Объем рынка расширенной упаковки, доля, тенденции, анализ-2034

Расширенный объем рынка упаковки

Мировой рынок передовой упаковки оценивался в 38,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,5% и достигнет 111,4 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как растущая миниатюризация электронных компонентов и растущее внедрение искусственного интеллекта.

На рынке передовой упаковки наблюдается всплеск спроса из-за растущей миниатюризации электронных устройств, используемых в бытовой электронике, автомобилестроении и промышленности. Миниатюризация позволила применять электронику в обширных областях, таких как медицинские приборы, автомобилестроение, космические приложения, промышленная автоматизация и другие. В секторе мобильности растущий спрос на легкие автомобили с нулевым уровнем выбросов привел к росту спроса на автомобильную электронику. Миниатюризация является решением, поскольку она позволяет создавать более компактные и интеллектуальные электронные компоненты и схемы в автомобиле.

Растущая тенденция к миниатюризации стимулирует рост передовых корпусов, таких как 3D-упаковка, упаковка систем на кристалле etc. 3D упаковка позволяет миниатюризировать за счет наложения слоев схем друг на друга, значительно минимизируя площадь, занимаемую компонентами на печатной плате. Такой подход не только экономит место, но и сокращает расстояние, на которое распространяются электрические сигналы, что приводит к более высокой производительности устройства.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на современную упаковку, ведущие литейные компании все чаще инвестируют в создание новых заводов. Например, в августе 2024 года TSMC приобрела завод Tainan 4 компании Innolux для производства чипа на пластине на подложке (CoWoS). Кроме того, в октябре 2024 года TSMC решила приобрести еще одну старую фабрику Innolux в Нанке, чтобы удовлетворить растущий спрос на CoWoS для искусственного интеллекта.

Растущее внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях также способствует росту передовой упаковки. Продолжающийся рост применения искусственного интеллекта в беспилотных автомобилях для расширенной аналитики данных значительно увеличил спрос на вычислительные мощности и память. Традиционный процесс проектирования чипов сталкивается с жесткими ограничениями, чтобы удовлетворить требования ИИ к высокой скорости передачи данных и низкой задержке. Передовые упаковочные решения позволяют интегрировать несколько чипов в один корпус, повышая производительность. Передовые технологии корпусирования, такие как интеграция 2.5D и 3D, позволяют объединять память и логические чипы, значительно сокращая расстояние, которое должны проходить данные. Такая близость повышает скорость связи и энергоэффективность. Эти передовые решения для упаковки являются важными инновациями для обеспечения HBM, необходимого для рабочих нагрузок ИИ.

Ключевые компании, занимающиеся усовершенствованной упаковкой, должны инвестировать в подложку со стеклянным сердечником для облегчения 3D-упаковки все более сложных чипов для сетевых приложений искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, 5G/6G, требующих более высокой плотности транзисторов, более низкого энергопотребления и более высокой скорости передачи данных.

Передовые тенденции рынка упаковки

• Переход к 3D IC и архитектуре на основе чиплетов является одной из важных тенденций в области усовершенствованной упаковки Вертикально укладывая кристаллы или комбинируя меньшие модульные чиплеты, производители могут оптимизировать пространство и повысить общую производительность. Чиплеты обладают преимуществом модульности, позволяя проектировщикам повторно использовать проверенные блоки и комбинировать компоненты, адаптированные к конкретным приложениям. Это не только снижает затраты на разработку, но и ускоряет вывод продукции на рынок.
  
• Управление теплом становится первоочередной задачей для производителей, чтобы контролировать тепловое расширение. Передовые методы корпусирования, такие как встроенные технологии охлаждения и оптимизированные тепловые интерфейсы, помогают обеспечить надежность и долговечность высокопроизводительных устройств. Такие методы, как интеграция микрожидкостных охлаждающих каналов непосредственно в корпус и передовые материалы теплового интерфейса, все чаще используются для смягчения проблем, связанных с тепловым нагревом.
  

Расширенный анализ рынка упаковки

В зависимости от типа упаковки рынок делится на упаковку с флип-чипом, упаковку на уровне пластины с вентилятором (WLP), встраиваемую кристалл, разветвленную упаковку и 2,5D/3D.

• Сегмент передовой упаковки на основе флип-чипов в 2023 году составил 24 млрд долларов США. Корпус на основе флип-чипа поддерживает ADAS, информационно-развлекательные системы и электрификацию транспортных средств в современных автомобилях. В этом типе упаковки чип переворачивается и соединяется непосредственно с подложкой с помощью паяльных выступов, что уменьшает длину пути сигнала и сопротивление. В основном он используется для межсоединений с высокой плотностью, таких как мобильные устройства и автомобильная электроника.
  
• Сегмент усовершенствованной упаковки Fan-in Wafer Level Packaging (WLP) в 2022 году составил 3,1 млрд долларов США. В Fan-in Wafer Level Packaging (WLP) упаковка напрямую интегрирована на уровне пластины, что устраняет необходимость в отдельной подложке упаковки. Весь процесс упаковки выполняется на уровне пластины, что сокращает производственные этапы и затраты по сравнению с традиционной упаковкой. Вентилятор WLP широко используется в компактных, чувствительных к цене приложениях, таких как акселерометры, гироскопы, датчики давления. Хотя у него есть ограничение в виде более низкой плотности ввода-вывода по сравнению с технологиями fan-out и flip-chip.
  
• В 2021 году сегмент усовершенствованной упаковки для встраиваемых штампов составил 598,9 млн долларов США. В усовершенствованной корпусе встраиваемого кристалла полупроводниковый чип встраивается в органическую подложку, печатную плату или кремний, а не монтируется сверху, что приводит к компактной и прочной структуре.  Этот тип в основном используется для ультратонких и миниатюрных электронных конструкций. Его использование уменьшает толщину упаковки и общую занимаемую площадь.
  
• В 2023 году на сегмент усовершенствованной упаковки пришлось 4,3 млрд долларов США. Технология Fan-out позволяет увеличить плотность входов/выходов (I/O) за счет перераспределения межсоединений за пределы исходной площади кристалла, в отличие от Fan-in WLP, который ограничен размером кристалла. В отличие от традиционной упаковки с флип-чипом или 2.5D, Fan-Out не требует промежуточного устройства или подложки, что снижает общий размер, сложность и стоимость упаковки.
  
• Сегмент усовершенствованной упаковки на основе 2,5D/3D составил 2,6 млрд долларов США в 2022 году. В 2.5D/3D интеграция чиплетов логики, памяти, FPGA и GPU осуществляется в одном корпусе для повышения производительности и функциональности системы. Тепло эффективно распределяется по промежуточному устройству, что делает его пригодным для мощных приложений, таких как искусственный интеллект и высокопроизводительные компьютеры (HPC).
  

В зависимости от области применения рынок передовой упаковки делится на потребительскую электронику, автомобильную, промышленную, медицинскую, аэрокосмическую и оборонную и другие.

• Ожидается, что в 2024 году сегмент потребительской электроники будет составлять 73,4% мирового рынка благодаря растущему использованию технологий упаковки 2,5D и 3D, которые позволяют создавать компактные упаковочные устройства IC, что позволяет создавать более тонкие смартфоны, умные часы и гарнитуры AR / VR.
  
• Ожидается, что в 2024 году на автомобильный сегмент будет приходиться 11,1% мировой индустрии передовой упаковки. Усовершенствованные технологии корпусирования на уровне пластины (FOWLP) и 3D IC повышают энергоэффективность и целостность сигнала в автомобильных электронных блоках управления (ЭБУ), усовершенствованных системах помощи водителю (ADAS) и информационно-развлекательных системах. Усовершенствованные вычисления искусственного интеллекта для LiDAR, радаров и процессоров машинного зрения позволяют принимать решения в режиме реального времени в автономных транспортных средствах за счет гетерогенной интеграции и упаковки на основе чиплетов.
  
• Ожидается, что в 2023 году сегмент промышленного применения составит 4,7% мирового рынка из-за растущей промышленной автоматизации. В области промышленной автоматизации усовершенствованная упаковка обеспечивает интеграцию датчиков, исполнительных механизмов и систем управления в компактную и надежную упаковку. Усовершенствованное упаковочное решение System-in-Package (SiP) помогает миниатюризировать компоненты без ущерба для функциональности, что позволяет разрабатывать более компактных и интеллектуальных роботов для автоматизации производства.
  
• Ожидается, что в 2022 году на сегмент здравоохранения будет приходиться 4,2% мирового рынка передовой упаковки. Кардиостимуляторы и нейростимуляторы являются важными имплантируемыми устройствами в сфере здравоохранения. Передовые технологии упаковки, такие как герметичные упаковки, защищают чувствительную электронику от биологических жидкостей, коррозии и воздействия окружающей среды, продлевают срок службы этих устройств. Кроме того, усовершенствованная упаковка обеспечивает интеграцию микрофлюидных систем, датчиков и биочипов в диагностические устройства в местах оказания медицинской помощи, такие как портативные глюкометры и анализаторы ДНК. Эти важные функции в приложениях для здравоохранения стимулируют рост сегментов.
  
• Ожидается, что в 2021 году на сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности будет приходиться 1,7% мирового рынка. Аэрокосмической и оборонной промышленности требуются системы, способные выдерживать суровые и экстремальные условия, включая высокую радиацию, экстремальные температуры и механические нагрузки. Усовершенствованная упаковка с герметичными уплотнениями и защищенные упаковочные решения обеспечивают работоспособность компонентов космических аппаратов, спутников и военной техники в таких условиях.
  

В 2024 году на Северную Америку приходилась наибольшая доля в 29% мирового рынка передовой упаковки. Большая доля этого рынка в регионе принадлежит государству.

• В 2024 году на рынок США пришлось 10,2 млрд долларов США. Передовая упаковочная промышленность Соединенных Штатов, вероятно, будет определяться растущим вниманием правительств к лидерству страны в области передовой упаковки. Например, в феврале 2024 года правительство США объявило о Национальной программе усовершенствованного производства упаковки и предложило финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов США для ускорения технологического прогресса в области предварительной упаковки в США.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок передовой упаковки в Канаде достигнет 1,7 млрд долларов США. В марте 2023 года США и Канада вступили в партнерство для укрепления производства передовой упаковки и печатных плат. Кроме того, правительство США объявило о выделении 50 миллионов долларов США в соответствии с Законом об оборонном производстве компаниям, работающим в области передовой упаковки в США и Канаде. Это сотрудничество имеет решающее значение для повышения роли Канады на канадском рынке.
  

В 2024 году на долю Европы приходилось 19,4% мирового рынка передовой упаковки. Факторами, поддерживающими рост современной упаковки в Европе, являются стратегия ключевых игроков рынка и поддержка со стороны государства и организаций.

• Ожидается, что к 2024 году передовая упаковочная промышленность Германии достигнет 2,6 млрд долларов США. Рост рынка современной упаковки в Германии объясняется растущим интересом и вниманием компаний в Германии. Например, в феврале 2025 года ERS electronic GmbH объявила о расширении географии, открыв производственные и научно-исследовательские центры в Барбинге, Германия. Центр специализируется на удалении клеевых пластин и панелей, обработке коробления и управлении температурным режимом, поддерживая европейских клиентов практическими испытаниями и инновациями. Такие компании, как ERS, повысят роль Германии на рынке.
  
• Ожидается, что рынок передовой упаковки в Великобритании будет расти в среднем на 9,6% в течение прогнозируемого периода. В мае 2023 года правительство Великобритании опубликовало национальную стратегию Великобритании в области полупроводников, которая способствует сотрудничеству, стимулирует инновации и поддерживает цепочки поставок, стимулируя развитие передовых упаковочных технологий.
  
• Ожидается, что передовая упаковочная промышленность Франции будет расти в среднем на 9% в период с 2025 по 2034 год. Французские потребители отдают предпочтение электронным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и умные бытовые приборы, которые требуют передовой упаковки. Кроме того, существует растущая тенденция к внедрению новых передовых технологий упаковки, таких как 2.5D/3D, что еще больше стимулирует спрос на полупроводники во Франции.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок передовой упаковки Италии достигнет 2 миллиардов долларов США. В декабре 2024 года Европейская комиссия объявила об одобрении предоставления итальянскому государству финансирования в размере 1,4 миллиарда долларов США для поддержки силиконовой коробки в строительстве испытательного центра для производства и тестирования полупроводников в Италии. Такая организационная поддержка будет способствовать росту рынка в Италии.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок передовой упаковки в Испании достигнет 1 миллиарда долларов США. Испания имеет сильную производственную базу для нескольких полупроводниковых компаний. Кроме того, географическое положение страны обеспечивает легкий доступ к европейскому рынку, что делает ее привлекательным местом для производителей передовой упаковки полупроводников.
  

В 2024 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 43,3% мирового рынка передовой упаковки. Присутствие ведущих производителей полупроводников в регионе в сочетании с государственной поддержкой стимулирует рынок в этом регионе.

• Ожидается, что передовая упаковочная промышленность Китая будет расти в среднем на 11,1% в течение прогнозируемого периода. Из-за ограничений на экспорт высокопроизводительных чипов в США Китай сосредоточился на ускорении своего рынка, чтобы устранить ограничения в цепочке поставок. Компании делают акцент на передовой упаковке, инвестируя в нее, например, ведущие игроки рынка из Китая, такие как HT-Tech и Tong Fu Advance, вкладывают миллиарды долларов в проекты передовой упаковки.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 18,4% рынка передовой упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В марте 2024 года TSMC объявила о своем плане создания передовых мощностей по упаковке чипов в Японии. Расширение TSMC последовало за значительными государственными субсидиями и растущими инвестициями в полупроводниковый сектор Японии. Такие стратегии помогают Японии позиционировать себя в качестве ключевого игрока на мировом рынке.
  
• Ожидается, что рынок передовой упаковки в Южной Корее будет расти в среднем на 13,2% в течение прогнозируемого периода. В сентябре 2024 года Южная Корея объявила об инвестициях в размере 205 миллионов долларов США в исследования и разработки полупроводниковой упаковки для укрепления передовых возможностей упаковки, таких как 3D-стекирование и гетерогенная интеграция. Этот шаг был предпринят для укрепления глобальных позиций Южной Кореи, стимулирования технологического прогресса и развития отечественных упаковочных мощностей для получения конкурентного преимущества. Эта государственная поддержка будет стимулировать рынок в Южной Корее.
  
• Ожидается, что рынок передовой упаковки в Индии будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 13,7% в течение прогнозируемого периода. Благодаря благоприятной среде в Индии компании расширяют свой полупроводниковый бизнес в Индии, например, в сентябре 2024 года Henkel объявила о своем плане открыть прикладную лабораторию в Ченнаи к 2025 году для поддержки местных производителей. Эта стратегия расширения фокуса компании на полупроводниках в Индии делает акцент на передовых упаковочных решениях, таких как флип-чипы и разветвленные конструкции.
  
• Ожидается, что рынок передовой упаковки в Австралии и Новой Зеландии будет расти в среднем на 10,5% в течение прогнозируемого периода. Внедрение передовой упаковки в Австралии и Новой Зеландии поддерживается растущим спросом на снижение энергопотребления. Новая Зеландия уделяет большое внимание устойчивому развитию и возобновляемым источникам энергии. Таким образом, она демонстрирует растущий интерес к разработке и внедрению передовых технологий, таких как усовершенствованная упаковка для снижения энергопотребления. Поскольку страна продолжает инвестировать в передовые технологии, рынок в регионе ANZ будет неуклонно расти.
  

В 2024 году на долю Латинской Америки приходилось 4,6% мирового рынка передовой упаковки.

• Ожидается, что передовая упаковочная промышленность Бразилии будет расти в среднем на 10,6% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Бразилии объясняется спросом на передовые полупроводники с передовыми технологиями упаковки. Отрасли промышленности в Бразилии переходят от традиционных к более совершенным формам корпуса, таким как 2.5D/3D, многокристальные модули (MCM) и системы в корпусе (SiP).
  
• Ожидается, что рынок передовой упаковки в Мексике будет расти в среднем на 8,4% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Мексике объясняется растущим спросом конечных пользователей на передовую упаковку. Географическая близость к США и низкая стоимость рабочей силы являются основной причиной роста полупроводниковой промышленности в Мексике. Кроме того, те же факторы могут стимулировать рынок в Мексике.
  

В 2024 году на Ближний Восток и Африку приходилось 3,6% мирового рынка передовой упаковки.

• В 2024 году на долю ОАЭ приходилось 33,5% передовой упаковочной промышленности Ближнего Востока и Африки. Рынок ОАЭ обусловлен растущим спросом на интеллектуальные упаковочные решения, правительственными инициативами по поддержке производства.
  
• Ожидается, что рынок передовой упаковки в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 6,7% в течение прогнозируемого периода. Рынок Саудовской Аравии обусловлен государственными инвестициями в производство полупроводников, растущим спросом на электронику и инициативами в области устойчивого развития. Правительственная инициатива, такая как Саудовский полупроводниковый форум, поощряет отраслевое сотрудничество, а другая инициатива, такая как  Vision 2030, способствует локализации и привлечению глобальных игроков. Эти шаги позволят расширить возможности упаковки в регионе.
  
• К 2034 году рынок передовой упаковки в Южной Африке достигнет 473,4 млн долларов США. Растущий спрос на электронику, государственная поддержка местного производства и инициативы в области устойчивого развития.
  

Доля рынка усовершенствованной упаковки

Передовая упаковочная промышленность является конкурентоспособной и умеренно консолидированной с присутствием признанных глобальных игроков, а также местных игроков и стартапов. В топ-5 компаний на мировом рынке входят ASE Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), Tongfu Mikcroelectronics Co. Ltd., JCET Group Co., Ltd. и Powertech Technology Inc., на долю которых в совокупности приходится 31,9%. Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) лидирует в масштабировании упаковки ИС. Их технология Integrated Fan-Out (InFO) широко используется для обеспечения высокой производительности и снижения энергопотребления. Например, технология TSMC CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) позволяет интегрировать несколько чипов в одном корпусе, что играет важную роль в высокопроизводительных вычислениях и приложениях искусственного интеллекта.

Advanced Semiconductor Engineering (ASE) Group является пионером в области технологии System-in-Package (SiP). Технология SiP объединяет несколько микросхем и пассивных компонентов в одном корпусе, что уменьшает размер и повышает производительность электронных устройств. Решения SiP, предлагаемые группой ASE, широко используются в автомобилестроении, бытовой электронике и приложениях IoT.

ASE Group расширяет свой бизнес за счет увеличения производственных мощностей. Например, в феврале 2025 года ASE запустила свой пятый завод в Пенанге, Малайзия, расширив свои мощности до 3,4 миллиона квадратных футов. Этот шаг был направлен на расширение расширенных возможностей упаковки и тестирования, поддержку искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и автомобильных приложений. Это расширение укрепляет роль ASE в глобальной цепочке поставок полупроводников на фоне растущего спроса на технологии упаковки чипов нового поколения.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) в первую очередь конкурирует на рынке, сотрудничая с другими организациями для ускорения производственных циклов электронных устройств. 

Tongfu Mikcroelectronics Co. Ltd предоставляет широкий спектр передовых упаковочных технологий, увеличивая инвестиции в исследования и разработки.

Передовые компании на рынке упаковки

В топ-5 компаний, работающих в индустрии передовой упаковки, входят:

• Группа ASE
• Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC)
• Тонгфу Микроэлектроника Ко. Лтд.
• JCET Group Co., Ltd.
• Пауэртек Технолоджи Инк.
  

Передовые новости упаковочной индустрии

• В январе 2025 года Micron объявила о начале строительства в Сингапуре завода по производству усовершенствованной памяти с высокой пропускной способностью (HBM) стоимостью 7 млрд долларов США, который должен начать работу в 2026 году. Объект будет поддерживать спрос на полупроводники, основанный на искусственном интеллекте, создаст до 3000 рабочих мест и интегрирует автоматизацию искусственного интеллекта и устойчивые практики, укрепляя полупроводниковую экосистему Сингапура и передовое лидерство Micron в области упаковки.
  
• В октябре 2024 года TSMC и Amkor объявили о партнерстве по созданию передовых возможностей упаковки и тестирования в Пеории, штат Аризона. Это сотрудничество объединит технологии TSMC InFO и CoWoS, улучшив производство полупроводников для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Близость к заводам TSMC в Фениксе ускоряет производственные циклы, укрепляя полупроводниковую экосистему США и устойчивость цепочки поставок.
  

Этот расширенный отчет об исследовании рынка упаковки включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и (единицы объема) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу упаковки

• Флип-чип
• Вентиляторная упаковка на уровне пластины (WLP)
• Embedded-die
• Разветвление
• 2.5D/3D

Рынок, по применению

• Электроника
• Автомобильный
• Промышленный
• Здравоохранение
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка