Размер и доля рынка автомобильного аудио, тенденции роста в 2025–2034 гг.

Объем рынка автомобильной акустики

Мировой рынок автозвука оценивался в 13,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,4% в период с 2025 по 2034 год. Растущая потребность потребителей в автомобильных развлечениях в сочетании с совершенствованием автомобильных информационно-развлекательных систем стимулирует рынок. Кроме того, увеличение числа владельцев транспортных средств и поездок привело к росту спроса на передовые аудиорешения, которые улучшают общее впечатление от вождения в автомобиле. В отчете, опубликованном Техасским институтом транспорта A&M в 2024 году, говорится, что водители в США сталкиваются в среднем с 54 часами дополнительного трафика в год. Это свидетельствует о большой потребности в более совершенных аудиоразвлекательных системах для транспортных средств.

Автопроизводители используют технологии, которые включают в себя улучшенные алгоритмы пространственного звука, обработки звука и даже улучшения звука на основе искусственного интеллекта. Трансформация автомобилей, работающих на электричестве и обладающих автономными функциями, также расширяет горизонты интеграции голосового управления, интеллектуального аудио и беспроводных технологий. Например, в июле 2024 года JLR расширила свое партнерство с Meridian, аудиокомпанией из Великобритании, для создания сложных автомобильных аудиосистем, предназначенных для электромобилей, которые будут производиться в автомобилях нового модельного ряда.

Кроме того, более широкое использование потоковых сервисов в сочетании с избирательным прослушиванием ускоряет рост передовых информационно-развлекательных систем. Растущая тенденция к беспроводным обновлениям (OTA) для информационно-развлекательных систем автомобилей позволяет OEM-производителям улучшать слуховой опыт с гораздо меньшим контролем и с большей целесообразностью. Например, в декабре 2024 года Mahindra в сотрудничестве с приложением для потоковой передачи музыки «Gaana» смогла интегрировать технологию Dolby Atmos в электромобили BE 6e и XEV 9e, чтобы улучшить слуховые впечатления в салоне.

Тенденции рынка автозвука

• Внимание к информационно-развлекательным системам для автомобилей растет, и это увеличило спрос на аудиосистемы в автомобильной промышленности. Связь между желанием потребителей получать более качественные развлечения и использованием автопроизводителями динамиков высокой четкости с объемным звуком, настройкой звука на основе искусственного интеллекта и другими периферийными устройствами продолжает расти.
  
• Начиная с октября 2024 года, Karma Automotive в партнерстве с Marster & Dynamic разработала новые звуковые системы в салоне для своих электромобилей.
  
• Такие технологии будут внедрены в новую модель Karma Revero 3-го поколения и новое суперкупе Karma Kaveya, которое сможет обеспечить потрясающе захватывающую детализацию и четкость звука для водителей и пассажиров транспортных средств.
  
• Кроме того, сегмент вторичного рынка быстро растет, поскольку потребители предпочитают индивидуальные улучшения звука. Другие продажи на вторичном рынке включают в себя высокопроизводительные сабвуферы, мощные усилители и сложные устройства DSP, которые позволяют пользователям модифицировать и управлять своими автомобильными аудиосистемами.
  
• Появление беспроводных и интеллектуальных аудиоустройств внесло значительный вклад в эволюцию этого явления, поскольку они относительно проще в интеграции и установке. Например, в сентябре 233 года Garmin Ltd. приобрела JL Audio, компанию, которая специализируется на колонках, усилителях, сабвуферах и других аудиоаксессуарах для вторичного рынка.
  
• С точки зрения расширения рынка автозвука препятствия все еще существуют. По мере того, как автомобили становятся все более подключенными, развертывание аудиосистем сторонних производителей в современных информационно-развлекательных устройствах автомобилей становится все более сложным. Существуют потенциальные пробелы в производительности в результате несовместимости операционной системы, обновлений программного обеспечения и стандартов подключения.
  
• Более того, существует компромисс между стоимостью, энергопотреблением и качеством звука, когда автопроизводители внедряют аудиорешения следующего поколения. Кроме того, приток мобильных развлечений, таких как потоковая передача со смартфонов и использование беспроводных наушников, ужесточил конкуренцию за автомобильные аудиосистемы.
  

Анализ рынка автомобильной акустики

В зависимости от компонента рынок сегментирован на динамики, усилители, DSP, микрофоны и тюнеры. В 2024 году сегмент динамиков стоил более 6 миллиардов долларов США и, как ожидается, превысит 11 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Сегмент динамиков подразделяется на 2-полосные, 3-полосные и 4-полосные динамики. Подсегмент двухполосных динамиков имеет значительную долю рынка благодаря своей низкой стоимости и широкому использованию в стандартных аудиосистемах, устанавливаемых на заводе.
  
• В то же время 3-полосные и 4-полосные динамики также все чаще используются в премиальных и послепродажных обновлениях из-за лучшего качества звука и частотной характеристики. Спрос на коаксиальные динамики также растет из-за их способности объединять высокочастотные и низкочастотные динамики в одно устройство.
  
• В последние годы продажи усилителей большой мощности увеличились из-за предпочтений потребителей в сторону более громкого и чистого звука без искажений. Кроме того, эффективность усилителей класса D в транспортных средствах возросла, в то время как их энергопотребление снизилось.
  
• Кроме того, внедрение многоканальных усилителей для поддержки объемного звука в автомобилях находится на подъеме, что повышает ценность автомобильных развлечений. Например, в сентябре 2024 года Systematic Holdings, материнская компания XS Power, приобрела Ampere Audio с намерением увеличить стоимость компании за счет расширения ассортимента экономичных аудиопродуктов, которые предлагает компания.
  
• Использование DSP растет среди OEM-производителей и аудиосистем вторичного рынка из-за улучшенной производительности. Модификация и настройка звука в режиме реального времени еще больше улучшает взаимодействие с пользователем. В связи с растущим спросом на пространственное аудио цифровые сигнальные процессоры можно использовать для повышения точности воспроизведения низких и высоких частот и четкости голоса.
  
• При сегментации микрофонов решающее значение имеет подразделение, отвечающее за функции распознавания голоса в подключенных автомобилях. По мере того, как автомобильный искусственный интеллект и функции громкой связи становятся обычным явлением, растет спрос на качественные микрофоны. Технология микрофона с шумоподавлением также разрабатывается для лучшей четкости во время телефонных разговоров. По данным Statista, в 2023 году мировые доходы рынка профессиональных микрофонов превысили 2,5 миллиарда долларов США.
  
• По мере роста популярности радио и потокового аудио через Интернет тюнеры расширяются, чтобы охватить все больше источников, таких как FM, AM, DAB и онлайн-потоковое вещание. Происходит переход к музыке через Интернет, например, Spotify, Apple Music и Amazon music, что стимулирует спрос на передовые цифровые тюнеры с большей пропускной способностью. По данным Statista, рынок онлайн-аудио в США огромен, потому что около 70% населения утверждают, что слушают интернет-радио еженедельно.
  

В зависимости от канала продаж рынок делится на OEM и вторичный рынок. В 2024 году сегмент OEM занимал около 64% рынка автозвука и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.  

• Производители встраивают аудиосистемы в свои автомобили на заводском уровне. Tesla, Mercedes-Benz и BMW в настоящее время сотрудничают с Bose, Harman и Bang & Olufsen для создания более совершенных аудиорешений. Например, в ноябре 2024 года Bose приобрела McIntosh, что расширяет присутствие компании на автомобильном рынке.
  
• Смещение акцента на удовлетворение потребностей клиентов приводит к увеличению аппетита к более совершенным аудиосистемам в недорогих автомобилях и автомобилях среднего уровня. Дополнительные усовершенствования касаются контроля шума в салоне с помощью технологии активного шумоподавления (ANC).
  
• Сектор послепродажного обслуживания также растет с увеличением спроса на услуги интеграции аудио со стороны автовладельцев, желающих персонализировать свои автомобили. Благодаря доступным передовым динамикам, сабвуферам и усилителям, автолюбители и энтузиасты тяготеют к сегменту вторичного рынка. Santa Fe Auto Sound объявила о покупке Kansas City Car Stereo в октябре 2024 года. Ранее Max Speed And Sound, Kansas City Car Stereo уже много лет является дилером автомобильной акустики в регионе и продолжает предоставлять высококачественные продукты и услуги автолюбителям по всему региону.
  
• Более того, распространение электронной коммерции позволило потребителям покупать высококачественные автомобильные аудиозапчасти непосредственно у брендов или специализированных розничных продавцов, тем самым повышая доступность.
  

В зависимости от транспортного средства, рынок автомобильной акустики делится на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей превысил 10 млрд долларов США в 2024 году.

• Появление современных транспортных средств привело к увеличению потребности в продвинутых аудиосистемах, которые могут легко подключаться к телефонам. Чтобы повысить удовлетворенность клиентов, автопроизводители интегрируют в автомобили голосовые помощники Apple Carplay, Android Auto и AI.
  
• С ростом популярности электромобилей внимание привлекли аудиосистемы премиум-класса. Компании, производящие электромобили, в настоящее время активно сотрудничают с компаниями, занимающимися аудиобрендингом, чтобы создать четкие звуковые профили, которые заменят отсутствие шума двигателя в электромобилях. Объем рынка электромобилей в США оценивается примерно в 119,8 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись в стоимости более чем на 12% в период с 2025 по 2034 год.
  
• С расширением услуг телематики и управления автопарком возник спрос на интегрированную систему связи. Логистическая и транспортная отрасль использует телефоны громкой связи и голосовую навигацию для повышения производительности. По данным статиста, объем рынка телематических устройств для внедорожников, по прогнозам, увеличится и достигнет 2,8 млрд долларов США к 2029 году.
  

• В 2024 году на китайский рынок автозвука приходилось более 50% выручки. Развитие электромобилей (EV) предоставляет альтернативные возможности для роста для автопроизводителей и поставщиков. XPeng и NIO внедряют инновации в области объемного звука в качестве уникального коммерческого аргумента. По данным Statista, в 2023 году предполагаемое среднемесячное количество активных слушателей автомобильного аудио в Китае превысило 117 миллионов и, по прогнозам, вырастет примерно до 218 миллионов к 2028 году.
  
• Такой спрос на автономные и подключенные автомобили привел к увеличению инвестиций в настройку аудиофункций на основе искусственного интеллекта для автомобильного звука.
  
• Япония и Индия сообщили об увеличении количества решений для послепродажного обслуживания, что привело к росту рынка продаж Audi в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, недавний отчет IBER предполагает, что в период с 2000 года по апрель 2021 года индийскому автомобильному сектору удалось привлечь общий объем прямых иностранных инвестиций в размере около 30,51 миллиарда долларов, что свидетельствует о более высоком инвестиционном потенциале на рынке автомобильной акустики.
  
• В 2023 году Sony выпустила новое автомобильное аудиоустройство для азиатского региона. Это устройство сочетает в себе сложное шумоподавление и передовые системы обработки звука, чтобы обеспечить лучший опыт вождения. Кроме того, как роскошные, так и экономичные автомобили в настоящее время оснащаются высококачественными аудиокомпонентами, поскольку японские автопроизводители уделяют больше внимания воспроизведению высококачественной музыки в новых моделях.
  

Ожидается, что рынок автомобильной акустики в США будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Рынок предметов роскоши в настоящее время управляется роскошными автомобилями, сочетающими свои бренды с премиальными аудиобрендами, что приводит к высокому спросу на передовые аудиосистемы. Американский поставщик страховых услуг, Институт страховой информации, прогнозирует 3,5 миллиона автономных транспортных средств в США к 2025 году и 4,5 миллиона к 2030 году, что обуславливает потребность в сложных интегрированных аудиосистемах.
  
• В штатах США, включая Калифорнию и Техас, наблюдается все большее распространение аудиосистем громкой связи с голосовым управлением, поскольку беспроводные автомобильные аудиорешения становятся все более популярными. С появлением умных голосовых помощников микрофоны с динамиками становятся центром внимания автопроизводителей.
  
• Рынок автомобильной акустики в регионах Ближнего Востока и Африки неуклонно растет благодаря спросу на более качественные развлечения в автомобилях и увеличению числа владельцев транспортных средств. Спрос на роскошные автомобили растет в таких регионах, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые имеют высокий доход на душу населения и, следовательно, начали смещаться в сторону автомобильных аудиосистем премиум-класса. Например, по данным Statista, в 2024 году рынок автомобилей класса люкс оценивался более чем в 3 миллиарда долларов США.
  

Доля рынка автозвука

• В топ-7 компаний индустрии автозвука входят Alpine Electronics, Bose, Systematic Holdings, Harman, NXP Semiconductors, Panasonic, Sony, которые в совокупности занимают около 40% рынка в 2024 году.
  
• Alpine Electronics усиливает свою рыночную ориентацию, продвигая решения для высококачественного звука для премиальных и электрических автомобилей. Компания внедряет технологии искусственного интеллекта для улучшения звука и работает с производителями автомобилей над созданием информационно-развлекательных систем следующего поколения.
  
• Bose сохраняет лидирующие позиции на рынке собственного аудио благодаря запатентованным функциям настройки звука и шумоподавления. Компания расширяет свое деловое сотрудничество с производителями автомобилей класса люкс, чтобы повысить уровень развлечений в салоне и комфорт вождения с помощью иммерсивных систем объемного звучания.
  
• Harman завоевывает долю рынка, внедряя свою технологию оптимизации звука на основе искусственного интеллекта и технологию иммерсивного 3D-звука в автомобильные аудиорешения. Например, в 2023 году Harman сотрудничала с известными производителями автомобилей, чтобы обеспечить персонализацию на основе искусственного интеллекта для автомобильного аудио и пользовательского опыта.
  
• Systematic Holdings стратегически позиционирует себя, продавая высокопроизводительные аудиопродукты на вторичном рынке, которые сопровождают OEM-сделки и партнерства. Например, в сентябре 2024 года Systematic Holdings сообщила о приобретении Ampere Audio. С этим приобретением Ampere Audio станет экономичной линейкой продуктов Sundown Audio.
  
• Компания NXP Semiconductors постепенно совершенствует новое поколение автомобильных аудиопроцессоров и продуктов для беспроводной связи. Их разработки в области цифровой обработки сигналов (DSP) и беспроводной передачи звука позволяют автопроизводителям обеспечивать высокое качество воспроизведения звука в современных автомобилях.
  
• Panasonic все глубже продвигается в автомобильный сектор за счет интеграции передовых возможностей звукорежиссуры и распознавания голоса для разработки автомобильных развлекательных систем. Компания также изучает возможность партнерства с производителями электромобилей для улучшения систем воспроизведения звука для практически бесшумных систем электропривода.
  
• Sony интегрирует в свои устройства передовые методы обработки звука и аудио высокого разрешения. В феврале 2024 года Sony выпустила XAV-AX8500, усовершенствованное дополнение к автомобильным аудиовизуальным (AV) ресиверам компании в Индии. Модель включает в себя сенсорный HD-дисплей, пользовательские аудиопрофили и беспроводную функцию Android Auto/Apple CarPlay для улучшения качества развлечений в автомобиле.
  

Компании рынка автозвука

К основным игрокам, работающим в индустрии автомобильной аудиотехники, относятся:

• Альпийская электроника
• Бозе
• Кларион Ко.
• Харман
• JVКенвуд
• Полупроводники NXP
• Панасоник
• Пионер
• Звуковые решения премиум-класса
• Сони
  

Растущий спрос на высококачественные автомобильные развлечения в сочетании с инновациями в области звукорежиссуры стимулирует рост рынка. Производители автомобилей в настоящее время встраивают в автомобили аудиосистемы премиум-класса, чтобы подчеркнуть впечатления от вождения. Кроме того, прогресс в области интеллектуальных и подключенных транспортных средств позволил интегрировать технологии распознавания голоса и улучшения звука на основе искусственного интеллекта, создав новые возможности.

Слияние производителей аудиооборудования с автопроизводителями, которые стремятся достичь целей по выбросам за счет экологичного использования легких материалов и энергосберегающих звуковых систем, стимулирует инновации, обеспечивая при этом соответствие стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества между фирмами и введению на рынок правил в области автомобильной аудиотехники.

Новости индустрии автозвука

• В феврале 2024 года Alps Alpine North America объявила о функции для автомобилей Tesla: обновлении аудиосистемы «все в одном». Разработанная для пользователей Tesla, эта система предлагает простые возможности plug-and-play. Он имеет среднеквадратичную мощность 1200 Вт и устанавливается без каких-либо дополнительных пользовательских изменений. Он заменяет заводские динамики в некоторых моделях Tesla, обеспечивая улучшение звука, сохраняя при этом внутренний декор автомобиля и функции производителя оригинального оборудования (OEM).
  
• В феврале 2024 года корпорация JVCKENWOOD начала поставку аудиосистемы марки KENWOOD компании Daimler Truck North America LLC (DTNA), и в том же месяце начались поставки для использования в грузовиках Freightliner и Western Star. Кроме того, компания планирует разрабатывать новые стратегии, опираясь на свой существующий OEM-бизнес в Японии и Юго-Восточной Азии.
  
• В январе 2024 года компания JBL представила свое новое предложение — автомобильную стереосистему JBL Legend 700. Это устройство расширяет возможности развлечений в автомобиле благодаря элегантному сенсорному дисплею с современным и интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря беспроводной связи Apple CarPlay и Android Auto принтер JBL Legend 700 обеспечивает беспроводное и безопасное подключение смартфона в дороге.
  
• В январе 2023 года американская компания Panasonic Automotive Systems разработала модульную аудиосистему для электромобилей. Такая конструкция позволяет владельцам электромобилей наслаждаться высококачественным звуком при минимальном потреблении энергии и весе, поэтому является более эффективной и экологически чистой.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильной аудиосистемы включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Спикер
  • 2-полосная
  • 3-полосная
  • 4-полосная 
• Усилители
• Цифровой сигнал (DSP)
• Микрофон
• Тюнеры

Рынок, по разумному управлению

• Распознавание речи
• Вручную

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
  • Хэтчбек
  • Седан
  •  Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по каналам продаж

• OEM
  • Спикер
  • Усилитель
  • Цифровой сигнал (DSP)
  • Микрофон
  • Тюнеры 
• Послепродажного
  • Спикер
  • Усилитель
  • Цифровой сигнал (DSP)
  • Микрофон
  • Тюнеры

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка