Размер рынка аренды строительного оборудования – по продуктам, по землеройному и дорожно-строительному оборудованию, по погрузочно-разгрузочным работам и кранам, по бетонному оборудованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка аренды строительной техники

Мировой рынок аренды строительного оборудования оценивался в 147,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6,2%. Высокие затраты на закупку строительной техники вынуждают подрядчиков по всему миру отдавать предпочтение аренде и аренде оборудования. В связи с высокими ценами на такие машины, как землеройная техника, дорожно-строительная и погрузочно-разгрузочная техника, подрядчики считают аренду более экономичной и удобной. Кроме того, тренинги для операторов оборудования повышают безопасность на рабочем месте. Такие компании, как United Rentals, Boels, Ashtead и Caterpillar, предлагают эти программы, поощряя подрядчиков выбирать аренду.

Рост заработной платы и нехватка рабочих в таких странах, как США и Германия, увеличивают стоимость машин. Производители повышают цены, чтобы сохранить прибыль. Новые технологии в строительных машинах, такие как автоматизированная погрузочно-разгрузочная техника, помощь при вождении, телематика и навигация, делают разовые инвестиции в передовую технику недоступными для частных строительных фирм. В результате эти фирмы предпочитают арендовать машины, чтобы сэкономить деньги и направить средства на другие важные задачи. В США средняя заработная плата рабочих в строительстве в последние годы увеличивалась на 3,3% в год, что увеличивало общую стоимость владения техникой. Производители реагируют на это повышением цен для поддержания прибыльности, что еще больше подталкивает подрядчиков к рассмотрению вариантов аренды.

Тенденции рынка аренды строительной техники

Спрос на аренду строительного оборудования с передовыми технологиями растет во всем мире благодаря предлагаемым преимуществам, таким как повышенная производительность и быстрая работа. Ведущие компании по аренде автомобилей стараются внедрять новейшие передовые технологии в машины для повышения производительности и безопасности эксплуатации. Телематика объединила эти системы для обеспечения дистанционной связи с транспортными средствами, сочетая информатику и телекоммуникации. Включение этой технологии в оборудование позволяет отслеживать машины с помощью комбинации облачных вычислений, сетей GPRS, GPS-приемников и спутников GPS.

Компании сосредоточены на предоставлении сертифицированных онлайн-курсов и курсов обучения на месте для работников по работе с машинами с телематикой и датчиками приближения. Это обеспечивает их безопасность при работе на высоте. Строгие правительственные правила вынуждают компании сосредоточиться на производстве и аренде оборудования в соответствии со стандартами и правилами безопасности. Технология виртуальной реальности и платформенных симуляторов набирает обороты для мобильных подъемных рабочих платформ.

Поставщики услуг по аренде вступают в партнерские отношения и сотрудничают с поставщиками телематических услуг для создания телематической сети в своем парке арендуемого оборудования. Например, в марте 2024 года компания Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) заключила партнерское соглашение с ShareMat для улучшения управления парком строительной техники во Франции. В рамках этого сотрудничества оборудование HCME, оснащенное телематикой, было интегрировано с платформой управления автопарком ShareMat. Система предоставляет оперативные данные в режиме реального времени, повышая точность и эффективность. Ключевые особенности включают в себя индивидуальные решения для клиентов, бесшовную интеграцию API и техническую поддержку от обеих компаний. Эта инициатива направлена на повышение производительности оборудования и управления для различных строительных потребностей.

Индустрия аренды строительного оборудования носит циклический характер, и снижение объемов строительной или промышленной деятельности может негативно сказаться на доходах и операционных результатах нескольких компаний по аренде, снизив спрос на оборудование или арендные ставки или цены. Его доходы тесно связаны с общими экономическими условиями и условиями в отрасли нежилого строительства. Оборудование в основном используется в нежилом строительстве, нефтегазовой отрасли и на конечных рынках и, в меньшей степени, в промышленной деятельности и на конечных рынках жилищного строительства. Это цикличный бизнес, который чувствителен к изменениям общих экономических условий.

Анализ рынка аренды строительного оборудования

В 2024 году сегмент экскаваторов-погрузчиков занимал долю рынка более 50% и, как ожидается, к 2034 году превысит 76,3 млрд долларов США.  Основными факторами, способствующими росту рынка, являются быстрый рост проектов в области дорожного строительства и развитие общественной инфраструктуры государственными органами. Механизация работ по строительству инфраструктуры для достижения высокого качества создает спрос на услуги по аренде землеройной и дорожно-строительной техники. Ожидается, что экскаваторы станут свидетелями высокого роста в сегменте землеройной и дорожно-строительной техники. Растущая строительная деятельность в жилом секторе предоставляет возможности для роста экскаваторов на рынке.

В зависимости от погрузочно-разгрузочных работ и кранов рынок подразделяется на складское и погрузочно-разгрузочное оборудование, инженерные системы, промышленные грузовики и оборудование для обработки сыпучих материалов. Сегмент оборудования для обработки сыпучих материалов в 2024 году занимал долю рынка в 45%. Растущее значение погрузочно-разгрузочного оборудования для быстрого завершения крупных инфраструктурных проектов увеличивает спрос на оборудование на рынке. Растущая рыночная тенденция строительства крупных коммерческих объектов и небоскребов будет способствовать использованию в отрасли услуг аренды погрузочно-разгрузочной и строительной техники.

Растущий спрос на передовые технологии, такие как аналитика больших данных и Интернет вещей, в логистике для управления операционными потребностями меняет подход некоторых компаний к выполнению своих операций. Такое оборудование, как конвейеры, роботы и складское оборудование, все чаще используется на производственных объектах для эффективного управления материалами. Ожидается, что рост производственной активности в пищевой промышленности, химической, фармацевтической и автомобильной промышленности подстегнет спрос на погрузочно-разгрузочное оборудование и аренду кранов.

Северная Америка доминировала на мировом рынке аренды строительного оборудования с основной долей более 35% в 2024 году, а США лидируют на рынке в регионе. Активизация строительной деятельности в связи с растущим спросом на путешествия и туризм в Канаде еще больше ускорит рынок аренды строительного оборудования в регионе. Присутствие известных игроков в США, включая Ahern Rentals, Herc Rentals и Ashtead Group, будет стимулировать спрос на услуги по аренде оборудования в регионе.

Быстрый рост строительной деятельности в таких странах, как Великобритания, Германия и Франция, ускорит спрос на услуги по аренде строительной техники в регионе. Широкое распространение деятельности по переработке отходов и правительственных инициатив в Европе способствует росту рынка. Устойчивый рост добычи полезных ископаемых и урбанизация по всему региону способствуют росту рыночного спроса. Присутствие таких известных игроков, как Loxam Group, Mediaco Group и Boels Rentals, увеличит спрос на услуги по аренде строительной техники в регионе. Эти игроки в основном сосредоточены на внедрении технологически модернизированного оборудования для удовлетворения меняющегося спроса.

Строительство и реконструкция дорог в азиатских странах, включая Китай и Индию, быстро растет. Правительства Китая и Индии вкладывают огромные средства в развитие инфраструктуры, такие как строительство автомагистралей и железных дорог в регионе. Быстрый рост сектора путешествий и туризма в таких странах, как Индия и Япония, увеличит рынок аренды строительного оборудования в течение прогнозируемого периода времени. В ближайшие годы строительный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать устойчивый рост благодаря непрерывной модернизации и росту деятельности по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Ожидается, что быстро развивающаяся телекоммуникационная сеть будет стимулировать спрос на аренду кранов в течение прогнозируемого периода времени.

Доля рынка аренды строительной техники

Ashtead Group, United Rentals, Inc., Aktio Corporation, H&E Equipment Services, Herc Holdings, Inc. (Herc Rentals, Inc.), Loxam Group, Kanamoto Co. Ltd. и Kiloutou SAS. Занимайте значительную долю рынка, превышающую 19% на рынке аренды строительного оборудования. Объединенная арендная компания обслуживает три основных конечных рынка для аренды оборудования: коммерческое строительство, жилищное строительство, промышленные и другие нестроительные сектора. Компания имеет сильное присутствие в Северной Америке с более чем 1278 пунктами проката в США и Канаде, 11 в Европе, 28 в Австралии и 18 в Новой Зеландии.

Herc Holdings, Inc. работает в США под своим брендом Herc Rentals. Herc Rentals Inc., компания по аренде оборудования, обслуживает широкий круг клиентских рынков, включая промышленных клиентов, таких как производственные предприятия, строительные компании, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, государственные подрядчики, государственные учреждения, операторы коммунальных услуг, развлекательные производственные компании, железные дороги, а также фирмы по управлению инфраструктурой и объектами.

Компании на рынке аренды строительной техники

Основными игроками, работающими в сфере аренды строительного оборудования, являются:

• Актио
• Аштед
• Прокат Boels
• Оборудование Briggs
• Гусеница
• Услуги по оборудованию H&E
• Herc Holdings (Герк Рентс)
• Канамото
• Kiloutou SAS
• Локсам
• Юнайтед Рентс
  

Новости индустрии аренды строительной техники

• В марте 2024 года United Rentals завершила сделку по приобретению Yak Access за 1,1 миллиарда долларов. Yak Access, лидер в индустрии матов в Северной Америке, предлагает решения для защиты поверхностей, в первую очередь обслуживая коммунальный сектор и сектор транспортировки. Ожидается, что приобретение, финансируемое за счет сочетания старших необеспеченных облигаций и существующих ресурсов, расширит предложения United Rentals и потенциал роста. Компания планирует обновить свой финансовый прогноз на 2024 год, чтобы отразить интеграцию.
  
• В июне 2024 года Herc Rentals приобрела Durante Rentals, ведущую компанию по аренде оборудования с 12 точками в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Это приобретение направлено на расширение присутствия Herc на северо-востоке США и укрепление ее способности обслуживать клиентов в строительном и промышленном секторах. Интеграция Durante Rentals расширит спектр услуг Herc Rentals и расширит региональный охват.
  

Этот отчет об исследовании рынка аренды строительного оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Землеройная и дорожно-строительная техника
• Погрузочно-разгрузочные работы и краны
• Оборудование для бетона

Рынок, По землеройной и дорожно-строительной технике

• Экскаваторы-погрузчики
• Экскаваторы
• Погрузчики
• Уплотнительное оборудование
• Другие

Рынок, по погрузочно-разгрузочным работам и кранам

• Складское и погрузочно-разгрузочное оборудование
• Специализированные системы
• Промышленные погрузчики
• Оборудование для транспортировки сыпучих материалов

Рынок, по бетонному оборудованию

• Бетононасосы
• Дробилки
• Транзитные смесители
• Асфальтоукладчики
• Бетоносмесительные установки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия