Рынок инфраструктуры 5G — по компонентам (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, услуги), по спектру (sub-6 ГГц, миллиметровые волны), по сетевой архитектуре (автономная (SA), неавтономная (NSA)) по режиму развертывания, по конечному использованию и прогнозу , 2024 - 2032 гг.

Объем рынка инфраструктуры 5G

Рынок инфраструктуры 5G оценивался в 6,65 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 45% в период с 2024 по 2032 год. С развитием умных городов, приложений IoT и автономных транспортных средств существует значительная потребность в более быстрых и надежных сетях связи.

Например, в августе 2024 года V.tal, глобальный поставщик решений для цифровой инфраструктуры, расширил свой бизнес, запустив комплексные инфраструктурные услуги 4G и 5G для наружной и внутренней среды в Бразилии.

Увеличение инвестиций со стороны правительств и частного сектора в развертывание 5G является важным фактором роста. Во всем мире страны признают важнейшую роль 5G в стимулировании экономического роста и технологических инноваций. Правительства распределяют частотный спектр, предлагают субсидии и реализуют политику по ускорению развертывания 5G. Между тем, операторы связи и технологические компании вкладывают значительные средства в модернизацию инфраструктуры для поддержки 5G, ожидая новых возможностей получения дохода от улучшенной мобильной широкополосной связи, сверхнадежной связи с низкой задержкой и массивной связи машинного типа.

Развитие индустрии 4.0 также подпитывает спрос на инфраструктуру 5G. По мере того, как отрасли внедряют автоматизацию, искусственный интеллект и машинное обучение, потребность в надежных сетях связи в режиме реального времени становится насущной необходимостью. Возможности 5G, такие как сегментация сети и периферийные вычисления, позволяют отраслям внедрять передовые приложения, такие как удаленный мониторинг, профилактическое обслуживание и интеллектуальное производство. Эта промышленная трансформация является важным фактором для инфраструктуры 5G, поскольку компании стремятся повысить эффективность, снизить затраты и оставаться конкурентоспособными во все более подключенном мире.

Одной из основных проблем на рынке инфраструктуры 5G являются высокие затраты на развертывание, связанные с созданием и обслуживанием необходимой инфраструктуры. Переход к 5G требует плотной сети малых сот, оптоволоконных кабелей и современных антенн, которые значительно дороже инфраструктуры, используемой для предыдущих поколений беспроводных сетей. Эти затраты могут быть непомерно высокими, особенно для операторов связи в развивающихся регионах, где финансовые ресурсы могут быть ограничены. Кроме того, текущие потребности в обслуживании и модернизации инфраструктуры 5G увеличивают финансовое бремя, что затрудняет операторам достижение быстрой окупаемости инвестиций.

Развертывание 5G в значительной степени зависит от доступа к высокочастотным диапазонам спектра, которые часто ограничены и подлежат строгому государственному регулированию. Задержки в распределении спектра или чрезмерно ограничительные правила могут замедлить процесс развертывания, повлияв на скорость создания сетей 5G. В некоторых регионах нормативно-правовая база для поддержки 5G еще не полностью разработана, что приводит к неопределенности и потенциальным задержкам. Кроме того, необходимость международной гармонизации диапазонов спектра добавляет еще один уровень сложности, поскольку несогласованность между странами может создать проблемы для глобального развертывания и функциональной совместимости 5G.

Тенденции рынка инфраструктуры 5G

Растущее внедрение технологии Open RAN (Radio Access Network) оказывает значительное влияние на отрасль инфраструктуры 5G. Позволяя операторам связи интегрировать аппаратное и программное обеспечение от различных поставщиков, Open RAN способствует большей гибкости, инновациям и экономической эффективности при развертывании сетей 5G. Такой подход не только снижает зависимость от решений от одного поставщика, но и ускоряет развертывание сетей 5G, особенно в районах с недостаточным уровнем обслуживания. Кроме того, Open RAN способствует конкуренции и снижает затраты в телекоммуникационной отрасли, делая 5G более доступным и масштабируемым в глобальном масштабе.

Например, в августе 2023 года компания Fujitsu предоставила NTT DOCOMO виртуализированное решение RAN 5G, совместимое с O-RAN ALLIANCE, для своей коммерческой сети. Это первый случай, когда NTT DOCOMO выбрала решение, совместимое с O-RAN, что подчеркивает стремление Fujitsu к гибкости, надежности и экономичности при развертывании инфраструктуры 5G.

Анализ рынка инфраструктуры 5G

В зависимости от комплектующих рынок делится на оборудование, программное обеспечение и услуги. Ожидается, что к 2032 году сегмент аппаратного обеспечения достигнет стоимости более 100 миллиардов долларов США.

• Развертывание сетей 5G требует значительных инвестиций в различные типы оборудования, включая базовые станции, антенны и сетевые маршрутизаторы. Масштаб и сложность инфраструктуры 5G, которая включает в себя плотную сеть малых сот и усовершенствованных антенн, приводит к значительным затратам на оборудование.
  
• По мере того, как операторы связи модернизируют свои существующие сети и выходят в новые регионы, спрос на передовое оборудование 5G растет. Это включает в себя не только первоначальную установку нового оборудования, но и текущую модернизацию в соответствии с развивающимися технологическими стандартами и требованиями к производительности.
  

По спектру рынок инфраструктуры 5G делится на суб-6 ГГц и миллиметровые волны. Сегмент mmWave является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 50% в период с 2024 по 2032 год.

• Последние достижения в технологии миллиметрового диапазона, в том числе усовершенствованные конструкции антенн и методы обработки сигналов, сделали более целесообразным развертывание сетей миллиметрового диапазона. Эти технологические усовершенствования снизили затраты и расширили практическое применение частот миллиметрового диапазона.
  
• Разработка новых и возникающих сценариев использования, требующих высокоскоростного подключения с низкой задержкой, стимулирует спрос на технологию миллиметрового диапазона. Такие приложения, как умные города, автономные транспортные средства и передовая промышленная автоматизация, значительно выигрывают от возможностей, предлагаемых частотами миллиметрового диапазона.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке инфраструктуры 5G в 2023 году, на ее долю приходилось более 30%. Регион является домом для некоторых из самых передовых технологических компаний в мире и первых последователей передовых технологий. Операторы связи и поставщики услуг в Северной Америке быстро внедряют и внедряют новые технологии, в том числе 5G, что приводит к значительным инвестициям и развитию инфраструктуры.

Рынок США продолжал демонстрировать устойчивый рост, обусловленный обширными инвестициями и инновациями. Лидерство страны в развертывании 5G поддерживается значительными капитальными затратами со стороны крупных операторов связи, таких как Verizon, AT&T и T-Mobile. Кроме того, правительство США сыграло ключевую роль, выделяя спектр для использования 5G и поддерживая развитие инфраструктуры с помощью таких инициатив, как Фонд цифровых возможностей в сельской местности.

Китайский рынок инфраструктуры 5G переживает быстрый рост, обусловленный обширной государственной поддержкой и масштабными инвестициями ведущих технологических компаний. Китайское правительство уделяет приоритетное внимание 5G в качестве стратегической национальной инициативы, выделяя значительные средства на расширение сети и технологическое развитие. Крупные игроки, такие как Huawei и ZTE, находятся на переднем крае, внося свой вклад в надежную цепочку поставок и ускоренное развертывание в городских и сельских районах.

Индустрия инфраструктуры 5G в Южной Корее быстро расширяется благодаря ее раннему внедрению и сильному акценту на интеграции технологии 5G в различные высокотехнологичные приложения. Проактивная политика правительства и значительные инвестиции в проекты умных городов и автономных транспортных средств создают благоприятную среду для роста 5G. Присутствие передовых технологических фирм и операторов связи, таких как SK Telecom и KT Corporation, которые являются лидерами в области инноваций и развертывания 5G, способствует дальнейшему расширению рынка.

Рынок инфраструктуры 5G в Японии растет благодаря конкурентному телекоммуникационному сектору и сильному акценту на расширении технологических возможностей. Поддержка со стороны правительства Японии в виде нормативно-правовой базы и распределения спектра играет решающую роль в содействии развертыванию 5G. Кроме того, акцент Японии на интеграции 5G в промышленные приложения, такие как робототехника и производство, стимулирует спрос на передовые сетевые решения. Совместные усилия крупных операторов связи, таких как NTT Docomo, SoftBank и KDDI, наряду с сильным акцентом страны на инновации и внедрение технологий, вносят значительный вклад в рост рынка.

Доля рынка инфраструктуры 5G

Huawei Technologies Co., Ltd. и Ericsson AB занимают значительную долю в отрасли инфраструктуры 5G. Компания Huawei, обладающая обширным портфелем решений 5G и глобальным охватом, известна своим широким спектром оборудования, программного обеспечения и услуг, которые поддерживают развертывание и оптимизацию сетей 5G. Компания Ericsson, не менее влиятельная, известна своим инновационным сетевым оборудованием и услугами, которые улучшают как радиосвязь, так и базовые сетевые аспекты 5G. Их большая доля на рынке отражает их доминирующее положение и ключевую роль в формировании будущего технологии 5G, обусловленную обширными инвестициями в исследования и разработки, широкой клиентской базой и глобальными операционными возможностями.

Другими крупными игроками на рынке являются Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Fujitsu Limited, AT&T Inc., Verizon Communications Inc., China Mobile Ltd., NTT DOCOMO, Inc., T-Mobile US, Inc., SK Telecom Co., Ltd., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc и Telefonica S.A.

Компании рынка инфраструктуры 5G

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

• Ericsson AB
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Корпорация     Intel
• Корпорация Nokia
• Qualcomm Incorporated
• Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
• Корпорация ZTE
  

Новости отрасли инфраструктуры 5G

• В августе 2024 года JTower в сотрудничестве с AGC Corporation и NTT Docomo представила первую в Японии «стеклянную антенну», которая превращает окна в базовые станции 5G Sub6. Эта инновация, реализованная в здании Shinjuku 3-chome East, направлена на эффективное расширение покрытия 5G при одновременной интеграции совместного использования инфраструктуры, что знаменует собой значительный прогресс в развертывании городских сетей 5G.
  
• В декабре 2023 года AT&T и Ericsson обнародовали план стоимостью 14 миллиардов долларов по развитию инфраструктуры 5G в США с помощью технологии Open RAN. К концу 2026 года 70% беспроводного трафика AT&T будет использовать платформы с открытыми возможностями, что повысит инновации, конкуренцию и эффективность развертывания сетей 5G.
  

Отчет об исследовании рынка инфраструктуры 5G включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Сети радиодоступа (RAN)
  • Базовая сеть
  • Транспортная сеть
  • Транспортная сеть
  • Антенны
• Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для управления сетью
  • Программное обеспечение для оркестрации сети
• Услуги
  • Консультирующий
  • Внедрение и интеграция
  • Техническое обслуживание и поддержка

Рынок, по спектру

• Ниже 6 ГГц
  • Нижняя полоса
  • Средняя полоса
• mmWave

Рынок, по сетевой архитектуре

• Автономный (SA)
• Неавтономный (NSA)

Рынок, по способу развертывания

• Городской
• Сельский
• Удалённый

Рынок, по размеру организации

• Малые и средние предприятия (МСП)
• Крупные предприятия

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Корпоративный/корпоративный
• Умный город
• Промышленный
• Энергетика и коммунальные услуги
• Транспорт и логистика
• Общественная безопасность и оборона
• Медицинские учреждения
• Розничный
• Сельское хозяйство
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA