Объем рынка усовершенствованных систем помощи водителю, отчет за 2034 год

Объем рынка усовершенствованных систем помощи водителю

Рынок передовых систем помощи водителю (ADAS) был оценен в 42,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 17,8%.

Снижение цен на датчики из-за постоянного развития полупроводниковых технологий ускорило способность производителей создавать компактные и легкие датчики. Это поможет уменьшить сложность и громоздкость системы ADAS и сделать передовые системы помощи водителю более доступными для более широкой потребительской базы, тем самым стимулируя рост рынка.

Например, с выпуском SmartSafe X-431 ADAS LITE в апреле 2023 года, который обладает эффективными возможностями калибровки, X-431 ADAS LITE доступен для использования в автомобилях. Это улучшает доступность и рост рынка, что делает технологию ADAS и другие функции автомобиля дешевле. Кроме того, отмечается, что внедрение передовых технологий наряду с увеличением продаж электромобилей способствует развитию систем ADAS.

По оценкам Global EV Outlook PowerPoint, в 2023 году в мире будет зарегистрировано около 40 миллионов электромобилей. Такая оценка стала возможной благодаря тому, что в 2022 году было продано и зарегистрировано около 14 миллионов электромобилей. Увеличение на 3,5 млн приобретенных электромобилей с 2022 года превышает все прогнозируемые целевые показатели продаж, что соответствует Global EV Outlook. Растущий спрос на электромобили требует от поставщиков услуг мобильности электромобилей модернизировать свои системы, особенно связанные с интеграцией функций безопасности.

Чтобы извлечь выгоду из возросшего спроса, в июле 2023 года Morris Garages India представила новую итерацию одного из своих электромобилей. ZS EV теперь доступен с возможностями автономного вождения второго уровня, которые поддерживают 17 функций ADAS, предусмотренных для автомобиля. По мере того, как все более экологически сознательные потребители внедряют электромобили, ожидания общественной безопасности наряду с требованиями потребителей обязательно ускорят дальнейшее совершенствование систем ADAS. Эти нововведения поощряются правительством, которое стремится поднять восприятие электромобилей общественностью на новый уровень.

Тенденции рынка передовых систем помощи водителю

• Слияние машинного обучения и искусственного интеллекта для расширения функциональных возможностей ADAS динамично изменило отрасль. Внедрение передовых технологий в транспортные средства повышает полезность и эффективность систем автоматизации вождения, тем самым способствуя более качественному и автоматизированному вождению.
  
• Например, в сентябре 2023 года AWS была выбрана в качестве стратегического партнера по облачным технологиям для разработки платформы автономного вождения для BMW Group. BMW Group планирует использовать решения AWS для создания ADAS для следующего поколения, «Neue Klasse» BMW автомобилей. Новая система будет использовать AI, IoT, ML и облачные сервисы AWS в дополнение к существующему облачному концентратору данных BMW, чтобы ускорить развертывание высокоавтономных автомобилей BMW.
  
• На рынке передовых систем помощи водителю (ADAS) заметно уделяется внимание функциям безопасности. Производители автомобилей и поставщики услуг в настоящее время сосредоточены на разработке функций ADAS, которые в первую очередь предотвращают дорожно-транспортные происшествия и повышают безопасность на дорогах. Это обусловлено повышенным значением, придаваемым технологиям ADAS как эффективным подходам к смягчению последствий аварий, что создает интерес к автомобилям со сложными защитными функциями, способствуя более безопасному вождению.
  
• Что касается подключения V2X, интеграция ADAS легче достигается при обмене данными между автомобилем и инфраструктурой. Эта инновация улучшает коммуникацию, а также чувствительность к ситуационной осведомленности за счет интеграции дорожного движения, дорожных препятствий и идентификации пешеходов. Например, чтобы улучшить технологию дополненного автоматизированного вождения, компания Magna Mobility Technology в декабре 2023 года заключила партнерское соглашение с NorthStar, Telia Sweden и Ericsson в рамках программы инноваций 5G для промышленных предприятий.
  
• Этот проект направлен на тестирование современных технологий ADAS с акцентом на V2X и связь между автомобилями (V2V). Технология V2X обеспечивает расширенные функциональные возможности ADAS, такие как совместное предотвращение столкновений, управление дорожным движением и контроль перекрестков, тем самым повышая безопасность дорожного движения и эффективное использование дороги. С ожидаемым дальнейшим развитием технологий V2X, они окажут большое влияние на будущие усовершенствованные системы помощи при вождении и распространение технологий для подключенных автомобилей.
  

Анализ рынка усовершенствованных систем помощи водителю

В зависимости от транспортного средства рынок подразделяется на PCV, LCV и HCV. Сегмент пассажирских коммерческих автомобилей (PCV) занимал более 60% доли рынка передовых систем помощи водителю в 2024 году, но к 2034 году сегмент HCV достигнет более 9 миллиардов долларов США.

• Проектировщики и производители легковых автомобилей в настоящее время предпринимают шаги по повышению комфорта, безопасности и удобства транспортных средств, внедряя через ADAS круиз-контроль, помощь в полосе движения, автоматическое экстренное торможение и технологию мониторинга пешеходов, которая ориентирована на современного потребителя.
  
• Внедрение функций ADAS в транспортных средствах растет беспрецедентными темпами, и особое внимание уделяется безопасности и комфорту водителя. Кроме того, операторы большегрузных автомобилей также начинают применять системы ADAS не только для соблюдения норм безопасности, но и для удовлетворения растущего общественного спроса на более безопасные способы транспортировки.
  
• В качестве примера можно привести Ford в апреле 2023 года, который объединил BlueCruise, что обеспечивает дистанционное вождение в некоторых частях Соединенного Королевства. Эта функция автоматически управляет автомобилем до тех пор, пока руки оператора не находятся в стороне от руля, а его взгляд направлен вперед.
  
• Пассажиры все больше ожидают более безопасных функций, поэтому Ford надежно встраивается в их автомобили и впоследствии предлагает передовые системы поддержки водителя, такие как управление без помощи рук, с дальнейшим развитием, которое ожидается в будущем.
  

В зависимости от датчика, рынок передовых систем помощи водителю делится на LiDAR, инфракрасный, ультразвуковой, радиолокационный и визуальный. Сегмент датчиков изображения занимал долю рынка около 34,9% в 2024 году, а ожидается, что сегмент радаров будет расти со среднегодовым темпом роста около 17,5% к 2034 году.

• Датчики изображения предоставляют визуальные данные, которые позволяют обнаруживать и распознавать объекты, такие как пешеходы, разметка полосы движения, дорожные знаки и другие элементы, что имеет решающее значение для функций ADAS, таких как обнаружение объектов, предупреждение о выезде с полосы движения, распознавание дорожных знаков и обнаружение пешеходов. Датчики изображения предоставляют визуальные продольные данные, которые, собирая и отслеживая движение тележек Andon в местах отдыха, например, распознают разметку полосы движения.
  
• Чтобы обеспечить эффективность при слабом освещении и низком энергопотреблении ADAS, производители создают датчики изображения нового поколения, чтобы помочь разработчикам ADAS с возможными вариантами.
  
• В мае 2023 года компания Onsemi выпустила датчики изображения Hyperlux для использования в приложениях ADAS. Серия Hyperlux содержит матрицы с разрешением 2,1 мкм, включая AR0823AT и AR0341AT. AR0823AT представляет собой 8-мегапиксельную (МП) цифровую камеру CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) с форм-фактором 1/1,8 дюйма. Разрешение AR0341AT составляет 3 МП. Усовершенствованные системы помощи водителю получают превосходное изображение с обоих датчиков.
  

В зависимости от технологии, рынок передовых систем помощи водителю делится на адаптивный круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом, обнаружение слепых зон, мониторинг водителя, предупреждение о лобовом столкновении, переднее освещение, AEB, ночное видение, проекционный дисплей, предупреждение о выезде с полосы движения, помощь при парковке, систему кругового обзора, распознавание дорожных знаков и систему контроля давления в шинах. Сегмент адаптивного круиз-контроля доминировал на рынке, составляя 24% доли рынка в 2024 году.

• Что касается искусственного интеллекта, машинное обучение в настоящее время включается в прогнозирование и разработку реакций для различных сценариев вождения на адаптивном круиз-контроле (система ACC). Эти изменения повышают точность работы систем круиз-контроля, которые управляют скоростью автомобилей, а также минимизируют раздражающие ненужные действия и уведомления.
  
• Например, AWS заключила партнерство с BMW в сентябре 2023 года. AWS разработает двигатели нового назначения для автомобилей BMW «Neue Klasse», массовое производство которых запланировано на 2025 год. В свою очередь, BMW Group будет использовать AWS в качестве поставщика облачных услуг для платформы автоматизированного вождения.
  
• Предстоящий облачный искусственный гибрид W AWS будет интегрирован с облачным хабом данных BMW на AWS и объединит AWS AI, генеративный AI, IoT, машинное обучение и системы хранения данных для ускорения автоматизации автомобилей BMW.
  
• Благодаря внедрению систем связи между автомобилями (V2V) автомобильный сектор движется к эре CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control). CACC позволяет транспортным средствам следовать с более близкими интервалами, координируя свою скорость и остановку, что повышает эффективность, уменьшает заторы на дорогах и повышает безопасность на дорогах.
  

В зависимости от канала сбыта рынок ADAS делится на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM доминировал на рынке, на его долю приходилось более 90% доли рынка в 2024 году.

• Темпы роста сектора OEM подпитываются ранним внедрением функций ADAS в новых автомобилях на этапе производства. Производители автомобилей теперь все чаще включают функции ADAS либо как часть базовой модели, либо в качестве дополнения. Эта практика на этапе производства в значительной степени способствует расширению канала сбыта OEM. 
  
• В связи с растущими знаниями потребителей, а также их спросом на сложные меры безопасности в автомобилях, OEM-производители стремятся сместить больше внимания в сторону функций ADAS. Например, компания SmartSafe в апреле 2023 года представила SmartSafe X-431 ADAS LITE. X-431 ADAS LITE обладает широкими возможностями калибровки, что делает его экономически идеальным ADAS для большинства автомобилей. 
  
• Ожидается, что растущее внимание, уделяемое OEM-производителями опыту вождения и комфорту клиентов, приведет к росту спроса на ADAS. Адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде с полосы движения и система обнаружения слепых зон работают вместе, повышая удобство вождения.
  

В 2024 году США будут доминировать на североамериканском рынке передовых систем помощи водителю (ADAS) с выручкой около 12,1 млрд долларов США.

• Активный интерес автомобильных и технологических компаний к модернизации региона с помощью интегрированных с транспортными средствами систем ADAS, а также интерес потребителей к улучшенным функциям безопасности и существующим жестким нормам безопасности обеспечили быстрое внедрение технологий ADAS в регионе.
  
• Например, в декабре 2023 года LG и Magna создали совместное предприятие для разработки автономных транспортных средств и сложных внутренних развлекательных систем. Это партнерство направлено на модернизацию передовых систем автоматизированного вождения (AD) и улучшенной ADAS от Magna с помощью передовых автомобильных информационно-развлекательных (информационно-развлекательных) систем LG.
  
• Чтобы удовлетворить потребности рынка передовых систем помощи водителю, это сотрудничество направлено на предоставление комплексных решений для автомобильного сектора, что будет стимулировать распространение технологий ADAS в Северной Америке.
  
• В связи с изменениями в предпочтениях клиентов и значительным вниманием со стороны регулирующих органов, различные OEM-производители все чаще внедряют возможности автомобильной ADAS в производимые ими автомобили. Это повышает вероятность того, что пользователи примут технологию ADAS. Например, в сентябре 2023 года BMW Group объявила о вступлении в стратегическое партнерство с Amazon Web Services. AWS будет предоставлять услуги инфраструктуры автоматизированного вождения в контексте вождения BMW Group. Поэтому BMW представляет автомобили нового класса с более высоким уровнем технологии ADAS и большей безопасностью и комфортом при вождении в США.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок ADAS в Германии значительно вырастет.

• Из-за распространения осведомленности потребителей, передовых технологий и строгого соблюдения правил безопасности, сегмент ADAS в Германии быстро растет. Европейские автопроизводители добавляют функции ADAS в свои автомобили, чтобы удовлетворить требования Euro NCAP и постоянно растущий спрос на безопасность и комфорт во время вождения в Европе.
  
• Восстанавливаясь быстрыми темпами, рынок Германии зависит от строгих стандартов соответствия и постоянного внедрения новых технологий, что подталкивает автопроизводителей к добавлению передовых функций безопасности в свои автомобили. Например, Bosch и Daimler недавно сотрудничали с Here Technologies для разработки ADAS для коммерческого транспорта в январе 2024 года. Это часть внедрения технологии Here's Advanced Traffic Patterns, которая определяет условия дорожного движения с помощью датчиков, телематических систем и мобильных устройств.
  

Китайский рынок передовых систем помощи водителю будет испытывать процветающий рост в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• В Китае расширение рынка ADAS особенно заметно из-за увеличения продаж автомобилей, бдительности в области безопасности дорожного движения и ужесточения правил в отношении безопасности. Рост в технологических секторах и сотрудничество в бизнесе между автомобильными компаниями и технологическими компаниями также будут способствовать росту этого рынка.
  
• Быстрое развитие городов в сочетании с государственной политикой и передовыми технологическими приложениями в производстве автомобилей привели к росту рынка ADAS. Например, в декабре 2023 года XPENG, китайский производитель умных электромобилей, объявил о расширении покрытия XNGP ADAS по всему Китаю. Система XNGP теперь будет использоваться в 200 городах, включая такие крупные города, как Тяньцзинь, Чэнду, Чанша, Сиань, Сиань и Ухань.
  

Доля рынка усовершенствованных систем помощи водителю

• На рынке представлены 10 компаний: Continental, Bosch, BorgWarner, Magna, VALEO, ZF Friedrichshafen, Gentex, HELLA, Mobileye и Renesas Electronics, которые будут иметь около 50% рыночной стоимости в 2024 году.
  
• Группа компаний Bosch совершенствует свои программы разработки сенсорных технологий, чтобы улучшить предлагаемые решения для мобильности. Компания интегрирует собственное облако IoT, чтобы предоставить пользователям подключенные и кросс-доменные решения от одного поставщика.
  
• Широкий портфель компании включает в себя передовые ADAS, включая радарные, видео- и ультразвуковые датчики, а также iBooster. Радарные датчики нового поколения Bosch устанавливают новый стандарт благодаря превосходному радиусу действия, широкому полю зрения и возможности разделения под большим углом. В соответствии с передовыми технологическими разработками, радарные датчики нового поколения Bosch имеют больший радиус действия и лучшие возможности разделения углов, а их многофункциональные камеры значительно улучшают восприятие окружающей среды.
  
• Континентальная компания переключила свое внимание на азиатский рынок автомобильных компонентов, технологий и систем, в том числе расширила свое бизнес-подразделение ADAS. Большая часть продаж компаний в регионе приходится на японских производителей, а китайские OEM-производители реализуют возможности постепенного роста.
  
• Наряду с этими изменениями, компания также расширила свою деятельность по разработке программного обеспечения ADAS в Индии с целью расширения бизнес-подразделения ADAS. В ноябре 2022 года компания открыла новое подразделение в своем Техническом центре Индии (TCI), чтобы увеличить свой вклад в развитие технологий безопасности в автомобилях. Кроме того, компания расширяет свои передовые решения в области мобильности за счет строительства новых объектов в разных частях мира.
  
• Delphi Technologies стремится сосредоточиться на инновациях, которые позволяют OEM-производителям перейти к более высоким уровням автономии и подключения. Кроме того, компания развивает технологическое партнерство с целью повышения маржинальности поставок соответствующих технологий для клиентов и создания гибких структур затрат. Решение ADAS от Delphi Technologies обслуживает 31 бренд, более 146 моделей с радарами и 284+ моделей с камерами. Программа для постоянного улучшения качества, расширения охвата новыми обновлениями программного обеспечения.
  

Передовые системы помощи водителю Компании рынка

Основными игроками, работающими в отрасли передовых систем помощи водителю (ADAS), являются:

• BorgWarner
• Континентальный
• Гентекс
• ХЕЛЛА
• Магна
• Мобильный глаз
• Ренезас Электроникс
• Бош
• ВАЛЕО
• ZF Фридрихсхафен
  

Рынок передовых систем помощи водителю отличается высокой конкуренцией благодаря присутствию ключевых игроков, включая Bosch Group, Delphi Technologies, Denso Corporation, Continental AG и ZF TRW. Улучшения в дизайне, конфигурации и послепродажном обслуживании являются основными областями, вызывающими беспокойство у участников отрасли. Ожидается, что отрасль станет свидетелем высокой конкуренции благодаря принятию нескольких стратегий, включая диверсификацию портфеля, разработку новых продуктов, а также слияния и поглощения для получения высокой заметности на рынке.

Конкурентное ценообразование является еще одним негативным фактором, влияющим на успех бренда на рынке передовых систем помощи водителю (ADAS). Ключевые инициативы по оптимизации затрат, принятые производителями, включают модернизацию продукции и оптимизацию операций в цепочке поставок для сокращения времени, связанного с производством и доставкой продукции. Участники рынка повышают качество продукции за счет использования передовых технологий

Передовые системы помощи водителю Новости отрасли

• В феврале 2024 года Infineon Technologies объединилась с Honda в последний день, подписав меморандум о взаимопонимании (MoU). Компания Honda выбрала компанию Infineon в качестве партнера по полупроводникам, чтобы обе стороны могли согласовать сроки производства своих продуктов и технологий. Взамен Honda будет обеспечена необходимыми технологиями и инструментами для разработки передовых конкурентоспособных автомобилей. Помощь в основном будет сосредоточена на силовых полупроводниках, ADAS и E/E архитектурах.
  
• В феврале 2024 года сотрудничество между Bosch и Microsoft было направлено на изучение возможностей использования искусственного интеллекта (ИИ) в транспортных средствах. Это партнерство сосредоточено вокруг генеративного искусственного интеллекта, который может создавать текст, изображения и сложные статистические модели с целью улучшения систем помощи водителю. Это сотрудничество рассматривает возможность изменения способа, которым технология искусственного интеллекта может улучшить функции безопасности в автомобилях и, в свою очередь, изменить автомобильную промышленность.
  
• В январе 2024 года компания NXP Semiconductors внедрила новую интегрированную радиолокационную SoC, способную передавать обширные данные радарных датчиков низкого уровня со скоростью 1 ГБ/с. Это расширяет семейство однокристальных однокристальных SoC для автомобильных радаров. Система помогает автопроизводителям улучшить секционирование ADAS нового поколения для программно-определяемых транспортных средств, обеспечивая плавный переход к новым архитектурам.
  
• В сентябре 2023 года Mobileye заключила партнерское соглашение с Valeo Imaging для производства радаров высокой четкости для мировых автопроизводителей. Сотрудничество направлено на разработку программно-определяемых радаров для современных функций помощи водителю и автоматизированного вождения. Эта технология радара может поддерживать решения Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) и функции автоматического вождения без использования глаз, обеспечивая богатое четырехмерное изображение окружающей среды на расстоянии до 300 метров.
  

Отчет об исследовании рынка усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Адаптивный круиз-контроль
• Автоматическое управление дальним светом
• Обнаружение слепых зон
• Мониторинг водителя
• Предупреждение о лобовом столкновении
• Фронтальное освещение
• Автоматический экстренный банкинг (AEM)
• Система ночного видения
• Проекционный дисплей
• Система предупреждения о выезде с полосы движения
• Система помощи при парковке
• Система кругового обзора
• Распознавание дорожных знаков
• Система контроля давления в шинах

Рынок, По датчикам

• Лидар
• Инфракрасный
• Ультразвуковой
• Радар
• Образ

Рынок, На автомобиле

• ПКВ
• Легкие коммерческие автомобили
• ВГС

Рынок, по каналам сбыта

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Индонезия
  • ANZ
  • Сингапур 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Иран
  • Турция