Логистика контрактов Размер и доля рынка | Прогнозы роста 2034

Логистика контрактов Размер рынка

Размер мирового рынка контрактной логистики был оценен в 321,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 7,4% в период между 2025 и 2034 годами. Стремительный рост электронной коммерции стимулирует развитие контрактной логистики, значительно увеличивая спрос на эффективные и масштабируемые логистические решения.

Компании электронной коммерции требуют быстрого, экономически эффективного складирования, выполнения заказов и услуг доставки последней мили, чтобы удовлетворить растущие ожидания клиентов в отношении быстрых и надежных поставок. В марте 2022 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет об увеличении потребительских расходов онлайн. Он указал, что доля общих онлайн-расходов выросла с 10,3% в 2019 году до 14,9% в разгар пандемии.

По мере расширения онлайн-покупок растет и сложность управления большими объемами заказов, возвратов и запасов по нескольким каналам. Поставщики контрактной логистики предлагают опыт и инфраструктуру, необходимые для решения этих проблем, включая автоматизированные склады и интегрированные транспортные сети. Потребность в гибкости в обработке колебаний спроса еще больше ускоряет внедрение аутсорсинговых логистических услуг, стимулируя рост отрасли.

Кроме того, все более широкое внедрение экологически чистых вариантов транспортировки стимулирует спрос на рынке, поскольку компании отдают приоритет устойчивости и экологической ответственности. Столкнувшись с растущим давлением со стороны правительств, потребителей и инвесторов на сокращение выбросов углекислого газа, поставщики логистических услуг инвестируют в электромобили, гибридные грузовики и альтернативные виды топлива, такие как сжатый природный газ и водород.

Эти экологически чистые транспортные решения не только помогают компаниям соблюдать строгие экологические правила, но и обеспечивают долгосрочную экономию затрат за счет снижения потребления топлива и сокращения выбросов. По мере того, как потребители все больше отдают предпочтение предприятиям с устойчивой практикой, логистические компании, которые включают экологически чистый транспорт, получают конкурентное преимущество, повышая спрос на экологически безопасные контрактные логистические услуги.

Логистика контрактов Тенденции рынка

Контрактная логистика демонстрирует значительные технологические достижения в управлении цепочками поставок. Эти инновации позволяют поставщикам логистических услуг повысить эффективность, снизить затраты и повысить удовлетворенность клиентов. Интегрируя такие технологии, как IoT (Интернет вещей), AI (искусственный интеллект) и автоматизация, поставщики логистических услуг могут обеспечить отслеживание в режиме реального времени, прогнозную аналитику и оптимизированную маршрутизацию, тем самым улучшая видимость и принятие решений.

Системы управления складом (WMS) и робототехника дополнительно упрощают операции, автоматизируя управление запасами, сбор заказов и процессы упаковки. Кроме того, рост облачных платформ облегчает обмен данными и сотрудничество между партнерами по цепочке поставок, способствуя большей гибкости и масштабируемости. По мере того, как компании стремятся оставаться конкурентоспособными, они все чаще внедряют передовые логистические технологии для более эффективного управления сложными, объемными операциями, тем самым повышая глобальный спрос на услуги контрактной логистики.

Например, в январе 2024 года компания DB Schenker подчеркнула свой инновационный подход к контрактной логистике, эффективно сочетая технологии и таланты для удовлетворения растущих потребностей отрасли. Новый склад компании в Рудне, Чешская Республика, является примером этой стратегии, интегрируя передовую автоматизацию и робототехнику в свою деятельность. Более 100 автономных мобильных роботов (AMR), которые помогают более 650 сотрудникам.

Эти роботы предназначены для решения тяжелых и повторяющихся задач, позволяя операторам сосредоточиться на более сложных действиях. УПП могут нести нагрузку до 500 кг и имеют срок службы батареи три часа, быстро подзаряжаясь при необходимости. Приверженность DB Schenker сочетанию технологий с человеческим талантом меняет логистический ландшафт.

Строгие государственные правила в области транспорта создают значительные проблемы на рынке контрактной логистики за счет увеличения эксплуатационных сложностей и затрат. Правила, касающиеся безопасности перевозок, экологических стандартов и рабочего времени водителя, ограничивают гибкость поставщиков логистических услуг. Соблюдение требований требует инвестиций в специализированные транспортные средства, передовые технологии и усовершенствованные процессы, тем самым увеличивая капитальные затраты.

Кроме того, различные правила в зависимости от страны или региона усложняют международную логистику. Эти юридические требования могут привести к задержкам и более высоким затратам в операциях цепочки поставок, особенно в регионах с развивающейся или сложной нормативной базой. Потребность в постоянном мониторинге и адаптации к изменяющимся правилам еще больше напрягает поставщиков логистических услуг, влияя на их способность предоставлять экономически эффективные и своевременные услуги.

Логистика контрактов Анализ рынка

Основываясь на обслуживании, рынок сегментирован на транспортировку, складирование, распределение и другие. В 2024 году транспортный сегмент составлял более 40% доли рынка и, как ожидается, к 2034 году превысит 255 миллиардов долларов США. Транспортные услуги доминируют в индустрии контрактной логистики, подчеркивая их важную роль в эффективном перемещении товаров по цепочкам поставок. Эти услуги, которые включают автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские перевозки, имеют важное значение для своевременной доставки и эффективного управления запасами.

Рост электронной коммерции повысил спрос на быструю и надежную доставку на последнюю милю, что привело к необходимости аутсорсинга транспортных решений. Кроме того, глобализация привела к расширению бизнеса, увеличению трансграничной торговли и необходимости специализированных поставщиков логистики для управления сложными транспортными потребностями. Используя технологии, контрактные логистические фирмы могут оптимизировать маршруты, снизить затраты и повысить видимость. Это технологическое преимущество делает транспорт ключевым сервисом для компаний, стремящихся оптимизировать свою деятельность. Следовательно, транспорт остается основой контрактной логистики, укрепляя свою лидирующую долю на рынке.

Исходя из типа, рынок контрактной логистики делится на аутсорсинг и аутсорсинг. Сегмент аутсорсинга занимал около 72% доли рынка в 2024 году, благодаря своей способности обеспечить значительную экономию затрат, операционную эффективность и гибкость. Аутсорсинг логистических функций, таких как складирование, транспортировка и управление запасами, позволяет компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях без управления сложными операциями цепочки поставок.

Кроме того, аутсорсинг позволяет компаниям масштабировать свои логистические возможности в ответ на колебания спроса, особенно в таких отраслях, как электронная коммерция и розничная торговля. Использование опыта сторонних поставщиков повышает качество обслуживания, сокращает время выполнения заказа и оптимизирует сквозную цепочку поставок. В сегодняшнем конкурентном ландшафте этот стратегический сдвиг особенно привлекателен, позволяя компаниям оптимизировать операции, сократить капитальные затраты и поддерживать сильную распределительную сеть.

Рынок контрактной логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 30% доли выручки в 2024 году и, как ожидается, превысит 130 миллиардов долларов США к 2034 году. Китай лидирует на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, как ожидается, к 2034 году превысит 80 миллиардов долларов США, что обусловлено его обширной производственной базой, процветающим сектором электронной коммерции и надежной логистической инфраструктурой.

Правительственные инициативы, такие как инициатива «Пояс и путь», направлены на модернизацию сетей цепочек поставок, повышение спроса на эффективные контрактные логистические услуги. Рост онлайн-ритейла, особенно во время крупных торговых мероприятий, таких как День холостяка, требует гибких логистических решений. Кроме того, инвестиции в технологии автоматизации, искусственного интеллекта и интеллектуального складирования повышают эффективность логистики в Китае, обеспечивая более быстрое время доставки и экономически эффективные операции, тем самым сохраняя лидерство на рынке.

Рынок контрактной логистики Северной Америки обусловлен сильным спросом со стороны таких отраслей, как электронная коммерция, автомобилестроение, розничная торговля и здравоохранение. США и Канада, как ключевые игроки, извлекают выгоду из передовой инфраструктуры, внедрения технологий и растущего внимания к оптимизации цепочки поставок. Растущая зависимость от сторонних поставщиков логистики для управления запасами, транспортировки и доставки последней мили стимулирует рынок. Кроме того, рост автоматизации, искусственного интеллекта и цифровых платформ в логистических операциях повышает эффективность, что делает аутсорсинг привлекательным вариантом. Растущая тенденция к электронной коммерции и ожидания потребителей в отношении быстрой доставки еще больше подпитывает рост отрасли.

Рынок контрактной логистики в Европе процветает благодаря развитой инфраструктуре, сильной производственной базе и растущему спросу со стороны таких секторов, как автомобильная промышленность, розничная торговля и электронная коммерция. Германия, Великобритания и Франция лидируют на рынке, поддерживаемые надежными сетями цепочки поставок и передовыми логистическими технологиями. Кроме того, рост инициатив в области цифровизации, автоматизации и устойчивого развития стимулирует спрос на рынке. Бум электронной коммерции, в частности, увеличил потребность в эффективных логистических услугах, включая доставку последней мили и управление запасами, что способствовало расширению контрактной логистики по всей Европе.

В регионе Ближнего Востока и Африки расширение инфраструктуры, особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии, стимулирует развитие контрактной логистики. Этот рост подпитывается нефтяными доходами и промышленной диверсификацией. В Латинской Америке Бразилия и Мексика лидируют на рынке благодаря растущему сектору электронной коммерции и розничной торговли. Оба региона все чаще внедряют технологические логистические решения для оптимизации цепочек поставок, повышения эффективности и удовлетворения растущего потребительского спроса.

Логистика контрактов Доля рынка

В 2024 году DHL Supply Chain, United Parcel Service (UPS) и DB Schenker вместе занимали значительную долю рынка в более чем 9% в контрактной логистической отрасли. DHL Supply Chain использует ИИ, робототехнику и IoT для цифровизации своих логистических операций, повышая эффективность. Компания уделяет приоритетное внимание устойчивому складированию с экологически чистыми решениями и возобновляемой энергией. Используя аналитику данных, DHL предоставляет индивидуальные решения для цепочки поставок и прогнозное обслуживание, оптимизируя затраты. Кроме того, она продолжает расширять свою глобальную сеть, особенно в быстрорастущих регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы укрепить свое лидерство на рынке.

UPS расширяет свои предложения по контрактной логистике за счет усовершенствованной автоматизации, интеллектуальных складов и принятия решений на основе данных. Компания уделяет приоритетное внимание устойчивому развитию путем включения электромобилей и возобновляемых источников энергии в свою логистическую сеть. UPS также инвестирует в технологические платформы для бесшовной интеграции и видимости, помогая клиентам оптимизировать свои цепочки поставок. Стратегическое партнерство и расширение производственных мощностей еще больше укрепляют ее присутствие на ключевых рынках.

DB Schenker фокусируется на цифровой трансформации с логистикой на основе ИИ и автоматизацией складов для оптимизации эффективности. Компания подчеркивает устойчивость путем интеграции углеродно-нейтральных решений, таких как электрические парки и экологически чистая упаковка. Расширяя свое глобальное присутствие, особенно в секторах электронной коммерции и здравоохранения, DB Schenker также инвестирует в омниканальную логистику, чтобы удовлетворить растущий спрос на гибкие комплексные решения для цепочки поставок.

Логистика контрактов Рыночные компании

Основными игроками, работающими в сфере контрактной логистики, являются:

• A.P. Moller — Maersk
• К.Х. Робинсон по всему миру
• БД Шенкер
• ДХЛ цепочка поставок
• ДСВ
• экспедиторы
• Кюне + Нагель
• Система Ryder
• United Parcel Service (UPS)
• XPO

Новости логистической отрасли

• В ноябре 2024 года AVA Global Logistics заключила значительный контракт на поставку стальных катушек в Европу и Средиземноморский регион. Эта знаковая сделка подчеркивает растущее влияние компании в логистическом секторе, особенно в обработке тяжелых и массовых грузов. Контракт предусматривает транспортировку большого количества стальных катушек, которые имеют решающее значение для различных отраслей промышленности, включая строительство и производство.
• В сентябре 2024 года CEVA Logistics отпраздновала свою вторую ежегодную Неделю инноваций в области логистики контрактов, в которой приняли участие более 30 000 участников в 220 местах по всему миру. Эта инициатива была направлена на содействие сотрудничеству и демонстрации достижений в области логистики через серию виртуальных вебинаров, саммитов и выставок. В мероприятии приняли участие тысячи сотрудников CEVA, поставщиков и клиентов в таких регионах, как Великобритания, Сингапур, Бразилия и Малайзия. Это широкое участие способствовало обмену идеями и инновациями.

Отчет по исследованию рынка контрактной логистики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, через сервис

• Транспорт
• складирование
• Распределение
• Другие

Рынок в режиме

• Железные дороги
• Авиакомпания
• Дороги
• Водные пути

Рынок по типу

• аутсорсинг
• аутсорсинг

Рынок, к концу использования

• розничная торговля
• Электронная торговля
• Медицинская помощь
• автомобильный
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка