структуре литий-ионного аккумулятора нет кадмия, поэтому он более экологичен, чем большинство мощных аккумуляторных батарей, доступных для электроинструментов, и, как таковой, не нуждается в переработке в большинстве штатов. Те, кто использует аккумуляторные инструменты в холодном климате, знают, что никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы презирают холод и теряют значительный процент своего заряда при температурах ниже нуля.

Схема оптимизации производительности V28 отслеживает температуру аккумулятора, производительность и потребность в инструменте, а также настраивается для обеспечения полной емкости даже при экстремально низких температурах. Рынок товаров для дома и ремонта продолжает расширяться. В период с 2019 по 2021 год расходы на проекты «сделай сам» увеличились на 44% до $66 млрд, сообщил Объединенный центр жилищных исследований Гарвардского университета. Почти 60% домовладельцев отремонтировали или отремонтировали свои дома в 2022 году, а 48% сделали ремонт в своих домах, говорится в исследовании U.S. Houzz and Home Study 2023 года.

Внедрение бесщеточных двигателей повысило энергоэффективность, долговечность и общую производительность аккумуляторных электроинструментов. Бесщеточные двигатели сводят к минимуму потребность в техническом обслуживании и увеличивают срок службы инструмента, стимулируя привыкание пользователей.

Тенденции рынка аккумуляторных электроинструментов

• Переход от аккумуляторов на основе никеля к литий-ионным батареям значительно повысил производительность аккумуляторов и дал значительные преимущества, такие как более легкие и компактные устройства и более длительная зарядка. Несмотря на то, что стоимость литий-ионных аккумуляторов традиционно приберегала их для инструментов премиум-класса, за последнее десятилетие стоимость снизилась, что открыло путь к более широкому использованию аккумуляторных инструментов.
• По мере совершенствования технологии литий-ионных аккумуляторов одной из новых инноваций являются многоярусные аккумуляторные элементы. Многоярусные чехлы для аккумуляторов более мощные, чем обычные литий-ионные аккумуляторы, с более высокой скоростью зарядки и более длительным временем работы.
  
• По данным FacilitiesNet, производители стремятся сделать электроинструменты более безопасными, удобными и простыми в обращении, с такими эргономическими функциями, как антивибрационная технология, доступные элементы управления, удобные рукоятки, а также повышенная компактность и легкость. Функции безопасности, такие как встроенные системы подавления пыли (DR) и системы активного контроля крутящего момента (ATC), позволяют собирать пыль с вредным диоксидом кремния, в то время как ATC снижает вращение сверла при заклинивании сверла для предотвращения травм. К другим функциям безопасности инструментов относится возможность немедленного отключения инструментов, таких как шлифовальные станки, когда оператор внезапно меняет свое положение в любом направлении.
  
• Ключевые компании на рынке аккумуляторных электроинструментов продолжают совершенствовать свои методы устойчивого развития. Некоторые компании-производители электроинструментов реализуют инициативы по сбору клиентских аккумуляторов в конце их срока службы, чтобы они не выбрасывались на свалки и могли быть переработаны. В 2021 году Stanley Black & Decker и Eastman совместно разработали новую серию экологичных электроинструментов, изготовленных из материала, полученного из переработанных одноразовых пластиковых бутылок и помещенных в полностью перерабатываемую упаковку.
  

Анализ рынка аккумуляторных электроинструментов

Индустрия аккумуляторных электроинструментов по типу инструмента делится на дрели, пилы, газонокосилки, ударные гайковерты, шлифовальные машины, шлифовальные машины и другие. В 2024 году сегмент буровых установок, вероятно, превысит 4,1 млрд долларов США, а сегмент газонокосилок, как ожидается, будет расти в среднем на 7,4% в период с 2025 по 2034 год.

• Аккумуляторное буровое оборудование становится все более интеллектуальным благодаря растущей интеграции в Интернет вещей. Передовое буровое оборудование имеет интеллектуальные функции, такие как встроенное подключение по Bluetooth и подключение к приложениям смартфона, что помогает отслеживать инструменты и оборудование. Инструменты слежения с помощью меток отслеживания можно использовать для поиска потерянных или украденных инструментов или мониторинга запасов. Connectivity может собирать информацию об использовании и позволять пользователям настраивать различные параметры из приложения для смартфона.
  
• В последние несколько лет большинство крупных производителей инструментов представили серию инструментов, использующих бесщеточные двигатели. Эта новая технология устраняет трение проводников, обычно щеток, которые постоянно контактируют с ротором для производства заряда. Следствием этого является снижение трения и нагрева, а также увеличение срока службы двигателя. Они стоят дороже, чем стандартные щеточные двигатели, поэтому пользователям придется взвесить это с учетом преимуществ технологии.
  
• Комфорт стал одним из центральных соображений при проектировании современных аккумуляторных шуруповертов. Компании озабочены разработкой удобных хваток и рукояток, предназначенных для рук различного размера. Это обеспечивает не только комфорт для пользователя, но и лучшее управление инструментом и точность.
  

По словам конечного пользователя, рынок аккумуляторных электроинструментов делится на жилой, коммерческий и промышленный. Жилой сегмент занимал около 41% доли рынка в 2024 году из-за повышенного спроса на товары для дома и ремонта.

• Рост отрасли строительства жилых и коммерческих зданий имеет решающее значение для роста рынка. Поскольку строительство увеличивается, это напрямую влияет на спрос на электроинструменты. Это также определяет характер создаваемых продуктов, поскольку эксперты в области строительства предпочитают многоцелевые продукты.
  
• Строительная активность в Соединенных Штатах растет более медленными темпами по сравнению с другими регионами мира, такими как Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, где существует больше возможностей для урбанизации и инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, в Соединенных Штатах сохраняется постоянный спрос на электроинструменты со стороны домовладельцев, сделавших все своими руками, а также профессиональных строителей.
  
• По данным Научно-исследовательского института обустройства дома (HIRI), бэби-бумеры и миллениалы являются двумя возрастными сегментами с самым высоким уровнем дохода, ответственными за приобретение инструментов для повышения покупательной способности, причем на них приходится примерно две трети покупателей. Поколение X, будучи значительно меньшей группой, составляет остальные 25%.  
  

В зависимости от типа двигателя рынок аккумуляторных электроинструментов делится на щеточные двигатели и бесщеточные двигатели. В 2024 году на сегмент бесщеточных двигателей приходилось более 39% доли рынка из-за широкого внедрения бесщеточных двигателей в электроинструменты большинства производителей.

• Бесщеточные двигатели производят более эффективную и сильную реакцию, преобразуя электричество непосредственно в движение с меньшим количеством механических компонентов. Эта эффективность приводит к уменьшению потерь энергии в виде тепла, что приводит к повышению производительности и снижению эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.
  
• Для отраслей, зависящих от электроинструментов, переход на бесщеточные двигатели является разумным вложением средств в долговечность и производительность.  
  

Североамериканский регион доминировал около 79% доли рынка аккумуляторных электроинструментов и, по оценкам, превысил 3,7 млрд долларов США выручки, Соединенные Штаты лидировали на рынке в 2024 году. Расширение рынка в первую очередь обусловлено развитием беспроводных технологий, потребительскими расходами на обустройство дома и растущими проектами «сделай сам».

• Конвергенция технологических достижений в области аккумуляторных технологий в целом литий-ионных аккумуляторов с увеличенным временем работы и быстрой зарядкой полностью изменила привлекательность этой категории как для профессионалов, так и для самостоятельных потребителей.
  
• Эта технологическая революция согласуется с более широкими социальными моделями, такими как повышение культуры обустройства дома, вызванное насыщением социальных сетей и акцентом на жилье в эпоху пандемии.
  
• Рост культуры «сделай сам» (DIY) стал заметным драйвером рынка беспроводных электроинструментов. Стоимость индустрии товаров для дома своими руками достигла 667,9 млрд долларов США, и Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, стала ведущим вкладчиком. Аккумуляторные электроинструменты, с их отсутствием шнуров и повышенной портативностью, стали необходимостью для современных домашних мастеров. Привлекательность заключается в том, что у нее есть возможность довольно легко выполнять такие проекты, как мелкие ремонтные работы и огромные проекты по реконструкции.    
  

Европа: Пристальное внимание Европы к устойчивому развитию и энергоэффективности сделало аккумуляторные варианты все более привлекательными, поскольку производители подчеркивают более низкие выбросы углерода по сравнению с обычными пневматическими и сетевыми инструментами. Стареющая инфраструктура Европы также потребовала обширных ремонтных работ, а нехватка квалифицированной рабочей силы в регионе создала спрос на более эффективные и простые в использовании инструменты, которые требуют менее специализированной подготовки.   

Доля рынка аккумуляторных электроинструментов

• В пятерку ведущих компаний входят Apex Tool, Hilti, Makita, Robert Bosch, Stanley Black & Decker, и они в совокупности занимают долю в 35-40% на рынке.
  
•  Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Компания Bosch Power Tools объявила о том, что в 2024 году будет выпущено более 30 новых аккумуляторных инструментов, которые расширят линейку аккумуляторных инструментов и аксессуаров. Образцы новой линейки продуктов, а также многолетние фавориты будут представлены на конференции World of Concrete Conference в Лас-Вегасе, демонстрируя нацеленность компании на постоянные инновации в области инструментов и максимизацию решений для тяжелых рабочих на рабочей площадке.
  
• Компания FLEX-Verwaltungs GmbH & Co KG приобретает бывшую компанию FLEX Scandinavia AB у группы компаний Ahlsell. Это приобретение является еще одной вехой в истории CHERVON и отражает неослабевающее внимание Группы к росту, инновациям и предоставлению лучших в своем классе решений клиентам по всему миру. Благодаря этому приобретению CHERVON Group расширяет свою деятельность в основном на рынках Швеции и Скандинавии, а также зарекомендовала себя в качестве ведущего поставщика в секторах электроинструментов и наружного силового оборудования.
  

Компании рынка аккумуляторных электроинструментов

Основными игроками, работающими в индустрии аккумуляторных электроинструментов, являются:

• Инструмент «Апекс»
• Электроинструменты Dynabrade
• Фестул
• Хилти
• Хитачи Коки
• КЕН Холдинг
• Макита
• Роберт Бош
• Рёби
• Компания по производству защелкивающихся инструментов
• Стэнли Блэк и Декер
• Штиль
• Техтроник
• Группа ТТИ
• Ямабико      
  

Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

Bain Capital Private Equity, ведущая мировая частная инвестиционная компания, объявила о закрытии сделки по приобретению Apex Tool Group, ведущего производителя инструментов. Покупка Danaher Corporation и Eaton составила около 1,6 миллиарда долларов.

Hilti выпускает ручные инструменты, электроинструменты на беспроводной аккумуляторной платформе. Компания Hilti North America, производитель инструментов, технологий, программного обеспечения и услуг для коммерческого строительства, расширила универсальную аккумуляторную платформу Nuron с помощью технологий, разработанных для обслуживания подрядчиков, таких как аккумуляторная установка DD 150-U-22 Diamond Core Rig, две отрезные пилы DSH 600/700 и вращающиеся лазеры PR 4/40/40G-22.

Новости отрасли аккумуляторных электроинструментов

• В январе 2024 года компания Hitli выпустила свои новые аккумуляторные инструменты на аккумуляторной платформе Nuron на 22 В. Плунжерная пила SC 6WP-22 предназначена для резки древесины, древесноволокнистых плит, гипсокартона и твердых поверхностей, включая прямые и скошенные пропилы, а также сложные вырезы. 6,5-дюймовый. Пила была спроектирована для обеспечения скорости резки и сбора пыли.
  
• В июле 2024 года компания Snap-on представила свой набор 14.4 MicroLithium Cordless Nibbler Kit. Защелка указывает на то, что изделие, произведенное в США, легко режет низкоуглеродистую сталь до 16-го калибра и большинство цветных металлов, таких как алюминий, латунь, ламинат, стекловолокно и древесноволокнистые плиты высокой плотности.
  
• В июне 2024 года подразделение Bosch Power Tools запустило новую линейку продуктов, таких как ленточная пила с глубоким резанием 18 В, строгальный станок, ударный гайковерт и воздуходувка, продолжая расширять свой ассортимент аккумуляторных аккумуляторов, чтобы удовлетворить широкий спектр задач, которые профессионалы торговли выполняют на рабочей площадке каждый день. Бесщеточные двигатели, замена принадлежностей без использования инструментов и эргономичный дизайн инструментов — вот лишь некоторые из особенностей этой новой линейки продуктов, включающих в себя встроенные инновации для обеспечения мощной беспроводной работы и точности при использовании рабочими.
  
• В октябре 2023 года компания Stanley Black & Decker Philippines в сотрудничестве с Wilcon Depot выпустила аккумуляторные электроинструменты Dewalt, которые имеют улучшенную эргономику с хорошо сбалансированным дизайном и удобным захватом с бесщеточными двигателями для превосходной производительности. Эти инструменты будут продаваться во всех магазинах Wilcon Depot по всей стране.  
  

Этот отчет об исследовании рынка аккумуляторных электроинструментов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу инструмента

• Сверла
• Пилы
• Газонокосилка
• Ударный гайковерт
• Шлифовальный станок
• Точильщик
• Другие (гвоздезабивные пистолеты, степлеры и т.д.)   

Рынок, по типу двигателя

• Щеточный двигатель
• Бесщеточный двигатель

Рынок, по напряжению

• 12 В
• 18 В
• 20 В
• 40 В
• Выше 40 В      

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
• Промышленный        

Рынок, по применению  

• Строительство
• Автомобильный
• Аэрокосмический
• Энергия
• Электроника
• Сделай сам
• Другие (производство и т.д.)        

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи            

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка