Объем рынка коммерческих автоматических выключателей, прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка коммерческих автоматических выключателей

Мировой рынок коммерческих автоматических выключателей оценивался в 9,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 22,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 8,4% в период с 2025 по 2034 год. Рост рынка объясняется постоянно растущим спросом на урбанизацию, надежные услуги по распределению электроэнергии и дальнейшие инвестиции в коммерческую инфраструктуру.

Появление возможностей интеллектуальных автоматических выключателей для цифрового мониторинга и профилактического обслуживания значительно повышает производительность отрасли. Согласно Инициативе по модернизации сети Министерства энергетики США, выпущенной в 2023 году, 220 миллионов долларов США было выделено на разработку дальнейших технологий интеллектуальных автоматических выключателей и инфраструктуры для распределения электроэнергии.

Развитие рынка коммерческих автоматических выключателей также обусловлено правилами безопасности и стандартами энергоэффективности, что вынуждает производителей активно внедрять инновации и разрабатывать высокопроизводительные продукты. Более широкое внедрение систем возобновляемой энергетики в сочетании с развитием инфраструктуры интеллектуальных сетей способствует расширению использования высокопроизводительных систем автоматических выключателей. В соответствии с Директивой Европейской комиссии об энергоэффективности зданий 2023 года, к 2025 году во всех новых коммерческих зданиях должны быть установлены интеллектуальные автоматические выключатели.

Тем не менее, рынок сталкивается с препятствиями, связанными с колебаниями цен на сырье и сбоями в цепочке поставок. Участники отрасли укрепляют свои позиции благодаря инновациям, новым партнерствам и приобретениям в отрасли электрозащиты. В ноябре 2024 года NEMA опубликовала новые стандарты для улучшения укрепления цепочки поставок, обеспечения стабильности сети и поддержания надежной, устойчивой инфраструктуры для электрической системы.

Тенденции рынка коммерческих автоматических выключателей

• Рынок коммерческих автоматических выключателей меняется с внедрением функций мониторинга и профилактического обслуживания с поддержкой Интернета вещей, встроенных в интеллектуальные автоматические выключатели. В рамках программы GRIP администрация Байдена выделила 2,2 миллиарда долларов США на 8 инициатив с целью улучшения электросети с предполагаемым увеличением пропускной способности на 13 ГВт в 18 штатах в августе 2024 года.
  
• Растущее внимание к энергоэффективности приводит к созданию усовершенствованных защитных устройств, особенно для более эффективной интеграции возобновляемых источников энергии в коммерческие энергосистемы. В октябре 2023 года министерство финансов Германии утвердило дополнительные 23,10 млрд долларов США из целевого показателя, установленного для расходов на развитие зеленой инфраструктуры на 2023 год.
  
• Кроме того, на рынке коммерческих автоматических выключателей наблюдается растущая тенденция к использованию модульных и компактных автоматических выключателей для коммерческих установок с ограниченным пространством. Инвестиции в интеллектуальные сети, а также в системы автоматизации зданий способствуют росту рынка. В декабре 2024 года Финансовая корпорация чистой энергии правительства Австралии выделила 63,17 млн долларов США на развитие проектов интеллектуальной электрической инфраструктуры в Австралии.
  
• Использование искусственного интеллекта для мониторинга и обнаружения неисправностей, наряду с другими цифровыми технологиями, повышает надежность и эффективность коммерческих распределительных сетей. В декабре 2024 года правительство Великобритании потратило более 41,99 млрд долларов США на улучшение охвата возобновляемых источников энергии и энергетическую безопасность, что позволило создать несколько сотен тысяч новых рабочих мест.
  

Анализ рынка коммерческих автоматических выключателей

• Индустрия коммерческих автоматических выключателей сегментирована по напряжению на категории низкого, среднего и высокого напряжения, каждая из которых испытывает свои тенденции. Рынок оценивался в 7,6 млрд долларов США, 8,7 млрд долларов США и 9,8 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно и, как ожидается, достигнет более 22,6 млрд долларов США к 2034 году.
  
• Расширение центров обработки данных, коммерческих и промышленных зданий стимулирует сегмент автоматических выключателей среднего напряжения. Этот сегмент растет в связи с увеличением спроса на энергию и переходом к «зеленой» энергетике. Платформа STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) Европейской комиссии предусматривает важное финансирование инфраструктуры распределения электроэнергии, такой как автоматические выключатели среднего напряжения для интеграции возобновляемых источников энергии.
  
• Распространение использования низковольтных автоматических выключателей в основном отмечается в коммерческой сфере в связи с ростом умных зданий и автоматизации. Эти устройства используют IoT для мониторинга и удаленного управления. В сентябре 2024 года Министерство энергетики США наградило 25 проектов в 17 штатах на общую сумму 38,8 млн долларов США. Они направлены на строительство энергоустойчивых конструкций при одновременном снижении затрат на энергию и снижении спроса на сеть.
  
• Количество высоковольтных автоматических выключателей продолжает расти наряду с поддержанием и передачей электроэнергии в энергетической инфраструктуре. Этот сегмент демонстрирует технологическое развитие, предлагая вакуумные выключатели и автоматические выключатели со свободным SF6, которые реагируют на экологические проблемы. В ноябре 2023 года в рамках программы BENEFIT Министерства энергетики будет выделено 30 миллионов долларов США на модернизацию зданий систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения, а также на модернизацию дверей и окон для повышения устойчивости и справедливости.
  

• Сегмент установки на рынке коммерческих автоматических выключателей включает в себя внутренний и наружный секторы. Сегмент закрытых помещений занимает долю рынка в 58% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 8,5% до 2034 года. Спрос на внутренние выключатели растет с расширением коммерческих офисов, торговых центров и центров обработки данных.
  
• Внедрение «умных» зданий и энергоэффективных электрических систем требует компактных, модульных и цифровых автоматических выключателей с возможностью удаленного мониторинга. По данным Управления строительных технологий Министерства энергетики США, в 2023 году на передовые строительные технологии, включая системы защиты интеллектуальных цепей для целей исследований и разработок, было выделено 104 миллиона долларов США.
  
• Растущее число проектов в области возобновляемых источников энергии, систем распределения электроэнергии и промышленных предприятий, направленных на создание долговечных и устойчивых к атмосферным воздействиям решений, стимулирует рост наружных автоматических выключателей. Директива Европейской комиссии в 2023 году призвала к использованию технологий интеллектуальных сетей , таких как передовые автоматические выключатели, во всех вновь построенных объектах инфраструктуры распределения электроэнергии.
  
• Инициативы в области экологической устойчивости стимулируют разработку отбойных молотков для наружного применения, в которых не используется элеоэз SF6. Как наружный, так и внутренний сегменты развиваются благодаря технологиям видеонаблюдения, профилактического обслуживания и автоматизации на основе IoT. Новые правила, опубликованные в декабре 2023 года EPA, по устранению SF6 из электрических аппаратов к 2035 году, будут способствовать инновациям в экологически предпочтительных технологиях электрических автоматических выключателей.
  

• Рынок коммерческих автоматических выключателей в США переживает значительный рост в 2022, 2023 и 2024 годах и был оценен в 1,3 млрд долларов США, 1,4 млрд долларов США и 1,6 млрд долларов США соответственно. Расширение рынка поддерживается инвестициями в умные здания и центры обработки данных, а также модернизацией энергосетей.
  
• Растущий спрос на энергоэффективные решения с поддержкой IoT и автоматические выключатели также способствовал этому расширению. Интеграция возобновляемых источников энергии наряду с более строгими правилами электробезопасности также способствуют более широкому использованию автоматических выключателей.
  
• В октябре 2024 года Министерство энергетики США (DOE) объявило об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов США в четыре проекта передачи электроэнергии с целью повышения надежности и устойчивости электросети страны.
  
• Европейский рынок коммерческих автоматических выключателей растет в результате новой политики энергоэффективности, внедрения интеллектуальных сетей и внедрения возобновляемых источников энергии. Германия лидирует на рынке благодаря своим инвестициям в устойчивые электрические технологии и технологии «умных» зданий.
  
• Европейский регион продолжает развивать свою энергетическую и другую цифровую инфраструктуру. Как указано в EPBD, принятом Европейской комиссией, все новые здания после 2021 года должны быть классифицированы как здания с почти нулевым потреблением энергии (NZEB), и это увеличит возможности для передовых автоматических выключателей.
  
• Рынок коммерческих автоматических выключателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширяется из-за роста городов, инвестиций в коммерческую инфраструктуру и уровня энергопотребления. Китай является крупнейшим рынком региона, поскольку он продолжает инвестировать в умные города, промышленную автоматизацию и модернизацию электросетей.
  
• Кроме того, политика правительства, направленная на стимулирование электрификации и внедрение технологий возобновляемых источников энергии, приводит к увеличению спроса на коммерческие автоматические выключатели. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая объявила об инвестициях в размере 28,35 млрд долларов США на модернизацию инфраструктуры до 2025 года.
  
• Рынок коммерческих автоматических выключателей на Ближнем Востоке и в Африке подпитывается ростом инфраструктуры, урбанизацией и проектами по передаче электроэнергии. ОАЭ являются региональным лидером по росту рынка благодаря инвестициям в умные здания, возобновляемые источники энергии и коммерческую недвижимость.
  
• Постепенное распространение технологий интеллектуальных сетей позволяет постоянно расширять этот рынок. В марте 2021 года Министерство энергетики и инфраструктуры и Университет Халифа совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии запустили Национальную интегрированную энергетическую модель.
  

Доля рынка коммерческих автоматических выключателей

В топ-6 компаний, работающих в отрасли коммерческих автоматических выключателей, входят ABB, Eaton, Siemens Energy, Mitsubishi Electric, GE и Legrand. Их ориентация на инновации, энергоэффективность и решения для защиты интеллектуальных цепей позиционирует их как ключевых игроков и приводит к доле рынка более 40% в 2024 году, и, как ожидается, в ближайшие годы их доля будет расти.

Компания Schneider Electric преуспела и заняла лидирующие позиции на рынке коммерческих автоматических выключателей благодаря своим обширным предложениям и глобальным ресурсам. В 2023 году компания Schneider Electric запустила EasyPact CVS/CVM, новую линейку автоматических выключателей в литом корпусе для использования в коммерческих и промышленных условиях.

Конкурентная рыночная позиция фирмы объясняется ее технологическими ноу-хау, доверием, каналами сбыта и торговыми марками. Ориентация на устойчивое развитие в сочетании с технологией интеллектуальных сетей укрепляет лидирующие позиции компании на рынке. Компания извлекает выгоду из стратегических слияний и поглощений, а также цифровых трансформаций. В 2023 году компания Schneider Electric купила Aveva для улучшения систем мониторинга автоматических выключателей за счет внедрения цифровых решений, которые развили их возможности профилактического обслуживания.

Компании на рынке коммерческих автоматических выключателей

• ABB является крупным игроком на рынке коммерческих автоматических выключателей, поставляя клиентам системы электрической защиты и управления энергопотреблением. Операционное положение компании укрепляется за счет глобального расширения бизнеса, а также научно-исследовательской и экологической политики. В октябре 2022 года была запущена новая платформа ABB для цифровых автоматических выключателей вместе с мониторингом распределения электроэнергии с поддержкой Интернета вещей.
  
• Eaton специализируется на использовании своих коммерческих автоматических выключателей и устройств управления питанием. Компания использует новые технологии для обеспечения надежности продукции и имеет обширную сеть дистрибьюторов. В январе 2022 года Eaton объявила о стратегическом деловом альянсе с Microsoft для создания облачных автоматических выключателей для коммерческих зданий.
  
• Siemens Energy разрабатывает автоматические выключатели для использования при подключении к сети с функциями цифрового мониторинга. Международное присутствие и опыт в области распределения электроэнергии дают компании общее преимущество на рынке. В сентябре 2023 года компания «Сименс Энергетика» запустила серию автоматических выключателей нового поколения, которые включают в себя усиленную защиту от вспышки дуги.
  
• Mitsubishi Electric разрабатывает автоматические выключатели со встроенным монитором и системой самодиагностики в качестве компонента продукта. Сохраняя сильное присутствие на азиатских рынках, Mitsubishi Electric продолжает свое освоение на международном рынке. В декабре 2023 года компания запустила систему мониторинга автоматических выключателей с поддержкой искусственного интеллекта для коммерческого применения.
  
• GE разрабатывает автоматические выключатели, ориентированные на функции безопасности и эффективности. Они также используют свои инженерные навыки при разработке современных устройств защиты цифровых систем распределения электроэнергии. В июне 2023 года эта компания заключила контракт с одной из крупнейших коммунальных компаний Европы на внедрение интеллектуальных автоматических выключателей во всех своих коммерческих зданиях.
  

Ключевые компании, работающие на рынке коммерческих автоматических выключателей, включают:

• АБВ
• Чинт Электрик
• С&С Электрик
• Компания DILO
• Корпорация Eaton
• Фудзи Электрик
• GE
• Хитачи
• L&T Electrical & Automation
• Легран
• LS Electric
• Мицубиси Электрик
• Автоматизация Роквелла
• Шнейдер Электрик
• Сименс Энергетика
• Сокомек
• Toshiba International
• ВЕГ
• Электрическая технология вулкана Чжэцзян
  

Новости индустрии коммерческих автоматических выключателей

• В октябре 2024 года компания Schneider Electric представила интеллектуальную схему, которая отключает энергию за миллисекунды, значительно повышая безопасность и контролируя использование энергии. Он был разработан для медицинских учреждений, центров обработки данных и коммерческих зданий для обеспечения максимальной эффективности использования энергии, а также большего контроля и безопасности бизнес-операций.
  
• В августе 2024 года Mitsubishi Electric и Siemens Electric объявили о сотрудничестве, направленном на создание спецификаций для коммутационных станций постоянного тока и автоматических выключателей DE. Это партнерство призвано повысить эффективность многотерминальных систем постоянного тока высокого напряжения для возобновляемых источников энергии, но каждая компания продолжит самостоятельно продавать и обслуживать свою продукцию постоянного тока.
  
• В августе 2024 года компания Legrand выпустила первую серию интеллектуальных миниатюрных автоматических выключателей (MCB), которыми можно управлять с помощью мобильных телефонов. Эти миниатюрные автоматические выключатели с настраиваемыми настройками срабатывания повышают электробезопасность и эффективность, а также позволяют вносить изменения в системы управления питанием в домах и офисах в режиме реального времени.
  
• В июле 2023 года компания Siemens расширила область применения своих автоматических выключателей серии Sentron 3WA, добавив модели 3WA2 и 3WA3. Модель 3WA2 имеет рейтинг UL 489, а модель 3WA3 — UL 1066 и IEC 60947-2, что обеспечивает простоту использования, надежность и цифровую функциональность в критически важных областях, таких как больницы и центры обработки данных.
  

Этот отчет об исследовании рынка коммерческих автоматических выключателей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Маркет, По установке

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, по конечному использованию

• Гостеприимство
• Здравоохранение
• Образование
• Рабочие пространства
• Розничная и оптовая торговля
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Испания
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Кувейт
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Перу