Отчет о размере и доле рынка услуг ТОиР коммерческих воздушных судов - 2032 год

Объем рынка услуг ТОиР коммерческих воздушных судов

Мировой рынок услуг ТОиР коммерческих воздушных судов оценивался в 110,7 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,3% с 2024 по 2032 год. Рынок растет из-за увеличения глобальных авиаперевозок, особенно на развивающихся рынках, что приводит к расширению флота и повышению спроса на услуги по техническому обслуживанию.

Стареющие самолеты требуют более частого технического обслуживания двигателей, планера и запчастей, в то время как современные самолеты с передовыми системами обуславливают потребность в специализированных услугах, включая авионику и техническое обслуживание топливной системы. OEM-производители расширяют свое присутствие в сфере ТОиР, предлагая интегрированные решения, в то время как авиакомпании сосредотачиваются на повышении топливной эффективности для достижения целей устойчивого развития. Компании, работающие на рынке ТОиР воздушных судов, формируют стратегические партнерства, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на услуги по техническому обслуживанию и укрепить местные возможности. Это сотрудничество направлено на повышение операционной эффективности, освоение растущих авиационных рынков и удовлетворение растущего спроса на обслуживание современных воздушных судов во всем мире.

Например, в ноябре 2023 года Airbus заключил партнерское соглашение с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для развития отрасли технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов (MRO) в Индии. Это сотрудничество поддерживает выход HAL на рынок обслуживания коммерческих самолетов, что соответствует приверженности Airbus авиационной экосистеме Индии. Airbus поможет HAL удовлетворить растущий спрос на услуги ТОиР, особенно для растущего парка самолетов A320, который сделал авиаперелеты более доступными по всей Индии.

Авиакомпании сталкиваются с необходимостью повышения топливной эффективности и сокращения выбросов. Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям и улучшить работу, они модернизируют двигатели, устанавливают более легкие детали, а также модернизируют топливные системы и вспомогательные силовые установки (ВСУ). Эти изменения стимулируют спрос на услуги ТОиР. Стремление к устойчивому развитию создает возможности для модификации топливной эффективности, увеличивая потребности в обслуживании топливной системы, модернизации двигателей и модификации планера.

Тенденции рынка услуг ТОиР коммерческих воздушных судов

Индустрия услуг ТОиР коммерческих самолетов растет из-за растущего спроса на передовые технологии контроля. Эти инновации повышают эффективность и точность технического обслуживания, помогая авиакомпаниям и поставщикам услуг ТОиР сократить время простоя и повысить эффективность операций. Упрощая процедуры и обеспечивая соответствие требованиям безопасности, эти технологические достижения стимулируют расширение рынка. Например, в сентябре 2024 года GE Aerospace запустила свой Центр ускорения технологий в сфере услуг. Этот центр разрабатывает новые технологии инспекции для оптимизации процессов ТОиР, ускоряя создание и внедрение улучшенных методов проверки и ремонта.

Современные коммерческие самолеты оснащены передовыми технологиями, такими как цифровая авионика, системы управления полетом и экономичные двигатели. По мере того, как авиакомпании осваивают эти сложные самолеты, потребность в специализированных услугах ТОиР растет. Эти услуги включают в себя модернизацию авионики, техническое обслуживание топливной системы и гидравлической системы. Рост сложных авиационных систем создал спрос на поставщиков услуг ТОиР, обладающих навыками работы с этими технологиями. OEM-производители и независимые поставщики услуг ТОиР со специализированным опытом готовы к значительному росту в этом секторе.

Анализ рынка услуг ТОиР коммерческих воздушных судов

Сектор технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) сталкивается с критической нехваткой квалифицированных техников и инженеров. Эта нехватка, вызванная старением рабочей силы и недостаточными программами обучения, приводит к увеличению затрат на рабочую силу и увеличению времени технического обслуживания. В результате, компании, занимающиеся ТОиР, изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос, что потенциально препятствует их конкурентоспособности и инновационному потенциалу.

В зависимости от типа обслуживания рынок делится на ТОиР двигателя, ТОиР планера, линейное ТОиР, ТОиР деталей и модификации. Ожидается, что в сегменте модификаций среднегодовой темп роста составит 4% в течение прогнозируемого периода.

• Авиакомпании модернизируют свои парки, оснащая старые самолеты новыми технологиями и оборудованием. Это продлевает срок службы самолетов и обеспечивает соблюдение действующих правил безопасности и охраны окружающей среды. В то же время авиакомпании модернизируют салоны, чтобы соответствовать растущим ожиданиям пассажиров. Эти улучшения включают в себя более удобные сиденья, улучшенные развлекательные системы и улучшенное освещение. Эти усилия направлены на достижение баланса между экономической эффективностью и улучшением качества обслуживания пассажиров.
  
• Сегмент модификаций обусловлен потребностью авиакомпаний в достижении целей устойчивого развития. Эта тенденция подталкивает перевозчиков к изучению таких вариантов, как винглеты и аэродинамические улучшения, которые сокращают расход топлива и выбросы. Для поставщиков услуг ТОиР этот сегмент предлагает ключевую возможность предоставлять услуги с добавленной стоимостью, помогая авиакомпаниям оптимизировать свой флот и оставаться конкурентоспособными в развивающейся авиационной отрасли.
  

В зависимости от типа воздушного судна рынок услуг по техническому обслуживанию и ремонту коммерческих воздушных судов делится на узкофюзеляжные, широкофюзеляжные, региональные реактивные и турбовинтовые. Сегмент узкофюзеляжных самолетов доминировал на мировом рынке с выручкой более 65,5 млрд долларов США в 2023 году.

• Рост числа бюджетных перевозчиков повысил спрос на узкофюзеляжные самолеты, идеально подходящие для маршрутов малой и средней протяженности. Эта тенденция привела к более высокому коэффициенту использования и увеличению потребности в услугах ТОиР для поддержания эффективности и безопасности автопарка. Авиакомпании, эксплуатирующие эти самолеты, уделяют особое внимание сокращению эксплуатационных расходов, стимулируя спрос на услуги ТОиР, которые предлагают оптимизированные процессы, профилактическое обслуживание и передовые технологии для повышения эффективности и сокращения времени простоя.
  
• Авиакомпании расширяют свой флот узкофюзеляжных самолетов, чтобы удовлетворить растущий спрос пассажиров и увеличить эксплуатационные мощности. Этот рост увеличивает потребность в услугах по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР). В то же время авиакомпании модернизируют старые узкофюзеляжные модели с помощью новых технологий, таких как передовая авионика и экономичные двигатели. Эти модернизации создают больший спрос на специализированные услуги ТОиР, которые могут справиться с такими сложными модернизациями.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке услуг ТОиР коммерческих самолетов в 2023 году, на его долю приходилось более 30%. В Китае растущий спрос на авиаперевозки приводит к значительному росту инвестиций в инфраструктуру и возможности технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР). В связи с быстрым расширением авиационного сектора существует острая необходимость в модернизации существующих мощностей для приема более современных самолетов, в том числе новейших моделей Boeing и Airbus. Чтобы повысить эффективность обслуживания, многие китайские поставщики услуг ТОиР инвестируют в передовые технологии, такие как профилактическое обслуживание, цифровые инструменты и автоматизация. Например, в августе 2024 года ExecuJet Haite открыла новый объект ТОиР площадью 7 150 квадратных метров в международном аэропорту Пекина Дасин. Операция дополняет существующую FBO, управляемую Capital Airport Holding Business Aviation Management на площадке.

Японские поставщики услуг ТОиР внедряют передовые технологии, такие как профилактическое обслуживание и цифровые инструменты, для повышения операционной эффективности. Эта тенденция направлена на сокращение времени простоя и повышение общей надежности технического обслуживания воздушных судов. Компании также инвестируют в программы обучения, чтобы повысить квалификацию своих сотрудников в области этих новых технологий.

С растущим парком коммерческих самолетов Южная Корея расширяет свои возможности по техническому обслуживанию и ремонту. Компании инвестируют в новые объекты и оборудование для обслуживания более совершенных моделей самолетов, обеспечивая их удовлетворение потребностей в техническом обслуживании внутренних и международных авиакомпаний. Авиакомпания Korean Air приступила к строительству крупнейшего в Азии центра технического обслуживания авиационных двигателей рядом с международным аэропортом Инчхон. Этот комплекс, который должен открыться в 2027 году, повысит возможности авиакомпании по обслуживанию двигателей и укрепит ее бизнес по ремонту авиации.

Авиакомпании США уделяют приоритетное внимание инициативам в области устойчивого развития, стремясь к топливной эффективности и сокращению выбросов. Эта тенденция стимулирует спрос на услуги ТОиР, которые облегчают дооснащение и модификацию существующих воздушных судов в соответствии с экологическими целями. Строгая нормативно-правовая среда в США требует, чтобы поставщики услуг ТОиР были в курсе меняющихся стандартов безопасности и технического обслуживания. Это стимулирует спрос на услуги, которые обеспечивают соответствие самолетов новейшим нормам, повышая безопасность и эксплуатационную надежность.

Немецкие поставщики услуг ТОиР все чаще внедряют передовые технологии, такие как профилактическое обслуживание, искусственный интеллект (ИИ) и аналитика больших данных. Эти инновации повышают эффективность, снижают эксплуатационные расходы и повышают надежность самолета за счет упреждающего технического обслуживания.

Доля рынка услуг ТОиР коммерческих самолетов

В сфере услуг по техническому обслуживанию и ремонту коммерческих самолетов такие крупные игроки, как Safran, Delta TechOps и Lufthansa Technik, конкурируют на нескольких фронтах. Авиакомпании отдают приоритет экономичному техническому обслуживанию, подталкивая поставщиков к предложению конкурентоспособных цен. Эти компании также выделяются специализированными услугами для современных самолетов и компонентов, уделяя особое внимание надежности и качеству для минимизации времени простоя. Глобальное присутствие позволяет быстро предоставлять локализованные услуги, в то время как стратегические партнерства и технологии, такие как профилактическое обслуживание, еще больше формируют конкурентную среду на этом специализированном рынке. Качество и надежность обслуживания также имеют первостепенное значение, поскольку авиакомпании отдают приоритет безопасности и минимальному времени простоя. Кроме того, стратегическое партнерство с дистрибьюторами и географическое присутствие увеличивают охват рынка, позволяя поставщикам услуг ТОиР более эффективно обслуживать клиентов.

Компании рынка услуг ТОиР коммерческих воздушных судов

Основными игроками, работающими в сфере услуг ТОиР коммерческих воздушных судов, являются:

• ААР
• Эйр Франс Индастриз
• Амеко
• Дельта ТехОпс
• GE Авиация
• GMF AeroAsia
• ХАЭКО
• Ханивелл
• Lufthansa Technik
• MRO Holdings
• Авиационные двигатели MTU
• Роллс-Ройс
• RTX
• Сафран
• Инжиниринговая компания SIA
• SR Technics
• СТ Инжиниринг
• Техническое обслуживание и инжиниринг TAP
• Турецкая техника
  

Новости отрасли услуг по техническому обслуживанию и ремонту коммерческих воздушных судов

• В сентябре 2024 года Air India объявила о начале комплексной программы переоборудования стоимостью более 400 миллионов долларов США для модернизации 67 устаревших самолетов в своем парке. Эта поэтапная модернизация направлена на улучшение впечатлений от Air India за счет внедрения современной конфигурации из трех салонов с новыми сиденьями, коврами, шторами и обивкой.
  
• В августе 2024 года Boeing объявил о партнерстве с AIESL для предоставления услуг по капитальному ремонту критически важных компонентов парка ВМС Индии, состоящего из 12 самолетов Boeing P-8I ВМС Индии. В рамках этого сотрудничества на авиабазе INS Rajali был успешно завершен первый капитальный ремонт шасси самолета P-8I. Это знаменует собой важную веху в Индии, демонстрирующую растущие местные возможности страны в области оказания сложных услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР).
  

Этот отчет об исследовании рынка услуг ТОиР коммерческих самолетов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу воздушного судна

• Узкофюзеляжный
• Широкофюзеляжный
• Региональный реактивный самолет
• Турбовинтовой

Рынок, по типу услуги

• Техническое обслуживание и ремонт двигателя
• ТОиР авиационного каркаса
• Линия ТОиР
• Детали ТОиР
  • Колеса и тормоза
  • Вспомогательная силовая установка
  • Топливные системы
  • Гидравлическая мощность
  • Органы управления полетом
  • Шасси
  • Электрический
  • Другие
• Изменения
  • Живопись
  • Модернизация авионики
  • Интерьеры
  • Другие

Рынок, поставщик услуг

• OEM
• Собственный оператор/авиакомпания
• Авиакомпания, третья сторона
• Независимый

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка