Объем рынка автомобильных полупроводников, прогнозы роста до 2032 года

Объем рынка автомобильных полупроводников

Объем рынка автомобильных полупроводников оценивался в 69,3 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 11%. Всплеск внедрения электромобилей является основным драйвером рынка. По мере того, как правительства по всему миру внедряют строгие нормы выбросов и предлагают стимулы для покупки электромобилей, автопроизводители быстро расширяют свои портфели электромобилей. Этот переход требует высокопроизводительных силовых полупроводников, систем управления батареями и различных блоков управления.

Растущее число электромобилей на дорогах усиливает потребность в эффективном потреблении энергии, функциях безопасности и интеллектуальных решениях для зарядки, основанных на сложных полупроводниковых технологиях. Например, по данным МЭА, в 2023 году мировые продажи электромобилей (EV) достигли почти 14 миллионов единиц, что на 35% больше, чем в предыдущем году. Этот всплеск привел к тому, что общее количество электромобилей на дорогах составило примерно 40 миллионов. Примечательно, что электромобили составили около 18% всех продаж новых автомобилей в мире по сравнению с 14% в 2022 году.

Достижения в области автономного вождения являются важным драйвером рынка автомобильных полупроводников. Беспилотные транспортные средства, от полностью автономных автомобилей до автомобилей с передовыми системами помощи водителю (ADAS), в значительной степени полагаются на множество полупроводниковых технологий для обработки и анализа огромных объемов данных в режиме реального времени. Чтобы функционировать автономно, транспортные средства должны собирать и обрабатывать данные от различных датчиков, включая камеры, радары, лидары и ультразвуковые датчики. Эти датчики передают информацию на мощные бортовые компьютеры, оснащенные передовыми полупроводниками. Эти полупроводники выполняют сложные алгоритмы и задачи искусственного интеллекта (ИИ), необходимые для принятия решений в режиме реального времени.

Например, в августе 2024 года компания ams OSRAM представила инновационный 8-канальный лазерный модуль, специально разработанный для приложений автономного вождения. Этот новый лазер является значительным шагом вперед в технологии LiDAR, повышая производительность и надежность систем LiDAR дальнего действия. 8-канальный лазерный модуль представляет собой значительный шаг вперед в разработке надежных и эффективных систем LiDAR для автономного вождения, обещая повышенную безопасность и функциональность в будущих автомобилях.

Рынок автомобильных полупроводников сталкивается со значительными проблемами из-за сбоев в цепочке поставок. Пандемия COVID-19 обнажила уязвимые места в глобальных цепочках поставок, вызвав серьезный дефицит и задержки. Производители полупроводников изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос со стороны автомобильного сектора, усугубляемый зависимостью отрасли от производства точно в срок.

Недавняя геополитическая напряженность, такая как торговые ограничения между США и Китаем, еще больше усилила нагрузку на цепочку поставок. Эти сбои привели к остановке производства у крупных автопроизводителей, что подчеркивает необходимость более устойчивой и диверсифицированной стратегии цепочки поставок. В настоящее время компании изучают возможности местного производства и стратегического партнерства, чтобы снизить будущие риски.

Тенденции рынка автомобильных полупроводников

Интеграция технологии 5G в транспортные средства произвела революцию в автомобильной полупроводниковой промышленности. 5G обеспечивает сверхвысокую скорость передачи данных, низкую задержку и расширенные возможности подключения, которые имеют решающее значение для автономного вождения, связи между автомобилем и всем (V2X) и передовых информационно-развлекательных систем. Автопроизводители сотрудничают с телекоммуникационными компаниями для разработки транспортных средств с поддержкой 5G, улучшая возможности обработки данных и связи в режиме реального времени.

Например, в феврале 2024 года Verizon Business и Audi of America объявили о значительном партнерстве по интеграции связи 5G в линейку автомобилей Audi в США, начиная с отдельных моделей 2024 модельного года. Это сотрудничество знаменует собой первое соглашение Verizon с мировым автопроизводителем премиум-класса по внедрению автомобилей с поддержкой 5G, расширяя технологические возможности Audi в автомобильном секторе.

Искусственный интеллект и машинное обучение становятся неотъемлемой частью автомобильных инноваций, стимулируя спрос на передовые полупроводники. Эти технологии обеспечивают профилактическое обслуживание, автономное вождение и персонализированное обслуживание в автомобиле. Например, обработка звука на основе искусственного интеллекта в автомобильных информационно-развлекательных системах. Это достижение не только отвечает растущему спросу на высококачественные адаптивные аудиорешения, но и означает переход к более интеллектуальным, программно-определяемым транспортным средствам.

По мере того, как искусственный интеллект продолжает интегрироваться в различные системы транспортных средств, рынок автомобильных полупроводников готов к дальнейшему росту и инновациям в этой области. Например, в июне 2024 года компания NXP Semiconductors представила свое новейшее семейство цифровых аудиосигнальных процессоров (DSP) серии SAF9xxx, разработанное специально для автомобильных приложений с возможностями искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML). Эта новая технология направлена на удовлетворение растущего спроса на передовую обработку звука в программно-определяемых транспортных средствах (SDV).       

Анализ рынка автомобильных полупроводников

В зависимости от компонента рынок сегментирован на процессор, аналоговую ИС, дискретную энергию, датчик, память и другие. В 2023 году на сегмент процессоров приходилась наибольшая доля рынка — более 27% рынка.

• Процессорный сегмент рынка автомобильных полупроводников доминировал на наибольшей доле рынка из-за растущей сложности и вычислительных требований современных автомобильных систем. Процессоры являются неотъемлемой частью управления передовыми системами помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательными системами и технологиями автономного вождения. Их роль в работе со сложными алгоритмами и обработке данных в режиме реального времени делает их незаменимыми для сложных функций современных автомобилей, обеспечивая их высокий спрос.
  
• Кроме того, переход к программно-определяемым транспортным средствам (SDV) еще больше повысил потребность в надежных процессорах. SDV используют мощные процессоры для обеспечения бесшовной интеграции различных программных приложений и функций, таких как аудиосистема на основе искусственного интеллекта, связь между автомобилем и всем (V2X) и расширенные возможности подключения. Эта растущая зависимость от процессоров для улучшения функциональности автомобиля и пользовательского опыта подчеркивает их выдающееся положение на рынке.
  

В зависимости от типа транспортного средства рынок автомобильных полупроводников делится на легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили и тяжелые коммерческие автомобили. В 2023 году сегмент легковых автомобилей был самым быстрорастущим сегментом, увеличиваясь в среднем более чем на 10%. Ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость сегмента легковых автомобилей достигнет более 100 миллиардов долларов США благодаря таким значительным темпам роста.

• Сегмент легковых автомобилей был самым быстрорастущим сегментом на рынке автомобильных полупроводников из-за ускоренного внедрения передовых технологий и функций в потребительских автомобилях. Растущий спрос на электромобили (EV), возможности автономного вождения и усовершенствованные информационно-развлекательные системы привели к значительному росту в этом сегменте. Автопроизводители интегрируют все больше полупроводниковых решений для поддержки инноваций, таких как передовые системы помощи водителю (ADAS), беспроводные обновления (OTA) и персонализированный опыт в автомобиле, продвигая сегмент легковых автомобилей на передний план расширения рынка.
  
• Кроме того, переход к более высокому уровню подключения и автоматизации в пассажирских автомобилях еще больше подстегнул этот рост. Потребительские предпочтения в отношении высокотехнологичных функций, включая передовые навигационные системы, подключенные сервисы и автомобильные развлечения, заставляют автопроизводителей вкладывать значительные средства в полупроводниковые технологии. Эта тенденция отражается в увеличении объема полупроводниковых компонентов, необходимых для легковых автомобилей, что способствует их быстрому росту по сравнению с легкими и тяжелыми коммерческими автомобилями.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал наибольшую долю рынка автомобильных полупроводников — более 35% в 2023 году из-за его доминирующей роли как в автомобилестроении, так и в производстве полупроводников. В регионе расположены крупные производители и поставщики автомобилей, в том числе компании в Китае, Японии, Южной Корее и Индии, которые значительно стимулируют спрос на полупроводниковые компоненты. Обширные возможности Азиатско-Тихоокеанского региона по производству автомобилей и быстрое внедрение электромобилей (EV) и передовых систем помощи водителю (ADAS) способствуют его лидирующей позиции на рынке. Например, по данным МЭА, в Китае в 2023 году количество регистраций новых электромобилей достигло 8,1 миллиона, что на 35% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, сильная инфраструктура производства полупроводников в регионе поддерживает рост автомобильного сектора. Азиатско-Тихоокеанский регион является глобальным центром производства и сборки полупроводников, а ведущие компании, такие как TSMC, Samsung и NXP Semiconductors, ведут значительную деятельность в этом регионе. Эта надежная инфраструктура цепочки поставок позволяет эффективно производить и распространять автомобильные полупроводники, что еще больше укрепляет доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке. Сочетание больших объемов производства и передовых полупроводниковых технологий укрепляет лидирующую долю рынка в регионе.

В Соединенных Штатах рынок автомобильных полупроводников характеризуется сильной ориентацией на инновации и интеграцию передовых технологий. В США расположены многочисленные ведущие производители автомобилей и технологические компании, такие как Tesla, General Motors и Ford, которые стимулируют значительный спрос на сложные полупроводниковые решения.

Акцент на электромобилях (EV), технологиях автономного вождения и передовых системах помощи водителю (ADAS) привел к значительным инвестициям в исследования и разработки и производство полупроводников. Последние разработки, в том числе инициативы по созданию инфраструктуры электромобилей и тестированию автономных транспортных средств, подчеркивают роль США как ключевого игрока на рынке, способствующего росту и технологическому прогрессу в этом секторе.

Германия является центральным узлом на европейском автомобильном рынке полупроводников, известным своей сильной автомобильной промышленностью и акцентом на инженерное мастерство. Являясь домом для крупных автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW и Daimler, Германия играет решающую роль в стимулировании спроса на автомобильные полупроводники. Ориентация страны на инновации, особенно в области электромобильности и автономного вождения, согласуется с ее стратегическим видением устойчивого автомобильного будущего. Последние достижения в области немецких автомобильных технологий, в том числе инициативы по интеграции искусственного интеллекта и связи в транспортные средства, подчеркивают значительное присутствие страны на рынке и ее влияние на формирование будущего автомобильных полупроводников в Европе.

Япония является ведущей силой на мировом рынке автомобильных полупроводников, используя свои передовые технологии и производственные возможности. Японские автопроизводители, такие как Toyota, Honda и Nissan, занимают видное место в разработке передовых автомобильных технологий, включая гибридные и электрические автомобили. Сильная полупроводниковая промышленность Японии, с такими крупными игроками, как Renesas Electronics и Sony, поддерживает позиции страны в автомобильном секторе. Последние тенденции на рынке Японии включают значительные инвестиции в полупроводниковые технологии следующего поколения для поддержки автономного вождения и передовые информационно-развлекательные системы, укрепляя свою роль в качестве ключевого участника мирового рынка автомобильных полупроводников.

Южная Корея занимает значительную позицию на рынке автомобильных полупроводников, что обусловлено ее устойчивым технологическим сектором и крупными производителями автомобилей. Такие компании, как Hyundai и Kia, находятся на переднем крае интеграции передовых полупроводниковых решений в свои автомобили, особенно в области электромобилей (EV) и технологий подключенных автомобилей.

Полупроводниковая промышленность Южной Кореи, возглавляемая такими компаниями, как Samsung и SK Hynix, играет решающую роль в поставках высокопроизводительных компонентов, необходимых для современных автомобильных приложений. Последние события в автомобильном секторе Южной Кореи, в том числе стремление к созданию электромобилей следующего поколения и технологий умного вождения, подчеркивают растущее влияние страны и ее стремление к развитию рынка.

Доля рынка автомобильных полупроводников

Infineon Technologies AG и NXP Semiconductors N.V. занимают значительную долю рынка, превышающую 15%. Автомобильная полупроводниковая промышленность отличается высокой конкуренцией, что обусловлено присутствием нескольких ведущих мировых игроков. Такие компании, как Infineon Technologies AG и NXP Semiconductors N.V., находятся на переднем крае, предлагая широкий спектр полупроводниковых решений для управления питанием, ADAS и автомобильных сетей. Сильные стороны Infineon заключаются в ее опыте в области автомобильных силовых полупроводников, в то время как NXP преуспевает в интеграции технологий безопасного подключения и обработки. Обе компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы удовлетворить растущий спрос на передовые автомобильные приложения, сохраняя свое конкурентное преимущество на этом динамичном рынке.

Onsemi и STMicroelectronics N.V. также играют важную роль в автомобильной полупроводниковой отрасли, уделяя особое внимание высокопроизводительным аналоговым компонентам и компонентам со смешанными сигналами. Инновации Onsemi в области силовых и сенсорных решений дополняют широкий ассортимент STMicroelectronics, включающий микроконтроллеры и MEMS-датчики. Обе компании стратегически позиционируют себя, чтобы извлечь выгоду из растущих тенденций электрификации и автоматизации в автомобильном секторе. Их конкурентные стратегии включают в себя расширение возможностей продукта и расширение присутствия на рынке за счет партнерских отношений и технологического прогресса.

Компании рынка автомобильных полупроводников

Основными игроками, работающими в автомобильной полупроводниковой промышленности, являются:

• Analog Devices, Inc.
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors N.V
• Онсеми
• Роберт Бош ГмбХ
• STMicroelectronics N.V.
• Тайваньская компания по производству полупроводников
  

Новости автомобильной полупроводниковой промышленности

• В феврале 2024 года Infineon Technologies и Honda Motor Co. подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) для налаживания стратегического сотрудничества в области автомобильных полупроводниковых решений. Компания Honda выбрала Infineon в качестве своего партнера по полупроводникам для ускорения разработки конкурентоспособных и передовых автомобилей. В рамках сотрудничества будет использован опыт Infineon в области силовых полупроводников, усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и электрических/электронных (E/E) архитектур.
  
• В июне 2023 года Nidec Corporation и Renesas Electronics Corporation договорились о сотрудничестве в разработке полупроводниковых решений для E-Axle следующего поколения (система X-in-1), которая объединяет приводной двигатель электромобиля и силовую электронику для электромобилей (EV).
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных полупроводников включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США и единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Процессор
• Аналоговая ИС
• Дискретная мощность
• Датчик
• Память
• Другие

Рынок, По типу транспортного средства

• Легковой автомобиль
• Легкий коммерческий автомобиль
• Тяжелый коммерческий транспорт 

Рынок, по типу силовой установки

• Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
• Транспортные средства с питанием от аккумуляторов (BEV)
• Гибридные электромобили (HEV)

Рынок, по применению

• Силовой агрегат
• Безопасность
• Электроника кузова
• Шасси
• Телематика и информационно-развлекательные системы
• АДАС

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA