Рынок средств диагностики колоректального рака – по типам тестов и конечному использованию – глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Диагностика колоректального рака Размер рынка

Размер мирового рынка диагностики колоректального рака был оценен примерно в 15,2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет до 35,1 миллиарда долларов США в 2034 году на 8,9% CAGR в течение прогнозируемого периода. Диагностика колоректального рака относится к инструментам и процедурам, проводимым для скрининга и обнаружения колоректального рака (CRC), рака, развитого в прямой кишке или толстой кишке. Диагностика рака помогает определить прогрессирование рака, раннее выявление и планировать стратегии лечения.

На рынке ожидается рост из-за роста CRC, технологических достижений и неиспользованных возможностей для роста. Случаи КПР постоянно растут. Например, по данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2022 году во всем мире было диагностировано более 1,9 миллиона случаев CRC. CRC имеет значительные экономические и социальные последствия и является одной из наиболее распространенных форм рака. Это означает растущий спрос на диагностику в обозримом будущем.

Кроме того, рынок диагностики колоректального рака видит значительные расходы на исследования и разработки, поскольку фирмы пытаются запустить новые продукты. Крупные игроки отрасли, вероятно, выиграют в ближайшие несколько лет от роста доходов из-за увеличения благоприятных результатов от растущего спроса на раннюю диагностику. Например, в июле 2024 года Guardant Health объявила об одобрении Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) неинвазивного анализа крови Shield, показанного для скрининга CRC у лиц в возрасте 45 лет и старше с минимальным риском развития рака. Это был первый анализ крови, одобренный FDA в качестве основного варианта скрининга CRC.

Кроме того, технологические достижения, такие как секвенирование следующего поколенияИнтегрированная визуализация искусственного интеллекта (ИИ) и жидкая биопсия повышают точность скрининга и способствуют ранней диагностике. Ожидается, что эти передовые технологии наряду с ожидаемыми новыми биомаркерами и молекулярными тестами будут способствовать расширению рынка диагностики CRC.

Диагностика колоректального рака Тенденции рынка

• Продолжается переход к тестам на биомаркеры на основе крови, жидкой биопсии и тестам на основе стула, поскольку на рынке внедряются более неинвазивные методы. Такие методы обеспечивают раннюю диагностику, удобство для пациента, легкость доступа и соблюдение.
• Япония, Германия, Великобритания и США сосредотачиваются на продвижении раннего выявления путем проведения общенациональных программ скрининга CRC и кампаний по повышению осведомленности. Кроме того, регулирующие органы в этих странах содействуют быстрому утверждению новых диагностических тестов для улучшения диагностики.
• Например, в октябре 2024 года FDA США одобрило тест Cologuard Plus корпорации Exact Sciences для диагностики колоректального рака у пациентов с высоким риском в возрасте 45 лет и старше.

Диагностика колоректального рака Анализ рынка

Основываясь на типе теста, рынок сегментирован на анализы крови, тесты стула, тесты визуализации, биопсию и другие типы тестов. Кроме того, сегмент тестов на кал дополнительно подразделяется на фекальный оккультный анализ крови, фекальные биомаркерные тесты и тест скрининга ДНК CRC. Кроме того, сегмент тестов на визуализацию дополнительно подразделяется на КТ, ультразвук, МРТ, ПЭТ, колоноскопию и другие тесты на визуализацию. Мировой рынок диагностики колоректального рака в 2023 году оценивался в 14,1 млрд долларов. Сегмент тестирования изображений доминировал на рынке с самой большой долей дохода в 49,6% в 2024 году.

• Растущие случаи CRC увеличивают потребность в диагностических визуализационных тестах и обнаружении рака на ранней стадии. Например, как сообщает Colorectal Cancer Alliance, 1 из 24 человек, по прогнозам, будет диагностирован с колоректальным раком в какой-то момент своей жизни. Большое количество зарегистрированных случаев рака требует использования передовых методов визуализации для поддержки точной диагностики и обеспечения лучших результатов лечения, что способствует росту сегмента.
• Кроме того, внедрение новых технологий, таких как жидкостная биопсия, ПЭТ-КТ-сканирование наряду с ИИ-ассистированной визуализацией, увеличило акцент на достижение высокой точности диагностики, что значительно увеличило спрос на визуализирующий CRC-тест.

Основываясь на конечном использовании, рынок диагностики колоректального рака сегментирован на больницы, диагностические центры визуализации, онкологические исследовательские центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с самой большой долей выручки в 40,8% в 2024 году.

• Больницы охватывают передовые технологические возможности скрининга, такие как гастроэнтерологические лаборатории, радиологические отделения и онкологические отделения. Эти возможности позволяют больнице проводить значительный объем точных процедур CRC-тестирования, стимулируя рост сегмента.
• Кроме того, многие развитые страны сосредоточены на реализации общенациональных программ скрининга КПР, которые, как ожидается, будут способствовать проведению тестирования КПР в больницах.

Северная Америка: Доход рынка диагностики колоректального рака в США значительно увеличился с 5 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет, достигнув 11,4 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Растущие случаи CRC в США, особенно среди молодых людей, из-за таких факторов, как изменения в микробиоте кишечника, воздействие окружающей среды и диетические привычки, способствуют требованию эффективных диагностических инструментов. Например, по данным Американского онкологического общества, в 2024 году в США было диагностировано около 152 810 новых случаев CRC.
• Кроме того, наличие домашних тестов, таких как анализы кала и биомаркеров крови, увеличило спрос на раннюю диагностику колоректального рака в регионе. Например, в мае 2024 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило об одобрении теста ColoSense, неинвазивного скрининга колоректального рака, который можно сделать дома для пациентов старше 45 лет.

Европа: Ожидается, что рынок диагностики колоректального рака в Великобритании будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Великобритании наблюдается рост случаев колоректального рака, который можно отнести к растущей гериатрической популяции, малоподвижному образу жизни и изменению диетических привычек. Это придает большое значение необходимости комплексных диагностических решений. Например, по данным Cancer Research UK, в Великобритании ежегодно диагностируется 44 100 новых случаев рака кишечника.
• Кроме того, повышенное внимание уделяется диагностике CRC благодаря инициативе, представленной правительством и регулирующими органами, такими как NHS. Например, NHS разработала программы скрининга рака для людей в возрасте 50 лет и старше с целью улучшения выживаемости и ранней диагностики рака среди населения.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что японский рынок диагностики колоректального рака будет наблюдать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Япония имеет самую большую долю гериатрического населения в мире, что приводит к более высокому риску и распространенности КПР. Например, по данным Всемирного экономического форума, более 10% населения Японии в возрасте 80 лет и старше, что увеличивает спрос на эффективные диагностические инструменты для ранней диагностики среди лиц с высоким риском.
• Кроме того, реализация программ скрининга на уровне общин, поддерживаемых правительством Японии, также способствует росту рынка.

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок диагностики колоректального рака в Саудовской Аравии будет значительно расти с 2025 по 2034 год.

• Саудовская Аравия имеет очень высокий уровень заболеваемости ранним началом КПР из-за высокого молодого населения, что способствует спросу на раннюю диагностику для своевременного вмешательства. Например, по данным Национального института здравоохранения, более 85% населения Саудовской Аравии в возрасте до 50 лет и подвергаются высокому риску раннего начала КПР.
• Кроме того, высокие показатели ожирения и диабета в сочетании с растущим неорганизованным образом жизни также способствуют высокой заболеваемости CRC в стране, тем самым стимулируя спрос на эффективные диагностические решения.

Диагностика колоректального рака Доля рынка

Рынок является конкурентным, включая как глобальных, так и местных игроков. В топ-5 игроков на этом рынке входят Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Exact Sciences Corporation, Guardant Health и Qiagen. На долю этих игроков в совокупности приходится около 40% рынка. Ведущие игроки инвестируют в разработку передовых методов лечения для повышения эффективности лечения. Кроме того, эти компании также сосредоточены на установлении стратегических партнерских отношений с научно-исследовательскими институтами и поставщиками медицинских услуг, что имеет решающее значение для интеграции современных технологий и расширения дистрибуции.

Это позволило компаниям справиться с ростом спроса на неинвазивные и экономически эффективные диагностические решения. Рынок испытывает нормативную поддержку и оптимизирует процессы утверждения, что дополнительно мотивирует к инновациям и облегчает выход на рынок. Кроме того, новые игроки, такие как Fujirebio и NeoGenomics Laboratories, сосредоточены на разработке новых диагностических технологий, которые направлены на содействие ранней диагностике. Эти инновации продолжают способствовать развитию рынка.

Диагностика колоректального рака Рыночные компании

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии диагностики колоректального рака, включают:

• Лаборатории Эбботта
• Becton, Дикинсон и компания
• Корпорация Danaher
• Корпорация точных наук
• F-Hoffmann-La Roche
• Fujirebio
• GE Healthcare
• геноскопия
• Охрана здоровья
• геологический
• Лаборатории неогеномики
• Киаген
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Научный Термо Фишер

USP для ведущих игроков рынка

• Корпорация Exact Sciences является одним из основных игроков, предлагающих неинвазивные продукты для скрининга CRC. Cologuard, одобренный FDA тест на скрининг ДНК на основе стула, является одним из его флагманских продуктов, который предлагает раннее обнаружение с высокой точностью.
• Guardant Health - еще один крупный игрок, который специализируется на диагностике CRC на основе жидкой биопсии. Его щитовой тест обеспечивает замену традиционным методам на основе тканей и стула, предлагая неинвазивные расширенные диагностические возможности для раннего выявления.
• F. Hoffmann-La Roche имеет значительное присутствие на рынке диагностики колоректального рака благодаря своей передовой тестовой платформе Cobas, которая предлагает автоматизированный скрининг CRC. Кроме того, высокие инвестиции компании в исследования и разработки в сочетании с ее обширным глобальным присутствием дают ей конкурентное преимущество.

Диагностика колоректального рака Новости отрасли:

• В октябре 2024 года корпорация Exact Sciences объявила об одобрении FDA США своего многоцелевого теста ДНК на основе стула Cologuard Plus. Этот тест был показан для выявления CRC у пациентов среднего риска в возрасте 45 лет и старше. Ожидается, что это одобрение значительно увеличит охват компании на рынке.
• В мае 2024 года Geneoscopy объявила об одобрении FDA США своего неинвазивного скринингового теста ColoSense для выявления колоректального рака. ColoSense - это тест на биомаркеры РНК, предназначенный для скрининга CRC у взрослых со средним риском. Это одобрение продукта расширило портфель продуктов CRC-диагностики компании.

Отчет по исследованию рынка диагностики колоректального рака включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по объему выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу теста

• Анализ крови
• Испытания стаула
  • Фекальный оккультный анализ крови (FOBT)
  • Фекальный биомаркерный тест
  • CRC ДНК скрининг тест
• Тесты на изображение
  • КТ
  • ультразвук
  • МРТ
  • ПЭТ
  • колоноскопия
  • Другие тесты на визуализацию
• биопсия
• Другие типы испытаний

Рынок, к концу использования

• Больницы
• Диагностические центры визуализации
• Исследовательские центры рака
• Другие конечные пользователи

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ