Размер рынка автомобильной логистики, по услугам, по транспортировке, по транспортному средству, по дистрибуции, по деятельности, прогноз роста 2025–2034 гг.

Автомобильная логистика Размер рынка

Размер мирового рынка автомобильной логистики был оценен в 266,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, регистрирует CAGR в 6,9% между 2025 и 2034 годами. Общая логистика автомобильных перевозок продолжает демонстрировать значительный рост, обусловленный ростом регистрации транспортных средств, а также необходимостью организованного складирования автомобильных деталей. OICA заявила, что в 2022-2023 годах количество регистраций легковых автомобилей увеличилось на 12,3%, и это составило более 57 миллионов регистраций.

В связи с тем, что торговля и производство транспортных средств продолжают расти во всех странах, существует высокий спрос на надежные и эффективные решения для отправки, и это особенно можно сказать на мировой арене. Кроме того, растущая тенденция в инвестировании в расширенные транспортные парки, которые предлагают услуги по снижению выбросов, оказывает положительное влияние на перспективы рынка автомобильной логистики. Рынок буквально находится на грани расширения, и это благодаря этому повороту в сторону более экологичных логистических решений, которые обеспечат устойчивость.

С ростом спроса на электромобили развиваются и необходимые автомобильные логистические услуги. В 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, Международное энергетическое агентство зафиксировало удивительный рост мировых продаж электромобилей на 3,5 миллиона, что составляет примерно 35%. С увеличением поставок логистическим компаниям придется придумывать новые решения для транспортировки электромобилей и их аккумуляторов.

Соответственно, транспортировка электромобилей и аккумуляторов требует достаточного количества контролируемых температурой сред, а также специализированных транспортных средств для транспортировки аккумуляторов. Такая логистическая поддержка повышает конкурентоспособность компании, когда речь идет о транспортировке экологически чистых и экологически чистых транспортных средств. Продажи электромобилей по всему миру значительно увеличиваются, а также потребность в логистических услугах, дружественных к выбросам, и именно здесь ориентированные на автомобильный сектор логистические услуги предоставляют широкие возможности для роста.

Автомобильная логистика Тенденции рынка

• Глобальный рост электронной коммерции и онлайн-ритейла также увеличил потребность производителей автомобилей и их предприятий в развитии расширенной логистической поддержки. По прогнозам Statista, глобальные продажи розничной электронной коммерции к 2024 году превысят 4,1 триллиона долларов США. Увеличение онлайн-продаж автомобильных товаров привело к оптимизации логистических перевозок и услуг доставки.
• Электронная коммерция создает потребность в быстром и эффективном логистическом обслуживании для доставки запчастей и транспортировки транспортных средств. По мере развития отрасли потребность в надежных системах инвентаризации, услугах по выполнению заказов и доставке последней мили становится все больше. Это открывает новые двери для логистики, которые могут работать над улучшением своих предложений для удовлетворения растущего спроса на рынке автомобильной логистики.
• Сектор автомобильной логистики получает большую поддержку благодаря внедрению новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение. Генерирующий ИИ на рынке логистики также находится на пути к экономическому буму, оцениваясь в 864,3 миллиона долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на 33,2% с 2024 по 2032 год. Такие передовые технологии позволяют точно планировать маршруты перевозок, оценивать спрос и в режиме реального времени локализацию товаров в беспрецедентных масштабах.
• Технология искусственного интеллекта трансформирует отрасль, позволяя логистическим компаниям получать прямой доступ к данным, необходимым для принятия обоснованных решений в отношении управления цепочками поставок, тем самым сохраняя стоимость на более низком уровне и увеличивая время доставки. Более того, технология машинного обучения помогает оптимизировать маршрутизацию транспортных средств, обеспечивая экономически эффективные результаты. Трансформация, вызванная технологическим сдвигом, позволяет повысить эффективность операционных процессов и поддерживать удовлетворенность клиентов в автомобильной промышленности, предоставляя экономически эффективные и надежные транспортные услуги.
• Дефицит инфраструктуры в сельских или развивающихся районах негативно скажется на расширении рынка автомобильной логистики. В сельской местности отсутствуют достаточные дорожные сети, а также современные транспортные и другие логистические услуги, что оказывает непосредственное влияние на движение транспортных средств и их частей. Эти проблемы приводят к более длительному циклу, более высоким затратам, а также ограничивают логистические услуги новыми неосвоенными территориями.
• Ограничения в логистической инфраструктуре в некоторых регионах будут препятствовать росту автомобильной логистической отрасли, поскольку производители и логистические операторы испытывают трудности с удовлетворением этих потребностей.

Автомобильная логистика Анализ рынка

Исходя из транспорта, рынок делится на автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. В 2024 году дорожный сегмент занимал долю рынка более 42% и, как ожидается, к 2034 году превысит 210 миллиардов долларов США.

• Во всем мире правительства сосредоточены на развитии дорожной инфраструктуры и инвестировании больших средств. Сети повышают логистику за счет сокращения времени и затрат на транспортировку грузов с помощью транспортных средств. Повышенная логистическая сеть повышает скорость доставки транспортных средств и деталей и снижает зависимость дорожной отрасли от цепочки поставок и поставок запчастей в автомобильной промышленности.
• Тип реквиемных потребителей подталкивает дорожную логистику в этом случае к расширению автомобильного рынка. Заметно, что экономика и коммерция в розничном секторе постоянно растут, что обусловливает необходимость более быстрого и качественного перемещения деталей и даже готовых транспортных средств. Для роста рынка автомобильной логистики автомобильные грузовые перевозки обеспечивают беспрецедентные скорости и прямые маршруты, которые дают экономике преимущество.
• Учитывая более строгие правила выбросов, принятые во всем мире, сектор автомобильного транспорта демонстрирует большую готовность принять экологически чистые транспортные решения. Рост электрических грузовиков наряду с устойчивыми логистическими решениями трансформирует рынок боевой автомобильной логистики и позволяет фирмам уменьшить их экологический ущерб. Такие инновации способствуют дальнейшему развитию режима автомобильного транспорта в автомобильной логистической отрасли.

Основываясь на транспортных средствах, рынок автомобильной логистики классифицируется на пассажирские и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей в 2024 году занимал долю рынка в 65%.

• Мировой рост производства и регистрации легковых автомобилей, особенно в странах с переходной экономикой, является основным фактором роста рынка автомобильной логистики. По мере увеличения количества производимых транспортных средств потребность в эффективной транспортировке, хранении и распределении деталей возрастает и усиливает роль сегмента легковых автомобилей в цепочке поставок логистики и способствует росту рынка.
• Рост логистических технологий, включая системы отслеживания в режиме реального времени и автоматизированные системы управления запасами, повышает эффективность цепочки поставок в секторе логистики легковых автомобилей. Эти технологии помогают в управлении запасами, оптимизации маршрута и своевременности доставки клиентам, что снижает затраты и повышает рентабельность и, таким образом, способствует росту логистики легковых автомобилей на автомобильном рынке.

Исходя из сервиса, рынок автомобильной логистики делится на входящий, исходящий, обратный и послепродажный. Входящий сегмент доминировал на рынке, составляя более 115 миллиардов долларов США в 2024 году.

• С таким быстрым ростом мирового производства автомобилей спрос на входящую автомобильную логистику был выше. Из-за обширных сетей поставок и логистики, с которыми должны иметь дело автопроизводители, эффективное управление и транспортировка деталей и необработанных компонентов становится решающим фактором для обеспечения бесшовного производства. Внедрение и использование сложных входящих автомобильных логистических услуг позволило автомобильной промышленности нажать, гораздо больше, чем мы привыкли, на глобальный клик, к которому привыкли многие из нас.
• Входящие автоматизированные логистические услуги также улучшились благодаря трансграничной торговле, а также глобальной интеграции цепочек поставок. Интеграция международных цепочек поставок привела к снижению затрат по всем направлениям, повышению эффективности и скорости входящей логистики, и это увеличение скорости означает, что необходимо перемещать больше деталей и материалов, что означает дальнейший рост рынка. Для автомобильной промышленности интеграция глобальных цепочек поставок и снижение стоимости трансграничной торговли способствует развитию пограничной логистики.

На основе дистрибуции рынок автомобильной логистики делится на внутренний и международный. Прогнозируется, что внутренний сегмент вырастет на уровне CAGR в 7,5% в течение прогнозируемого периода.

• Политики также рука об руку помогли улучшить рынок автомобильной логистики, предложив налоговые льготы, субсидии и обязательное улучшение цепочки поставок, повысив эффективность, что позволило автопроизводителям полагаться на местных производителей, повысив спрос на внутреннюю логистику намного больше, чем то, что было раньше. Поэтому правительство и компании вместе работают над тем, чтобы пожинать плоды большей доли рынка.
• Потребность в логистических услугах возросла на внутреннем рынке из-за растущей электронной коммерции и продаж DTC в автомобильной промышленности. Теперь клиенты предпочитают покупать автомобили онлайн и доставлять их в свои дома. Растущее число онлайн-платформ для продажи транспортных средств требует корректировки маркетингового сочетания и более эффективных внутренних систем распределения, относящихся к этим товарам, и подпитывает национальный рынок автомобильных логистических услуг.

Китай доминировал на мировом рынке автомобильной логистики с основной долей более 38% в 2024 году.

• Китай становится самым производительным центром производства автомобилей, его большая потребительская база еще больше подчеркивает масштабы, которые страна должна доминировать в автомобильной логистической отрасли. Рост спроса на логистические решения можно объяснить увеличением внутреннего производства автомобилей, а также увеличением экспорта китайских автомобилей. Чтобы китайский экспорт автомобилей преуспел на мировом рынке, спрос на операционно эффективные факторы доставки и цепочки поставок достигает значительного роста.
• Спрос на услуги автомобильной логистики продолжает расти благодаря правительственным инициативам и улучшению инфраструктуры, которые включают строительство новых транспортных узлов, ремонт дорожных систем и т. Д. Это делает Китай ключевым претендентом в отделе автомобильной логистики.

Рынок автомобильной логистики Европы выигрывает от передовой автомобильной промышленности региона, включая крупных игроков, таких как Volkswagen, BMW и Daimler. Высокий спрос как на легковые автомобили, так и на автомобильные запчасти подпитывает потребность в эффективных логистических услугах.

• Германия, будучи самой сильной автомобильной промышленностью, сделала Европу важной географической областью в контексте рынка экспорта автомобилей. Созданная инфраструктура, включающая ключевые порты и транспортные маршруты, обеспечивает бесперебойное предоставление услуг автомобильной промышленности. Кроме того, растет потребность в электромобилях и новых инновационных методах логистики, которые могут быть устойчивыми. Эти два фактора способствуют расширению этой отрасли в Европе.
• Северная Америка владеет высоким процентом автомобильной логистической отрасли благодаря тройке автомобильных гигантов: General Motors, Ford и Tesla. Увеличение экспорта готовых автомобилей и растущий спрос на автомобильные запчасти также играют определенную роль. Скачок популярности электромобилей наряду с ужесточением экологической политики приводит автопроизводителей к новым возможностям на специализированном рынке логистики.
• Кроме того, рост производства автомобилей в этом конкретном регионе подпитывается из-за присутствия портов, железных дорог и автомагистралей; инфраструктура Северной Америки относительно сильнее, чем у других континентов. В связи с расширением электромобилей в регионе будет наблюдаться немедленный рост спроса на логистические услуги.

Автомобильная логистика Доля рынка

DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, United Parcel Service, Inc, DB Schenker и SNCF Logistics занимают значительную долю рынка более 38% в автомобильной логистической отрасли. Эффективность, скорость, рентабельность и устойчивость являются главными приоритетами, DHL является одним из лидеров в секторе автомобильной логистики. Компания сосредоточилась на цифровой трансформации, чтобы повысить видимость по всей цепочке поставок. Интеграция технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и робототехника, помогла DHL улучшить свои операционные процедуры, сократить расходы и сроки доставки. Сокращение экологической устойчивости и переход в мир электромобилей укрепили позиции DHL на мировом рынке автомобильной логистики.

United Parcel Services конкурирует в автомобильной логистической отрасли со значительным конкурентным преимуществом, вытекающим из глобальной сети и информационных технологий в их распоряжении. Акцент на стратегиях цепочки поставок, системном наблюдении в режиме реального времени и динамической координации поставок позволяет автопроизводителям и поставщикам легко работать с ними. Кроме того, UPS является одним из пользователей, активно инвестирующих в экологически чистые варианты логистики, которые включают альтернативные топливные суда и углеродно-нейтральные транспортные варианты.

Автомобильная логистика Рыночные компании

Основные игроки, работающие в автомобильной логистической отрасли, включают:

• СЕВА Логистика
• ДХЛ цепочка поставок
• ДСВ
• Международные экспедиторы
• Имперская логистика
• Кюне + Нагель
• Панальпина
• Система Ryder
• Логистика SNCF
• XPO Логистика

Глобальный рынок автомобильной логистики характеризуется более выраженными региональными и международными сегментами, позволяющими поставщикам удовлетворять уникальные потребности клиентов в цепочке поставок, которая включает международную конкуренцию, поскольку они приобретают другие компании и расширяют свои предложения по различным услугам, включая входящую логистику, исходящую логистику и услуги послепродажного обслуживания. Благодаря внедрению передовых технологий, таких как удаленное отслеживание, блокчейн для мониторинга цепочки поставок и прогнозный анализ данных исследований, они укрепили свои позиции на международных рынках, особенно в сложных автомобильных средах.

Региональные игроки остаются конкурентоспособными благодаря своим возможностям настройки и управления затратами, которые отвечают внутренним проблемам, таким как соответствие требованиям и инфраструктура. Они используют международные партнерские отношения и рассматривают инновации как выход за пределы региональной компании. Растущая сложность глобальных цепочек поставок и повышенные требования к устойчивому развитию логистики, а также логистические решения для электромобилей и беспилотных автомобилей, безусловно, подталкивают региональных поставщиков к поиску инноваций или партнерству с мировыми лидерами.

Ландшафт будет более характеризоваться консолидацией из-за прогнозируемого увеличения слияний и поглощений, поскольку местные игроки улучшают свои технологические достижения, чтобы конкурировать с международными компаниями. Ожидается, что сочетание этих факторов изменит структуру конкуренции в области автомобильной логистики, значительно повысив эффективность и креативность процесса.

Новости автомобильной логистики

• Mahindra Logistics Ltd. подписала соглашение в ноябре 2024 года с Indian Vehicle Carriers Pvt. Ltd (IVC) о запуске подразделения логистики 2×2, которое в первую очередь будет работать над запуском активизированных операций в исходящей автомобильной логистике. Махиндра Логистика станет основным акционером 2×2.
• В феврале 2024 года ОРТЭК смогла поставить решение, которое учитывает и объединяет как готовую продукцию, так и производственные эксплуатационные потребности любой организации. ORTEC Manufacturing Solution Suite предлагает ценные идеи и инструменты планирования, которые позволяют организациям эффективно оптимизировать свои цепочки поставок и снизить затраты.
• В феврале 2024 года SYNC Auto Logistics запустила технологическую инфраструктуру следующего поколения, которая позволит компании трансформировать индустрию автомобильной логистики в том виде, в котором мы ее знаем. Эта система обеспечивает оптимизацию в режиме реального времени от цитирования и бронирования через отслеживание и последующую доставку логистических функций.

Отчет об исследовании рынка автомобильной логистики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($ млн) и объему (TEU) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов:

Рынок, через сервис

• входящий
• исходить
• обратный
• Послепродажный рынок

Рынок, транспортом

• Дорога
• Железная дорога
• море
• Воздух

Рынок, автомобиль

• Пассажирский автомобиль
  • Хэтчбек
  • Седан
  • внедорожник
  • Другие
• Коммерческий автомобиль
  • Светлый долг
  • Средний долг
  • Тяжелая работа

Рынок через распределение

• внутренний
• Международный

Рынок, по активности

• складирование
• Транспорт

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия