펫코크스 시장 규모 및 점유율, 성장 분석 보고서 2025-2034

보고서 ID: GMI1186   |  발행일: March 2025 |  보고서 형식: PDF
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펫코크스 시장 규모

글로벌 페트코크스 시장 규모는 2024년 221억 달러로 평가되었으며 2034년까지 392억 달러의 가치에 이를 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 페코크 또는 석유 코크스는 정유에서 생산되는 탄소가 풍부한 고체 물질입니다. 발전, 시멘트 제조 및 철강 생산과 같은 부문에서 연료 공급원으로 사용되며 다른 연료에 비해 발열량이 높고 비용 효율성이 높기 때문에 철강 생산으로 사용됩니다.

Petcoke Market

채택에 대한 환경 우려가 증가함에 따라 산업은 페코크와 같은 대체 공급원으로 전환하고 있습니다. 전 세계 정부는 탄소 배출 및 황 함량을 포함한 높은 오염률로 인해 석탄 사용을 줄이기 위해 더 엄격한 규정을 부과하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 중공업의 석탄 소비를 줄이기 위해 제14차 5개년 계획에 따라 더 엄격한 석탄 배출 기준을 시행했습니다. 그 결과, 시멘트 및 전력 사업에서 페트코크스에 대한 수요가 증가하여 2022년 전국 페트코크스 수입량은 14% 증가한 1,280만 톤을 기록했습니다.

정유 생산 능력의 성장은 석유코크스 시장을 지원하는 또 다른 주요 동인입니다. 정유 공장이 더 많은 원유를 정제할 수 있는 용량을 늘리면서 페트코크스의 생산량이 증가할 뿐만 아니라 중유 정제의 잔류물이기도 합니다. 예를 들어, 엑손모빌은 2023년 텍사스주 보몬트에 있는 정유소를 확장했습니다. 이로 인해 정제 용량이 하루 250,000배럴 추가되어 미국 에너지 정보국(Energy Information Administration)에 따르면 연간 약 120만 톤의 석유 코크스 생산량이 증가했습니다.

시멘트 및 철강 부문에 대한 긍정적인 전망은 또한 이러한 산업에서 저렴한 비용과 높은 에너지 가치로 인해 페코크를 활용하기 때문에 페코크에 대한 수요를 증가시킵니다. 중동 시멘트 산업은 2022년에 약 740만 톤의 페트코크스를 사용했으며, 이는 세계시멘트 및 콘크리트 협회(GCCA)에서 추정한 수치입니다. 이는 지역 건설 붐에 힘입어 올해 이 지역 전체의 시멘트 생산량이 약 1억 5천만 톤에 달했으며, 사우디아라비아의 네옴 시티와 카타르의 월드컵 이후 프로젝트와 같은 프로젝트가 진행되었습니다.

펫코크스 시장 동향

지역 공급, 잉여 및 수요에 의해 주도되는 페트코크스의 국제 무역 증가는 시장 성장에 도움이 되고 있습니다. 일부 지역에서는 사용할 수 있는 것보다 더 많은 페트코크스를 생산함에 따라 수요가 많은 지역으로의 수출이 증가하고 있으며, 이는 다시 비즈니스 환경을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, PDVSA와 국제에너지기구(International Energy Agency)의 무역 데이터에 따르면 라틴 아메리카, 특히 베네수엘라의 경우 2023년 베네수엘라는 2022년보다 10% 증가한 420만 톤의 페코크를 수출했습니다.

환경 문제는 대체 에너지원으로의 두드러진 전환을 주도하고 있습니다. 유럽의 산업 배출 지침에 따라 2020년 이후 석유 코크스 소비가 15% 감소했으며, 이에 따라 더 엄격한 배출 기준을 제안하고 있습니다. 그 결과, 인도를 포함한 개발도상국에서는 페트코크스가 다소 제한적으로 사용되더라도 시멘트 생산과 발전에 여전히 중요하기 때문에 페트코크스의 필요성이 증가하고 있습니다. 비용 효율성과 페트코크스의 배기가스 제어 기술의 사용은 이러한 수요를 촉진하는 데 도움이 됩니다.

페트코크스 가스화는 직접 연소와 관련된 환경 문제를 해결하기 위해 청정 에너지 및 화학 물질을 위해 페트코크스를 합성 가스로 변환하는 방법입니다. 예를 들어, 경제산업성에 따르면 2022년 일본의 가스화 공장은 150만 톤의 페코크를 처리했는데, 이는 2021년보다 20% 증가한 수치입니다. 이는 기존 연소보다 배출량이 적은 페코크 합성가스에서 수소와 암모니아를 생산하는 JGC Corporation의 프로젝트와 같은 공장에 대한 투자 덕분입니다.

펫코크스 시장 분석

Petcoke Market Size, By Grade, 2022 - 2034 (USD Billion)
  • 펫코크스 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 201억 달러, 210억 달러, 221억 달러로 평가되었습니다. 등급 세그먼트는 연료 등급 페트코크스와 소성 페코크로 나뉩니다.
  • 연료 등급 페트코크스는 석탄에 비해 에너지 가치가 높고 비용이 저렴하기 때문에 시멘트, 발전소 및 철강 생산과 같은 산업에서 연료로 일반적으로 사용됩니다. 예를 들어, 인도의 한 시멘트 공장은 연간 약 500,000톤의 연료 등급 페트코크스를 태워 가마에 전력을 공급하며, 저렴한 비용으로 급성장하는 도시를 위한 시멘트를 생산할 수 있습니다. 그러나 유황 및 금속 함량이 높습니다.
  • 철강 및 알루미늄 산업은 불순물을 제거하기 위해 원시 페트코크스를 가열하여 만든 더 순수한 형태인 소성 페코크에 의존합니다. 예를 들어, 북미의 알루미늄 제련소는 연간 약 200,000톤의 소성 석유코크스를 소비하여 500,000톤의 알루미늄을 생산할 수 있으며, 이는 경량 차량 부품이나 비행기 프레임으로 사용될 수 있습니다. 종종 98% 이상의 높은 탄소 순도와 낮은 불순물 수준으로 인해 바람직합니다.
Petcoke Market Revenue Share, By Application, 2024
  • 응용 산업은 발전소, 시멘트 산업, 철강 산업, 알루미늄 산업 등으로 분류되며, 발전소 부문은 2024년에 19.7% 이상의 석유 코크스 시장 점유율을 차지했습니다. 발전은 페코크의 중요한 응용 분야 중 하나이며, 다른 연료에 비해 높은 에너지 가치와 경제적 경쟁력으로 인해 연료를 공급받습니다.
  • 화력 발전소, 특히 청정 연료에 대한 접근성이 좋지 않은 지역에서 광범위하게 사용됩니다. 예를 들어, 인도의 전력 부문은 2023년 한 해 동안 1,400만 미터톤의 페트코크스를 사용하여 세계에서 가장 높은 소비자 중 하나로 선정되었습니다. 이 나라의 석유 코크스 의존도는 또한 증가하는 에너지 수요와 기저 부하 전력 수요를 공급하기 위한 저비용 연료의 필요성에 의해 유지되고 있습니다.
  • 페트코크스는 석탄에 비해 발열량이 높고 비용 이점이 있기 때문에 시멘트 제조의 주요 연료입니다. 시멘트 가마에 적용하면 운영 비용을 절감하는 동시에 클링커 제조에 필요한 높은 연소 온도를 보장합니다. 인도의 시멘트 부문에서만 2023년에 2,500만 미터톤의 페트코크스를 사용했으며, 이는 인도 전체 사용량의 약 40%를 차지합니다. 특정 지역의 엄격한 환경 통제로 인해 페트코크스 소싱 전환이 발생했으며, 기업들은 배출 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 저유황 유형으로 전환하고 있습니다.
  • 알루미늄 부문은 석유 코크스 수요의 또 다른 핵심 동인이며, 특히 알루미늄 제련을 위한 양극 생산의 핵심 원료인 소성 석유 코크스(CPC)에 대한 수요입니다. 알루미늄 허브인 중동은 2023년에 600만 미터톤의 소성 페트코크스를 사용했는데, 이는 이 지역의 제련 능력이 증가하고 있음을 나타냅니다. 자동차, 항공우주 및 건설 산업의 성장도 알루미늄 수요를 증가시켜 고급 페코크에 대한 수요를 간접적으로 주도하고 있습니다. 또한, 양극 생산의 기술 개발은 효율성을 향상시켜 알루미늄 가치 사슬에서 Petcoke의 위치를 공고히 하고 있습니다
U.S. Petcoke Market Size, 2022 - 2034 (USD Billion)
  • 2024년 현재 미국 페트코크스 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 80억 달러, 82억 달러, 84억 달러로 큰 변화를 겪고 있습니다. 경제적 효율성, 높은 에너지 수율 및 용광로의 탄소 공급원으로 사용을 기반으로 한 전력 및 철강 부문의 석유 코크스에 대한 수요 증가가 시장 확장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 미국만 해도 2024년에 5,440만 미터톤을 흡수했는데, 주로 철강과 전력으로 천연가스와 석탄에 비해 경제적 우위를 활용했습니다.
  • 유럽에서 페트코크스 수요는 주로 시멘트 및 철강 산업에 의해 주도되며, 이들은 비용 효율적인 연료 및 탄소원으로 석유코크스에 의존합니다. EU 배출권 거래제(ETS) 및 탄소 가격 책정과 같은 엄격한 환경 규제로 인해 업계는 더 깨끗한 대안을 채택하거나 탄소 포집 기술을 구현해야 했습니다. 예를 들어, 2023년 독일은 용광로의 연료를 석유 코크스에 의존하여 500만 미터톤의 철강을 생산했으며, 단일 대형 철강 공장은 연간 약 300,000톤의 연료 등급 석유 코크스를 소비합니다.
  • 아시아 태평양 지역은 인도와 중국을 포함한 국가의 급속한 산업화와 도시화에 의해 주도되는 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 펫코크스 시장입니다. 이 국가들은 특히 발전, 그리고 최근에는 급속한 도시화와 산업 부문 전반의 제품 채택으로 인해 시멘트 생산에 대한 수요가 급증했습니다.
  • 중동 및 아프리카 지역은 석유 코크스 시장에서 주목할만한 역할을 하며 사우디 아라비아와 UAE를 포함한 주요 수출국이 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 이 국가들은 전 세계 다양한 산업 분야의 수요를 지원하는 주요 공급업체이며, 이 지역의 알루미늄 산업은 소성 페코크의 주요 소비자 중 하나로 두드러집니다. 2023년 사우디아라비아만 해도 아시아와 유럽에 800만 톤의 페트코크스를 수출했습니다.
  • 라틴 아메리카는 시멘트 및 철강 산업이 주도하는 강력한 수요와 함께 석유 코크스 시장에서 점점 더 많은 역할을 하고 있습니다. 브라질 및 칠레와 같은 국가에서는 석유 코크스를 산업 응용 분야에 통합하는 방향으로 점점 더 전환하고 있으며, 이는 더 넓은 지역 추세를 반영합니다. 2023년 브라질의 페트코크스 소비량은 400만 미터톤에 달했으며, 대부분이 시멘트 생산에 연료를 공급했습니다.

펫코크스 시장 점유율

이 시장의 상위 5개 회사로는 BP PLC, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Valero Energy Corporation 및 Reliance Industries Limited가 있습니다. 이 회사들은 세계 시장 점유율의 50% 이상을 차지하고 있습니다.

  • BP PLC는 광범위한 인프라와 확립된 운영을 활용하여 북미와 유럽 전역에서 지배적인 시장 입지를 유지하고 있습니다. 2023년 BP는 페트코크스의 황 함량을 50% 줄이고 환경 친화적으로 만드는 새로운 정제 기술의 개발을 발표했습니다. 2023년 페트코크스 판매로 시장의 약 15%를 점유하고 35억 달러의 수익을 창출했는데, 이는 주로 전력 및 시멘트 산업의 압도적인 수요 때문입니다.
  • Chevron Corporation은 페코크의 주요 글로벌 생산 및 공급업체로, 산업 에너지 및 제조 요구 사항을 충족하기 위해 연료 등급 및 소성 품종을 모두 제공합니다. 2022년 셰브론은 인도의 거대 시멘트 제조업체와 저유황 페코크를 공급하는 계약을 체결하여 아시아 태평양 지역에서의 입지를 강화했습니다. 이 회사는 전 세계 석유 코크스 시장의 약 12%를 차지하고 있으며, 연간 약 1,000만 미터톤에 달하는 상당한 생산 능력을 갖추고 있으며 아시아와 유럽으로 대규모 수출 기회를 제공하고 있습니다.

펫코크스 시장 회사

석유 코크스 산업의 주요 시장 참여자는 다음과 같습니다.

  • 혈압
  • 쉐브론 코퍼레이션
  • 엑손 모빌
  • HF 싱클레어 코퍼레이션
  • 허스키 에너지
  • 마라톤 석유 공사
  • 옥스보우 코퍼레이션
  • 필립스 66 컴퍼니
  • 릴라이언스 인더스트리
  • 사우디 아람코
  • 쉘 plc
  • 발레로 에너지 공사
  • 인도 석유 공사
  • 로스네프트
  • 토탈에너지
  • 사우디 아람코(Saudi Aramco )는 선도적인 글로벌 에너지 기업이자 최대 펫코크 생산 및 수출업체 중 하나입니다. 이 회사는 발전 및 산업 응용 분야를 위한 연료 등급 및 소성 페트코크스에 중점을 둡니다. 2023년 사우디 아람코는 주로 아시아와 유럽에 800만 톤의 페코크를 수출했습니다.
  • ExxonMobil Corporation 은 석유 코크스 시장의 주요 업체로서 특히 알루미늄 산업을 위한 고품질 소성 석유 코크스에 집중하고 있습니다. 그들은 저유황 페트코크스를 생산하고 고급 정제 기술을 사용하는 데 중점을 둡니다. 2023년, 엑손모빌(ExxonMobil)은 고품질 소성 페코크의 생산을 늘리기 위해 정유 공장을 업그레이드하는 데 상당한 금액을 투자했습니다.
  • Indian Oil Corporation Limited(IOCL) 는 발전용 연료 등급 페트코크스에 중점을 두고 인도 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 그들은 국내 소비와 동남아시아로의 수출에 중점을 둡니다. 2023년 IOCL은 주로 발전소에서 사용되는 인도 석유코크스 생산량의 15%를 차지했습니다.
  • Marathon Petroleum Corporation 은 미국에서 연료 등급 페트코크스를 생산하는 선두 업체로, 발전 및 시멘트 생산에 주력하고 있습니다. 그들은 산업 응용 분야를 위한 고열량 페트코크스를 전문으로 합니다. 2023년 마라톤은 600만 톤의 페코크를 생산했으며, 이는 주로 국내 시장에서 소비되었습니다.

펫코크스 시장 뉴스

  • 2025년 1월, 엑손모빌은 시멘트 및 발전 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 미국 정유소의 석유 코크스 생산 능력을 20% 확장한다고 발표했습니다. 이 회사는 2023년에 1,200만 톤의 페트코크스를 생산했다고 보고했으며, 첨단 코크스 기술을 사용하여 저유황 페코크를 생산했습니다. 이러한 확장은 엑손모빌의 아시아 수출 역량을 강화하고 북미 지역의 산업 성장을 지원합니다.
  • 2025년 2월, Reliance Industries는 Jamnagar 정유소에서 미화 20억 달러 규모의 가스화 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 연간 1,000만 톤의 페트코크스를 더 깨끗한 합성 가스로 전환하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 배출량을 25% 줄이고 수입 LNG에 대한 의존도를 줄여 인도의 환경 정책에 부합하는 동시에 세계 시장에서 Reliance의 10% 점유율을 강화하는 것을 목표로 합니다.
  • 2025년 3월, BP는 2030년까지 페트코크 화력 발전소의 배출량을 최대 30%까지 줄이기 위해 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술 회사와 파트너십을 발표했습니다. 수백만 달러의 투자를 통해 BP는 엘 세군도(El Segundo) 정유소에서 연간 250만 톤의 저유황 페트코크스를 생산하여 규제가 엄격해지는 가운데 12%의 시장 점유율을 높였습니다.

이 페트코크스 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 볼륨(MT) 및 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 등급별

  • 연료 등급
  • 소성 페트코크스

시장, 물리적 형태별

  • 스폰지 콜라
  • 퍼지 코크스
  • 샷 콜라
  • 니들 코크스

응용 프로그램별 시장

  • 발전소
  • 시멘트 산업
  • 철강 산업
  • 알루미늄 산업
  • 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다 
  • 유럽
    • 스페인
    • 독일
    • 프랑스
    • 그리스
    • 영국
    • 러시아
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 오스트레일리아
  • 중동 & 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 터키
    • 쿠웨이트
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 칠레

 

저자:Ankit Gupta, Shashank Sisodia
자주 묻는 질문 :
애완 동물 업계에서 중요한 선수는 누구입니까?
업계에서 주요 플레이어 중 일부는 BP, Chevron Corporation, Exxon Mobil, HF Sinclair Corporation, Husky Energy, Marathon Petroleum Corporation, Oxbow Corporation, Phillips 66 Company, Reliance Industries, Saudi Aramco, Shell plc, Valero Energy Corp, Indian Oil Corporation, Rosneft 및 TotalEnergies를 포함합니다.
얼마나 많은 시장 크기는 2034 년까지 미국 석유 시장에서 예상됩니까?
석유 산업에서 발전소 부문의 성장률은 무엇입니까?
Petcoke 시장은 얼마나 큰가요?
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기준 연도: 2024

대상 기업: 15

표 및 그림: 31

대상 국가: 19

페이지 수: 121

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