스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 규모 및 점유율 보고서, 2034년
보고서 ID: GMI9846 | 발행일: March 2025 | 보고서 형식: PDF
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기준 연도: 2024
대상 기업: 15
표 및 그림: 300
대상 국가: 18
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스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 규모
글로벌 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 2024년에 214 억 달러로 평가되었으며 CAGR 10.8%로 성장하여 2034년까지 594억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고속 5G 네트워크의 글로벌 확장, 고속 데이터 파이버, 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 기술의 채택에 기인합니다.
AWS 2023 인프라 발표에서 언급한 바와 같이 Amazon Web Services(AWS) 및 Microsoft Azure와 같은 많은 글로벌 기술 대기업은 AI 워크로드, 하이브리드 클라우드 서비스 및 기타 데이터 집약적인 애플리케이션을 지원하기 위해 글로벌 데이터 센터 인프라 구축을 크게 강화했습니다. 동시에 EU의 Gaia-X 프로젝트와 같은 국가 주도의 유럽 중심 이니셔티브는 소버린 클라우드 시스템 구축을 목표로 합니다. 이는 차례로 유연하고 확장 가능한 스토리지 네트워킹 솔루션을 개발할 수 있는 더 넓은 기회를 창출합니다. AWS와 Microsoft는 이러한 이니셔티브에 대응하기 위해 유럽에 새로운 데이터 센터 건설을 시작했습니다.
이러한 확장은 기존 SAN 스토리지 아키텍처에서 포트 밀도가 높은 스위칭 인터커넥트로의 전환을 가속화합니다. 그 결과, SAN 스위치는 여러 클라우드 환경에서 데이터의 원활한 이동성과 함께 유연한 스토리지 확장을 제공하기 때문에 분리된 인프라의 전제 조건으로 입증되고 있습니다. 따라서 SAN 스위치가 현대 데이터 센터 인프라의 구성 요소로 두각을 나타내고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 공격적인 워크로드 통합 수요를 충족하기 위해 이러한 솔루션이 더 많이 배포될수록 데이터 센터 인프라는 기술적으로 더욱 발전합니다.
NVMe(Non-Volatile Memory Express over Fabrics)와 같은 기술은 엔터프라이즈 설정에서 더 짧은 대기 시간과 더 높은 처리량으로 스토리지 성능 표준을 재정의하고 있습니다. 예를 들어, Dell Technologies의 PowerStore NVMe 오퍼링은 이미 AI 기반 워크로드 및 실시간 데이터 처리를 처리하기 위해 레거시 스토리지 프로토콜을 대체하고 있습니다. 또한 (FCIA)와 같은 산업 범주는 2023년 백서를 통해 현재 스토리지 하위 시스템 및 후속 세대의 성능 요구 사항을 충족하기 위해 64G 파이버 채널의 광범위한 채택을 지지하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 기업은 지연 시간에 민감한 고성능 컴퓨팅 애플리케이션에서 NVMe 및 SSD 기술을 최대한 활용할 수 있도록 차세대 스토리지 미디어를 수용할 수 있도록 SAN 스위치를 업그레이드해야 합니다.
스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 동향
스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 분석
유형에 따라 시장은 파이버 채널 SAN 스위치와 이더넷 SAN 스위치로 분류됩니다. 2024년에는 파이버 채널 SAN 스위치가 전체 시장 점유율의 56%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 CAGR 12%로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.
배포 유형 산업에 따라 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 온프레미스, 클라우드 기반 및 하이브리드로 분류됩니다. 2024년에는 온프레미스 시장이 40.8% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 클라우드 기반은 12.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
온프레미스 시장은 현재 9.8%(2025-2034) 의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있으며 2024년에는 현재 87억 달러로 평가될 것입니다. 엄격한 규정 준수 요구 사항을 적용하는 부문에서 SAN 스위치 구현이 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 게놈 데이터를 처리하기 위해 64G 파이버 채널 스위치를 구현하기 위해 의료 기관과 Broadcom의 협력, 그리고 분류된 워크로드를 호스팅하기 위해 안전한 온프레미스 스토리지 패브릭을 구축하기 위해 최선을 다하고 있는 미국 국방부의 소버린 클라우드 이니셔티브(Sovereign Cloud Initiative)에서 입증되었습니다. 이러한 민감한 공간에서 규정 및 대기 시간 사양을 충족하는 고성능 SAN 스위치에 대한 수요를 유지합니다. 이러한 추세는 의료 및 방위와 같은 규제를 받는 비즈니스에서 온프레미스 SAN 스위칭에 대한 수요 증가를 지원할 것이며, 조직이 노후화된 인프라를 현대화하고 데이터 주권 및 짧은 대기 시간 요구 사항을 충족함에 따라 전체 시장 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
클라우드 기반 시장은 현재 2024년 총 시장 점유율이 59억 달러에 달하며 상당한 성장을 경험하고 있으며 연평균 성장률(CAGR)은 12.4%(2025-2034년)입니다. 클라우드 기반 SAN 스위치는 또한 하이퍼스케일러 파트너십을 통해 추진력을 얻고 있으며, 이는 Cisco가 AWS Outposts와 협력하여 Nexus Cloud Fabric을 구현하여 클라우드 기반 스토리지의 보다 통합된 오케스트레이션을 생성하고, AI/ML 교육 워크플로우를 최적화하기 위한 Google Cloud의 소프트웨어 정의 SAN 아키텍처와 협력함으로써 API 지원을 활용하여 관련 운영 비용을 절감하는 확장 가능한 정품 솔루션에 대한 더 큰 약속을 보여줍니다. 멀티 클라우드 스토리지 관리. 이러한 노력은 기업이 특히 하이퍼스케일 및 중소기업에서 AI/ML 워크로드 및 솔루션 배포를 지원하기 위해 확장 가능하고 비용 효율적인 스토리지를 우선시함에 따라 시장에서 클라우드 기반 SAN 스위치 배포를 가속화할 것입니다.
응용 프로그램 산업을 기반으로 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 데이터 스토리지 및 백업, 가상화, 데이터 센터, 엔터프라이즈 네트워킹, 클라우드 컴퓨팅 등으로 분류됩니다. 2024년 데이터센터는 전체 시장 점유율의 22.9% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 연평균 12.6%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 했다.
글로벌 데이터센터 시장은 현재 상당한 성장을 거듭하고 있으며, 2024년에는 51억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 예측 기간(2025-2034) 동안 12.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. SAN 스위치에 대한 요구 사항은 하이퍼스케일 데이터 센터의 확장과 함께 변화하고 있습니다. 예를 들어, AWS의 Graviton4 기반 데이터 센터는 AI 교육 클러스터에 Broadcom의 64G FC 스위치를 활용하고 있으며, 동시에 싱가포르의 Smart Nation Initiative는 국가 차원에서 디지털 서비스를 지원하기 위해 에너지 효율적인 SAN 패브릭을 배포하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 성장과 환경 효율성이 중요한 엔터프라이즈 데이터 센터에서 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
데이터 스토리지 및 백업 시장은 현재 상당한 성장을 경험하고 있으며 2024년에는 31억 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 9.9%(2025-2034)입니다. SAN 스위치 시장의 중요한 발전은 중요한 데이터 스토리지를 위한 고속, 저지연 스토리지 패브릭의 활용이 증가하고 있다는 것입니다. 예를 들어, 의료 산업에서 64G 파이버 채널 스위치를 사용하여 페타바이트 상당의 환자 이미징 데이터를 처리하고, NVMe-oF 지원 SAN 스위치를 사용하여 금융 산업에서 실시간 금융 거래를 백업할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 IT 및 금융과 같은 부문에서 데이터 무결성과 신속한 복구를 보장할 수 있는 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 패러다임 전환은 가동 중단 시간 및 데이터 손실로 인해 상당한 운영 또는 재정적 위험을 초래하는 애플리케이션의 경우 SAN 스위치 기술 내에서 더 빠른 속도로 혁신을 촉진하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 시장은 미국에서 꾸준히 확장되어 CAGR 11.6%를 달성하고 2024년에 42억 달러의 가치에 도달했습니다. Dell PowerSwitch는 Microsoft Azure와 협력하여 여러 클라우드 지역에서 NVMe/TCP 스토리지 풀링을 허용하고 엣지 클라우드 허브에 사용되는 주니퍼 SAN 스위치는 민첩한 API 기반 솔루션의 필요성을 강조함에 따라 클라우드 컴퓨팅의 확장은 하이브리드 아키텍처를 갖춘 SAN 스위치의 새로운 성장 기회를 주도하고 있습니다. 이를 통해 AI/ML 및 SaaS 애플리케이션을 위한 온프레미스 SAN과 클라우드 스토리지 간의 성능 격차를 해소하고 있으며, 이는 다시 SAN 스위치 시장을 확대하고 있습니다.
최종 사용 산업을 기반으로 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 금융 서비스, 통신, 정부, 미디어 및 엔터테인먼트, 항공 등으로 분류됩니다. 2024년에는 금융 서비스가 전체 시장 점유율의 34.9% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 CAGR 12.2%로 성장하여 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 했습니다.
금융 서비스 시장은 꾸준히 확장되어 CAGR 12.2%를 달성하고 2024년에 미화 75억 달러의 가치에 도달했습니다. 금융 부문은 고빈도 거래 및 블록체인 기반 결제를 지원하기 위해 SAN 스위치의 채택을 가속화하고 있으며, 많은 대형 투자 은행 및 주식 회사가 100μs 미만의 트랜잭션 처리를 위해 64G 파이버 채널 스위치를 배포하고 실시간 데이터 복제를 의무화하는 EU의 DORA(Digital Operational Resilience Act)를 통해 글로벌 시장에서 규정 준수를 보장하고 시스템 위험을 완화하는 초저지연 SAN 패브릭에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 SAN 스위치는 금융 부문의 경쟁력, 효율성 및 규정 준수에 없어서는 안 될 필수 요소가 되었습니다.
통신 시장은 CAGR 11.1%로 빠르게 성장하고 있으며 시장은 2024년에 최대 57억 달러에 달합니다. 글로벌 통신 회사들은 엣지 데이터 센터를 효과적으로 관리함으로써 IoT 및 AR/VR 애플리케이션을 위한 저지연 서비스를 촉진하기 위해 SAN 스위치를 5G 코어 네트워크에 통합하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 BharatNet 이니셔티브는 HPE SAN 솔루션을 활용하여 농촌 광대역용 스토리지 인프라를 통합하며, 급증하는 데이터 트래픽과 고급 연결성을 수용하기 위해 확장 가능하고 처리량이 높은 스위치의 필요성을 강조합니다. 이번 개발은 통신 제공업체가 5G 기술을 활용하고 디지털 격차를 해소하는 데 도움이 되는 SAN 스위치의 중요한 기능을 강조합니다.|
지역 산업을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 MEA로 분류됩니다. 2024년에는 북미가 전체 시장 점유율의 37.7% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 아시아 태평양은 12.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이었습니다.
미국 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 꾸준히 확장되어 CAGR 10.3%를 달성하고 2024년에 70억 달러의 가치에 도달했습니다. 이 시장은 하이퍼스케일 클라우드 성장과 Microsoft Azure가 Broadcom의 64G 파이버 채널 스위치를 사용하여 대기 시간이 짧은 스토리지를 최적화하는 AI 지원 데이터 센터에 150억 달러를 투자하는 것과 같은 정부 사이버 보안 요구 사항에 의해 주도됩니다. 또한 미국 에너지부(Department of Energy)의 엑사스케일 컴퓨팅 프로젝트(Exascale Computing Project)에서 핵 시뮬레이션 데이터 세트를 제어하기 위해 HPE SAN 패브릭을 채택함에 따라 국가 안보에 활용할 수 있는 고성능 스위치와 AI 주변기기 가속화 노력이 필요했습니다. 이러한 발전을 통해 미국은 공공 및 민간 부문의 자동화 적응성을 위해 차세대 SAN 처리량 혁신 혁신을 활용할 수 있게 되었습니다.
독일의 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 꾸준히 확장되어 10.9%의 CAGR을 달성하고 미화 8억 3,580만 달러의 가치에 도달했습니다. 인더스트리 4.0의 도입과 함께 독일의 SAN 스위치에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 Cisco MDS 스위치가 IoT 데이터 스트림 처리를 위해 라이프치히 스마트 팩토리에 통합됨에 따라 독일 연방 클라우드 이니셔티브(German Federal Cloud Initiative)는 확장 및 에너지 효율성에 중점을 두고 하이브리드 공공 부문 클라우드에 대해 NVMe-oF를 준수하는 SAN 패브릭을 의무화하고 있습니다. 이는 산업용 SAN 제조뿐만 아니라 디지털 주권 및 제조 분야의 혁신 기업으로서의 독일의 위치를 강조합니다.
영국에서는 SAN(Storage Area Network) 스위치 시장이 엄청나게 성장하여 CAGR 11.9%를 달성하고 미화 12억 달러의 가치에 도달했습니다. 영국에서는 현재 Lloyds Banking Group과 NHS에서 금융 산업의 인프라 SAN 시스템 현대화가 진행되고 있습니다. Lloyd's 뱅킹 그룹은 Dell PowerSwitch SAN의 인프라를 업그레이드하고 있습니다. 이러한 배포를 통해 GDPR에 따라 규정을 준수하는 트랜잭션 백업이 가능합니다. National Health Service는 게놈 데이터 스토리지를 위해 HPE SAN도 배포하고 있습니다. 이제 규제 산업에서 처리량이 많은 보안 스위치에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 영국이 데이터 주권을 위해 SAN 신뢰성을 유지하고 의료 분야의 혁신을 촉진하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
중국 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 CAGR 13%로 기하급수적으로 성장하고 있으며 현재 27억 달러를 차지합니다. 중국의 SAN 스위치 부문은 자립적인 기술 노력으로 인해 활발하게 성장하고 있습니다. 예를 들어, Alibaba Cloud가 운영하는 "Powered by X-Dragon" 이니셔티브는 AI 교육 클러스터에서 Huawei SAN 스위치를 활용하며, 광둥-홍콩-마카오 데이터 허브에서 설정한 의무는 데이터 주권 및 보안 법률로 인해 현지화된 SAN 패브릭을 준수하도록 강제하여 고밀도 주권 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 이는 SAN 확장과 클라우드 규제 경쟁에 초점을 맞춘 "중국의 더블 일레븐" 캠페인을 더욱 심화시킵니다.
일본 시장 SAN(Storage Area Network) 스위치는 꾸준히 성장하여 12.5%의 CAGR을 달성하고 미화 12억 달러의 가치에 도달했습니다. 일본의 SAN 스위치 시장은 의료 및 로봇 분야와의 긴밀한 관계로 인해 크게 성장했습니다. 후지쯔(Fujitsu)의 AI 지원 신약 개발 플랫폼은 NEC SAN 스위치로 구동되는 실시간 게놈 분석을 활용하고, 도요타의 스마트 팩토리는 히타치 SAN 패브릭을 사용하여 IoT 기반 생산 라인을 동기화하는 동시에 저지연 산업 부문에서 정밀 스토리지의 중요성을 강조합니다. 이로 인해 일본은 노인 요양 및 첨단 기술 제조 개발을 위한 틈새 SAN 혁신 국가가 되었습니다.
한국의 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장은 12%의 건전한 CAGR로 확장되고 있으며 6억 2,670만 달러의 가치에 도달했습니다. SK텔레콤의 5G XR Cloud가 삼성 SAN 솔루션을 활용하여 몰입형 콘텐츠 스토리지를 구현하고, 서울디지털재단이 저전력 확장 로직에 중점을 두고 엣지 노드에서 공공 서비스 데이터 중앙 집중화를 위해 Cisco SAN 스위치를 구축함에 따라 한국의 SAN 스위치 시장의 성장은 5G 및 스마트 시티 이니셔티브에 의해 지속되고 있습니다. 이는 고도로 연결된 도심을 위한 SAN 인프라 디지털화에 대한 한국의 글로벌 영향력을 보여줍니다.
스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 점유율
Cisco Systems, Inc.는 MDS 9000 시리즈와 같은 하이퍼스케일 AI 워크로드에 적합한 SAN 솔루션으로 SAN 스위치 시장을 선도하고 있습니다. Cisco는 멀티프로토콜 통합과 높은 포트 밀도를 지원하는 스위치의 안정성과 확장성으로 잘 알려져 있어 복잡한 스토리지 환경을 원활하게 관리하는 기업에 이상적입니다. Cisco는 또한 자사 제품을 조직에 더욱 매력적으로 만드는 고급 보안 기능으로 두각을 나타냅니다. Cisco의 2023 회계연도 4분기 수익 보고서에서 알 수 있듯이 혁신에 대한 집중은 두드러지며, 이 보고서는 대기 시간이 짧은 SAN 패브릭으로 인해 데이터 센터 부문에서 YoY 16%의 매출 성장을 추정했습니다.
Broadcom Inc.는 고속 파이버 채널 SAN 스위치, 특히 미션 크리티컬 의료 및 금융 부문에서 채택된 G720 시리즈를 전문으로 합니다. 이 스위치는 향상된 64G/128G 파이버 채널과 100μs 미만의 대기 시간을 제공하므로 AI/ML 및 실시간 분석에 필요한 매우 안정적인 스토리지 네트워크에 이상적입니다. Broadcom의 2023년 투자자 프레젠테이션 보고서에 따르면 SAN 스위치 부문의 매출이 전년 대비 X% 증가했으며, 이는 규정 준수 및 성능상의 이유로 레거시 인프라의 현대화에 대한 회사의 기여도를 보여줍니다.
Dell Technologies Incorporated는 SAN(Storage Area Network) 스위치 시장의 핵심 기업으로, 비즈니스 및 데이터 센터에 적합한 다양한 스토리지 네트워킹 솔루션을 제공합니다. SAN 스위치의 Dell EMC Connectrix 제품 라인을 포함한 Dell의 스위치는 뛰어난 상호 운용성, 성능 및 관리 용이성을 제공합니다. 미션 크리티컬 애플리케이션에 고속 연결을 제공하도록 설계되어 데이터 스토리지, 백업 및 복구를 향상시킵니다. Dell은 하드웨어 및 소프트웨어 기술, 가상화 및 클라우드 모두에 대해 사전 예방적 접근 방식을 취하고 있으며, 모든 부품을 강력한 인프라와 결합하여 손쉬운 지원 및 통합을 제공합니다.
HPE(Hewlett Packard Enterprise)는 하이브리드 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 애플리케이션에 적합한 HPE StoreFabric M 시리즈를 제공하여 SAN 스위치 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 스위치는 에너지 효율성과 확장성을 강조하여 통신 및 스마트 제조를 포함한 동적 소프트웨어 정의 스토리지 설정에 적합합니다. HPE의 2023 10-K Filing에 따르면, 인텔리전트 엣지 비즈니스 부문은 온프레미스와 클라우드 인프라를 원활하게 연결하는 SAN 패브릭에 대한 수요 증가에 힘입어 전년 대비 X%의 성장을 경험했습니다.
스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 회사
업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
스토리지 영역 네트워크 스위치 산업 뉴스
이 스토리지 영역 네트워크 스위치 시장 조사 보고서에는 다음 세그먼트에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 (볼륨 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.
유형 별 시장(Market)
지역/국가, 배포 유형 별
응용 프로그램 별 시장
시장, 최종 용도 산업별
위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.