Объем рынка грузовых авиаперевозок, доля и прогноз - 2032

Размер рынка авиагрузов

Размер мирового рынка воздушных грузов в 2023 году оценивался в 185,3 миллиарда долларов США и, по прогнозам, вырастет на 4,3% в период с 2024 по 2032 год. К началу 2024 года ИАТА сообщила о росте авиаотрасли на 13,4% в грузовых тонно-километрах (КТК). Этот рост электронной коммерции революционизирует индустрию грузовых авиаперевозок. Несмотря на растущую двусмысленность политики и торговые конфликты, авиационная отрасль достигла значительного прогресса в 2023 году. Это было обусловлено низкими базами в 2023 году, высоким спросом на электронную коммерцию и сбоями в отрасли морских грузовых перевозок.

Авиаперевозки в первом полугодии этого года показали исключительно хорошие результаты, достигнув всех новых рекордов, несмотря на продолжающиеся торговые трения и политическую двусмысленность. Это также может быть связано с активной деятельностью в электронной коммерции и сбоями в цепочках поставок морских перевозок в мировой морской отрасли.

Развитие грузовых авиаперевозок во многом обязано росту глобальной торговой связи, достигнутой благодаря соглашениям о свободной торговле, а также расширению экономической взаимозависимости между странами. Растущий спрос на авиаперевозки для выхода на новые рынки обусловлен необходимостью перемещения дорогостоящих товаров малого объема. Временные характеристики доставки, доступные при перевозке грузов воздушным транспортом, превышают регулярные продолжительности перевозки, обеспечивая более быстрое время транзита, что повышает производительность цепочки поставок.

Рынок авиаперевозок тенденции

• Одноплатформенный Parser использует технологию искусственного интеллекта вместе с устройствами Интернета вещей и блокчейн-системами для улучшения возможностей мониторинга грузов, обеспечивая доставку и повышая операционную производительность.
• Решения для мониторинга температуры в режиме реального времени для скоропортящихся грузов служат для модернизации логистических операций, предоставляя возможности интеллектуальных грузовых систем.
• Наряду с экспедиторами, авиакомпании увеличивают свой флот и добавляют специальное грузовое оборудование из-за роста спроса на воздушные грузоподъемность.
• Например, в ноябре 2023 года DHL Express увеличила свои логистические функции по всему миру, закупив дополнительные грузовые B777 и еще больше расширив сотрудничество с Boeing.
• Грузоотправители, которые перемещают фармацевтические препараты и свежие пищевые продукты через цепочку поставок, часто нуждаются в улучшенных системах управления температурой, известных как решения для холодильных цепей.
• Системы мониторинга в режиме реального времени поддерживают требования к контролю температуры во время транспортировки, что минимизирует порчу продукта при сокращении потерь.
• Электронные воздушные накладные (eAWB) уничтожили бумажные системы для более быстрых и эффективных операций обработки.
• Авиакомпании тратят средства как на экономичные самолеты, так и на устойчивое авиационное топливо (SAF) для достижения целевых показателей выбросов углерода. Быстрое внедрение компенсационных программ наряду с методами экологической логистики способствует созданию устойчивых воздушных грузовых операций.

Анализ рынка авиаперевозок

Исходя из обслуживания, рынок сегментирован на экспресс- и генеральные воздушные грузы. Анализ показывает, что общий сегмент грузовых авиаперевозок сохранил более 55% доминирования на рынке грузовых авиаперевозок в 2023 году с прогнозами, превышающими 150 миллиардов долларов США к 2032 году.

• Общие воздушные грузы лидируют на рынке с его адаптируемой способностью эффективно перемещать несколько типов продуктов для обслуживания различных отраслей промышленности, включая электронику и розничную торговлю.
• Специализированный груз нуждается в индивидуальных методах обработки, таких как климат-контроль, но общий груз требует меньше сложностей обработки наряду с экономической эффективностью.
• Общий спрос на воздушные грузы увеличился благодаря быстрому росту электронной коммерции, поскольку это позволяет эффективно доставлять большие объемы посылок. Общий груз остается доступным для компаний благодаря простым нормативным стандартам и базовым логистическим системам, которые стимулируют масштабируемые бизнес-операции.
• General Air Cargo сохраняет свои позиции в качестве жизненно важного сегмента, поскольку быстро адаптируется к требованиям рынка.

Исходя из конечного использования, рынок воздушных грузов делится на фармацевтические препараты и здравоохранение, потребительскую электронику, автомобильную, розничную и электронную торговлю, продукты питания и напитки и другие. Сегмент розничной и электронной коммерции в 2023 году занимал более 25% доли рынка.

• Ожидаемое время доставки менее одного дня привело к тому, что розничные магазины вместе с платформами электронной коммерции стали основными драйверами рынка воздушных грузовых перевозок.
• Например, в октябре 2023 года FedEx Express представила ускоренное решение для международных перевозок, предназначенное для предприятий, которые используют своевременное управление запасами.
• Рост глобальных онлайн-покупок привел к увеличению потоков компактных высокоценных пакетов, подходящих для доставки по воздуху.
• Быстрое распространение через национальные границы дает компаниям электронной коммерции серьезные конкурентные преимущества на рынке. Временный характер спроса на электронную коммерцию стал основным фактором роста для воздушных грузовых операций.
• Например, в декабре 2023 года логистическое подразделение Али Бабы Кайняо организовало ежедневные регулярные грузовые рейсы, соединяющие Китай с основными европейскими городами, специально для трансграничных потребностей онлайн-торговли. Расширенная сеть помогает компаниям отправлять товары между странами, тем самым завоевывая лучшие позиции на мировых рынках.

• В 2023 году на рынок воздушных грузов США приходилось более 70% выручки в регионе Северной Америки и, как ожидается, к 2032 году превысит 50 миллиардов долларов США. На долю США приходится наибольшая доля авиаперевозок, поскольку они имеют обширную логистическую инфраструктуру, передовые услуги и высокие требования внутреннего и внешнего рынка.
• Американские аэропорты являются важным центром международной торговли, поскольку они предлагают модернизированные объекты, а также развитую инфраструктуру и обширные грузовые перевозки.
• Например, в январе 2024 года UPS расширила услуги авиаперевозок в Мексику и Канаду, используя Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) для стимулирования электронной коммерции.
• Рынок воздушных грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет из-за растущих торговых обязательств в сочетании с сильными производственными базами и растущим рынком электронной коммерции в Китае, Японии и Индии.
• Франция и Нидерланды являются очень важными странами для авиаперевозок благодаря современной инфраструктуре аэропортов и широкому охвату региональных сетей.
• Например, в сентябре 2023 года в рамках стратегии роста DHL Express запустила специализированные грузовые маршруты из Нидерландов и Франции, что усилило европейскую роль в глобальном бизнесе авиаперевозок благодаря развитым системам аэропортов и торговой инфраструктуре.
• Рынок воздушных грузов растет за счет специализированных грузовых сегментов, включая фармацевтические препараты и скоропортящиеся товары, поскольку европейские перевозчики активно инвестируют в логистические решения с контролируемой температурой. Существенная в мире сеть грузовых авиаперевозок поддерживает Европу в качестве своей центральной точки, несмотря на нормативные требования и экологические проблемы.

Доля рынка авиаперевозок

• В топ-3 компаний на рынке грузовых авиаперевозок входят United Parcel Service, FedEx Corporation, Kuehne+Nagel, которые контролируют более 30% всего рынка.
• Глобальные отраслевые власти лидируют на рынке благодаря технологическим логистическим инновациям, разработанным специально для электронной коммерции, здравоохранения и производства.
• Их технические достижения в системах слежения, а также анализ данных в режиме реального времени и решения для доставки с контролируемой температурой обеспечивают надежную и эффективную транспортировку грузов.
• Руководители компаний зарекомендовали себя как пионеры отрасли благодаря поставкам надежных масштабируемых решений, которые поддерживают глобальное улучшение устойчивости и торговли в судоходных операциях.

Рынок грузовых авиаперевозок

Основными игроками, работающими в индустрии грузовых авиаперевозок, являются:

• United Parcel Service
• FedEx Corporation
• Кюне + Нагель
• ДСВ Панальпина
• DHL International GmbH
• БД Шенкер
• Китайские авиалинии
• Nippon Express
• Международные экспедиторы
• СЕВА Логистика

Ведущие компании в отрасли грузовых авиаперевозок используют как стратегическое сотрудничество, так и слияния и поглощения вместе с технологическим мастерством и устойчивыми инвестициями в НИОКР для улучшения операционной деятельности. Благодаря этим усилиям компании достигают интеграции современных логистических решений в сочетании с оптимизированными цепочками поставок, что приводит к повышению эффективности обслуживания. Благодаря слияниям и поглощениям предприятия получают более широкий охват бизнеса и расширенные ресурсы в дополнение к улучшенному инновационному потенциалу в развивающихся воздушных грузоперевозках.

Ведущие авиагрузовые компании достигают устойчивого конкурентного лидерства за счет значительных расходов на исследования и разработки. Например, в мае 2024 года FedEx Express направила 3,2 миллиарда долларов США на исследования и разработки, которые были сосредоточены на решениях по логистике и модернизации флота на основе искусственного интеллекта и внедрении устойчивого авиационного топлива (SAF). Эксплуатация грузовых авиаперевозок обеспечивается за счет увеличения бюджета исследований и разработок компании на 19% по сравнению с предыдущим периодом.

Новости индустрии грузовых авиаперевозок

• В январе 2024 года на хабе ИБП, расположенном в Луисвилле Кентукки, были введены в эксплуатацию автономные системы обработки грузов. Эта роботизированная система направлена на улучшение производительности, а также снижение человеческой ошибки при обработке пакетов для достижения лучшего результата.
• Вновь созданные маршруты доставки в UPS подчеркивают увеличение объемов обработки небольших, но дорогостоящих пакетов, чтобы стало проще и быстрее доставлять их компаниям и их клиентам. В феврале 2024 года DHL Express стала пионером в создании специализированных воздушных грузовых маршрутов для экспресс-обслуживания, что обеспечивает поддержку растущего спроса на электронную коммерцию в Европе и Северной Америке.
• В ноябре 2023 года Air France-KLM Cargo представила расширенную логистическую систему с контролируемой температурой, которая отвечает растущим потребностям в фармацевтических препаратах и скоропортящихся продуктах. Надежность управления холодильными цепями будет повышена благодаря новым холодильным установкам, а также передовым технологиям отслеживания, в которые компания в настоящее время инвестирует.
• В октябре 2023 года новые грузовые лайнеры Heroic Boeing 777 стали частью парка Singapore Airlines Cargo, поскольку ожидали большего спроса со стороны глобальных тенденций торговли и электронной коммерции. Расширение поможет авиакомпании увеличить свой спрос на электронику наряду с автомобильными запчастями и фармацевтическими препаратами.

Отчет об исследовании рынка воздушных грузов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, через сервис

• Экспресс воздушный груз
• Общий воздушный груз

Рынок по отгрузке

• внутренний
• Международный

Рынок, к концу использования

• Фармацевтика и здравоохранение
• потребительская электроника
• автомобильный
• Розничная и электронная коммерция
• Еда и напитки
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка