Размер и доля рынка модулей управления кузовным оборудованием, тенденции роста до 2034 года

Объем рынка модулей управления кузовным оборудованием

Объем мирового рынка модулей управления кузовом оценивался в 32,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 3,9%. Рост рынка можно объяснить глобальным стремлением к устойчивому развитию, которое приводит к переходу автомобильной промышленности от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к электрическим и гибридным транспортным средствам. Эта тенденция стимулирует спрос на сложные решения BCM, которые могут выдерживать более высокие электрические нагрузки и обеспечивать расширенные функциональные возможности электрических силовых агрегатов.

По данным Statista, ожидается, что продажи на мировом рынке электромобилей значительно вырастут и достигнут около 14 миллионов автомобилей к 2029 году.  Электромобилям и гибридам требуются усовершенствованные BCM для эффективного управления сложными электрическими системами, включая управление батареями, рекуперативное торможение и оптимизацию энергии. BCM в электромобилях важны для управления распределением мощности по различным подсистемам, повышения энергоэффективности и улучшения общих характеристик автомобиля.

Функции ADAS и автономного вождения подталкивают автопроизводителей к использованию передовых BCM, способных беспрепятственно управлять несколькими функциями. Современные автомобили все чаще оснащаются функциями ADAS, такими как помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Эти системы нуждаются в BCM для управления и координации широкого спектра датчиков, камер и электронных компонентов для обеспечения бесперебойной работы. По мере того, как отрасль движется к более высоким уровням автономности транспортных средств, сложность систем управления кузовом возрастает, что создает потребность в более совершенных и интегрированных решениях BCM.

Тенденции рынка модулей управления кузовным оборудованием

Подключение транспортных средств к сети становится ключевым трендом в индустрии BCM. Рост числа подключенных транспортных средств увеличил спрос на BCM, которые подключаются к смартфонам, облачным сервисам и другим интеллектуальным устройствам. BCM улучшают пользовательский опыт, обеспечивая удаленное управление, управление климатом и доступ к внешним услугам.

BCM предназначены для интеграции со смартфонами с помощью таких методов связи, как Bluetooth, Wi-Fi или Near Field Communication (NFC), что позволяет пользователям управлять функциями автомобиля, получать доступ к информации и получать уведомления через мобильное приложение. Стремление к подключению транспортных средств обусловлено потребностью в плавной интеграции с персональными устройствами, доступом к облачным сервисам, а также растущей важностью аналитики на основе данных и персонализированного опыта, что повышает спрос на BCM.

Кроме того, переход к интеллектуальным и подключенным транспортным средствам ускоряет спрос на передовые BCM, использующие Интернет вещей и другие новые технологии. Стремительное развитие автомобильной электроники в сочетании с интеграцией технологий IoT трансформирует рынок BCM. BCM с поддержкой Интернета вещей позволяют компонентам автомобиля обмениваться данными в режиме реального времени, улучшая диагностику, техническое обслуживание и прогнозную аналитику. Эти системы поддерживают расширенные функции, такие как интеллектуальная диагностика, дистанционное управление автомобилем и повышенная безопасность автомобиля, что делает их незаменимыми для автомобилей следующего поколения.

Рынок модулей управления кузовом подкрепляется запуском новых автомобильных чипов, которые улучшают коммуникацию и интеграцию между системами автомобиля. Например, в сентябре 2024 года Toshiba выпустила TB9032FNG, автоматический чип реагирования CXPI со встроенным логическим оборудованием, предназначенный для связи с низкой скоростью передачи данных между электронными блоками управления (ЭБУ) в автомобильной сети.

Эта высокоинтегрированная микросхема водителя-приемника обеспечивает эффективную связь между различными ЭБУ в системах управления кузовом автомобиля, такими как переключатели на рулевом колесе, приборные блоки и дверные замки. Обеспечивая бесшовный обмен сигналами CXPI, этот чип призван стимулировать рост на рынке BCM, повышая системную интеграцию и операционную эффективность.

Современные автомобили теперь оснащены большим количеством электронных систем, таких как ADAS и технологии подключенных автомобилей, что увеличивает сложность BCM. Такая сложность требует передового аппаратного и программного обеспечения, что повышает затраты на разработку и производство. Интеграция нескольких функций в одну BCM также может привести к более высокой частоте отказов, что может привести к одновременному нарушению работы нескольких систем автомобиля. Эти возросшие затраты и проблемы с надежностью являются серьезными препятствиями для бюджетных и средних транспортных средств, ограничивая принятие на вооружение усовершенствованных BCM.

Анализ рынка модулей управления кузовным оборудованием

В зависимости от транспортного средства рынок делится на легковые и коммерческие автомобили. В 2024 году сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка более 60% и, как ожидается, к 2034 году превысит 25 миллиардов долларов США. Растущее предпочтение потребителей лучшим впечатлениям от вождения подталкивает автопроизводителей к интеграции передовых функций комфорта, таких как автоматический климат-контроль, умное освещение и системы бесключевого доступа. Эти функции в значительной степени зависят от усовершенствованных BCM для плавного управления различными электронными компонентами.

Кроме того, сдвиг в сторону электрической мобильности, особенно в сегменте легковых автомобилей, увеличивает спрос на усовершенствованные BCM. Электромобили и гибридные автомобили требуют более сложных систем управления кузовом для выполнения таких функций, как мониторинг батареи, распределение энергии и эффективное управление мощностью, что делает BCM критически важными для их работы.

В зависимости от интерфейса связи рынок модулей управления кузовом подразделяется на CAN, LIN, FlexRay, Ethernet и другие. В 2024 году сегмент CAN занимал долю рынка около 36%. Шина CAN известна своей надежностью и прочностью в обеспечении связи в режиме реального времени между ЭБУ для ключевых функций автомобиля, таких как управление двигателем, торможение и трансмиссия. Его способность работать со сложными сетями стимулирует его дальнейшее использование в современных BCM.

Кроме того, обновление традиционного протокола CAN до CAN FD обеспечивает более высокую скорость передачи данных и повышенную эффективность, удовлетворяя растущие потребности в данных передовых автомобильных приложений, таких как ADAS и автономное вождение. Это стимулирует внедрение BCM на основе CAN в транспортных средствах следующего поколения.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке модулей управления кузовом с основной долей более 35% в 2024 году. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию и Японию, наблюдается рост производства и внедрения автомобилей из-за более высоких располагаемых доходов и растущего среднего класса. Это увеличение обуславливает потребность в BCM для поддержки большего количества транспортных средств с современными электронными функциями.

Кроме того, Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, испытывает растущий спрос на подключенные и интеллектуальные транспортные средства. Эта тенденция приводит к увеличению использования усовершенствованных BCM, которые обеспечивают такие функции, как удаленная диагностика, беспроводные обновления (OTA) и связь между автомобилем и всем (V2X). Кроме того, твердые цели китайского правительства по сокращению выбросов и продвижению электромобилей также ускоряют потребность в передовых BCM.

Северная Америка является лидером по внедрению технологий автономных и подключенных транспортных средств. Эта тенденция повышает спрос на передовые BCM, которые могут управлять сложными электронными сетями, необходимыми для ADAS, телематики и интеллектуальных систем транспортных средств. Строгие правила безопасности также подталкивают автопроизводителей к внедрению BCM, которые поддерживают функции безопасности, такие как адаптивное освещение и обнаружение столкновений, что еще больше стимулирует рост рынка.

В Европе строгие целевые показатели выбросов CO2 подталкивают к переходу на электромобили и гибридные автомобили. Это изменение увеличивает спрос на усовершенствованные BCM, которые поддерживают энергоэффективную эксплуатацию транспортных средств, особенно в электромобилях. Кроме того, регион известен своим сильным рынком роскошных автомобилей, которые часто поставляются с передовыми электронными функциями. Широкое внедрение таких функций, как автоматизированные сиденья и усовершенствованное освещение, повышает спрос на передовые BCM в регионе.

Доля рынка модулей управления кузовным оборудованием

Continental AG и Denso занимают долю рынка более 10% в индустрии модулей управления кузовом. Continental AG вкладывает значительные средства в разработку новых BCM для ADAS, автономного вождения и электромобилей. Добавляя такие функции, как обновления OTA, кибербезопасность и связь V2X, Continental стремится стать лидером в области интеллектуальных решений BCM. Компания также расширяет свой ассортимент, включив в него BCM с улучшенными функциями, которые поддерживают функции подключенного автомобиля, обеспечивая бесперебойную связь между подсистемами автомобиля и внешними сетями.

Denso использует свой опыт в области автомобильной электроники для создания BCM для электрических и гибридных автомобилей. Компания специализируется на энергоэффективных решениях BCM, которые оптимизируют энергопотребление и повышают производительность электромобиля. Кроме того, Denso инвестирует в BCM, которые поддерживают системы рекуперативного торможения и эффективное управление батареями, что имеет решающее значение для электромобилей.

Компании рынка модулей управления кузовным оборудованием

Основными игроками, работающими в индустрии модулей управления кузовом (BCM), являются:

• Аптів
• Бош
• Континентальный
• Денсо 
• Инфинеон
• Магна
• NXP
• Ренезас
• Роберт Бош
• СТМикроэлектроника
  

Модуль управления кузовным оборудованием Новости отрасли

• В мае 2023 года General Assembly Holdings, ведущий дистрибьютор полупроводниковых компонентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представил свое решение BCM для транспортных средств, в котором используются чипы NXP S32K344. Это решение включает в себя микроконтроллер NXP S32K344, построенный на ядре Arm Cortex-M7, работающий на главной частоте 160 МГц и отвечающий стандарту безопасности ASIL D. Он также имеет внутренний аппаратный механизм безопасности (HSE) с микропрограммным обеспечением NXP и поддерживает беспроводные обновления микропрограммного обеспечения (FOTA). 
  
• В мае 2022 года Renesas и Intel объединились для разработки нового BCM с использованием процессора Intel Atom. BCM является более мощным и энергоэффективным по сравнению с предыдущими моделями и поддерживает более широкий спектр функций, таких как ADAS и автономное вождение.
  

Отчет об исследовании рынка модулей управления кузовом (BCM) включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Микроконтроллеры
  • Датчики
  • Переключатели
  • Реле
  • Шлюзы
  • Интерфейсы
  • Другие 
• Программное обеспечение

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили
  • Хэтчбек
  • Седан
  • Внедорожник
  • Другие 
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, По коммуникационному интерфейсу

• МОЧЬ
• ЛИН
• Ethernet
• Технология FlexRay
• Другие

Рынок, по силовой установке

• ЛЁД
• Электрический
• Гибрид

Рынок, по применению

• Управление освещением
• Управление окнами и дверями
• Климат-контроль
• Охрана и безопасность
• Управление трансмиссией
• Управление информационно-развлекательной системой
• Системы помощи водителю
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия