Размер рынка логистики холодовой цепи – по услугам, по температурному диапазону, по приложениям, анализу, доле, прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Логистика холодной цепи Размер рынка

Мировой рынок логистики холодных цепей был оценен в 341 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 15,3% в период между 2025 и 2034 годами. Сочетание IoT, AI и Blockchain позволяет отслеживать и отслеживать товары в режиме реального времени, оптимизировать маршруты и инвентарь, а также безопасные и прозрачные транзакции. Эта интеграция технологий революционизирует логистику холодных цепей.

Например, ProLogis, поставщик программного обеспечения для управления цепочками поставок, в декабре 2024 года выпустил две дополнительные функции, направленные на повышение логистических операционных функций с помощью возможностей искусственного интеллекта. Кроме того, программное обеспечение поставляется с функциями автоматического распределения заказов и оптимизации, основанными на искусственном интеллекте, который в перспективе стремится изменить логистическую цепочку поставок фирмы, чтобы исправить любые несоответствия спроса и предложения.

Бум электронной коммерции увеличил потребность в эффективных логистических услугах. С большим количеством потребителей в Интернете предприятиям нужна прочная логистическая сеть для управления большим количеством заказов. Рост электронной коммерции вынуждает больше инвестиций в складирование, доставку последней мили и автоматизированные системы логистических компаний.

Например, в Логистика электронной торговли Только рынок достиг $426,2 млрд в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на CAGR более чем на 14% с 2024 по 2032 год. Это показывает, как быстро растет электронная коммерция, что еще больше увеличит потребность в логистических услугах холодных цепей.

Тенденции рынка логистики холодных цепей

• Растущие жесткие требования к контролю за чувствительными к температуре товарами и скоропортящимися продуктами, например, фармацевтическими препаратами и продуктами питания, сделали логистику холодильных цепей очень важной. Эта ситуация способствует дальнейшим инновациям в этой области.
• Есть несколько достижений, таких как датчики температуры IoT и отслеживание в режиме реального времени, которые повышают производительность, а также доверие к холодным цепям. Например, в июле 2024 года ThermoKing расширила свои возможности, развернув интеллектуальные холодильные установки с аналитикой IoT и функциями реального времени, помогая улучшить контроль температуры.
• Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения трансформируют логистическую отрасль холодных цепей, автоматизируя планирование технического обслуживания и оптимизируя маршруты. Алгоритм ИИ способен сканировать исторические данные, а также анализировать текущую ситуацию, чтобы предсказать поломку оборудования или любую задержку. Такие прогнозы позволяют ИИ заранее принять превентивные меры.
• Ярким примером этого является IBM. В июне 2024 года компания IBM запустила логистическую платформу на базе ИИ с компонентом машинного обучения и полностью автоматизированными возможностями маршрутизации. Система способна в реальном времени вносить изменения в решения маршрутизации. Основная цель платформы - помочь компаниям оптимизировать процессы холодной цепи, используя информацию от всех соответствующих подразделений.

Анализ рынка логистики холодных цепей

Исходя из сервиса, логистический рынок холодильной цепи делится на холодильное складирование и рефрижераторные перевозки. В 2024 году сегмент холодильного складирования доминировал на рынке, генерируя доход в размере 191,9 млрд долларов США, а сегмент холодильного складирования, как ожидается, вырастет примерно на 15% в течение прогнозируемого периода.

• Экономика услуг имеет важный сегмент, посвященный хранению товаров, требующих регулирования температуры, таких как продукты питания, фармацевтические препараты и предметы, связанные с биотехнологиями, и этот сегмент известен как складирование в холодильнике. Для достижения этой цели необходимо иметь чрезвычайно сложное холодильное оборудование, а также опытные средства управления, чтобы убедиться, что хранимые предметы хранятся при соответствующей температуре.
• Например, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) в мае 2024 года участвовала с Kajima Development Pte. в строительстве замороженных и охлажденных складских помещений в Джуронге, Западный Сингапур, который является частью логистического хребта Сингапура в качестве зоны свободной торговли. Это позволит MOL расширить свои инвестиции в Юго-Восточную Азию с учетом юрисдикционных потребностей.
• Кроме того, экономически эффективные ИТ-решения постепенно приобретают актуальность в холодильных хранилищах, где беспилотные облачные системы для складских операций могут быть интегрированы с существующими системами вместо того, чтобы требовать специальной иммиграции для оборудования на основе окон.

Исходя из диапазона температур, рынок логистики холодной цепи сегментирован на охлажденный (от 0 ° C до 8 ° C), замороженный (от 18 ° C до -25 ° C) и глубоко замороженный (от -25 ° C до -60 ° C). В 2024 году сегмент замороженных (от 18 ° C до -25 ° C) доминирует на рынке с 46% доли рынка и, как ожидается, вырастет на CAGR более чем на 15,5% с 2025 по 2034 год.

• Существует повышенный спрос на предварительно приготовленные замороженные блюда, замороженные молочные продукты, а также обработанные мясные продукты, которые требуют строгого контроля температуры, чтобы избежать порчи. Кроме того, мировая торговля мясом и рыбой зависит от глубокой заморозки как для хранения, так и для транспортировки.
• Например, в ноябре 2024 года Hydropac запустила новую технологию уплотнения пакетов льда, которая направлена на улучшение логистики холодильных цепей для кормов для домашних животных. Пищевая промышленность очень чувствительна к температуре во время транспортировки. Новая технология Hydropac обещает улучшенную изоляцию, лучшую защиту и более эффективный контроль температуры.

Основываясь на применении, рынок логистики холодных цепей сегментирован на фрукты и овощи, молочные и замороженные десерты, пекарни и кондитерские изделия, мясо, рыбу и морепродукты, фармацевтические препараты и другие, причем фармацевтическая категория, как ожидается, будет доминировать благодаря передовым технологиям в разработке лекарств, производстве и управлении цепочками поставок.

• По мере развития биофармацевтики и персонализированной медицины спрос на логистику с определенными температурными требованиями для сохранения качества и безопасности лекарств значительно вырос. Кроме того, глобальное распространение вакцин, особенно после пандемии, ускорило значительные инвестиции в создание систем холодной цепи.
• В июне 2024 года Overhaul, один из ведущих игроков в области активного управления рисками в цепочке поставок, запустил свое решение по качеству холодильной цепи, которое представляет собой программное обеспечение, направленное на автоматизацию управления рисками и качеством для чувствительных ко времени грузов с контролируемой температурой. Такое решение для холодной цепи направлено на поддержание целостности фармацевтических и медицинских сетей, а также высокоценных цепочек поставок продуктов питания и напитков.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке логистики холодных цепей с долей рынка около 35% в 2024 году. Китай лидирует на рынке региона и генерирует выручку в 51,1 млрд долларов в 2024 году.

• Доминирующей силой на рынке является смещение в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона в результате беспрецедентного экономического роста. Технологический прогресс и растущая промышленная база способствуют этому доминированию. Китай, Индия и Япония являются пионерами этого роста, который стимулируется значительными инвестициями в производство, инфраструктуру и цифровую промышленность.
• Подразделение China Eastern Airline, China Eastern Air Logistics, с мая 2024 года начало активно помогать местному фармацевтическому бизнесу в международной экспансии, создав новую компанию холодовой цепи. Эта инициатива была представлена на конференции и имела зарегистрированный первоначальный капитал в 300 миллионов юаней, или 41,4 миллиона долларов США.

Ожидается, что рынок логистики холодных цепей в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Немецкая логистическая отрасль холодных цепей подпитывается надежной промышленностью продуктов питания и напитков, фармацевтическим экспортом, а также сложными логистическими системами. Строгие правила ЕС, касающиеся безопасности пищевых продуктов, а также холодильных цепей для фармацевтических препаратов, делают Германию ведущим поставщиком для хранения и транспортировки с контролируемой температурой. Германия является автоматизированным центром поддержки холодильных цепей с поддержкой IoT для биофармацевтических препаратов, вакцин и других скоропортящихся продуктов.
• Возьмем, к примеру, январь 2025 года, когда UPS завершила сделку по приобретению Frigo-Trans вместе со своей немецкой дочерней компанией BPL. Приобретение улучшит интеграцию услуг Frigo с клиентами UPS в Европе, которые имеют более строгие требования к логистическим услугам, чувствительным к цепочке поставок и контролируемым температурой.

Ожидается, что логистический рынок холодных цепей в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок логистики холодных цепей в США растет из-за более высокого потребления замороженных и свежих продуктов, фармацевтических препаратов, а также продуктовых услуг электронной коммерции. Рост биофармацевтического холодного хранения, распространения вакцин и других чувствительных к температуре продуктов здравоохранения является одним из основных факторов.
• В США рынок рефрижераторных перевозок и дистрибуции возглавляют такие компании, как Lineage Logistics, UPS Healthcare и Americold. Более того, правила FDA обязывают эти компании улучшать свои холодильные хранилища.
• Например, в декабре 2024 года CPKC заключила партнерское соглашение с Americold, которое будет способствовать логистике в Мексике, США и Канаде.

Ожидается, что логистический рынок холодных цепей в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Саудовской Аравии наблюдается резкое увеличение использования научно-исследовательских и опытно-конструкторских препаратов, замороженных продуктов и государственной логистической инфраструктуры, используя все это для оправдания более широкого использования логистики холодных цепей. План «Перспектива 2030» предусматривает выделение средств на такие объекты, как системы холодильного хранения, рефрижераторные транспортные средства и передовые логистические системы, которые еще больше дополняют рост экономики страны.
• Кроме того, внедрение более сложных систем мониторинга холодильных цепей обусловлено необходимостью эффективного соблюдения правил безопасности пищевых продуктов и лекарств.

Доля рынка логистики Cold Chain

• Топ-7 компаний отрасли логистики холодных цепей - DHL International GmbH, United Parcel Service (UPS), Maersk, DB Schenker, CEVA Logistics SA, C.H. Robinson Worldwide и Lineage Logistics Holding, LLC, занимающие около 14% рынка в 2024 году.
• DHL отдает приоритет чувствительным к температуре решениям, используя свое подразделение Life Sciences & Healthcare для фармацевтических препаратов и скоропортящихся продуктов. Компания инвестирует в сложные системы мониторинга, специальные холодильные камеры и видимость цепочки поставок через отслеживание в реальном времени для управления целостностью цепочки поставок. Кроме того, он работает с биотехнологической и пищевой промышленностью, чтобы улучшить доставку, используя специализированную упаковку и мультимодальные перевозки.
• UPS укрепляет логистику холодовой цепи через UPS Healthcare, которая обеспечивает транспортировку чувствительных к температуре предметов, доставку с GPS-отслеживанием и проверенные системы упаковки. Его деятельность на морозильных фермах и складах прохладной цепи выросла, чтобы удовлетворить потребности фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности. Используя оптимизацию маршрута ИИ и датчики IoT, UPS контролирует и обеспечивает соблюдение нормативных требований и безопасность груза на протяжении всего процесса транспортировки.
• Логистика холодильной цепи Maersk обогащена интегрированными решениями для рефрижераторных контейнеров с помощью технологии дистанционного управления контейнерами (RCM), которая позволяет постоянно контролировать температуру контейнера. Компания закупает сертифицированные склады фармацевтического класса вместе с центрами холодильного хранения, которые гарантируют видимость всей цепочки поставок. Сосредоточив внимание на устойчивых бизнес-практиках, Maersk намеревалась расширить глобальную торговлю скоропортящимися и одновременно сократить выбросы углерода за счет расширения своей логистической сети и инвестиций в экологически чистые рефрижераторы.

Холодная цепь Логистические компании

Основными игроками, работающими в логистической отрасли холодных цепей, являются:

• Компания Americold Logistics LLC
• К.Х. Робинсон по всему миру
• Компания CEVA Logistics SA
• БД Шенкер
• DHL International GmbH
• Lineage Logistics Holding, LLC
• Маерск
• NewCold Coöperatief UA
• Холодное хранилище США
• United Parcel Service (UPS)

Лучшие исполнители на рынке логистики холодных цепей используют множество возможностей, например, создание партнерств или коллабораций, слияния и поглощения, запуск новых продуктов и инновации существующих, а также инвестиции в дополнительные исследования и разработки. Этот процесс способствует общей ассимиляции новых аспектов и технологий. Таким же образом, объединение компаний-производителей посредством слияний или поглощений способствует улучшению охвата рынка, доступных ресурсов и инноваций в предложениях.

Компании начинают внедрять системы мониторинга на основе IoT, блокчейн и инструменты прогнозной аналитики на основе ИИ для мониторинга в режиме реального времени и соблюдения температуры. Автоматизация и робототехника, применяемые в движении скоропортящихся веществ, еще больше повышают производительность. Кроме того, значительное финансирование выделяется холодильным складам, паркам холодного транспорта и системам доставки последней мили специально для лекарств и свежих продуктов.

Новости отрасли логистики Cold Chain

• В мае 2024 года компания Celsius Logistics, стартап-решение для холодных цепей, собрала около 40 крор ($4,8 млн) во время раунда финансирования до серии B, чему способствовала поддержка IvyCap Ventures вместе с Mumbai Angels и Caret Capital. Наряду с планированием повышения, компания также поставила цель расширить свою деятельность в более чем 500 городах в следующем году, чтобы удовлетворить потребности производителей скоропортящихся товаров, которые нуждаются в логистической поддержке холодильных цепей.
• В мае 2024 года Vayudoot Road Carriers Pvt. Ltd. добилась значительного прогресса в логистике холодильных цепей, используя почти четырехлетний опыт, чтобы предложить бесперебойные транспортные услуги, чувствительные к температуре, по всей стране. Головной офис находится в Пуне, где у них работает парк из более чем 500 грузовиков и фургонов, в том числе 100 рефрижераторных, так что товары освежаются во время транзита.
• 21 августа 2023 года, CEVA Logistics объявила о расширении своей деятельности в Индии благодаря приобретению Stellar Value Chain Solutions. CEVA теперь будет командовать 7,7 миллионами квадратных футов пространства с более чем 70 объектами в 21 городе Индии. Эта покупка предполагает приобретение 96% обыкновенных акций Stellar Value Chain Solutions у главы Warburg Pincus, частного инвестора и других акционеров. Этот шаг призван повысить логистические системы и коммерческий потенциал CEVA на индийском рынке, который быстро растет и укрепляет свои позиции в логистической и цепочке поставок в регионе.
• 3 июня 2024 года DHL Supply Chain объявила о расширении своей логистической деятельности во Франции, что еще больше повышает ее компетенции в области наук о жизни и здравоохранения. Это развитие является результатом использования профессиональных активов DHL и обширных глобальных сетей, а также значительных инвестиций для повышения эффективности, устойчивости и качества логистических операций Sanofi. Повышая эффективность своей фармацевтической логистики, компания стремится придерживаться строгих требований в отрасли и лучше обслуживать цепочку поставок Sanofi.

Отчет по исследованиям рынка холодных цепей включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, через сервис

• Холодильное складирование
• Холодильная транспортировка
  • Охлажденный автомобильный транспорт
  • Рефрижераторный железнодорожный транспорт
  • Охлажденный воздушный транспорт
  • Охлажденный морской транспорт

Рынок по температурному диапазону

• Охлажденный (от 0 °C до 8 °C)
• Замороженные (от -18°C до -25°C)
• Глубоко замороженные (-25°C до -60°C)

Рынок, по применению

• Фрукты и овощи
• Молочные и замороженные десерты
• Пекарня и кондитерские изделия
• мясо, рыба и морепродукты
• Фармацевтические препараты
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка