Отчет о размере, доле и прогнозе рынка контейнеров для напитков, 2034 год

Объем рынка тары для напитков

Мировой рынок контейнеров для напитков оценивался в 245,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% и достигнет 407,2 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как предпочтения потребителей в отношении здорового образа жизни и растущий спрос на удобное и быстрое потребление напитков.

Сдвиг в предпочтениях потребителей в сторону более здорового образа жизни приводит к значительному росту рынка тары для напитков. Потребители постоянно переходят от сахара и газированных напитков к более здоровым альтернативам, таким как напитки на растительной основе и фруктовые соки, что требует надежных контейнеров для напитков для увеличения срока хранения и сохранения свежести. Кроме того, устойчивая и экологически чистая упаковка еще больше удовлетворяет потребности потребителей, предпочитающих здоровый образ жизни, поскольку она предлагает упаковку без химикатов, снижая при этом значительное воздействие на окружающую среду, что еще больше стимулирует спрос на экологичные контейнеры для напитков.

Ожидается, что такой подход к здоровому образу жизни среди потребителей создаст новые возможности для производителей тары, где они смогут сосредоточиться на разработке передовых упаковочных решений, таких как материалы, блокирующие ультрафиолетовое излучение, которые обладают лучшими барьерными свойствами, способствующими увеличению срока годности продукта. Это поможет им привлечь производителей напитков на растительной основе и фруктовых соков. 

Растущее предпочтение потребителей напиткам на ходу приводит к увеличению спроса на контейнеры для напитков, пригодные для вторичной переработки, что является основным фактором, который, как ожидается, будет поддерживать рост целевого рынка.

В условиях стремительной урбанизации и напряженного образа жизни предпочтения потребителей в отношении готовых к употреблению напитков растут, поскольку они обеспечивают портативность и помогают в потреблении на ходу. Например, по данным Statista, в Китае было потреблено 274 миллиарда литров упакованных напитков, и, по прогнозам, к 2026 году этот показатель превысит 306 миллиардов литров. Некоторые производители внедряют перерабатываемые банки, картон и пакеты, чтобы удовлетворить растущий спрос на одноразовые напитки и напитки на ходу, что способствует росту спроса на рынке.

Всплеск потребления алкоголя является одним из основных факторов роста, который, как ожидается, будет стимулировать рынок тары для напитков. Например, по данным IBEF, рынок алкоголя в Индии в 2024 году составил 52,4 млрд долларов США, а к 2030 году ожидается его рост до 64 млрд долларов США. Алюминиевые банки и стеклянные бутылки быстро набирают обороты в алкогольной промышленности, поскольку они обеспечивают упаковку премиум-класса, снижая воздействие на окружающую среду и соответствуя нормативным требованиям. Кроме того, производители делают акцент на уникальном дизайне, а легкая стеклянная бутылка способствует росту рынка.

Тенденции рынка тары для напитков

• В последнее время на рынке наблюдается тенденция перехода от однослойных контейнеров для многослойных напитков к многослойным контейнерам с целью увеличения срока хранения, улучшения барьерных свойств и пригодности к вторичной переработке. Многослойная упаковка для напитков обеспечивает лучшую кислородо- и влагостойкость, что увеличивает склонность производителей к использованию многослойных композитов PET/PE/EVOH.
  
• Ожидается, что этот сдвиг в сторону внедрения многослойной упаковки создаст новые возможности для производителей контейнеров для напитков, поскольку они смогут инвестировать в разработку передовых многослойных барьерных материалов с биоосновами и слоями, пригодными для вторичной переработки. Это поможет в дальнейшем выделить их продукцию, что приведет к привлечению новых покупателей и укреплению позиций на рынке тары для напитков.
  
• Еще одна тенденция, наблюдаемая на рынке, заключается в том, что производители напитков все чаще прибегают к использованию перерабатываемых упаковочных решений или контейнеров из мономатериалов, поскольку они сокращают количество отходов и способствуют легкой переработке. Производители напитков более склонны использовать контейнеры, которые соответствуют целям устойчивого развития их бренда и соответствуют строгим нормативным требованиям, связанным с загрязнением окружающей среды.
  
• Ожидается, что этот переход производителей напитков к внедрению полностью перерабатываемых упаковочных решений откроет новые возможности для производителей контейнеров, поскольку они могут сосредоточиться на разработке биоразлагаемых барьерных технологий. Эта разработка и внедрение нового решения для перерабатываемой упаковки поможет им привлечь новых клиентов и увеличить свои доходы.
  

Анализ рынка тары для напитков

Рынок в зависимости от емкости подразделяется на малый (до 250 мл), средний (250-750 мл) и большой (свыше 750 мл).

• Ожидается, что к 2034 году рынок контейнеров малой вместимости превысит 90,5 млрд долларов США. Растущий спрос на напитки на ходу для удобного потребления и напитки на одну порцию, такие как молоко, энергетические напитки, в сочетании с растущим спросом на экологически чистую упаковку подталкивает рост контейнеров для напитков небольшой емкости.
  
• Рынок средней емкости доминировал на рынке контейнеров для напитков, составив 114,2 млрд долларов США в 2024 году. Рост рынка объясняется быстрым темпом жизни потребителей, который увеличивает спрос на контейнеры средней вместимости, поскольку они портативны и имеют точное количество.
  
• Рынок крупнотоннажных контейнеров в 2024 году занимал 28,6% от общей доли рынка. Рост рынка объясняется растущим предпочтением потребителей к напиткам в семейной упаковке, поскольку они предлагают лучшую экономическую стоимость за литр. 
  

Рынок контейнеров для напитков в зависимости от типа материала делится на пластик, металл, стекло, бумагу и картон.

• В 2024 году рынок пластиковых материалов занимал 39,5% от общей доли рынка. Рост рынка объясняется растущим предпочтением производителей в пользу легких, экономичных и пригодных для вторичной переработки упаковочных решений. Кроме того, строгие государственные нормы, касающиеся окружающей среды, увеличивают спрос на rPET.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок металлов превысит 82,7 млрд долларов США. Рост рынка обусловлен подходом производителей молока и энергетических напитков к внедрению улучшенного упаковочного решения, которое легко перерабатывается и обладает высокими барьерными свойствами.
  
• В 2024 году сегмент стекла занимал 26,5% от общей доли рынка. Рост рынка объясняется таким фактором, как стеклянные контейнеры для напитков, которые воспринимаются как более безопасный и не содержащий химикатов вариант, удовлетворяющий потребности потребителей, заботящихся о своем здоровье. Кроме того, ожидается, что предпочтение производителей алкоголя премиальным и экологически чистым упаковочным решениям с целью улучшения потребительского опыта будет способствовать росту целевого рынка.
  
• Сегмент бумаги и картона является самым быстрорастущим сегментом и, как ожидается, достигнет 51,3 млрд долларов США к 2034 году. Картонная тара для напитков, такая как картонная упаковка tetrapack, соответствует экологическим нормам и государственным ограничениям на использование одноразового пластика являются основными факторами роста, поскольку эти материалы могут быть переработаны и произведены из возобновляемых источников.
  

Рынок тары для напитков в зависимости от области применения делится на алкогольные напитки и безалкогольные напитки.

• В 2024 году рынок тары для алкогольных напитков составил 102,8 млрд долларов США. Растущий потребительский спрос на алкогольные напитки премиум-класса, такие как вино, пиво и крепкие алкогольные напитки, требует высококачественной упаковки, такой как стеклянные бутылки, алюминиевые банки и упаковка в упаковке в упаковке.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок контейнеров для безалкогольных напитков достигнет 247,6 млрд долларов США. Рост рынка объясняется растущим спросом на здоровые и растительные напитки, такие как фруктовый сок, молоко и т. д., что стимулирует спрос на контейнеры для безалкогольных напитков. Производители используют пакеты, картонные коробки и ПЭТ-бутылки, поскольку они обеспечивают увеличенный срок службы продукта и простоту транспортировки. Кроме того, сдвиг в сторону урбанизации подпитывает спрос на напитки на одну порцию и потребление на ходу. ПЭТ-бутылки, банки и пакеты удовлетворяют растущий спрос, предлагая потребителю портативность и надежность.
  

В 2024 году на регион Северной Америки приходилось 20,5% доли мирового рынка контейнеров для напитков. Устойчивые и эффективные упаковочные технологии являются одними из основных драйверов рынка в Северной Америке. Государственная поддержка внедрения экологически чистых упаковочных материалов и запрет на использование одноразового пластика стимулируют спрос на производство тары для напитков в регионе.

• США доминировали на рынке контейнеров для напитков, на долю которых в 2024 году приходилось 56,2 млрд долларов США. Рост рынка в стране объясняется растущим потребительским предпочтением алюминиевых банок и картонных коробок для энергетических напитков и пива. По данным Statista, ожидается, что рынок энергетических и спортивных напитков в США составит 119,5 млрд долларов США в 2025 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 3,3% к 2029 году. Крупные производители тары в регионе сосредоточены на инновациях и разработке устойчивых упаковочных решений, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка.
  
• Ожидается, что рынок контейнеров для напитков в Канаде будет расти в среднем на 3,7% в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что подход правительств к запрету на одноразовый пластик подтолкнет принятие стеклянных и бумажных упаковочных решений среди производителей напитков, что, как ожидается, поддержит рост рынка. Кроме того, растущие инвестиции в экологичные контейнеры для напитков для молочной и соковой промышленности еще больше стимулируют рост рынка.
  

В 2024 году на Европейский регион приходилось 26,1% доли мирового рынка контейнеров для напитков. Рост европейского рынка обусловлен повышенным интересом к экологичным упаковочным решениям.  

• В 2024 году на рынок Германии пришлось 21,2 млрд долларов США. Сильная пивная культура страны стимулирует постоянный спрос на рынке контейнеров для напитков на высококачественную стеклянную и металлическую тару. В стране также действует передовая система переработки, которая включает в себя схему Pfand (возврат депозита), которая способствует использованию многоразовых бутылок. Кроме того, потребители сосредоточены на повышении экологичности, а свежесть продуктов требует от брендов использования многоразовых и перерабатываемых материалов. Также растет спрос на высококачественную упаковку с защитой от несанкционированного вскрытия, особенно для органических и крафтовых напитков, в связи с чем увеличился спрос на контейнеры для напитков.
  
• Ожидается, что рынок контейнеров для напитков в Великобритании будет расти в среднем более чем на 6,4% в течение прогнозируемого периода. Крафтовое пиво Великобритании, безалкогольные напитки премиум-класса и готовые к употреблению напитки завоевывают все большую популярность на рынке Великобритании благодаря преимуществам экономичности. Сдвиг в предпочтениях потребителей в сторону устойчивого развития подталкивает спрос на перерабатываемые и биоразлагаемые контейнеры. Инновации бренда, связанные с алюминиевыми банками и контейнерами на бумажной основе, стимулируются благодаря соблюдению нормативных требований по запретам на пластик и схемам EPR. Также наблюдается рост факторов удобства в связи со спросом на повторно закрывающиеся отдельные порции для потребления на ходу.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок Франции достигнет 14,3 млрд долларов США. Рынок тары для напитков во Франции находится под сильным влиянием известной индустрии вина и игристых напитков. Франция остается одной из крупнейших стран-производителей вина в мире и использует стеклянные бутылки в качестве тары для напитков, чтобы сохранить вкус, продвигать бренд и сохранять качество. Кроме того, люксовые бренды спиртных напитков и шампанского используют высокую стеклянную упаковку, чтобы дифференцировать себя от конкурентов.
  
• В 2024 году рынок контейнеров для напитков в Италии составил 4,3 млрд долларов США. Государственная политика экономики замкнутого цикла подталкивает отрасли к внедрению новых устойчивых упаковочных решений, таких как инвестиции в перерабатываемый ПЭТ и многоразовые контейнеры. Кроме того, благоприятная нормативно-правовая база, ориентированная на управление отходами, и высокие показатели переработки позволили увеличить использование схем возврата депозита (DRS) для пластиковых бутылок и стеклянной тары.
  
• Ожидается, что рынок контейнеров для напитков в Испании будет расти в среднем более чем на 2,8% в течение прогнозируемого периода. Рынок Испании растет из-за всплеска туристической индустрии, которая требует удобной и портативной упаковки, в сочетании со сдвигом в предпочтениях потребителей в сторону экологичной упаковки, что подталкивает бренды к использованию перерабатываемых и повторно используемых материалов. Кроме того, правительственные постановления о запрете одноразового пластика еще больше подталкивают спрос на экологичные контейнеры для напитков в регионе.
  

В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 32,8% доли мирового рынка контейнеров для напитков. Азиатско-Тихоокеанский регион, возглавляемый Китаем, Японией и Южной Кореей из-за их развитой индустрии продуктов питания и напитков, является крупнейшим рынком для контейнеров для напитков. Рост рынка поддерживается растущим спросом на экологически чистую упаковку и напитки для потребления на ходу.

• В 2024 году рынок контейнеров для напитков в Японии составил 16 млрд долларов США.  Рост спроса на производство тары для напитков поддерживается изменением предпочтений потребителей в сторону экологически чистых материалов и развитием технологий упаковки. Кроме того, растущая популярность торговых автоматов также требует легких и портативных контейнеров, что подталкивает спрос на рынок.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок Китая достигнет 54,3 млрд долларов США. Строгие государственные нормы по сокращению экологичной тары для напитков и пластиковых отходов являются ключевым фактором роста в стране. Кроме того, растущая надежность молочных и функциональных напитков на картонной упаковке и упаковке стеклянных бутылок стимулирует значительный спрос на рынке.
  
• Ожидается, что рынок контейнеров для напитков в Индии будет расти в среднем более чем на 8,1% в течение прогнозируемого периода. ПЭТ-бутылки доминируют на рынке упаковки в Индии. Тем не менее, растущие правительственные меры по сокращению пластиковых отходов способствуют разработке перерабатываемых и биоразлагаемых заменителей. Растущая промышленность по производству безалкогольных напитков, соков и напитков на растительной основе также еще больше стимулирует спрос на картонные коробки и алюминиевые банки.
  
• В 2024 году рынок контейнеров для напитков в Австралии и Новой Зеландии составил 11,9 млрд долларов США. Строгие правила экологичной упаковки и запрет на одноразовый пластик являются факторами, увеличивающими спрос на банки, стаканы и экологически чистую упаковку. Кроме того, усилия правительства по переработке отходов увеличивают спрос на экологичные контейнеры для напитков в регионе.
  

В 2024 году на регион Латинской Америки приходилось 6,3% доли мирового рынка контейнеров для напитков. Рынок в Латинской Америке подпитывается такими инициативами, как увеличение потребления безалкогольных напитков в сочетании с растущим спросом на экологичную упаковку

• Ожидается, что рынок контейнеров для напитков в Бразилии будет расти в среднем на 4,7% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на готовые к употреблению напитки и увеличение государственных инвестиций в создание многоразовой стеклянной и алюминиевой упаковки подталкивают рост рынка.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок Мексики достигнет 6 миллиардов долларов США. Растущий спрос на пиво и безалкогольные напитки является основным драйвером роста индустрии тары для напитков, в частности, многоразовых стеклянных бутылок и алюминиевых банок в регионе. Кроме того, государственное регулирование в области сокращения пластиковых отходов еще больше подстегивает спрос на экологичные контейнеры для напитков.
  

В 2024 году на регион MEA приходилось 4,2% доли мирового рынка контейнеров для напитков. Рынок на Ближнем Востоке и в Африке набирает обороты благодаря бурному развитию пищевой промышленности и производства напитков в сочетании с государственным регулированием по сокращению отходов

• В 2024 году на долю индустрии контейнеров для напитков в Южной Африке приходилось 1,6 млрд долларов США. Рост рынка объясняется государственным запретом на использование одноразового пластика, что приводит к переходу на более экологичные упаковочные решения, такие как стеклянные бутылки и алюминиевые банки. Это особенно характерно для алкогольных напитков, поскольку бренды стремятся перейти от ПЭТ-бутылок к более экологичным вариантам
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок ОАЭ достигнет 4 миллиардов долларов США. Растущие инвестиции в бутылки rPET, пакеты и алюминиевые банки набирают популярность из-за роста спроса на бутилированную воду и функциональные напитки, такие как энергетические и витаминные напитки. Несмотря на то, что ПЭТ является доминирующим материалом из-за высокой средней температуры и потребления бутилированной воды, существует большой спрос на перерабатываемые и биоразлагаемые альтернативы.
  
• Ожидается, что рынок контейнеров для напитков в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 4,2% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на безалкогольные напитки и молочную промышленность стимулирует потребность в инновациях в области экологически чистой упаковки, такой как картонные коробки и алюминиевые банки. Эти контейнеры для напитков обеспечивают экологичную упаковку и продлевают срок службы продукта.
  

Доля рынка тары для напитков

Рынок отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью из-за наличия как хорошо зарекомендовавших себя игроков, так и местных игроков и стартапов. В топ-5 компаний в мировой индустрии контейнеров для напитков входят Ardagh group, Ball Corp, Berry Global, Crown Holdings и Showa Aluminium can, на долю которых в совокупности приходится 22% доли рынка. Основные ключевые лидеры рынка инвестируют в экологичные материалы и биоразлагаемые упаковочные решения, чтобы соответствовать государственным нормам и растущему предпочтению потребителей в пользу экологичных вариантов упаковки. Контейнеры для напитков нового поколения ориентированы на легкий и биоразлагаемый материал, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологичность и потребление на ходу, обеспечивая при этом увеличенный срок годности продукта.

Внедрение «умного» обрабатывающей промышленности и экологичной упаковки стимулирует спрос на передовые решения для контейнеров для напитков, которые могут оптимизировать процесс, обеспечивая максимальную эффективность и улучшенное управление отходами. Технологии цифрового отслеживания и интеллектуальные методы маркировки улучшают взаимодействие с потребителями и снижают операционные расходы в нескольких отраслях.

Компании рынка тары для напитков

В индустрии тары для напитков есть несколько заметных игроков, в том числе:

• Амкор Лимитед
• Болл Корпорейшн
• Рексам Инк.
• Силган Холдингс
• Оуэнс-Иллинойс
• Тойо Сэйкан Груп Холдингс
• КЛАРКОР
• Huber Packaging Group
• Группа компаний «Ардаг»
  

Amcor limited является мировым лидером на рынке тары для напитков. Amcor предлагает широкий ассортимент контейнеров для напитков для упаковки, обеспечивая при этом превосходный внешний вид и защиту. Amcor предлагает линейку продуктов AmFiber, инновационное решение для контейнеров для напитков, которое предлагает упаковку на бумажной основе, позволяющую потребителям перерабатывать контейнеры дома или в дороге.

Корпорация Ball, близкий конкурент, работающий в той же вертикали, предлагает Alumi-Tek бутылку для напитков на основе алюминия. Эти бутылки выделяются среди конкурентов благодаря увеличенному сроку годности и 100% пригодности к переработке. Кроме того, эти уникальные бутылки обеспечивают лучшее взаимодействие с потребителями и быстро завоевывают популярность на рынке.

Новости рынка тары для напитков

• В декабре 2024 года Novolex заключила партнерское соглашение с Pactiv evergreen Inc, чтобы предложить различные экологичные упаковочные решения, и сосредоточилась на расширении дистрибьюторских сетей. Это партнерство направлено на обслуживание растущих крупных и малых предприятий, которым требуются различные упаковочные решения.
  
• В декабре 2024 года корпорация Ball объявила о партнерстве с Dabur India ltd для расширения портфеля соков в алюминиевых банках. Партнерство направлено на улучшение экологичной упаковки, обеспечивая при этом срок службы продукта и удовлетворяя предпочтения потребителей в отношении потребления на ходу.
  
• В сентябре 2024 года компания Tetrapack заключила партнерское соглашение с Nectars для выпуска картонной упаковки Tetra Prism Aseptic 300 Edge. Продукт имеет четкую высокую и тонкую упаковку с прикрепленной крышкой, что облегчает его потребление на ходу и обеспечивает увеличенный срок хранения, а также соответствие нормам экологичной упаковки.
  

Отчет об исследовании рынка тары для напитков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по материалам

• Пластмасса
  • ПЭТ (полиэтилентерефталат)
  • HDPE (полиэтилен высокой плотности)
  • ПП (полипропилен)
  • Биопластики
• Металл
  • Алюминий
  • Сталь (белая жесть)
• Стекло
  • Натриево-известковое стекло
  • Боросиликатное стекло
• Бумага и картон
  • Формованное волокно
  • Tetra Pak и асептические картонные коробки
• Другие материалы (композитные материалы и керамика)

Рынок, по емкости

• Маленький (до 250 мл)
• Средний (250 – 750 мл)
• Большой (более 750 мл)

Рынок, по применению

• Алкогольные напитки
  • Пиво
  • Вино
  • Настроение
• Безалкогольные напитки
  • Безалкогольные напитки
  • Соки
  • Чай и кофе
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европ 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ