Рынок систем наземного обслуживания самолетов – по типам услуг, аэропортам, конечным пользователям и прогнозам, 2024–2032 гг.

Размер системы наземного обслуживания самолетов

Мировой рынок систем наземного обслуживания воздушных судов был оценен в 103,2 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, вырастет более чем на 5,3% с 2024 по 2032 год. Инициативы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) значительно стимулируют рост рынка.

Благодаря таким программам, как Расширенная программа признания GSE, IATA активно продвигает внедрение передовых технологий наземного вспомогательного оборудования (GSE), поощряя поставщиков услуг наземного обслуживания (GHSP) модернизировать свои парки. Этот толчок к более эффективному, устойчивому и технологически сложному оборудованию оказывает многогранное влияние, такое как оптимизация наземных операций, снижение воздействия на окружающую среду, улучшение сбора данных и оперативной информации и стимулирование роста в секторах производства и обслуживания GSE.

В результате усилий IATA рынок систем наземного обслуживания воздушных судов переживает ускоренный рост, позиционируя себя для устойчивого расширения в ближайшие годы. Например, в мае 2024 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) запустила новую программу, направленную на ускорение интеграции передовых технологий наземного обеспечения (GSE) в повседневные операции. Программа IATA Enhanced GSE Recognition Program, представленная на конференции IATA по наземному обслуживанию (IGHC), признает поставщиков услуг наземного обслуживания (GHSP), которые модернизируют свои автопарки с помощью улучшенного оборудования.

Автоматизация и цифровизация революционизируют отрасль наземного обслуживания самолетов, повышая эффективность и безопасность. Для оптимизации процессов внедряются передовые системы, такие как автоматизированная обработка багажа, отслеживание наземного вспомогательного оборудования в режиме реального времени и управление наземными операциями на основе ИИ. Эти инновации уменьшают человеческие ошибки, улучшают время разворота и повышают общую операционную эффективность, стимулируя спрос на более интеллектуальные системы наземного обслуживания.

Рынок систем наземного обслуживания самолетов тенденции

Переход на электрическое наземное вспомогательное оборудование (GSE) стимулирует значительный рост в отрасли систем наземного обслуживания воздушных судов под влиянием нескольких ключевых факторов. Все более строгие экологические правила вынуждают авиакомпании и поставщиков наземного обслуживания сокращать выбросы, а электрическая GSE помогает соответствовать требованиям соответствия и улучшать восприятие общественности. Одновременно компании интегрируют устойчивость в свои основные стратегии, стремясь к углеродной нейтральности и привлекательности для экологически сознательных потребителей. Несмотря на более высокие первоначальные инвестиционные затраты, GSE предлагает значительную долгосрочную операционную экономию за счет сокращения расходов на техническое обслуживание и топливо, обеспечивая убедительный финансовый стимул для принятия.

Поскольку авиационная промышленность продолжает уделять приоритетное внимание устойчивости и операционной эффективности, роль электрической GSE в формировании будущего систем наземного обслуживания самолетов становится все более важной, стимулируя инновации и трансформируя наземные операции в аэропортах по всему миру. Например, в августе 2024 года Swissport International AG получила лицензию на предоставление услуг наземного обслуживания в аэропорту Франкфурта, Германия, начиная с февраля 2025 года. Этот шаг укрепляет позиции Swissport как ведущего поставщика авиационных услуг. Чтобы обеспечить бесперебойную работу и снизить выбросы CO2, компания будет инвестировать в передовое электрооборудование.

Принятие автономных систем обработки багажа способствует значительному росту рынка наземного обслуживания воздушных судов. Эти системы повышают эксплуатационную эффективность за счет сокращения времени погрузки и разгрузки при решении постоянной нехватки рабочей силы, позволяя работникам сосредоточиться на более сложных задачах. Кроме того, автономные системы повышают безопасность, минимизируя человеческие ошибки и снижая риск несчастных случаев. Хотя первоначальные инвестиции могут быть значительными, долгосрочная экономия затрат от снижения затрат на рабочую силу и повышения эффективности может привести к благоприятной окупаемости инвестиций, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Например, в ноябре 2023 года наземный грузоотправитель Alyzia запустил работу автономного багажного трактора 4 уровня в аэропорту Тулуза-Благнак (TLS). EZTow, который работал с бортовым супервайзером с конца 2022 года, теперь способен автономно управлять автомобилем без присутствия человека. Это позволяет трактору проходить расширенный маршрут, обеспечивая более гибкие и сложные операции.

Анализ рынка системы наземного обслуживания самолетов

Рынок сталкивается с серьезными ограничениями, такими как высокие затраты, нехватка рабочей силы и строгие правила, которые влияют на эффективность и прибыль. Однако возможности возникают из-за автоматизации и технологических достижений, которые могут повысить эффективность и сократить расходы. Стремление к устойчивому развитию стимулирует инвестиции в экологически чистое оборудование. Развивающиеся стандарты безопасности и охраны окружающей среды способствуют совершенствованию протоколов и новаторской практики. В этом динамичном ландшафте поставщики наземного обслуживания должны преодолевать трудности, используя возможности роста.

Исходя из конечного пользователя, рынок систем наземного обслуживания самолетов разделен на коммерческий и военный. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода коммерческий сегмент зарегистрирует CAGR в размере 5,5%.

• Рынок коммерческой авиации неуклонно растет из-за роста числа пассажиров. Это увеличение авиаперевозок заставляет авиакомпании и поставщиков наземного обслуживания расширять свои эксплуатационные мощности и повышать эффективность. Поскольку спрос на авиаперевозки продолжает расти, заинтересованные стороны отрасли сосредоточены на расширении своих возможностей для удовлетворения растущих потребностей пассажиров и поддержания бесперебойной работы в аэропортах.
• Авиакомпании все чаще внедряют автоматизированные системы обработки багажа, регистрации и посадки для оптимизации операций и повышения качества обслуживания пассажиров. Эти достижения включают киоски самообслуживания, мобильные приложения и автоматизированные системы багажа, которые в совокупности способствуют более эффективным и удобным процедурам авиаперевозок.

Исходя из типа обслуживания, рынок разделен на обработку пассажиров, обработку грузов, обработку самолетов, обработку пандусов, обработку топлива и нефти и другие. Сегмент пассажирских перевозок доминировал на мировом рынке с выручкой более 33 миллиардов в 2023 году.

• Рост числа авиапассажиров создал растущий спрос на упрощенные процессы обработки пассажиров. Чтобы повысить эффективность и сократить время ожидания, аэропорты инвестируют в автоматизированные решения, включая киоски для самостоятельной регистрации, мобильные посадочные талоны и средства самообслуживания. Эти технологические достижения направлены на улучшение общего опыта путешествий путем упрощения и ускорения различных этапов поездки в аэропорт.
• Авиакомпании и наземные операторы усиливают свое внимание к повышению качества обслуживания пассажиров с помощью персонализированных услуг. Они реализуют комплексные программы лояльности, предоставляя обновления рейсов в режиме реального времени по различным каналам и предлагая индивидуальную помощь для путешественников с особыми потребностями. Эти инициативы, направленные на повышение общей удовлетворенности клиентов, быстро становятся стандартной практикой в авиационной отрасли, отражая растущий акцент на индивидуальный уход и внимание к комфорту и удобству пассажиров.

Северная Америка доминировала на мировом рынке систем наземного обслуживания самолетов в 2023 году, составляя более 40%. Североамериканский рынок переживает значительный сдвиг в сторону автоматизации и интеграции передовых технологий. Внедрение автоматизированных систем обработки багажа, автономных наземных транспортных средств и роботизированных решений для повышения эксплуатационной эффективности и сокращения времени оборота занимает видное место в Северной Америке. Индустрия наземных систем обработки воздушных судов США является жизненно важным компонентом авиационной промышленности, поддерживая эффективную работу аэропортов и авиакомпаний. Этот рынок охватывает широкий спектр услуг, включая обработку пассажиров, обработку багажа, обслуживание самолетов, операции на рампе и обработку грузов.

Рынок систем наземного обслуживания воздушных судов в Европе является жизненно важным компонентом комплексной авиационной инфраструктуры. Благодаря многочисленным международным аэропортам и высокому объему воздушного движения Европа переживает трансформацию в услугах наземного обслуживания, обусловленную технологическими достижениями, нормативными изменениями и меняющимися ожиданиями пассажиров.

В январе 2024 года Агентство по авиационной безопасности Европейского союза объявило о своем предложении регулировать наземное обслуживание в аэропортах ЕС. Эта инициатива направлена на повышение безопасности, кибербезопасности и последовательности во всех наземных операциях до и после полетов, предоставляя преимущества как пассажирам, так и авиакомпаниям.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает значительный рост спроса на авиаперевозки, чему способствует растущий средний класс и рост располагаемых доходов. Этот рост числа авиапассажиров побуждает аэропорты увеличивать пропускную способность, что повышает спрос на эффективные услуги наземного обслуживания. По мере того, как все больше людей поднимаются в небо, аэропорты расширяют свои возможности для размещения притока, что еще больше усиливает потребность в упорядоченных наземных операциях. Ожидается, что эта тенденция сохранится, а пассажиропоток в регионе, по прогнозам, значительно увеличится в ближайшие годы, что укрепит важность надежных услуг наземного обслуживания в поддержке растущего авиационного сектора региона.

Японский рынок систем наземного обслуживания воздушных судов обусловлен растущим спросом на воздушные перевозки, технологическими инновациями, усилиями по обеспечению устойчивости и сильным акцентом на безопасность. По мере развития отрасли поставщики наземного обслуживания должны внедрять стратегии автоматизации и цифровизации при формировании стратегических партнерских отношений для поддержания конкурентоспособности и удовлетворения растущих потребностей авиационного сектора. Эти достижения и сотрудничество имеют решающее значение для поставщиков, чтобы эффективно управлять растущими сложностями наземных операций, улучшать качество обслуживания и решать проблемы, связанные с расширением японского авиационного рынка. В апреле 2024 года японская авиационная промышленность наращивает усилия, чтобы подчеркнуть важность наземного обслуживания аэропортов, которые необходимы для предоставления наземных вспомогательных услуг, включая наведение самолетов в аэропортах.

Рынок Китая быстро развивается, что обусловлено быстро развивающейся авиационной промышленностью страны, увеличением пассажиропотока и значительными инвестициями в инфраструктуру аэропортов. Будучи одним из крупнейших авиационных рынков в мире, Китай сталкивается с уникальными вызовами и возможностями в улучшении своих услуг наземного обслуживания.

Рынок Южной Кореи является неотъемлемой частью растущего авиационного сектора, чему способствует увеличение пассажиропотока и значительные инвестиции в инфраструктуру аэропортов. Являясь ключевым игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южная Корея уделяет особое внимание повышению эффективности и безопасности своих аэропортов. Спрос на авиаперевозки в Южной Корее неуклонно растет, что обусловлено сильной экономикой и растущим средним классом. Этот рост числа пассажиров подталкивает аэропорты к расширению своих возможностей и улучшению услуг наземного обслуживания для размещения большего количества рейсов и оптимизации операций.

Доля рынка систем наземного обслуживания самолетов

Конкуренция в отрасли наземных систем обработки воздушных судов является жесткой, обусловленной такими ключевыми факторами, как цена, дифференциация продукции, качество обслуживания и стратегическое партнерство. Авиакомпании ищут экономически эффективные решения, заставляя поставщиков предлагать специализированные услуги и инновационные технологии, повышающие эффективность и безопасность. Ключевые игроки на мировом рынке, включая Swissport International, dnata, SATS, Menzies Aviation и Worldwide Flight Services, конкурируют за качество обслуживания, инновации и эффективность. Цена остается важной, особенно для крупных контрактов. Компании выделяются тем, что предлагают передовое или экологичное наземное вспомогательное оборудование. Глобальное присутствие имеет жизненно важное значение, поскольку фирмы расширяют сети для обеспечения контрактов в разных регионах. Надежные операции и надежное обслуживание клиентов необходимы для долгосрочного партнерства авиакомпаний и аэропортов.

Авиационная система наземного обслуживания Market Companies

Основными игроками, работающими в отрасли систем наземного обслуживания аэропортов, являются:

• Обработка аэро
• Airproper
• Alliance Ground International
• Атлантическая авиация
• Авиатор
• Авиакомпания Celebi
• Обработка DAS
• Дната
• GAT Airline наземная поддержка
• Фрапорт
• Авиакомпания Menzy
• Авиационные услуги Primeflight
• Quantem Aviation Services
• САТА
• Подпись Поддержка полетов
• Swissport International
• Группа TLD
• Сервис Unifi

Системы наземного обслуживания самолетов Новости отрасли

• В апреле 2024 года на предприятиях Mallaghan в Данганноне, Северная Ирландия, и Атланте, штат Джорджия, будет произведено усовершенствованное решение для погрузчиков багажа для самолетов Mallaghan SkyBelt, что знаменует собой значительное новшество в наземном вспомогательном оборудовании (GSE).
• В сентябре 2023 года Menzies Aviation, главный сервисный партнер аэропортов и авиакомпаний по всему миру, объявила об успешном продлении своего соглашения с Jazeera Airways, ведущим бюджетным перевозчиком Кувейта. Эта веха знаменует собой значительный прогресс в их расширяющемся партнерстве, охватывающем пассажирские, пандусные и грузовые авиаперевозки в семи аэропортах в пяти странах.

Отчет по исследованию рынка систем наземного обслуживания воздушных судов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу услуг

• Обработка пассажиров
  • Услуги регистрации
  • Услуги гостиной
  • Потерянные и найденные услуги
  • Услуги Gate
  • Другие
• Обработка грузов
• Обработка воздушных судов
  • Обслуживание и ремонт самолетов
  • Другие
• Управляемость стволами
  • Обработка багажа
  • маршал
  • Анти-/ледяной
  • Очистка кабины
  • Парковка
  • Другие
• Обработка топлива и нефти
• Другие

Рынок, аэропорты

• Международные аэропорты
• Внутренние/региональные аэропорты

Рынок, конечный пользователь

• Коммерческий
  • пассажир
  • груз
• Военный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка