재활용 종이 포장 시장 규모, 점유율, 동향 2034
보고서 ID: GMI13390 | 발행일: April 2025 | 보고서 형식: PDF
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재활용 종이 포장 시장 규모
글로벌 재활용 종이 포장 시장은 현재 미화 2,385억 달러를 차지하고 있으며 환경 규제 강화, 기업의 지속 가능성 약속 및 재활용 기술의 비용 효율성에 힘입어 2025년부터 2034년까지 5.1%의 CAGR로 성장 할 것으로 예상됩니다.
국내 시장의 제지 산업은 전 세계적으로 펄프 가격이 상승하고 현재 진행 중인 홍해 위기로 인해 악화됨에 따라 버진 등급에 대한 상당한 가격 조정을 겪었습니다. 한편, 재활용 종이 포장 시장의 수요 성장률에는 큰 변화가 있습니다. Greyparrot이 개발한 AI 기반 폐기물 분류 시스템과 같은 고급 폐기물 분류 기술은 폐기물 분류에서 95%의 정확도와 18%의 재료 손실 감소를 달성하여 폐기물 분류를 영원히 변화시키고 있습니다.
그 결과, 태국의 주요 제조업체 중 하나인 SCG Packaging은 버진 펄프를 재활용 섬유로 대체함으로써 영업 마진이 개선되는 것을 관찰했습니다. Smurfit Kappa는 또한 재활용 재료의 사용 증가로 인해 달성된 놀라운 연간 비용 절감에 주목했습니다. 전자 상거래의 채택 증가와 FMCG 산업의 급속한 성장으로 인해 이러한 시장은 재활용 종이 형태의 플라스틱에 대한 비용 경쟁력 있는 대안으로 무르익었고 이러한 재료의 더 빠른 교차 및 채택을 주도하고 있습니다.
PPWD(Packaging and Packaging Waste Directive)는 EU 회원국이 식품 위생이나 소비자 안전을 손상시키지 않으면서 재사용 가능한 포장재의 시장 점유율을 높이는 것을 포함하여 포장 폐기물 발생을 방지하고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 조치를 채택하도록 요구합니다. 이 지침은 또한 회수 및 재활용 목표를 설정하여 전체 포장 재활용 목표를 2025년까지 65%, 2030년까지 70%로 높입니다. 또한 EU의 2025년 목표와 같은 규제 요건 및 규정 미준수에 대한 연간 매출의 최대 4%에 대한 벌금이 부과됩니다. 네슬레와 같은 기업은 2025년까지 95% 재활용 가능한 플라스틱 포장재를 목표로 하고 EU 시장에서 플라스틱 공급을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
지속 가능한 포장에 대한 전 세계 소비자의 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 고객들이 재활용할 수 없는 소재를 사용하는 브랜드를 점차 멀리하고 있기 때문입니다. 이러한 추세는 플라스틱 포장재를 24% 줄이고, 그 대신 재활용 가능한 종이 대체재를 선택하겠다는 H&M Group의 전략적 이니셔티브에서 잘 드러납니다. 또한, 일회용 플라스틱 80,500톤을 줄이는 것을 목표로 하는 아마존의 친환경 관행 채택은 2023년까지 일회용 플라스틱 포장의 필요성을 연간 9% 감소시키는 것을 보여줍니다. 친환경 종이 포장으로의 전환은 확실하며, 이는 재활용 종이 포장재의 글로벌 시장으로의 전환을 용이하게 합니다.
재활용 종이 포장 시장 동향
재생 종이 포장 시장 분석
유형에 따라 시장은 골판지 상자, 접이식 상자, 종이 봉지 및 자루 등으로 분류됩니다. 골판지 상자 부문은 2024년에 45.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 종이 봉지 및 자루 부문은 예측 기간 동안 6.1의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
현재 골판지 상자 시장은 2024년 1,096억 달러를 차지하며 CAGR 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전자 상거래 및 물류의 급속한 확장으로 인한 지속 가능성에 대한 강력한 추세 때문이며, 제조업체는 재활용 종이로 더 강력하고 가벼운 포장재를 생산하기 위해 고급 재활용 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어, 지속 가능한 포장을 위한 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 이니셔티브와 품질 관리 강화를 위한 업계 협력은 전체 재활용 종이 포장 시장 성장을 주도할 것으로 예상되는 새로운 벤치마크를 설정하고 있습니다.
종이 봉지 및 자루는 현재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 연간 성장률 6.1%와 2024년 예상 가치 378억 달러로 복리를 형성하고 있습니다. 종이 봉지와 자루의 사용은 생산 및 제품 품질을 향상시키는 개선된 섬유 가공 기술과 규제 동인으로 인해 소매 및 식품 산업에서 증가하고 있습니다. 예를 들어, Statista의 지속 가능성 통찰력은 유럽에서의 친환경 쇼핑백 도입을 전체 재활용 종이 포장 생태계를 향상시킬 것으로 예상되는 중요한 요소로 강조하여 종이 봉지 생산을 개선할 것으로 예상됩니다. 이러한 조치로 인해 환경적 이점이 더욱 추가되어 플라스틱 포장에 대한 친환경 대안 역할을 합니다.
등급에 따라 재활용 종이 포장 시장은 완전 재생과 부분 재생으로 분류됩니다. 부분 재활용 부문은 2024년 56.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하며, 완전 재활용 부문은 CAGR 6.1%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
부분 재활용 부문은 현재 상당한 성장을 경험하고 있으며 2024년에는 1,339억 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률은 4.3%입니다. 부분적으로 재활용된 종이 포장재에서 강도와 내구성을 높이기 위해 재활용 가능한 재료와 가공되지 않은 섬유를 결합하면 출판 및 인쇄와 같은 새로운 부문에 적용할 수 있습니다. 생태학적 섬유 혼합 및 코팅의 혁신은 또한 북미 포장 산업에서 이 자원의 채택을 가속화했습니다. 이는 의심할 여지 없이 재활용 종이 포장 시장에서 친환경적이고 균형 잡힌 성장을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
완전 재활용 부문은 현재 연평균 6.1%의 성장률로 빠르게 성장하고 있으며 2024년 현재 1,046억 달러로 평가될 것입니다. 전체 재활용 종이 포장이 지배적인 시장 트렌드로 부상한 것은 재활용 섬유의 품질을 회수하고 향상시키기 위한 개선된 기술과 함께 엄격한 지속 가능성 규정에 의해 발생했습니다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 순환 경제 실행 계획(Circular Economy Action Plan) 및 EPA의 지속 가능한 자재 관리 보고서에서 언급했듯이 센서 기반 품질 평가 및 고급 잉크 제거 프로세스는 제품 무결성을 크게 개선하여 완전히 재활용된 포장 생태계의 전망을 가능하게 했습니다. 이러한 변화는 전체 시장에 혁명을 일으킬 것입니다.
최종 사용 산업을 기반으로 하는 재활용 종이 포장 시장은 식품 및 음료, 제약, 소비재, 소매 및 전자 상거래, 물류 및 운송, 산업, 의료 및 기타 산업으로 분류됩니다. 식음료 산업은 2024년에 35.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 6%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다.
식음료 시장은 연평균 6%의 성장률로 빠르게 성장하고 있으며 현재 2024년 837억 달러로 평가되고 있습니다. 즉석 식음료 시장은 바쁜 라이프스타일과 사람들의 편의로 인해 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 제품 안전과 유통 기한 연장을 강조하는 지속 가능한 포장으로의 전환이 증가하고 있음을 나타내며, 제조업체는 유제품 상자, 음료 캐리어 및 즉석 식품 용기와 같은 품목에 대해 재활용 종이 포장을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합(EU)의 규제 명령과 업계 리더의 이니셔티브는 더 오랜 시간 동안 열을 차단하고 더 안전한 옵션으로 작용할 식품 등급 재활용 코팅 및 차단 기술의 개발을 주도했습니다. 이러한 추세는 전체 시장을 형성하고 있으며 재활용 종이 포장의 전체 시장 성장을 크게 촉진할 것입니다.
소매 및 전자 상거래 부문은 현재 2024년에 345억 달러의 추정 가치와 4.8%의 연평균 성장률로 시장을 주도하고 있습니다. 지속 가능한 관행에 대한 소비자의 요구가 증가하고 규제 문제로 인해 악화됨에 따라 소매 및 전자 상거래 틈새 시장의 일부 소매업체는 재활용 종이 기반 랩으로 전환해야 했습니다. 예를 들어, 최근 Walmart가 온라인 배송 주문을 위해 완전히 재활용된 골판지 상자를 채택한 것과 친환경 포장과 매장 내 쇼핑을 통합하는 Target의 예비 시험을 생각해 보십시오. 마찬가지로, 가장 큰 물류 및 공급망 네트워크 중 하나를 보유한 Amazon은 가볍고 내구성이 뛰어난 재활용 골판지 상자에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
지역 산업을 기반으로 재생 종이 포장 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 MEA로 분류됩니다. 2024년 아시아 태평양 부문은 2024년 전체 시장 점유율의 33.9% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 CAGR 6.1%로 성장하는 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 합니다.
시장은 미국에서 꾸준히 확장되어 CAGR 4.4%를 달성하고 2024년에 561억 달러의 가치에 도달했습니다. 시장은 기업의 지속 가능성 약속과 연방 정부와 주 정부 간의 파트너십으로 인해 꾸준한 변화를 겪고 있습니다. 주목할 만한 사례는 Amazon의 "Climate Pledge Friendly" 이니셔티브로, 자체 상표 제품과 타사 판매자의 제품 모두에 재활용 종이 포장재를 사용하는 것을 강조합니다. 또한 캘리포니아와 같은 주에서는 전자 상거래에서 일회용 플라스틱을 금지하는 법률을 시행하여 소매업체가 퇴비화 또는 재활용 종이 옵션으로 전환할 것을 촉구했습니다. 이러한 이니셔티브는 순환 경제를 위한 포장재구상에 전념하는 기업 연합인 미국 플라스틱 협약(U.S. Plastics Pact)과 일치합니다. 기업 리더십과 지역 정책의 결합은 미국을 혁신적인 재활용 종이 솔루션의 선두 주자로 자리매김할 것입니다.
독일의 재생지 포장 시장은 꾸준히 확장되어 CAGR 5.2%를 달성하고 2024년에 미화 115억 달러의 가치에 도달했습니다. 시장은 높은 재활용률을 의무화하는 PPWD(Packaging and Packaging Waste Directive)를 포함한 유럽 연합 정책으로 인해 긍정적인 성장을 경험하고 있습니다. 또한 DS Smith와 Bosch가 구현한 AI 분류 시스템과 같은 현지 노력으로 광섬유 회수율이 향상되고 있습니다. 슈퍼마켓 체인은 신선한 제품을 위해 재활용 종이 봉지로 완전히 전환한 Lidl에 의해 설정되고 있습니다. 결론: 다양한 산업 간의 관계와 결합된 규제의 강도는 효율적인 종이 재활용 시스템 분야에서 독일의 리더십 위치를 더욱 강화할 것입니다.
중국에서는 재활용 종이 포장 시장이 확장되어 CAGR 6.9%를 달성하고 2024년에 326억 달러의 가치에 도달했습니다. 혼합 폐지 수입 중단은 국내 재활용 종이 수거 시스템으로 초점을 전환하여 중국 내 종이 재활용 부문의 확장으로 이어졌습니다. 이러한 발전은 알리바바(Alibaba)의 카이냐오(Cainiao)와 같은 주요 전자상거래 기업과의 협력에 힘입어 더욱 뒷받침되었는데, 이 회사는 연간 10억 건 이상의 배송을 위해 플라스틱 소포 포장지를 재활용 종이로 대체했습니다. 중국의 시범 프로그램인 "제로 웨이스트 시티(Zero Waste Cities)"도 선전과 같은 대도시 지역에서 순환 포장재 사용을 장려합니다. 중국의 대외 무역 제한과 함께 전자 상거래가 지배하는 비즈니스 모델은 빠르게 확장되는 재활용 종이 시장에서 중국을 보다 자율적으로 만들고 있습니다.
일본의 재생지 포장재 시장은 연평균 6.4%의 성장률을 달성하고 2024년에 156억 달러의 가치를 달성하는 등 상당한 확장을 경험하고 있습니다. 오지 홀딩스(Oji Holdings)와 산토리(Suntory)의 협력은 로봇 공학과 재료 과학을 활용하여 재활용 종이의 품질을 개선하려는 일본의 미래 지향적인 전략의 대표적인 사례입니다. 완전히 재활용 종이병으로 만든 음료 용기를 만들기 위한 공동 이니셔티브는 지속 가능한 제조 방법을 촉진하는 데 있어 최첨단 기술의 역할을 강조합니다. 이러한 진전은 순환 포장 솔루션을 채택하는 기업에 재정적 지원을 제공하는 정부의 녹색 성장 전략에 의해 강화됩니다. 이러한 기술 발전과 적응 가능한 정책이 결합되어 일본은 프리미엄 고품질 재활용 종이 제품의 시장 입지를 확대할 준비가 되어 있습니다.
한국에서는 재생지 포장재 시장이 확대되어 CAGR 5.9%를 달성하고 2024년에는 75억 달러의 가치에 도달하고 있습니다. 한국의 생산자책임재활용제도(EPR) 법은 재활용 소재를 사용하지 않는 브랜드에 벌금을 부과합니다. 이것이 롯데마트와 같은 소매업체가 부패하기 쉬운 식품의 플라스틱 포장을 없애고 재활용 종이를 선호하는 이유입니다. 정부의 '리사이클링 3.0(Recycling 3.0)' 이니셔티브는 재활용 섬유를 더 많이 이용할 수 있도록 AI 기반 폐기물 분류 시설도 후원하고 있다. 정책 및 규정을 준수하고 소매업을 준수함으로써 한국은 포장재의 순환 경제로 전환할 수 있습니다.
재활용 종이 포장 시장 점유율
재활용 종이 포장재는 혁신적이고 경쟁력 있는 분야입니다. DS Smith는 2024년에 68억 파운드의 매출을 보고했으며 재활용 종이 제품 판매로 상당한 금액을 벌었습니다. DS Smith는 이 부문에서 시장을 선도하며 지속 가능한 포장 제품과 서비스를 제공합니다. 시장의 선두 주자인 DS Smith는 패키징 솔루션의 지속 가능성과 효율성을 개선하기 위해 설계 및 생산 자동화 프로세스에 주력하고 있습니다. 관련 시장 솔루션을 제공하기 위해 끊임없이 노력함으로써 이러한 회사는 지속 가능한 재활용 포장 산업에서 성장을 달성하는 동시에 경쟁을 주도하고 있습니다.
International Paper는 여전히 방대한 글로벌 네트워크와 운영 범위를 활용하여 재활용 종이 포장 제품의 생산을 간소화하여 더 많은 수익을 창출하고 있습니다. 가치 있는 연구 개발에 투자하고 전략적 관계를 구축함으로써 이러한 회사는 제품을 개선할 수 있을 뿐만 아니라 시장 점유율을 보호하는 동시에 지속 가능한 개발 목표의 기준을 높일 수 있으며, 이는 재활용 종이 포장 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
스페인에 본사를 둔 Saica Group은 최첨단 종이 및 포장 솔루션, 특히 재활용 소재를 우선시하는 솔루션으로 잘 알려져 있습니다. 2024년 2월 12일, 회사는 골판지 및 접이식 상자 제품의 효율성과 지속 가능성을 개선하는 것을 목표로 첨단 재활용 시설 및 디지털 기술에 투자하여 생산 능력을 향상시키겠다는 의도를 발표했습니다. 지속 가능한 포장 및 티슈 생산에 종사하는 캐나다의 선도적인 회사인 Cascades Inc.는 티슈 페이퍼 및 골판지 용기를 포함한 많은 재활용 종이 제품을 전문으로 합니다. 이 회사는 또한 미국에서도 사업을 운영하고 있으며, 2024년에는 배출량을 줄이면서 섬유 회수율을 높이기 위해 새로운 재활용 기술을 구현하겠다고 밝혀 영향이 적은 친환경 포장 사업이라는 명성을 더욱 공고히 할 것이라고 밝혔습니다.
미국 최고의 포장 솔루션 공급업체인 WestRock Company는 다양한 친환경 제품을 보유하고 있습니다. 2024년 4월 9일, WestRock은 차세대 재활용 기술을 구현하고 지속 가능한 포장 옵션에 대한 증가하는 시장 수요를 해결하기 위한 전략인 전략적 인수를 추진하여 재활용 종이 포장 포트폴리오를 확장했습니다.
재활용 종이 포장 시장 회사
재활용 종이 포장 산업에서 활동하는 저명한 업체 목록은 다음과 같습니다.
재활용 종이 포장 산업 뉴스
재활용 종이 포장 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.
유형 별 시장(Market)
시장, 등급별
시장, 최종 용도 산업별
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