Размер рынка контрактных горных услуг, глобальные тенденции 2024-2032

Размер рынка контрактных горных услуг

Мировой рынок контрактных услуг по добыче полезных ископаемых был оценен в 19,5 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, зарегистрирует CAGR в размере 5% в период с 2024 по 2032 год, что обусловлено глобальными тенденциями и динамикой отрасли. По мере ускорения урбанизации и промышленного роста, особенно в странах с развивающейся экономикой, возрос аппетит к полезным ископаемым и ресурсам. В ответ горнодобывающие компании все чаще обращаются к специализированным подрядчикам, ища инновационные решения для повышения эффективности и управления затратами.

Технологические инновации трансформируют горнодобывающий сектор, делая контрактную добычу более привлекательной. Внедрение автоматизации, ИИ и аналитики данных изменило традиционную практику майнинга. Подрядчики, используя свои специализированные навыки, берут на себя ответственность за внедрение этих передовых технологий, предоставляя горнодобывающим компаниям конкурентное преимущество без значительных внутренних расходов. Кроме того, контрактная модель добычи позволяет горнодобывающим компаниям распределять операционные риски и повышать эффективность производства. Эта тенденция очевидна, поскольку в глобальном обзоре горнодобывающей промышленности подчеркивается, что более 60% горнодобывающих компаний используют контрактные услуги по добыче полезных ископаемых.

Колебания цен на сырьевые товары представляют собой серьезную проблему для сектора контрактных горнодобывающих услуг. Эти колебания цен не только влияют на прибыльность горнодобывающих компаний, но и на их решения о поиске внешних услуг. Недавний отчет Всемирного банка подчеркивает эту волатильность цен, прогнозируя снижение цен на металлы на 5% в 2023 году после заметного роста на 12% в 2022 году.

Кроме того, наличие квалифицированной рабочей силы неравномерно в разных регионах. В то время как некоторые районы сталкиваются с явной нехваткой, другие борются со строгими правилами, которые увеличивают расходы на найм. Например, Совет по кадровым ресурсам горнодобывающей промышленности прогнозирует, что к 2030 году горнодобывающему сектору Канады потребуется около 80 000 новых работников.

Рынок контрактных горных услуг тенденции

Чтобы повысить операционную эффективность и снизить зависимость от рабочей силы, отрасль все чаще внедряет автоматизацию и цифровые технологии, особенно машины, управляемые ИИ, удаленный мониторинг и аналитику данных. Устойчивое развитие заняло центральное место, поскольку подрядчики используют экологически чистую практику, стремятся сократить выбросы углерода и минимизировать отходы. Кроме того, отрасль переходит на возобновляемые источники энергии для своей горнодобывающей деятельности. Кроме того, растет предпочтение контрактов на полный спектр услуг, что позволяет подрядчикам предоставлять комплексные решения. Эта эволюция позволяет горнодобывающим компаниям оптимизировать свою деятельность и сосредоточиться на основной деятельности. Вместе эти тенденции подчеркивают приверженность отрасли инновациям, устойчивости и повышению операционной эффективности.

Анализ рынка контрактных горных услуг

Сегмент контрактов на гражданское строительство в 2023 году составил более 4,3 миллиарда долларов США и, по прогнозам, достигнет 6,6 миллиарда долларов США к 2032 году. Контракты на гражданское строительство играют ключевую роль в индустрии контрактных горных услуг, являясь основой инфраструктуры, необходимой для горнодобывающих проектов. Эти контракты, охватывающие такие услуги, как строительство дорог, раскопки туннелей и закладка фундамента, имеют жизненно важное значение как для создания, так и для эксплуатации горных участков. Учитывая обширные требования гражданского строительства горнодобывающих проектов, потребность в специализированных подрядчиках в этой области остается высокой.

Основываясь на охвате услугами, контракты на полное обслуживание были пересечены на 10,9 млрд долларов США в 2023 году и, вероятно, превысят 16,5 млрд долларов США к 2032 году. Эти контракты все чаще используются в сфере контрактных услуг по добыче полезных ископаемых. Горнодобывающие компании тяготеют к контрактам на полный спектр услуг, поскольку они охватывают весь процесс добычи полезных ископаемых, от обнаружения полезных ископаемых до очистки после добычи. Поставщики этих контрактов привносят специализированный опыт добычи полезных ископаемых, инновационные инструменты и адаптируемость к изменениям в отрасли. Согласно Global Mining Review, такие контракты позволяют горнодобывающим компаниям решать меньше проблем, легче придерживаться правил и быстро корректировать операции, когда это необходимо.

Рынок контрактных услуг по добыче полезных ископаемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, превысит 5,9 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 9,6 млрд долларов США к 2032 году. В этом регионе много полезных ископаемых и растет потребность в ресурсах, особенно в Китае, Индии и Австралии. Поскольку эти страны строят больше и развивают свои отрасли, им нужно больше добычи полезных ископаемых. Горнодобывающие компании часто нанимают внешних экспертов для выполнения работы, что экономит деньги и улучшает работу. Регион также использует новые технологии добычи полезных ископаемых и получает поддержку от правительств.

Анализ на уровне стран

Северная Америка: США доминировали на рынке с доходом около 3,1 млрд долларов США в 2023 году и с CAGR 4,2% за прогнозный период с 2024 по 2032 год. США лидируют на рынке контрактных услуг. Это связано с его передовыми горнодобывающими системами, большими запасами важных полезных ископаемых, таких как уголь и металлы, и акцентом на новые технологии. Американские горнодобывающие компании часто нанимают специализированных подрядчиков для соблюдения строгих экологических правил и эффективной работы. Крупные горнодобывающие предприятия страны, особенно в угольной и металлургической промышленности, способствуют укреплению ее позиций. Квалифицированная рабочая сила и инвестиции в автоматизацию и устойчивые методы также способствуют доминированию США на этом рынке.

Европа: Великобритания доминировала на рынке с доходом около 700 миллионов долларов США в 2023 году и с CAGR 4,3% за прогнозный период с 2024 по 2032 год. Выдающееся положение Великобритании на рынке контрактных горных услуг основано на ее хорошо развитой горнодобывающей промышленности, подкрепленной обширным опытом в горной технике и управлении окружающей средой. Несмотря на ограниченные внутренние минеральные ресурсы, британские горнодобывающие компании являются мировыми лидерами в предоставлении контрактных услуг, особенно в Африке и Латинской Америке. Великобритания специализируется на высокоценных предложениях, включая планирование шахт, консалтинг в области устойчивого развития и технологические решения. Кроме того, акцент на устойчивой практике добычи полезных ископаемых и соблюдении нормативных требований укрепляет позиции компании на мировом рынке.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай возглавил рынок с выручкой около 2,3 миллиарда долларов в 2023 году и растет на CAGR 5,7% с 2024 по 2032 год. Китай лидирует на рынке контрактных услуг по добыче полезных ископаемых из-за своих крупных минеральных ресурсов и лидирующих позиций в производстве угля и редкоземельных металлов. Быстрый рост страны и высокая потребность в ресурсах стимулируют спрос на добычу золота. Китайские компании предлагают полный спектр услуг с использованием новых технологий по более низким ценам. Правительство помогает добыче полезных ископаемых внутри страны и поддерживает инвестиции за рубежом, особенно в Африке и Латинской Америке.

Доля рынка контрактных горных услуг

Глобальная индустрия контрактных майнинговых услуг фрагментирована, а такие известные игроки, как Orica, NRW Holdings, Murray & Roberts, Thiess, Downer Group, занимают долю рынка в 20-25%. Эти компании доминируют на рынке благодаря своим обширным возможностям в области исследований и разработок и сильным глобальным дистрибьюторским сетям в отрасли.

Доля рынка контрактных горных услуг

К основным игрокам, работающим на рынке, относятся:

• Барминко
• Бирнекут
• КИМИК
• Даунер
• Джекс
• Макмагон
• Мастер бурения
• Мулманы
• Мюррей и Робертс
• НРВ
• Орика
• персонифицировать
• Редпат
• Тис
• Тернер

Новости индустрии контрактных горных услуг

• В августе 2022 года Orica объявила о приобретении Axis Mining Technology, известной проектированием, разработкой и производством специализированных геопространственных инструментов и инструментов для горнодобывающей промышленности. Это приобретение стоимостью 174,3 миллиона долларов США расширило портфель цифровых решений Orica, добавив возможности автоматизированного бурового обследования, измерительных инструментов и анализа данных в существующий набор решений для оптимизации цифрового взрыва.
• В феврале 2023 года Perenti Global с помощью своего технологического сервиса idoba запустила новое цифровое решение для окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) под названием «ESG Compass». Эта платформа была разработана, чтобы помочь горнодобывающим компаниям отслеживать, управлять и сообщать о производительности ESG. Внедрение этой цифровой услуги ознаменовало заметное расширение возможностей Perenti за пределы традиционной контрактной добычи, переходя во все более важную область управления устойчивостью и отчетности для горнодобывающей промышленности.

Этот отчет по исследованию рынка услуг по добыче полезных ископаемых включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу услуг

• Поставка оборудования и SCM
• Поставка рабочей силы
• Консультационные и консультационные услуги
• Услуги по добыче и разработке рудников
  • Load & Haul
  • Бурение и взрыв
  • Сокращение и скрининг
  • Разработка мин
  • Другие (обширные земляные работы и т. Д.)
• Обслуживание и ремонт
• Гражданские строительные контракты
• Другие (экологическое управление, услуги по безопасности и гигиене труда и т.д.)

Рынок, через сервисное покрытие

• Договор на полное обслуживание
• Контракт на частичное обслуживание / контракт на строительство-операцию-перевод (BOT)

Рынок, поставщик услуг

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия (МСП)

Рынок, по применению

• Добыча угля
• Добыча нефти и газа
• Металлургическая добыча
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка