Размер и доля рынка алюминиевого покрытия, Отраслевой отчет 2032

Размер рынка алюминиевого покрытия

Размер рынка алюминиевого покрытия был оценен в 53,4 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, зарегистрирует CAGR в 6,6% между 2024 и 2032 годами. Рынок быстро развивается, что обусловлено сочетанием таких факторов, как всплеск глобальной строительной деятельности, технологические достижения и растущие инновации, растущая урбанизация и развитие инфраструктуры.

Растет спрос на эстетически приятные и функциональные экстерьеры, поскольку строительство процветает во всем мире. По данным Бюро переписи населения США, ежемесячные отчеты о расходах на строительство показали увеличение общих расходов на строительство в США за первые пять месяцев 2024 года на 10,9% по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Алюминиевая облицовка предлагает уникальное сочетание функциональности и эстетического внешнего вида. Он легкий, прочный и поставляется в самых разных цветах и отделках, что позволяет архитекторам и дизайнерам создавать современные и визуально привлекательные здания. Это удовлетворяет растущее предпочтение прочных, визуально поразительных конструкций как в коммерческом, так и в жилом секторах. Точно так же алюминиевая облицовка является популярным выбором для высотных зданий из-за его легких свойств. Это уменьшает нагрузку на структуру здания и сокращает время строительства.

Кроме того, растущий спрос на алюминиевую облицовку тесно связан с растущими технологическими достижениями и инновациями. Рынок алюминиевой облицовки переживает всплеск инноваций, производители постоянно разрабатывают новые технологии, такие как самоочищающиеся и антибактериальные покрытия и огнестойкие панели. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), пожары в зданиях ежегодно наносят ущерб имуществу в США на сумму 13,3 миллиарда долларов. Огнестойкая алюминиевая облицовка играет решающую роль в содействии безопасности зданий и защите пассажиров. Акцент на безопасность является основным драйвером инноваций в облицовочной промышленности.

Кроме того, рост урбанизации привел к росту спроса на новые инфраструктурные проекты, включая высотные здания, транспортные узлы и коммерческие комплексы. По данным Всемирного банка, к 2050 году 68% мирового населения будет проживать в городских районах. Эта быстрая урбанизация особенно выражена в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Алюминиевые облицовочные панели являются популярным выбором для этих проектов из-за их экономической эффективности и устойчивости. Алюминий является перерабатываемым материалом, и достижения в облицовке с улучшенной теплоизоляцией могут способствовать энергоэффективным зданиям, что еще больше стимулирует рынок алюминиевой облицовки.

Основной проблемой для производителей алюминиевой облицовки является волатильность цен на сырье. Алюминиевая облицовочная промышленность опирается на сырье, такое как алюминий, полиэтилен (PE) и различные покрытия. Колебания цен на эти товары могут существенно повлиять на общую стоимость изготовления облицовочных панелей. Рост цен на сырую нефть, ключевой фактор, влияющий на стоимость ПЭ, способствовал этой нестабильности. По данным Trading Economics, мировые цены на PE (по состоянию на 17 июня 2024 года) выросли примерно на 10% по сравнению с началом 2024 года. Этот рост цен приводит к увеличению производственных затрат для производителей облицовки.

Кроме того, согласно последним данным Всемирного банка по товарным ценам, цены на алюминий снизились с максимумов марта 2022 года. Эта постоянная волатильность создает неопределенность для производителей облицовки при оценке затрат по проекту и обеспечении прибыли. Кроме того, производители облицовки могут изучить методы разработки стоимости для оптимизации использования материалов и потенциально снизить зависимость от наиболее изменчивых компонентов затрат. Это может включать в себя перепроектирование облицовочных панелей для повышения эффективности.

Тенденции рынка алюминиевого покрытия

В строительной отрасли наблюдается все более широкое внедрение энергоэффективных и устойчивых материалов. Алюминиевая облицовка является высоко перерабатываемой и предлагает отличные теплоизоляционные свойства, что делает ее привлекательным выбором для зеленых строительных инициатив. Это может помочь регулировать температуру здания естественным образом, уменьшая зависимость от систем HVAC и снижая потребление энергии. По данным Ассоциации алюминия, алюминиевые облицовочные системы могут способствовать экономии энергии до 30% в зданиях.

Например, использование легких алюминиевых композитных панелей (АЦП) растет благодаря их способности повышать энергоэффективность в зданиях. Производители все чаще используют переработанный алюминий в облицовочных панелях, уменьшая воздействие на окружающую среду, связанное с производством алюминия, и способствуя круговой экономике. Некоторые ведущие производители предлагают облицовку с содержанием переработанного алюминия, превышающим 70%.

Кроме того, производители внедряют цифровые технологии на протяжении всего жизненного цикла облицовки, от проектирования до установки и обслуживания. Использование информационного моделирования зданий (BIM) позволяет архитекторам и инженерам создавать 3D-модели зданий, которые включают информацию о системах облицовки. Это повышает точность проектирования, облегчает обнаружение столкновений и оптимизирует использование материалов. Кроме того, изучаются передовые методы, такие как 3D-печать, для производства специально разработанных алюминиевых облицовочных панелей. Это позволяет формировать сложные формы и узоры, которые было бы трудно или дорого достичь традиционными методами.

Анализ рынка алюминиевого покрытия

Основываясь на типе продукта, рынок сегментирован на алюминиевые композитные панели, твердые алюминиевые панели и соты. Сегмент алюминиевых композитных панелей (ACP) доминировал на рынке в 2023 году, получив доход в размере 35,7 млрд долларов США, и, как ожидается, достигнет 63,2 млрд долларов США к 2032 году. Это доминирование можно отнести к слиянию факторов. Легкий характер ACPs является основным преимуществом.

Строительная и строительная промышленность постоянно стремится к эффективности, и ACP имеют гораздо меньший вес по сравнению с весом твердых алюминиевых панелей. Это означает снижение нагрузки на строительные конструкции, более легкую транспортировку и установку, что способствует значительной экономии средств. Например, алюминиевый лист толщиной 1 мм весит около 2,7 кг / м2. Это связано с тем, что плотность алюминия составляет примерно 2700 кг / м3, тогда как 4-мм ACP с 0,3-мм алюминиевым слоем с каждой стороны и полиэтиленовым сердечником может весить около 5,5 кг / м2.

Кроме того, ACP бывают разных цветов, отделок и даже настраиваемых дизайнов. Эта универсальность позволяет архитекторам и дизайнерам быть креативными, придавая зданиям современный и уникальный вид.

Основываясь на типе листа, рынок алюминиевой облицовки классифицируется на неогненный лист ACP и огненный сорт. Непожарные листы ACP доминировали на рынке в 2023 году с доходом 31,1 млрд долларов США и к 2032 году могут превысить 55,9 млрд долларов США. Это доминирование можно отнести к слиянию факторов. Непожарные ACP обычно дешевле, чем их огневые аналоги. Это связано с тем, что огнезащитные добавки и конкретные основные материалы увеличивают производственные затраты.

Кроме того, многие облицовочные приложения не требуют огнестойких материалов. К ним относятся малоэтажные здания, односемейные дома, внутренние перегородки, декоративные фасады и вывески. Для этих приложений экономия затрат на ACP без огневой оценки делает их подходящим выбором.

Кроме того, негорючие ACP с полиэтиленовым сердечником могут обеспечить некоторый уровень теплоизоляции. Это означает потенциально более низкие затраты на отопление и охлаждение, особенно в умеренном климате.

Азиатско-Тихоокеанский рынок алюминиевой облицовки генерирует существенный доход в размере 15,6 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, превысит 35,9 млрд долларов США к 2032 году. Это можно объяснить ростом строительной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион переживает быструю урбанизацию и экономический рост, что приводит к всплеску строительной активности. Это и жилые дома, и коммерческие комплексы, и инфраструктурные проекты. Алюминиевая облицовка является популярным выбором для этих проектов из-за ее доступности, долговечности и эстетики.

По данным Китайской национальной ассоциации строительных материалов (CNBMA), общая стоимость строительных проектов в Китае достигла почти 9 триллионов долларов США в 2022 году. Эта огромная строительная деятельность создает значительный спрос на алюминиевую облицовку, способствуя доминированию Азиатско-Тихоокеанского региона на этом рынке. Кроме того, многие правительства Азиатско-Тихоокеанского региона активно продвигают методы устойчивого строительства. Алюминиевая облицовка с ее легкими свойствами и способностью к вторичной переработке хорошо согласуется с этими инициативами. Кроме того, некоторые правительства предлагают субсидии или налоговые льготы для использования зеленых строительных материалов, что еще больше стимулирует использование алюминиевой облицовки.

Северная Америка: США доминировали на рынке алюминиевой облицовки Северной Америки с доходом около 9,2 млрд долларов в 2023 году и к 2032 году достигнут около 16,2 млрд долларов. По данным Бюро переписи населения США, стоимость расходов на нежилое строительство в США достигла 780 миллиардов долларов в 2023 году. Существующие здания в США часто проходят реконструкцию и модернизацию. Алюминиевая облицовка предлагает легкое и универсальное решение для модернизации фасадов зданий, повышения энергоэффективности и достижения современной эстетики. Этот акцент на улучшении зданий создает еще один способ использования алюминиевой облицовки.

С другой стороны, рынок алюминиевой облицовки Канады демонстрирует заметные темпы роста около 6% в 2023 году. Это может быть связано со строительной отраслью Канады, которая больше склоняется к жилым проектам по сравнению с США, поскольку алюминиевая облицовка значительно легче, чем традиционные материалы, такие как кирпич или камень. Это снижает нагрузку на конструкцию здания, что позволяет создавать более легкие и экономичные конструкции.

Европа: Германия возглавила европейский рынок алюминиевой облицовки с доходом около 3,8 млрд долларов в 2023 году и, как ожидается, превысит 7 млрд долларов к 2032 году. Германия является экономическим центром Европы, уделяя особое внимание инновациям и совершенству производства, включая надежную алюминиевую промышленность. Это приводит к сильной базе производителей алюминиевой облицовки, известных своими высококачественными продуктами и инновационными решениями. Германия может похвастаться крупнейшей строительной отраслью в Европейском союзе.

По данным Федерального статистического управления Германии, общее количество разрешений на строительство и строительные проекты в 2021 году достигло 248 688, при темпах роста 7%. Это приводит к значительному спросу на строительные материалы, включая алюминиевую облицовку для нового строительства и реконструкции.

С другой стороны, рынок алюминиевой облицовки Великобритании выражает заметные темпы роста около 6,5% в 2023 году. Это можно отнести к строительной отрасли; Великобритания может похвастаться хорошо развитой строительной отраслью с постоянным ростом ремонтных работ. Это предполагает устойчивый спрос на строительные материалы, включая алюминиевую облицовку.

Кроме того, Великобритания имеет юридически обязывающую цель достичь чистых нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Это требует перехода к устойчивым методам строительства. Значительная часть алюминия, используемого в облицовке, может быть переработана, что снижает зависимость от первичных материалов и связанных с ними экологических воздействий, таких как добыча полезных ископаемых. Таким образом, долговечность и устойчивость продвигают рынок в Великобритании.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай доминировал на Азиатско-Тихоокеанском рынке алюминиевой облицовки с доходом около 6,6 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, превысит около 12,2 млрд долларов США к 2032 году. Китай обладает огромными производственными мощностями по производству алюминия, что подразумевает легкодоступные внутренние поставки сырья для производителей облицовки. Это также снижает зависимость от импорта, тем самым снижая общие издержки производства по сравнению с регионами, которые зависят от иностранного алюминия.

С другой стороны, индийский рынок алюминиевой облицовки имеет заметные темпы роста около 7% в 2023 году. Это можно отнести к расширяющейся экономике и строительной отрасли. Индийская экономика расширяется, это приводит к росту строительных проектов, включая жилые дома, коммерческие комплексы и развитие инфраструктуры. Это создает растущий спрос на строительные материалы, а алюминиевая облицовка предлагает экономичное и универсальное решение.

Доля рынка алюминиевого покрытия

Глобальная алюминиевая облицовочная промышленность умеренно фрагментирована, с известными игроками, такими как Arconic, Boral Limited, Cembrit Holding AS, Cladding Corp и Compagnie de Saint-Gobain SA, владеющими долей рынка 15-20%. Производители принимают стратегические меры, такие как слияния, поглощения, партнерства и сотрудничество, чтобы укрепить свои позиции на рынке и удовлетворить растущий потребительский спрос. Например, в феврале 2022 года Arconic Corporation, поставщик алюминиевых листов, экструзий и архитектурных изделий, завершила приобретение Horizon Aluminum Cladding.

Компании рынка алюминиевого покрытия

Основные игроки, работающие в алюминиевой облицовочной промышленности, включают:

• арконический
• Компания Boral Limited
• Компания Cembrit Holding AS
• Центр
• Обсуждение Clading Corp
• Компания Saint-Gobain SA
• DowDuPont
• Группа компаний Etex
• Джеймс Харди Индастриз
• Kingspan Group
• Компания Middle East Inulation LLC
• Корпорация Nichiha
• OmniMax International, Inc.
• Tata Steel Ltd.
• Международный Треспа Б.В.

Новости алюминиевой промышленности

• В марте 2023 года Kingspan Group, поставщик высокопроизводительных изоляционных и строительных оболочек, приобрела южнокорейскую компанию TENCO, специализирующуюся на алюминиевых композитных панелях и архитектурных алюминиевых облицовочных системах. Это приобретение расширило ассортимент продукции Kingspan и укрепило ее позиции на строительном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В январе 2022 года ALPOLIC, производитель алюминиевых композитных материалов (ACM), принадлежащий Mitsubishi Chemical Corporation, запустил новый огнестойкий алюминиевый облицовочный продукт ALPOLIC FR. Эта линейка продукции соответствует требованиям пожарной безопасности и подходит для высотных зданий и других важных инфраструктурных проектов.
• В сентябре 2021 года Novelis Inc., производитель плоских алюминиевых изделий, приобрела Aleris Aluminum Duffel BVBA, производителя алюминиевых композитных панелей и алюминиевых облицовочных материалов, базирующегося в Бельгии. Это приобретение расширило продуктовый портфель Novelis и укрепило ее позиции на европейском рынке алюминиевого строительства.
• В октябре 2020 года Meridian Lightweight Technologies и Ancor Aluminum Products объединились в новую компанию Ancor Meridian. Эта компания стала одним из крупнейших независимых поставщиков алюминия и алюминиевой облицовки в Северной Америке, обслуживая строительные и строительные, транспортные и промышленные рынки.

Отчет об исследованиях рынка алюминиевой облицовки включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) и объема (миллион / квадратные метры) с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Алюминиевая композитная панель
• Твердые алюминиевые панели
• Панели Honeycomb

Рынок по типу листа

• ACP без огневой оценки Спецификация
• Сорт огнестойкости

Рынок по ценовому диапазону

• низкий
• средний
• высокий

Рынок по категориям

• Новое строительство
• Замена

Рынок, по применению

• Внутренний интерьер
• Внешнее

Рынок, к концу использования

• жилой дом
• Коммерческий
• промышленный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Малайзия
  • Индонезия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA