Размер и доля рынка автомобильного программного обеспечения, прогнозы на 2034 г.

Объем рынка автомобильного программного обеспечения

Объем мирового рынка автомобильного программного обеспечения в 2024 году оценивался в 18,1 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,9%. Подключенные автомобили, которые находятся на подъеме, и растущее внимание к независимости транспортного средства являются жизненно важными компонентами, способствующими расширению рынка. Многие эксперты, например, Statista, прогнозируют заметный рост продаж автомобилей, которые имеют как минимум 3-й уровень автономности, на 2900%.

По прогнозам фирмы, к 2030 году он достигнет окончательного показателя в 58 миллионов единиц по сравнению с 2 миллионами единиц в 2020 году. Этот всплеск указывает на потенциальную возможность на рынке, которая связана с разработкой сложных программных решений для обеспечения сложных подключений, обработки данных наряду с автономным вождением.

Кроме того, интеграция дополнительных программных приложений в автомобильные системы, такие как информационно-развлекательные системы и системы управления трансмиссией в автомобиле, является дополнительным фактором расширения рынка. Рост электрификации транспортных средств и возможностей подключения также соответствует росту потребности в мощных программных решениях, управляющих этими инновациями. Например, BT Group и Tata Technologies планируют создать центр разработки автомобильного программного обеспечения и ИТ в Индии в апреле 2024 года, стремясь разрабатывать программно-определяемые транспортные средства и технологии автоматизированного вождения.

Кроме того, чтобы расширить свое присутствие по всему миру, автопроизводители используют новые программные платформы, направленные на повышение производительности автомобиля при одновременном усилении функций безопасности. Например, в декабре 2024 года NXP Semiconductors купила Aviva Links, тем самым расширив свой портфель автомобильных сетей и подключений за счет TaaS. Эта технология позволяет OEM-производителям создавать мультигигабитные асимметричные APM-каналы для мультигигабитных сетей с целью создания совместимых телекоммуникационных систем на базе ASA.

Тенденции рынка автомобильного программного обеспечения

• Распространение интереса к автомобильным транспортным средствам по всему миру, а также растущая потребность в том, чтобы они имели больше функций безопасности, стимулируют рост рынка автомобильного программного обеспечения. Тенденция к программно-определяемым транспортным средствам (SDV) меняет автомобильную промышленность, поскольку автопроизводители постоянно разрабатывают новые программы для своих автомобилей для улучшения пользовательского опыта. Существует растущий спрос на развлекательные системы в транспортных средствах, и это привело к появлению новых инноваций, которые способствуют лучшему взаимодействию между водителями и транспортными средствами, которыми они управляют. Мировой рынок автомобильных информационно-развлекательных систем достиг 27,3 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,5% в период с 2024 по 2032 год.
  
• Существует несколько возможностей для роста на рынке автомобильного программного обеспечения из-за растущего внимания к электрическим и автономным транспортным средствам. По мере того, как все больше производителей переходят на более экологичную окружающую среду, будет расти спрос на более совершенное программное обеспечение для управления мощностью для электрических силовых агрегатов и автономных транспортных средств.
  
• По оценкам Statista, к 2030 году более 26% рынков продаж автомобилей во всем мире, вероятно, будут электрическими. Кроме того, в случае с Соединенными Штатами размер рынка электромобилей составил 119,8 млрд долларов США в период с 2024 года и, как ожидается, вырастет до более чем 450 млрд долларов США к 2034 году, что соответствует ошеломляющему среднегодовому темпу роста в 13,7%.
  
• Существуют различные обоснования того, почему это так, и несколько отчетов также указывают на современные угрозы, возникающие в сфере автомобильного программного обеспечения, такие как угрозы кибербезопасности. Автомобильная промышленность стала одной из самых уязвимых отраслей, когда дело доходит до кибератак. Согласно глобальному отчету о кибербезопасности в автомобильной отрасли , опубликованному Upstream Security в 2024 году, почти девяносто пять процентов кибератак, нацеленных на автомобильную промышленность, были удаленными атаками, произошедшими в 2023 году. В сфере автомобилестроения существует глубокая необходимость внедрения недорогих и эффективных программных решений для смягчения последствий таких атак, сохраняя при этом целостность и конфиденциальность пользователя.
  

Анализ рынка автомобильного программного обеспечения

В зависимости от предложения рынок автомобильного программного обеспечения делится на операционную систему, промежуточное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение. В 2024 году сегмент операционных систем оценивался более чем в 5 млрд долларов США.

• Роль операционных систем в обеспечении идеального объединения приложений и аппаратного обеспечения в автомобильном секторе приобретает все большее значение из-за сложности, которая постоянно возрастает в отношении автомобильных функций. Компании используют свои навыки в разработке новых товаров, чтобы идти в ногу с меняющимися тенденциями. Например, в 2023 году Tesla объявила о внесении изменений в свою операционную систему, позволяющих изменять производительность автомобиля в режиме реального времени в зависимости от того, как ведут себя водители и окружает их.
  
• Растущий спрос на интерфейсы между различными аппаратными и программными компонентами привел к внедрению промежуточного программного обеспечения на рынке автомобильного программного обеспечения. Он поддерживает обмен данными между различными наборами программных приложений. Это важно в условиях повышенного уровня взаимосвязанности транспортных средств.
  
• Рост интереса потребителей к передовым информационно-развлекательным системам, навигации и возможностям подключения, рост спроса на прикладное программное обеспечение, предназначенное для обеспечения первоклассного пользовательского опыта для пользователей, когда они находятся в автомобиле, наряду с другими факторами, стимулируют рост рынка. Дифференциация в приложениях, которые ищут потребители автомобилей, подталкивает автопроизводителей инвестировать во все больше и больше творческих приложений, потому что сегодняшние потребители ожидают, что их автомобили будут подключены к сети.
  

В зависимости от конечного использования, рынок автомобильного программного обеспечения подразделяется на OEM и вторичный рынок. Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста в сегменте OEM составит более 9%.

• Конкурентные условия в секторе автомобильного программного обеспечения будут в значительной степени зависеть от увеличения инвестиций OEM-производителей в передовое автомобильное программное обеспечение, а также от предъявляемых нормативных требований. В этой области производители автомобилей переориентировали свои расходы на исследования и разработки на создание программного обеспечения, которое улучшает автомобиль и дополняет пользователя. Например, Hyundai объявила о намерении привлечь финансирование в размере около 366 миллиардов долларов США с целью развития корейской экономики за счет инвестиций, сделанных на рынке SDV в 2025 году.
  
• Еще один набор новых тенденций указывает на то, что потребители начали активно искать программные решения для вторичного рынка, способные улучшить характеристики автомобиля, а также производительность. Поскольку многие потребители хотят, чтобы их автомобили отличались друг от друга или были уникальными по функциональности, для оптимизации их производительности легко доступны программные решения для вторичного рынка.
  

В зависимости от области применения, рынок автомобильного программного обеспечения подразделяется на системы безопасности, информационно-развлекательные системы и телематику, трансмиссию и шасси, управление кузовом и комфорт и другие. Сегмент информационно-развлекательных систем и телематики доминировал на рынке и составил более 4,5 млрд долларов США в 2024 году.

• Ожидается, что ожидаемый рост внимания к безопасности транспортных средств и соответствие государственным нормам приведут к росту закупок передовых программных решений для безопасности автомобилей. В связи с введением или введением в действие более строгих мер контроля и правил, постоянное внимание к использованию надлежащего программного обеспечения безопасности для обеспечения соответствия весу транспортного средства.
  
• Растущий спрос на доступ и развлечения в транспортных средствах стимулирует развитие информационно-развлекательных и телематических систем, которые предлагают информацию в реальном времени или прямое взаимодействие с пользователями. Поэтому производители автомобилей стремятся создавать интегрированные информационно-развлекательные системы, ориентированные на улучшение пользовательского опыта во время вождения.
  
• Именно спрос на эффективные системы управления дизельным топливом и шасси побуждает конструкторов разрабатывать дополнительные программные приложения, которые помогают улучшить экономию автомобиля и топлива. Стремясь к максимальной производительности и минимизации выбросов, производители все чаще обращаются к передовым компьютеризированным решениям для управления процессами силовых агрегатов.
  
• Растущий потребительский спрос на высокий уровень комфорта и удобства в автомобилях приводит к увеличению продаж программного обеспечения, которое управляет системами кузова, такими как климат-контроль и положение сидений. Производители автомобилей внедряют программные приложения в попытке повысить комфорт этих транспортных средств и общее впечатление от вождения.
  

Исходя из транспортных средств, рынок автомобильного программного обеспечения делится на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка около 10% в 2024 году.

• Растущая популярность легковых автомобилей, которые поставляются с предустановленными новыми технологиями, ускоряет рост рынка. Конечные пользователи внедрили в свои автомобили такие современные технологии, как системы связи, системы безопасности и информационно-развлекательные системы. Производители легковых автомобилей внедрили в свои автомобили сложное компьютерное программное обеспечение, включая, помимо прочего, беспроводные обновления, функции автономного вождения и улучшенный персонализированный пользовательский опыт.
  
• Анализ рынка автомобильного программного обеспечения показывает, что его актуальность растет вместе с расширением использования современных технологий в коммерческом транспорте. С ростом технологической сложности коммерческого транспорта растет потребность в программном обеспечении, которое оптимизирует производительность, безопасность и соответствие нормативным требованиям.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке автомобильного программного обеспечения с основной долей более 35% в 2024 году, а США лидируют на рынке в регионе.

• В коммерческой отрасли усиливается сдвиг в сторону экономичных транспортных средств, особенно в связи с тем, что производители стремятся улучшить производительность двигателей. В период с 2025 по 2030 год продажи автомобилей, по оценкам, вырастут на 1,30%, и в результате ожидается, что к 2030 году объем рынка достигнет 15,65 миллиона. Эти цифры говорят о том, что спрос на автомобили будет иметь тенденцию к росту. Эти тенденции были замечены Statista на днях.
  
• Кроме того, ADAS важен для общей безопасности транспортного средства и соблюдения любых законов. Удовлетворить спрос на быстрые и безопасные автомобили становится все проще для автопроизводителей, поскольку они вкладывают деньги в программное обеспечение, которое обеспечивает хорошее управление функциями. Интеллектуальные программные решения имеют решающее значение для удовлетворения растущего спроса на автомобили с большим количеством технологий со стороны клиентов.
  

Ожидается, что рынок автомобильного программного обеспечения в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Индустрия автомобильного программного обеспечения пользуется большим спросом, и в этом виновата сильная автомобильная промышленность, в которую входят такие фирмы, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, специализирующиеся на снижении выбросов и эффективности транспортных средств. Такая ситуация создала спрос на более качественные программные решения.
  
• Ожидается, что соблюдение жестких ограничений Европейского Союза в отношении выбросов выведет конструкцию поршневых пальцев на новый уровень. Поскольку эти детали помогают сократить расход топлива и выбросы за счет снижения трения и повышения эффективности сгорания, они позволяют двигателю работать лучше.
  

Ожидается, что рынок автомобильного программного обеспечения в Китае будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Автопроизводители уделяют больше внимания технологии двигателей и инвестируют в усовершенствованные поршневые пальцы, которые улучшают производительность двигателя. Это особенно актуально в связи с тем, что возрастает потребность в решении проблемы изменения климата, а также возрастает потребность в сокращении углеродного следа.
  
• Переход к внедрению гибридных автомобилей и автомобилей с батарейным питанием увеличивает и без того растущий спрос на усовершенствованные поршневые пальцы, которые легкие, но обеспечивают высокую мощность. Высокотехнологичные материалы и конструкции будут использоваться производителями, чтобы идти в ногу с постоянно развивающимся рынком.
  

Ожидается, что рынок автомобильного программного обеспечения в Бразилии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Бразилия быстро внедряет передовые поршневые пальцы, поскольку производители автомобилей отдают приоритет производству транспортных средств, которые являются экономичными, учитывая государственные стимулы в этом отношении и высокие цены на топливо.
  
• Поскольку Бразилия стремится достичь своей цели по созданию энергоэффективного транспорта, ожидается, что спрос на передовые решения с поршневыми пальцами будет расти. Эти компоненты снижают расход топлива и, таким образом, уменьшают выбросы за счет уменьшения трения и лучшей оптимизации процессов сгорания.
  

Доля рынка автомобильного программного обеспечения

Роберт Бош, NXP Semiconductors и Magna International в совокупности занимают значительную долю рынка, превышающую 12% в индустрии автомобильного программного обеспечения.

• Robert Bosch интегрирует инновации и технологии, инвестируя в новейшие материалы и производственные практики, направленные на создание индивидуальных автомобильных программных решений для своих клиентов. Компания продолжает работать над тем, чтобы соответствовать и превосходить отраслевые стандарты и меняющиеся потребности потребителей.
  
• NXP Semiconductors специализируется на исследованиях и разработках, создавая легкое и надежное автомобильное программное обеспечение для электрических и гибридных автомобилей. Компания работает над автомобильным программным обеспечением, которое повышает эффективность двигателя и соответствует требуемым уровням выбросов в сочетании с ее опытом в области материаловедения Nexia. Кроме того, компания сотрудничает с автопроизводителями для разработки конкретных решений, повышающих эффективность и надежность.
  
• Magna International расширяет свой каталог продуктов, используя технологии для улучшения дизайна программного обеспечения. Компания активно ищет устойчивые варианты в своих проектах, чтобы удовлетворить растущую потребность в экологически чистых автомобильных компонентах и рынке, а также стремится улучшить качества двигателя и снизить трение с помощью интеллектуальных инженерных решений.
  

Компании, работающие на рынке автомобильного программного обеспечения

Основными игроками, работающими в индустрии автомобильного программного обеспечения, являются:

• Аптів
• BlackBerry Limited (QNX)
• Континентальный
• Корпорация Denso
• Харман Интернэшнл
• Магна Интернэшнл
• НДВО
• Полупроводники NXP
• Роберт Бош
• Сименс
  

На рынке автомобильного программного обеспечения существует глобальная и региональная конкуренция, предоставляющая поставщикам множество потребностей клиентов, которые могут быть удовлетворены. Международные дилеры доминируют на рынке благодаря своей конкурентной политике приобретения, а также благодаря инвестициям в диверсифицированный портфель программного обеспечения, который включает, помимо прочего, передовые системы помощи водителю, автомобильные информационно-развлекательные системы, Vehicle-to-Everything и автономное вождение. Они остаются лидерами на мировом рынке благодаря всестороннему вниманию к инновационным стратегиям и любой возможной интеграции.

Региональные поставщики, продолжающие работать через системы закупок, вооружились знаниями о торговле и предложили конкурентоспособные варианты по цене. Тем не менее, эти поставщики и производители были застигнуты врасплох на фоне роста студенческих инициатив и введения драконовских правил. Есть большая вероятность, что с политикой локализации можно будет покончить. Наблюдается эскалация вокруг слияний и поглощений, и это привело к резкому росту рынка, а это означает, что спрос также инфляционный. Структурные изменения задали тренд на приобретение слияний, что должно способствовать сокращению технологического разрыва.

Новости индустрии автомобильного программного обеспечения

• В декабре 2024 года Accenture стремилась укрепить свои возможности в области программного обеспечения, приобретя AOX, немецкую дочернюю компанию по разработке программного обеспечения, специализирующуюся на оказании помощи автопроизводителям и поставщикам встроенного программного обеспечения под эгидой Accenture. Такой шаг является ответом на то, что интегрирующийся автомобильный сектор осознает более широкие проблемы, связанные со встроенными программно-определяемыми транспортными средствами.
  
• В ноябре 2024 года Arm и Panasonic стали близкими партнерами с целью создания специального автомобильного рамочного стандарта, ориентированного на архитектуру программно-определяемых транспортных средств . Партнерство способствует расширению VirtIO Framework за пределы виртуализации устройств и ОС, чтобы обеспечить быстрое отделение автомобильного программного обеспечения от аппаратного обеспечения, обеспечивая улучшенный TTM во всей отрасли.
  
• Siemens AG, один из крупнейших производителей автомобилей, в октябре 2024 года, подписал сделку на 10 миллиардов долларов США по приобретению Altair Engineering Inc., компании по разработке автомобильного программного обеспечения. Это приобретение укрепляет возможности «Сименс» в области технологий моделирования с использованием передового искусственного интеллекта, науки о данных и высоких вычислений, интегрированных со знаниями «Сименс» в области проектирования механических и электронных устройств.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильного программного обеспечения включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рыночный, путем предложения

• Операционная система
• Промежуточное ПО
• Прикладное программное обеспечение

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили
  • Хэтчбек
  • Седан
  •  Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по силовой установке

• ЛЁД
• Электромобиль

Рынок, по применению

• Системы безопасности
• Информационно-развлекательные системы и телематика
• Силовой агрегат и ходовая часть
• Контроль над телом и комфорт
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия