Размер рынка банковских услуг

Банковское дело как услуга Размер рынка был оценен в 15,9 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 17% в период с 2024 по 2032 год. Развивающаяся индустрия финтеха значительно подпитывает рост рынка, способствуя инновациям и конкуренции. Финансовые технологические компании создают гибкие и ориентированные на клиента финансовые решения, которые традиционные банки стремятся внедрить через партнерства BaaS.

По данным India Brand Equity Foundation, индийский сектор финтеха к 2025 году оценивается в 150 миллиардов долларов. Индия имеет третью по величине экосистему FinTech в мире. Это также один из самых быстрорастущих рынков в мире. В настоящее время в Индии насчитывается более 2000 предприятий, признанных DPIIT, и это число быстро растет.

Рост Цифровой банкинг Услуги стимулируют рост рынка банковских услуг (BaaS). Растущая популярность цифрового банкинга побудила традиционные банки сотрудничать с поставщиками BaaS, чтобы оставаться конкурентоспособными в цифровом мире. BaaS позволяет этим банкам быстро интегрировать передовые цифровые функции и услуги в свои предложения, тем самым повышая качество обслуживания клиентов, а также удовлетворяя растущий спрос на онлайн- и мобильные банковские решения.

Например, в октябре 2023 года поэт YY Finance вошел в финансовый ландшафт с миссией революционизировать банковские услуги для малообеспеченных групп, стартапов, малого бизнеса и частных лиц. Благодаря стратегическому партнерству с передовыми платформами Mbanq «банкинг как услуга» (BaaS) YY стремится предоставлять инновационные, безопасные и инклюзивные финансовые решения.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных являются серьезными проблемами на рынке банковских услуг. При обмене конфиденциальной финансовой информацией между традиционными банками, сторонними поставщиками и потребителями важно обеспечить надежные меры безопасности и соблюдение нормативных требований. Нарушения или несанкционированный доступ могут привести к финансовому мошенничеству, краже личных данных и потере доверия. Поставщики BaaS должны инвестировать значительные средства кибербезопасности Соблюдайте строгие правила защиты данных, чтобы смягчить эти риски, поскольку единый пробел в безопасности может привести к серьезным последствиям, затрагивающим не только затронутые стороны, но и всю экосистему BaaS.

Воздействие COVID-19

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение решений цифрового банкинга и банковского обслуживания (BaaS). Локдауны и меры социального дистанцирования вынудили традиционные банки быстро использовать цифровые платформы для удаленного обслуживания своих клиентов. Поставщики BaaS предлагали необходимую инфраструктуру и опыт, тем самым способствуя этому переходу. Пандемия COVID-19 подчеркнула важность устойчивых и гибких банковских систем, побуждая все больше финансовых учреждений обращаться к решениям BaaS для улучшения своих цифровых возможностей и адаптации к меняющимся потребностям клиентов.

Тенденции рынка банковских услуг как услуги

Облачные вычисления являются новой тенденцией в индустрии банковских услуг (BaaS) из-за их экономической эффективности, масштабируемости и гибкости. Путем переноса критически важных банковских операций в облако поставщики BaaS и традиционные банки могут снизить затраты на инфраструктуру, упростить операции и улучшить доступность. Облачные сервисы также позволяют обрабатывать данные в режиме реального времени, обеспечивая более быстрые и эффективные финансовые операции. Эта тенденция меняет отрасль, поскольку банки все чаще используют облако для улучшения своих возможностей BaaS; это позволяет им адаптироваться к меняющейся динамике рынка, а также предлагать инновационные финансовые решения по требованию.

Открытый банк Является заметным трендом на рынке BaaS, поскольку способствует сотрудничеству и конкуренции. Это позволяет традиционным банкам безопасно обмениваться данными клиентов со сторонними поставщиками финансовых услуг через API, тем самым способствуя инновациям. Например, в октябре 2023 года Apple запустила Connected Cards в Великобритании, используя Open Banking API. Эта функция в бета-версии iOS 17.1 позволяет пользователям просматривать балансы счетов и историю транзакций для поддерживаемых банков, улучшая функциональность приложения Wallet.

Эта тенденция расширяет возможности потребителей с более разнообразными и персонализированными финансовыми решениями, поощряя поставщиков BaaS предлагать услуги, которые соответствуют принципам открытого банкинга. Рост нормативной поддержки открытого банкинга стимулирует внедрение решений BaaS, превращая банковский ландшафт в более клиентоориентированный, взаимосвязанный и инновационный.

Анализ рынка банковских услуг как услуг

В 2023 году сегмент платформы занимал более 70% доли рынка, поскольку финансовые учреждения все больше полагаются на технологические платформы поставщиков BaaS. Эти платформы предлагают полный набор услуг, включая доступ к данным, обработку и безопасность. Они позволяют банкам быстро расширять свои цифровые предложения и выходить на развивающиеся рынки. С учетом спроса на гибкие и масштабируемые решения сегмент платформы будет расти по мере того, как BaaS станет основой для банков для улучшения их цифрового присутствия, оптимизации операций и удовлетворения растущих ожиданий клиентов.

В 2023 году рынок облачных банковских услуг составил 72% от доли выручки, поскольку финансовые учреждения ищут масштабируемые, экономически эффективные и гибкие решения. Облачная BaaS предлагает доступ по требованию к банковской инфраструктуре, позволяя банкам оптимизировать операции и быстро развертывать инновационные услуги. Облачные BaaS-решения могут эффективно удовлетворить растущий спрос на цифровые банковские услуги, транзакции в режиме реального времени и удаленный доступ.

Банки используют облачные технологии для усиления своих усилий по цифровой трансформации, что позволяет финансовым учреждениям оставаться конкурентоспособными и предлагать решения, ориентированные на клиента и технологии. Например, в феврале 2023 года Oracle, компания по облачным технологиям, базирующаяся в США, запустила Oracle Banking Cloud Services, набор модульных и облачных сервисов, предназначенных для обеспечения гибкого и компонентного подхода к банковским технологическим решениям.

На североамериканский рынок банковских услуг в 2023 году пришлось 32% доли выручки. Финансовая индустрия региона в сочетании с сильным акцентом на финтех-инновациях стимулирует внедрение продуктов. Регулятивная поддержка и технически подкованная потребительская база способствуют развитию партнерских отношений и услуг BaaS. Кроме того, растущая потребность в цифровых банковских решениях и присутствие ключевых поставщиков BaaS в регионе способствуют росту рынка.

Поскольку североамериканские банки продолжают использовать BaaS для улучшения своих предложений и остаются конкурентоспособными, рынок значительно расширится. Например, в сентябре 2023 года американский банк представил банковские и платежные услуги, которые были адаптированы для небольших медицинских практик, тем самым стремясь предоставить им ту же финансовую поддержку и ресурсы, которыми пользуются более крупные поставщики медицинских услуг.

Доля рынка банковских услуг

Green Dot и Solarisbank AG являются основными игроками в индустрии банковских услуг (BaaS) благодаря своему опыту и комплексным предложениям BaaS. зеленый Dot, ведущая финтех-компания, предоставляет широкий спектр банковских услуг и финансовых продуктов различным предприятиям, тем самым повышая их возможности предлагать цифровые банковские решения. Компания Solarisbank, базирующаяся в Германии, предлагает бизнесу платформу BaaS для интеграции банковских функций в свои услуги.

Банковские компании как услуга

Основными компаниями, работающими в сфере банковских услуг (BaaS), являются:

• Зеленая точка
• Solarisbank AG
• ClearBank Ltd.
• простая
• Финансовые технологии Galileo
• Маркета
• Railsbank
• Square, Inc.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• MatchMove Pay Pte Ltd

Новости банковской отрасли как услуга

• В октябре 2023 года компания Hitachi Payment Services, базирующаяся в Индии, запустила программу HPX для установления долгосрочных партнерских отношений с финтех-стартапами. Программа направлена на преобразование платежной индустрии путем поддержки инновационных решений, которые улучшают платежный опыт для бизнеса и потребителей, тем самым подчеркивая устойчивое сотрудничество.

Отчет по исследованию рынка банковских услуг (BaaS) включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Платформа
• Услуги

Рынок по типу

• API-ориентированный банкинг как услуга (BaaS)
• Облачный банкинг как услуга (BaaS)

Рынок по размеру предприятия

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Рынок, к концу использования

• Банки
• NBFC
• Другие

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка