Объем рынка коммерческих генераторных установок, перспективы роста на 2025-2034 годы

Объем рынка коммерческих генераторных установок

Мировой рынок коммерческих генераторных установок оценивался в 15 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 30,8 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,5% в период с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на эффективные системы резервного электроснабжения в сочетании с расширением проектов по развитию инфраструктуры, в первую очередь в развивающихся странах, будет способствовать развитию отрасли.

Активное расширение центров обработки данных, требующих бесперебойного электроснабжения, наряду с растущим внедрением энергоэффективных решений резервного питания в коммерческих помещениях будет стимулировать бизнес-сценарий. Поддерживающая государственная политика, фонды и соблюдение нормативных требований для смягчения последствий стихийных бедствий, энергетической безопасности и экологической устойчивости будут способствовать проникновению на рынок коммерческих генераторных установок.

Постоянное развитие медицинских учреждений, требующих надежного аварийного питания, и инновации в области повышения топливной эффективности, повышение производительности генераторных установок в сочетании с растущей потребностью в соблюдении норм шума в коммерческих зонах приведут к росту спроса на продукцию. Растущее внедрение интеллектуальных систем в сочетании с новыми технологиями, используемыми при проектировании продуктов, будет способствовать росту бизнеса.

Внедрение стандартов энергоэффективности и растущие требования к резервному электропитанию на объектах критической инфраструктуры в соответствии с технологией предиктивного обслуживания на основе искусственного интеллекта будут способствовать росту рынка коммерческих генераторных установок. Участившиеся сбои в работе сетей и отключения электроэнергии в сочетании с растущим спросом на экономичные решения в области электроснабжения в странах с развивающейся экономикой усилят спрос на генераторные установки.

Увеличение числа установок телекоммуникационных вышек, требующих автономного электроснабжения, в сочетании с растущим спросом на генераторные установки в правительственных и муниципальных зданиях улучшит перспективы ведения бизнеса в регионе. Кроме того, эти блоки будут приняты на вооружение в связи с участившимися перебоями в подаче электроэнергии из-за ураганов и штормов.

Тенденции рынка коммерческих генераторных установок

Мировое производство и поставки топливно-энергетических ресурсов будет продолжать расти на фоне растущей обеспокоенности по поводу энергетической безопасности и повышения надежности сетей, что делает их более диверсифицированными. Коммерческая недвижимость, телекоммуникации и гостиничный бизнес внедряют эти технологии для лучшего управления топливом, планирования технического обслуживания и мониторинга производительности, что ускорит развертывание продукта.

Растущее внедрение гибридных энергетических решений в коммерческих помещениях в сочетании с растущими инвестициями в исследования и разработки для продвижения технологического развития генераторных установок увеличат потенциал бизнеса. Строительство умных городов, мега-коммерческих хабов и многофункциональных комплексов, наряду с растущими государственными стимулами для топлива с низким уровнем выбросов, увеличивает спрос на генераторные установки.

Продолжающийся рост региональной инфраструктуры и растущее внимание к диверсификации экономики увеличат потребность в этих генераторных установках. Медленные темпы развития электрических сетей, несущих повышенную нагрузку, в сочетании с растущим спросом на решения для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям значительно ускорили рост рынка коммерческих генераторных установок.

Увеличение числа совместных предприятий между производителями генераторных установок и поставщиками энергии, наряду с ростом инвестиций в модели «генераторная установка как услуга», расширит бизнес-ландшафт. Повышение осведомленности об устойчивости жизненного цикла генераторных установок в сочетании с растущим спросом на решения с нулевым уровнем энергопотребления в коммерческих зданиях улучшит перспективы бизнеса.

Анализ рынка коммерческих генераторных установок

• Индустрия коммерческих генераторных установок оценивалась в 12,7, 13,9 и 15 миллиардов долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Что касается топлива, прогнозируется, что дизельный сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,5% до 2034 года. Его способность обеспечивать высокую выходную мощность, более длительное время работы и лучшие возможности обработки грузов повысят спрос на продукцию.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок газовых коммерческих генераторных установок достигнет более 8 миллиардов долларов США. Более строгие экологические нормы и растущий потребительский спрос на более экологичные решения в сочетании с растущей доступностью инфраструктуры для сжиженного и сжатого природного газа будут способствовать росту отрасли.
  
• Например, текущая стоимость экспортных мощностей сжиженного природного газа в Северной Америке оценивается более чем в два раза с 11,4 млрд куб. футов в 2023 году до 24,4 млрд куб. футов в 2028 году благодаря 10 проектам, находящимся в стадии разработки в США, Канаде и Мексике. США лидируют по темпам роста с 9,7 млрд. куб. футов, за ними следуют Канада и Мексика с 2,5 млрд. куб. футов и 0,8 млрд. куб. футов соответственно. Эти достижения еще больше укрепят статус региона на мировом рынке СПГ и улучшат его энергетическую безопасность, а также конкурентоспособность экспорта.
  
• Прогнозируется, что рынок гибридных коммерческих генераторных установок будет расти со среднегодовым темпом роста более 10% до 2034 года, что обусловлено глобальным переходом к интеграции возобновляемых источников энергии и необходимостью оптимизации топливной эффективности. Растущее внедрение технологии цифровых двойников в гибридных генераторных установках еще больше повысит бизнес-потенциал.
  
• Например, по оценкам МЭА, в 2023 году общие расходы на энергетику вырастут до 2,8 трлн долларов США, из которых 1,7 трлн долларов США будут потрачены на современные энергетические технологии, такие как возобновляемые источники энергии, атомная энергетика, суперсети возобновляемых источников энергии и топливо с низким уровнем выбросов.
  

• В зависимости от конечного использования отрасль делится на телекоммуникации, здравоохранение, центры обработки данных, образовательные учреждения, государственные центры, гостиничный бизнес, розничные продажи, недвижимость, коммерческий комплекс, инфраструктуру и другие. Рынок коммерческих генераторных установок для центров обработки данных доминировал на рынке 34,9% в 2024 году.
  
• Растущий объем создаваемых данных, а также внедрение облачных вычислений и инициатив по цифровой трансформации увеличили спрос на эти генераторные установки. Кроме того, растущий спрос на генераторные установки с функциями рекуперативного торможения улучшит бизнес-ландшафт.
  
• Например, в 2025 году США объявили об иностранных инвестициях в размере 20 миллиардов долларов США для строительства новых дата-центров. Первоначально эти инвестиции будут охватывать штаты США, включая Аризону, Техас и Огайо. Инвестиции DAMAC Properties направлены на развитие цифровой инфраструктуры по всей стране.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок телекоммуникационных коммерческих генераторных установок достигнет более 1,5 миллиарда. Растущая потребность в надежном и бесперебойном электроснабжении в телекоммуникационном секторе, наряду с разработкой более экономичных и экологичных моделей, улучшит перспективы бизнеса.
  
• К 2034 году индустрия коммерческих генераторных установок в здравоохранении будет демонстрировать темпы роста около 8%. Больницы, клиники и другие медицинские учреждения зависят от этих систем для поддержания функциональности критически важного медицинского оборудования во время перебоев в подаче электроэнергии, обеспечивая безопасность пациентов и качество обслуживания. Растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, особенно в развивающихся странах, будут способствовать расширению промышленности.
  
• Например, в 2024 году Канада выделила более 40 миллионов долларов США на проект под руководством CENGN по укреплению телекоммуникационного сектора. Инвестиции будут направлены на финансирование программы живой лаборатории и испытательного стенда 5G, ориентированного на разработку сетевых технологий на основе искусственного интеллекта и приложений 5G. Эти проекты направлены на повышение эффективности, цифровую трансформацию и содействие экологичности, в основном в производственной и инфраструктурной сферах.
  
• В 2024 году применение коммерческих генераторных установок в образовательных учреждениях было оценено более чем в 650 миллионов долларов США. Государственное финансирование и инициативы по модернизации образовательной инфраструктуры, особенно в местах, где надежность электроснабжения является серьезной проблемой, будут стимулировать рост отрасли.
  
• Прогнозируется, что коммерческие генераторные установки государственных центров будут расти со среднегодовым темпом роста более 7% до 2034 года. Правительственные здания, такие как административные офисы, центры экстренной помощи и коммунальные службы, в значительной степени зависят от бесперебойного электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы, соблюдения протоколов безопасности и обеспечения общественной безопасности.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок коммерческих генераторных установок в гостиничном бизнесе достигнет 5 миллиардов долларов США. Передовые технологии генераторных установок обеспечивают эффективность, снижение выбросов и контроль шума особенно привлекательны для предприятий гостиничного бизнеса, стремящихся повысить комфорт гостей и обеспечить устойчивое развитие.
  
• Например, в декабре 2024 года расходы на строительство в США составили около 2 000 млрд долларов США с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении, что на 0,5% больше, чем в ноябре, и на 4,3% больше, чем в декабре 2023 года. Кроме того, государственные расходы на строительство увеличились на 9,3% в годовом исчислении до 492,7 млрд долларов США, в то время как расходы на строительство образовательных учреждений выросли на 8,5% до 105,2 млрд долларов США.
  
• Рынок коммерческих генераторных установок для розничных продаж будет переживать подъем из-за стремительного расширения розничных заведений, включая магазины, торговые центры и супермаркеты. Кроме того, инновации в технологии генераторов, характеризующиеся повышенной топливной эффективностью, снижением выбросов и более тихой работой, способствуют росту этого бизнеса.
  
• Ожидается, что рынок коммерческих генераторных установок в сфере недвижимости будет расти в среднем на 8% в среднем до 2034 года. Разработчики тратят средства на генераторные установки большой мощности с интеллектуальным управлением нагрузкой, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение лифтов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, инфраструктуры безопасности и основных бизнес-операций, тем самым повышая спрос на продукцию.
  
• Например, в 2024 году правительство Австралии объявило об инвестициях в размере более 15 миллиардов долларов США в новое и текущее развитие инфраструктуры с учетом роста городов страны.
  
• Рынок коммерческих комплексных генераторных установок получит заметный импульс благодаря стремительному развитию прогнозирования отказов на основе искусственного интеллекта и интеграции технологий реагирования на спрос. Продолжающееся расширение планов защиты генераторных установок с страховым покрытием будет способствовать дальнейшему росту бизнеса.
  
• Прогнозируется, что рынок инфраструктурных коммерческих генераторных установок будет демонстрировать среднегодовой темп роста около 9% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущими темпами урбанизации и увеличением числа сбоев в электросетях, что подчеркивает важную роль генераторных установок в поддержании надежности и функциональности критически важной инфраструктуры.
  

• Рынок коммерческих генераторных установок в США оценивался в 1,3, 1,4 и 1,5 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Всплеск проектов «умных городов» и разработка генераторных установок с функциями адаптивного распределения нагрузки в соответствии с растущими инвестициями в программы энергетической устойчивости усилят динамику бизнеса.
  
• До 2034 года среднегодовой темп роста коммерческих генераторных установок в Северной Америке составит более 6%. Растущие расходы, связанные с отключениями и простоями в центрах потери данных, расширяют использование и коммерциализацию этих генераторных установок. Кроме того, растущий спрос на решения для электропитания, требующие быстрого автоматического запуска и исключительной надежности, должен стимулировать рост отрасли.
  
• Например, в 2025 году президент США обнародовал инвестиционный план в размере 20 миллиардов долларов США по созданию центров обработки данных по всей стране. Предполагается, что это улучшит развитие инфраструктуры данных, необходимую для растущего спроса на приложения генеративного ИИ. Эти инвестиции также согласуются с тенденциями в секторе, такими как инвестиции Microsoft в ИИ в размере 80 миллиардов долларов США, что усиливает ее конкуренцию в качестве ведущего региона для инвестиций в технологии. Ожидается, что отрасль центров обработки данных также выиграет.
  
• Европейский рынок коммерческих генераторных установок в 2024 году оценивался более чем в 1 миллиард долларов США. Активное развитие торговых комплексов и розничных магазинов по всему миру повысило спрос на эти объекты. Кроме того, увеличение числа инициатив в экономике замкнутого цикла улучшит бизнес-сценарий.
  
• Например, в 2023 году Европейская комиссия обновила систему мониторинга экономики замкнутого цикла, добавив новые показатели отслеживания устойчивости. Пересмотренная версия включает в себя новые показатели эффективности использования материалов, определяемые с помощью показателя производительности ресурсов, показателя материального следа и показателя потребительского следа, оценивающего, соблюдает ли потребление в ЕС планетарные границы.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок коммерческих генераторных установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 18 миллиардов долларов США. Возрождение спроса со стороны сектора здравоохранения в сочетании с растущим спросом на углеродно-нейтральные генераторные установки значительно увеличат внедрение этих установок. Растущие инновации в технологии генераторных установок, включая улучшенную конструкцию двигателей, улучшенные системы охлаждения и усовершенствованные механизмы управления, тем самым улучшают перспективы бизнеса.
  
• Например, союзный бюджет Индии на 2023-24 годы укрепил сектор здравоохранения за счет значительного финансирования схемы Ayushman Bharat, крупнейшей в мире инициативы в области здравоохранения, финансируемой правительством, направленной на охват более 500 миллионов человек. Кроме того, рынок инноваций в здравоохранении Индии значительно расширился, достигнув 7 миллиардов долларов США в 2023 финансовом году. Этот рост обусловлен увеличением инвестиций в цифровое здравоохранение, диагностику на основе искусственного интеллекта и передовые медицинские технологии.
  
• Ближневосточный рынок коммерческих генераторных установок будет расти со среднегодовым темпом роста более 8% в период с 2025 по 2034 год. Растущий потребительский спрос и растущая осведомленность о надежных и недорогих услугах резервного электроснабжения в значительной степени способствовали быстрому расширению использования этих генераторов среди широкого круга пользователей.
  
• Рынок коммерческих генераторных установок в Африке будет расти из-за растущей хронической нехватки электроэнергии в коммерческих районах и увеличения прямых иностранных инвестиций в энергоемкие сектора. Кроме того, растущая потребность в бесперебойном электроснабжении в медицинских лабораториях и исследовательских центрах приведет к увеличению потенциала отрасли.
  
• Например, по данным МЭА, инвестиции в энергетику на Ближнем Востоке, по прогнозам, достигнут около 175 млрд долларов США в 2024 году, при этом чистая энергия составит около 15% от общего объема затрат. Согласно сценарию объявленных обязательств (APS), ожидается, что к 2030 году инвестиции в чистую энергетику увеличатся более чем в три раза по сравнению с 2024 годом, что отражает ускоряющийся переход региона к устойчивым энергетическим решениям.
  
• Ожидается, что в отрасли коммерческих генераторных установок в Латинской Америке будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим спросом на резервное питание в коммерческих центрах с высокой плотностью населения и расширением торговой деятельности, требующей энергетической устойчивости. Кроме того, растущий спрос на эти генераторные установки в децентрализованных центрах хранения данных улучшит бизнес-сценарий.
  

Доля рынка коммерческих генераторных установок

• Топ-5 игроков, включая Ashok Leyland, Caterpillar, Atlas Copco, Deere & Company, Honda Motor вместе занимают долю около 40% в индустрии коммерческих генераторных установок. Компания «Атлас Копко» представила в своем ассортименте экономичные и бесшумные дизельные генераторные установки. Например, в июне 2024 года компания «Атлас Копко» расширила ассортимент дизельных генераторов QES, добавив надежные силовые узлы с шагом от 20 0 кВА до 500 кВА. Всепогодный навес, устойчивый к коррозии и ударам, обеспечивает защиту в суровых условиях, а также тщательные испытания помогли повысить долговечность в суровых погодных условиях.
  
• Генераторы Honda хорошо известны своим исключительным расходом топлива, низким уровнем выбросов и уровнем шума. Это делает их идеальными для поддержки питания в режиме ожидания и портативного питания. Многие из ее генераторов оснащены сложной инверторной технологией, которая обеспечивает стабильную и чистую энергию, идеально подходящую для чувствительной электроники и точных приборов.
  
• Deere & Company специализируется на производстве генераторных установок высшего качества, которые могут использоваться для различных целей. Дизельные двигатели, используемые в генераторных установках, надежны благодаря своей высокой выносливости, экономии топлива и мощной выработке энергии. Эти генераторы профессионально сконструированы и работают исключительно хорошо в суровых условиях, а также служат надежными основными и резервными источниками питания.
  

Компании рынка коммерческих генераторных установок

• Выручка Caterpillar в 2024 году составила 64,8 млрд долларов США. В 2024 году компания инвестировала 2,1 млрд долларов США в сектор исследований и разработок. Кроме того, прибыль до налогообложения в 2024 году достигла 13,4 млрд долларов США, увеличившись на 2,3% по сравнению с 13,1 млрд в предыдущем году.
  
• Deere & Company сообщила о чистых продажах в размере 51,7 млрд долларов США в 2024 году. Компания работала в сегменте производства и точного земледелия, малого сельского хозяйства и газона, строительства и лесного хозяйства, а также финансовых услуг. Среди сегментов сегмент строительства и лесозаготовок принес 13 миллиардов долларов США чистых продаж в 2024 году.
  
• Cummins сообщила о чистых продажах в размере 34,1 млрд долларов США в 2024 году. Операционная прибыль компании в 2024 году достигла 3,8 млрд долларов США, увеличившись на 113% по сравнению с 1,8 млрд в прошлом году. Кроме того, EBITDA компании достигла 6,3 млрд долларов США в 2024 году.
  

Основными игроками, работающими на рынке коммерческих генераторных установок, являются:

• Aggreko
• Ашок Лейланд
• Компания «Атлас Копко»
• Бриггс и Стрэттон
• Гусеница
• Камминз
• Deere & Company
• Ф. Г. Уилсон
• Generac Power Systems
• ХИМОИНСА
• Хонда Мотор
• Хуу Тоан
• Кирлоскар
• МАХИНДРА ПАУЭРОЛ
• MITSUBISHI ХЭВИ ИНДАСТРИЗ
• Роллс-Ройс
• Группа компаний «Судхир»
• Вартсила
• Ямаха
• Янмар
  

Новости отрасли коммерческих генераторных установок

• В сентябре 2024 года компания Cummins запустила модернизированную систему очистки выхлопных газов (RAS), которая позволила клиентам модернизировать свои текущие генераторные установки CPCBII и CPCBI в соответствии с новыми стандартами выбросов. Разработанная внутри страны система эффективно сокращает выбросы твердых частиц, окиси углерода и углеводородов на целых 90%.
  
• В апреле 2024 года компания «Атлас Копко» представила новую линейку компактных азотных мембранных генераторов в четырех вариантах — NM 2000-25, NM 500-25, NM 1000-25 и NM 3000-25 — для удовлетворения различных потребностей в производстве азота для малых, средних и больших объемов. Серия NM отличается инновационной мембранной технологией, обеспечивает максимальную энергоэффективность и имеет уровень чистоты азота до 99%, что обеспечивает индивидуальные решения в соответствии с отраслевыми спецификациями.
  
• В апреле 2024 года компания Cummins представила еще два новых генератора, C2750D6E и C3000D6EB в своей серии Centum, оснащенных мощным двигателем QSK78. Эти устройства восполнили пробел на рынке, выдавая до 2750 кВт и 3000 кВт соответственно для требовательных приложений, таких как центры обработки данных и больницы. Они отличались быстрым запуском, высокой устойчивостью к нагрузке и надежной работой в суровых условиях окружающей среды, а также компактной конструкцией для экономии места.
  
• В январе 2024 года компания Caterpillar выпустила компактную генераторную установку DG450, работающую на природном газе. Это решение мощностью 450 кВт с низким уровнем выбросов NOx, предназначенное для неаварийных операций в зонах, обозначенных EPA по всей территории США. Он был разработан в соответствии с жесткими экологическими директивами, и этот генератор превосходит ожидания в отношении эффективности и надежного энергоснабжения, удовлетворяя растущие потребности в экологически чистой энергии в регионах со слабыми стандартами качества воздуха.
  

Отчет об исследовании рынка коммерческих генераторных установок включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (000 единиц) и выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по номинальной мощности

• ≤ 50 кВА
• > 50 кВА - 125 кВА
• > 125 кВА - 200 кВА
• > 200 кВА - 330 кВА
• > 330 кВА - 750 кВА
• > 750 кВА

Рынок, По топливу

• Дизель
• Газ
• Гибрид

Рынок, по конечному использованию

• Телеком
• Здравоохранение
• Центры обработки данных
• Учебные заведения
• Правительственные центры
• Гостеприимство
• Розничные продажи
• Недвижимость
• Коммерческий комплекс
• Инфраструктура
• Другие

Рынок, по применению

• Резервный
• Пиковое бритье
• Основной/непрерывный

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Россия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Австрия
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индонезия
  • Малайзия
  • Таиланд
  • Вьетнам
  • Филиппины
  • Мьянма
  • Бангладеш
• Средний Восток
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Турция
  • Иран
  • Оман
• Африка
  • Египет
  • Нигерия
  • Алжир
  • Южная Африка
  • Ангола
  • Кения
  • Мозамбик
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Чили