Размер рынка шоколада – по типам, упаковке, анализу каналов сбыта, доле, прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка шоколада

Объем мирового рынка шоколада в 2024 году составил 125 миллиардов долларов США и, по прогнозам, увеличится до более чем 3,3% CAGR с 2025 по 2034 год. По данным ФАО, спрос на шоколад растет по многим причинам, включая рост мирового населения, увеличение располагаемого дохода в развивающихся странах, осведомленность потребителей о пользе для здоровья высококачественного шоколада и популярность премиальных специализированных шоколадных продуктов, причем такие регионы, как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, в значительной степени способствуют этому увеличению спроса.

Несколько влияний, изменение предпочтений потребителей, запуск новых продуктов и новые возможности использования шоколада служат цели растущего спроса на рынке. Одним из основных драйверов рынка является растущий мировой спрос на шоколадные конфеты, шоколадные закуски, шоколадные напитки и другие шоколадные продукты. Кроме того, рынки все больше расширяются из-за растущих потребностей в шоколаде премиум-класса с высоким содержанием какао и несколькими вкусами. Производство какао увеличилось с примерно 4,27 млн тонн в 2008 году до 5,76 млн тонн в 2020 году, которое было выращено на площади 12,10 млн га.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В результате производство какао значительно выросло за последние 10 лет. CAGR с 2008 по 2019 год составлял 2,53 CAGR, а с 2014 по 2019 год — 3,44 процента. Некоторые из них также связаны с общим изменением потребителей, где они, как правило, предпочитают более здоровые варианты, такие как темный шоколад, шоколад без сахара или функциональные шоколадные конфеты с витаминами, минералами и белком, добавленными для более здоровых потребителей.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке формируется аппетит к шоколаду из-за того, что новые развивающиеся экономики получают преимущества от более высокой урбанизированной, вестернизированной диеты и увеличения располагаемого дохода. Существует также сильный сезонный и праздничный спрос, поскольку шоколад широко обменивается в качестве подарков на Рождество, День святого Валентина и Пасху. Кроме того, рост спроса на рынке также поддерживается более высоким потреблением шоколада в кондитерских изделиях, молочных продуктах и безалкогольных напитках.

Шоколадный рынок тенденции

Эволюция рынка шоколада возникла из-за изменений в предпочтениях потребителей, а также повышенного внимания к здоровью и устойчивости. Одним из основных изменений является расширение рынка премиального и кустарного шоколада. Это изменение можно увидеть с увеличением спроса на однородное происхождение, этически закупленные и ароматизированные бобы для шоколадных батончиков. Кроме того, люди, заботящиеся о своем здоровье, предпочитают темный шоколад, который более полезен, чем другие виды шоколада. Увеличение потребления в этом сегменте обусловлено растущим интересом и потреблением новых продуктов питания и гурманов.

Еще одним заметным изменением является введение без вины органических и даже функциональных конфет, которые не содержат сахара. Растущая озабоченность ожирением и диабетом создала рыночный спрос на добавленную стоимость растительного белка и обогащенного пробиотиками шоколада, который также увеличил принятие веганского и молочного шоколада. По данным ВОЗ, в 2022 году 1 из 8 человек в мире жил с ожирением. С 1990 года глобальное ожирение среди взрослых более чем удвоилось. Ожидается, что общее число людей, страдающих диабетом, достигнет 643 миллионов до 2030 года и 783 миллионов до 2045 года. Чтобы приспособиться к растущему феномену веганства, многие производители начали предлагать специализированный шоколад из овса, миндаля или кокосового молока.

Сегодня мир уделяет больше внимания устойчивому развитию и этическим методам поиска, которые также повлияли на шоколадную промышленность. Потребители становятся все более осведомленными в отношении детского труда, окружающей среды и практики справедливой торговли. В результате крупные корпорации начинают внедрять политику, которая является углеродно-нейтральной и добавляет монокультурное какао-фермерство в свои цепочки поставок.

Включение шоколада в выпечку, напитки и закуски привело к появлению готовых к употреблению какао и шоколадных протеиновых батончиков, которые революционизируют рынок. Новые продукты привлекают новых клиентов, которые отдают приоритет простоте использования и многоцелевой функциональности шоколадных изделий.

Анализ рынка шоколада

Сегмент молочного шоколада в 2024 году составил более 73,9 млрд долларов США и вырос на CAGR более чем на 3,2% в прогнозируемый период. Привлекательность молочного шоколада охватывает обширный сегмент потребителей шоколада, который поддерживает долю молочного шоколада на рынке. По сравнению с темным шоколадом, его умеренный вкус и сливочная текстура делают его подходящим и предпочтительным для многих людей разного возраста и происхождения. Развивающиеся страны с растущей урбанизацией и уровнем доходов открывают большие возможности для потребления молочного шоколада.

В то же время наличие всего, от шоколадных батончиков и кондитерских изделий до молочных коктейлей и хлебобулочных изделий, позволяет сегменту молочного шоколада еще больше укрепиться. Молочный шоколад продолжает оставаться лидером в этой категории, особенно с растущим спросом на недорогие, но удовлетворяющие удовольствия и в то же время предлагает место для премиальных, а также более здоровых вариантов с низким содержанием сахара.

В 2024 году сегмент пластика был оценен в 60,1 млрд долларов США и, по прогнозам, будет иметь CAGR 2,8% с 2025 по 2034 год. Пластиковая упаковка в шоколадной промышленности играет важную роль в обработке и продаже шоколадных изделий, особенно для производителей среднего и промышленного шоколада. Поскольку пластиковая упаковка прочная, легкая и непроницаемая для большинства загрязняющих веществ, она является предпочтительной формой упаковки для влагочувствительных продуктов. Пластиковая упаковка в основном используется в одноразовых обертках, а также подносах для инсулина для формованного шоколада.

Ожидается, что сегмент супермаркетов и гипермаркетов вырастет на 2,9% CAGR на рынке шоколада, достигнув 72,8 млрд долларов США к 2024 году. Супермаркеты и гипермаркеты составляют значительный процент продаж шоколада по всему миру. В этих магазинах есть все, от дорогого фирменного шоколада до дешевых сортов, которые довольно популярны среди покупателей. Широкий маркетинг сезонных и новых шоколадных конфет значительно увеличил доступность для многих потребителей. На развивающихся рынках распространение организованной розничной торговли и гипермаркетов расширяет возможности для потребления шоколада. По мере того, как люди требуют больше ценности для своих денег, происходит сдвиг парадигмы в перспективе недорогого воспроизводства в сторону супермаркетов, что положительно влияет на рынок.

Германия доминировала на рынке шоколада в Европе с объемом продаж 23,6 млрд долларов США в 2024 году, что также поддерживает 3,4% CAGR в период с 2025 по 34 год. Благодаря высоким расходам на шоколад на душу населения и установленному рынку премиального и традиционного шоколада, Германия остается одним из крупнейших рынков шоколада в Европе. Более искушенные немецкие потребители привели к росту рынка, который привлекает как любителей шоколада, так и любителей какао.

В то время как местные бренды, такие как Milka и Ritter Sport, пользуются подавляющей долей рынка, международные бренды также привлекают покупателей. Шоколад покупается круглый год, но объем продаж значительно увеличивается во время рождественского и пасхального сезона. Шоколад также является сезонным Рождеством, а Пасха имеет сравнительно более сильный драйвер, который увеличивает продажи.

Доля шоколадного рынка

Топ-3 компании на рынке — Mars, Mondelez, Ferrero Group. Чтобы сохранить свою долю на рынке, ключевые игроки в шоколадной промышленности претерпели инновации, расширение рынка и в последнее время диверсификацию в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью. Сильные бренды, мощные каналы дистрибуции и множество новых продуктов позволяют Arcor SAIC, Barry Callebaut AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, The Ferrero Group и Mars Incorporated работать в больших масштабах. Эти фирмы конкурируют на всем рынке, от недорогих шоколадных конфет до дорогого кустарного шоколада.

По статистике Mars Wrigley Confectionary, Mondelez International, Ferrero Group, Hershey Co и Nestle входят в топ-5 компаний на рынке. Их соответствующий доход в 2023 году составил 22 миллиарда долларов, 14,4 миллиарда долларов, 13,8 миллиарда долларов, 10,3 миллиарда долларов и 8,45 миллиарда долларов.

В 2023 году самым важным производителем шоколада и какао была Mars Wrigley Confectionery с чистыми продажами в 22 миллиарда долларов США. Конкурентами, входившими в тройку лидеров, были Ferrero Group и Mondel?z, которые заработали более десяти миллиардов долларов США.


Mars Wrigley является американской корпорацией, и она была основана в 1893 году с Juicy Fruit и Spearmintgum в качестве двух типов жевательных резинок, с которых она начинала. Два из вышеперечисленных до сих пор находятся в обращении. С момента своего создания компания выросла, чтобы включать шоколад и различные кондитерские изделия, рис и корм для домашних животных. Некоторые из шоколадных закусок, которые широко известны во всем мире, - это шоколад M&Ms, Snickers, Twix и Dove.


Для оценки причины роста цен на какао рассматривается количество производимых закусок. С 1980 года производство по всему миру значительно возросло и в 2021/22 годах значение тоннажа для производства какао составляет 4,8 млн тонн, это увеличение примерно с 1,7 млн тонн в 1980-81 году. В течение последних пятнадцати лет колеблющаяся сущность производства какао привела цены в диапазоне 2,03-3,14 доллара США за килограмм.

Шоколадный рынок

Основными игроками в шоколадной индустрии являются:

• Arcor SAIC
• Компания Barry Callebaut AG
• Шоколадный грибок Компания Lindt & Sprüngli AG
• Группа Ферреро
• Марс, включенный
• Meiji Holdings Co., Ltd.
• Мондель? International, Inc.
• Nestle SA
• Австралийская компания Carob.
• Компания Hershey

Для получения конкурентного преимущества также происходит много слияний и поглощений. В ноябре 2023 года Mars купила британский производитель шоколада Hotel Chocolat примерно за 650 миллионов долларов. Отель Chocolat призван добавить новую брендинговую инициативу в портфолио Mars, позиционируя его в сегменте премиального и роскошного шоколада. Качественные шоколадные конфеты и модель DTC от отеля Chocolat предлагают Mars доступ к новым растущим сегментам шоколада премиум-класса. Эта покупка отражает сдвиг стратегии Mars в сторону нишевых кустарных кондитерских изделий, учитывая растущее стремление потребителей к превосходным этическим шоколадам.

Международный Ферреро Компания Fannie May Confections Brands, Inc. и шоколадные бренды Harry London от 1-800-FLOWERS.com, Inc. Приобретение охватывает весь объем операций Fannie May плюс завод по производству в Огайо, а также два складских и распределительных центра в штате Огайо и Иллинойсе. Фанни Мэй продолжит вести бизнес как отдельная компания в рамках Ferrero Group при содействии Ferrero U.S.A., Inc. В то же время Ferrero U.S.A. продолжит работать из штаб-квартиры корпорации в Парсиппани, штат Нью-Джерси, и завода по сборке и упаковке в Сомерсете, штат Нью-Джерси.

Новости шоколадной промышленности

• В октябре 2023 года Мондель?з Компания International провела ребрендинг шоколада Toblerone в качестве премиального предложения с помощью своей кампании «Never Square», черпая вдохновение из роскошных брендов, чтобы подчеркнуть уникальный, высококачественный характер продукта. В рамках этого перепозиционирования Toblerone представила новые форматы, в том числе Truffles с гладким центром трюфеля и отличительной формой бриллианта. Бренд также расширил свои пакеты Tiny Toblerone для американских ритейлеров, сделав шоколад более доступным. Эти меньшие, общие размеры соответствуют цели бренда, чтобы предложить диапазон размеров порций и удовлетворить внимательные предпочтения перекусов.
• В сентябре 2021 года Barry Callebaut Group, мировой лидер премиальных шоколадных и какао-продуктов, сумела приобрести бельгийскую Europe Chocolate Company, частную B2B-компанию, специализирующуюся на шоколадных украшениях и индивидуальной шоколадной продукции. Это приобретение способствует присутствию Barry Callebaut в Европе, а также увеличивает предложение шоколада на заказ, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны производителей продуктов питания и ремесленников. Интеграция европейской шоколадной компании начнется немедленно. Это позволяет Barry Callebaut расширять свою продукцию и более эффективно обслуживать промышленных и гурманских клиентов.

Этот отчет по исследованию рынка шоколада включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) и объема (тонны кило) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Молочный шоколад
• Темный шоколад
• Белый шоколад
• Другие

Рынок, путем упаковки

• Пластик
• картоны
• Другие

Рынок через канал распределения

• Супермаркеты и гипермаркеты
• Магазины удобств
• Специальные шоколадные магазины
• Онлайн-ритейл (e-commerce)
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка