Объем рынка коммерческого холодильного оборудования, прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка коммерческого охлаждения

Объем мирового рынка коммерческого охлаждения оценивался в 85,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 161 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,6% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено повышенной потребностью в энергоэффективных системах охлаждения в супермаркетах, ресторанах и магазинах шаговой доступности. Агентство по охране окружающей среды (EPA) заявляет, что коммерческие холодильные системы составляют примерно 40% потребления энергии в супермаркетах по всей территории Соединенных Штатов. Это привело к разработке новых систем охлаждения, которые являются эффективными и экономичными. Кроме того, растущий спрос на замороженные и переработанные продукты питания во всем мире также стимулирует спрос на высококачественные холодильные системы.

Новые отраслевые стандарты, ограничивающие использование хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и энергоэффективных технологий, также вынуждают использовать передовые холодильные системы. Кроме того, другие интеллектуальные методы охлаждения — мониторинг Интернета вещей и дистанционный контроль температуры — становятся популярными среди компаний, которым требуются передовые решения по управлению энергопотреблением, которые помогают соблюдать процедуры устойчивого развития.

Рост розничной торговли продуктами питания и сектора продуктов питания является еще одним важным фактором роста рынка коммерческого охлаждения. Наблюдается значительный рост числа супермаркетов, гипермаркетов, ресторанов быстрого обслуживания и облачных кухонь, что увеличивает потребность в коммерческих холодильных системах. В свою очередь, производители используют новые методы охлаждения, такие как транскритический CO? системы, магнитное охлаждение и усовершенствованная изоляция для улучшения использования энергии и снижения затрат. Переход на экологически чистые хладагенты, такие как углеводороды и аммиак, также увеличивается из-за опасений, связанных с изменением климата и экологическими инициативами.

Кроме того, государственная политика и гранты, пропагандирующие использование энергоэффективного холодильного оборудования, побуждают многие предприятия менять свои холодильные системы, что еще больше стимулирует рост рынка коммерческого холодильного оборудования.

Тенденции рынка коммерческого охлаждения

• Холодильные установки стали более эффективными, поскольку такие компании, как Whirlpool, все чаще используют передовые изоляционные материалы, такие как SlimTech. Этот новый материал состоит из специальных порошков и пористых материалов, что помогает повысить энергоэффективность. Их инновация позволяет увеличить внутреннее пространство для хранения (на 25% больше) при одновременном уменьшении толщины наружных стен на две трети.
  
• Движение к хладагентам с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), таким как природный CO?, углеводороды и аммиак, набирает обороты. Это развитие согласуется с более жесткой экологической политикой и повышенным вниманием к устойчивому развитию.
  
• Все больше отраслей внедряют холодильные системы с поддержкой Интернета вещей, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени и автоматизированный контроль температуры, а также расширенные функции управления энергопотреблением. Такие системы помогают предприятиям управлять балансом между энергопотреблением и эффективностью охлаждения.
  
• Правительства по всему миру принимают новые руководящие принципы, которые регулируют потребление энергии на более высоком уровне, чем в прошлом, побуждая предприятия обращаться к более экологичным и энергоэффективным решениям в области охлаждения. Эти политики определяют темп инноваций на рынке коммерческого холодильного оборудования, поскольку новый дизайн продукции и материалы создаются в соответствии с этими строгими рекомендациями.
  

Анализ рынка коммерческого охлаждения

В зависимости от типа продукта рынок коммерческого холодильного оборудования сегментирован на транспортное холодильное оборудование, холодильные витрины, охладители напитков, льдогенераторы, торговые автоматы, холодильники, морозильные камеры и компрессорно-конденсаторные агрегаты, другие компоненты. Сегмент холодильных витрин доминировал на рынке коммерческого холодильного оборудования в 2024 году, принеся доход в размере 37,2 млрд долларов США, и, как ожидается, достигнет более 66 млрд долларов США к 2034 году.

• По данным JARN, в 2021 году холодильные витрины составили 50,4% рынка коммерческого охлаждения, что отражает их важность в хранении и маркетинге продуктов питания в розничных точках.
• С увеличением затрат на электроэнергию все больше внимания уделяется энергоэффективным холодильным витринам. Для снижения энергопотребления и охлаждения шкафы были оснащены светодиодными лампами, передовыми изоляционными материалами и энергосберегающими компрессорами.
  
• Холодильные витрины с функциями Интернета вещей становятся все более распространенными, поскольку они позволяют розничным продавцам управлять температурой, влажностью и даже энергопотреблением из удаленных мест. Это делает операции более эффективными, сводит к минимуму отходы и повышает безопасность пищевых продуктов.
  
• В настоящее время доступен широкий ассортимент холодильных витрин с передовыми конструктивными особенностями, такими как регулируемые стеллажи, раздвижные двери и индивидуальные размеры, которые обеспечивают лучшее размещение различных продуктов и оптимизацию пространства в торговых точках.
  

В зависимости от области применения, рынок коммерческого холодильного оборудования классифицируется на общественное питание, розничную торговлю продуктами питания и напитками, производство продуктов питания и напитков, дистрибуцию продуктов питания и напитков. Сегмент розничной торговли продуктами питания и напитками доминировал на рынке в 2024 году с долей 43,8% и, как ожидается, достигнет 73,2 млрд долларов США к 2034 году.

• Сегмент розничной торговли продуктами питания и напитками является одной из наиболее важных отраслей роста на рынке коммерческого охлаждения. Резкий сдвиг в предпочтениях потребителей в сторону свежеприготовленных, замороженных и готовых продуктов питания повысил потребность в надежных холодильных системах.
  
• Распространение специализированных розничных продавцов продуктов питания и сетей супермаркетов повышает спрос на холодильное оборудование, особенно на витринные холодильники для свежих продуктов, молочных продуктов и замороженных продуктов.
  
• С введением новых правил безопасности пищевых продуктов требуются холодильные системы, которые предотвращают порчу пищевых продуктов за счет точного контроля температуры. Для удовлетворения этих потребностей внедряются передовые холодильные системы.
  
• Наблюдается рост числа магазинов шаговой доступности, облачных кухонь и ресторанов быстрого обслуживания (QSR), что также подпитывает спрос на холодильные установки. Эти торговые точки требуют соответствующих холодильных систем, чтобы скоропортящиеся продукты были готовы к продаже.
  

США доминировали на рынке коммерческого охлаждения в Северной Америке с выручкой около 23,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнут около 45,8 млрд долларов США к 2034 году.

• США являются ключевой страной на рынке коммерческого холодильного оборудования. По данным Министерства торговли США, по состоянию на 2022 год в стране насчитывалось 42 708 заводов по производству продуктов питания и напитков. Огромное количество перерабатывающих предприятий увеличивает потребность в холодильных решениях, особенно в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и точках общественного питания.
  
• Растущая розничная торговля в Китае и растущая пищевая промышленность делают его одним из крупнейших рынков коммерческого охлаждения. Супермаркеты и гипермаркеты, а также рестораны быстрого обслуживания (QSR) стимулируют потребность страны в холодильных решениях.
  
• Развитая пищевая промышленность в Германии, наряду с высокой потребностью в охлаждении в торговых точках розничной торговли продуктами питания, таких как супермаркеты и гипермаркеты, являются одними из факторов, определяющих лидерство Германии на рынке коммерческого охлаждения в Европе.
  
• Рынок коммерческого холодильного оборудования Саудовской Аравии находится в стадии развития из-за роста сектора розничной торговли и общественного питания, что связано с высокой численностью населения и спросом на свежие и замороженные продукты.
  

Доля рынка коммерческого охлаждения

• Рынок коммерческого холодильного оборудования фрагментирован 5 ведущими игроками, включая Haier, Hussmann Corporation, Daikin Industries Ltd., Danfoss A/S, Johnson Controls занимали долю около 20-25% в 2024 году.
  
• В апреле 2021 года Haier запустила новую линейку холодильников с умным дисплеем, который упрощает настройку температуры и различных режимов. Инновации в продуктах и стратегические альянсы находятся в центре внимания Haier.
  
• В конце 2023 года компания Hussmann запустила энергосберегающие холодильные установки для коммерческого общественного питания. Эти системы оснащены компрессорами с регулируемой частотой вращения и интеллектуальными системами управления, которые могут снизить потребление энергии на 25%. Хуссманн специализируется на расходах на исследования и разработки и решениях, разработанных для потребителей.
  
• Уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, Daikin Industries Ltd. может оставаться конкурентоспособной, предлагая инновационные решения в области охлаждения. Компания представлена по всему миру и предлагает широкий ассортимент продукции, предназначенной для различных требований к коммерческому охлаждению.
  
• Компания Danfoss A/S специализируется на технологиях устойчивого охлаждения и экологически ответственных энергетических продуктах, не забывая о глобальных усилиях по охране окружающей среды. Компания укрепляет свои рыночные позиции и расширяет технологические активы за счет установления стратегических партнерств и приобретений.
  
• Johnson Controls специализируется на интеллектуальных и подключенных системах, в которых используются передовые технологии в холодильных решениях компании. Благодаря тому, что компания ориентирована на цифровизацию и интеграцию с IoT, она считается лидером в области коммерческого охлаждения.
  
• Компании, работающие на рынке коммерческого холода, используют различные подходы для сохранения своего конкурентного преимущества. К ним относятся инновационные новые продукты, совместные предприятия или увеличение расходов на исследования и разработки. Для производителей становится обычным делом внедрять проектирование энергоэффективных и экологически чистых холодильных систем для удовлетворения запросов потребителей, а также соблюдения строгих экологических законов. Кроме того, компании применяют новые технологии, такие как Интернет вещей (IoT) и интеллектуальное управление, для повышения функциональности и эффективности продуктов. Еще одна важная стратегия – наращивание партнерства, тем самым расширение новых территорий и освоение существующих рынков. Компании работают с розничными торговцами и дистрибьюторами, чтобы улучшить свою узнаваемость на рынке и захватить новые рынки. Например, некоторые производители заключили договоры с розничными сетями на поставку специально разработанного холодильного оборудования для клиентов, у которых есть особые требования. Это позволяет компаниям повысить свою конкурентоспособность, а также увеличить доходы.
  
• В июне 2023 года Johnson Controls приобрела M&M Carnot, ведущего поставщика экологичных решений для промышленного охлаждения. Это приобретение стратегически укрепляет бизнес-подразделение промышленного охлаждения Johnson Controls за счет добавления передовых экологичных технологий охлаждения. С помощью инновационных решений M&M Carnot компания Johnson Controls стремится укрепить свои возможности в области экологически чистых холодильных систем, предоставляя клиентам возможность снизить воздействие на окружающую среду и повысить энергоэффективность во время промышленной деятельности.
  

Компании, работающие на рынке коммерческого холодильного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли коммерческого холода, являются:

• АБ Электролюкс
• Битцер
• Дайкин Индастриз Лтд.
• Danfoss A/S
• Эмерсон Электрик
• GEA Group AG (GEA)
• Хайер Гро
• Корпорация Hussmann
• Иллинойс Тул Воркс Инк
• Джонсон Контролс
  

Новости рынка коммерческого холода

• В октябре 2024 года Daikin Applied приобрела Varitec Solutions для расширения энергоэффективных услуг в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения для коммерческих зданий в юго-западном регионе США.
  
• В январе 2024 года Beitzer продлила соглашение с Beijer Ref, чтобы поддержать клиентов коммерческого холодильного оборудования и стимулировать использование природных хладагентов и постепенный отказ от CO? Выбросов.
  
• В декабре 2023 года Carrier продала свой глобальный бизнес по производству коммерческого холодильного оборудования компании Haier за 775 миллионов долларов США, увеличив рыночную долю Haier в отрасли.
  
• В марте 2023 года компания Danfoss приобрела компанию BOCK GmbH, чтобы расширить свой портфель энергоэффективных решений в области охлаждения и расширить спектр экологичных решений в области холодильного оборудования по всему миру.
  
• В феврале 2023 года компания Emerson представила интегрированные коммерческие системы охлаждения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с акцентом на охрану окружающей среды и безопасность пищевых продуктов.
  

Отчет об исследовании рынка коммерческого холодильного оборудования включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2018 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Транспортировка холодильного оборудования
• Холодильные витрины
• Охладители напитков
• Льдогенераторы
• Торговые автоматы
• Холодильники, морозильники и компрессорно-конденсаторные агрегаты
• Другие компоненты

Рынок, по применению

• Общественное питание
• Розничная торговля продуктами питания и напитками
• Производство продуктов питания и напитков
• Дистрибуция продуктов питания и напитков

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Сингапур
  • Малайзия
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка