매개변수형 보험 시장 규모 - 적용 범위별, 유통 채널별, 애플리케이션별, 최종 용도별, 분석, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

파라메트릭 보험 시장 규모

글로벌 파라메트릭 보험 시장은 2024년에 162억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 12.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기술 향상, 경제적 요인 및 기후 변화는 보험 산업의 위험 환경을 변화시켰습니다. 이러한 문제를 식별, 분석 및 억제하는 것은 보험사가 취해야 하는 중요한 단계입니다. 급격한 자연 재해와 세계 경제 불안정을 통제하여 거대한 금융 재해를 피하기 위해서는 복잡한 위험 관리 접근 방식이 필수적입니다. 위험 평가에 대한 투자에는 고급 모델, 기타 인공 지능 구성 요소, 심지어 데이터 마이닝도 포함되었습니다.

예를 들어, 국제통화기금(IMF)의 정보에 따르면 2022 회계연도에 사이버 범죄 비용은 8조 2천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 공격자가 악의적인 의도를 수행하지 못하도록 방지하는 유용한 도구와 서비스는 조직이 위험을 찾고, 평가하고, 분류해야 함에 따라 매우 많이 찾고 있습니다.

치열해지는 경쟁, 낮은 이자율, 노후화된 상품 포트폴리오와 현재의 낮은 수익성은 최근 몇 년 동안 생명 보험사의 가장 큰 골칫거리였습니다. AI를 사용하면 파라메트릭 보험, 동적 가격 책정, 부가 가치 서비스 또는 특히 신흥 중산층 시장을 대상으로 하는 기타 엔지니어링된 생애 단계 제품과 같은 새로운 솔루션으로 새로운 수익 기회를 개발할 수 있습니다.

예를 들어, IoT 엔드포인트는 전 세계적으로 18% 증가하여 2022년 12월에 143억 개에 달했습니다. 디지털 트랜스포메이션의 일환으로 자주 수행되는 활동 중 하나는 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 환경에서 다양한 시스템, 애플리케이션 및 플랫폼을 통합하는 것입니다.

파라메트릭 보험 시장 동향

• 파라메트릭 보험에 블록체인 기술을 사용하면 계약 및 청구가 분산 원장에 기록되어 시스템 내의 투명성과 신뢰가 향상됩니다. 또한 스마트 계약은 일반적으로 자연 재해와 같은 트리거가 즉시 실시간으로 처리되는 청구에 대한 지불을 자동화합니다. 데이터를 실시간으로 확인할 수 있으며 사기 분쟁도 최소화할 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 브루클린에 본사를 둔 파라메트릭 블록체인 오토노미(Otonomi)는 로이즈의 보험사인 그린라이트 이노베이션 신디케이트 3456(Greenlight Innovation Syndicate 3456)과 계약을 체결하여 2023년 3월에 출시 요건을 완료할 수 있었습니다. 파라메트릭 보험에서 블록체인과 오라클을 사용하면 비효율성, 관리 비용이 줄어들고 청구 처리 속도도 빨라집니다. 자체 실행 스마트 계약의 도입은 중간 대리인을 제거하여 보험 계약자가 필요로 하고 받을 자격이 있는 금액이 자신의 계좌에 더 빨리 직접 입금되도록 합니다.
  
• 머신 러닝(ML)은 광범위한 과거 및 실시간 데이터를 처리하고, 위험 패턴을 식별하고, 예측을 지속적으로 개선하여 위험 모델 및 예측 알고리즘을 개선합니다. ML은 새로운 데이터로 모델을 업데이트하여 동적 가격 책정을 가능하게 하여 보험사가 보험료와 보장 범위를 보다 정확하게 조정할 수 있도록 합니다.
  
• 예를 들어, 글로벌 자동화 머신 러닝 시장 규모는 2023년에 14억 달러로 평가되었으며 보다 강화된 R&D 활동으로 인해 2024년에서 2032년 사이에 30% 이상의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 이는 ML 시장의 성장이 파라메트릭 보험 시장의 성장에 어떻게 직접적인 영향을 미치는지 설명합니다.
  

파라메트릭 보험 시장 분석

적용 범위를 기준으로 파라메트릭 보험 시장은 자연 재해 보험, 전문 보험 등으로 나뉩니다. 2024년에는 자연재해 보험 부문이 약 70%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 12% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 허리케인, 지진, 홍수 및 산불의 양과 위력이 증가함에 따라 보험 업계와 정부는 파라메트릭 보장으로 전환하고 있습니다. 일본과 미국과 같은 자연재해 취약 국가들은 민간 보험사와 협력하여 대규모 재해 위험 보험을 제공하고 있습니다. 재보험사와 금융기관은 기후 리스크 노출을 전환하기 위해 재해채권에 파라메트릭 모델을 사용하고 있습니다.
  
• 기후 변화로 인해 가뭄, 홍수 및 허리케인으로 인해 농업에서 파라메트릭 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 농부와 농업 관련 기업은 재정적 불확실성을 낮추고 경제적으로 손실을 피하기 위해 불충분한 강우량, 비정상적인 기온 또는 강력한 사이클론으로 인한 수익 손실에 의존하는 정책을 사용하고 있습니다.
  
• 예를 들어, AI 기반 파라메트릭 인슈어테크인 Mythen은 2025년 3월 버뮤다와 텍사스에서 운영을 시작했습니다. Mythen은 AI, 머신 러닝, 원격 감지 및 정교한 모델링을 통해 자연 재해 인수 및 관리를 혁신하는 데 중점을 둔 유명한 인슈어테크 리더 Sandra DeSilva가 설립했습니다.
  

최종 용도를 기준으로 파라메트릭 보험 시장은 개인, 기업 및 정부로 분류됩니다. 2024년에는 기업 부문이 시장 점유율의 50%로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 12% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기업들은 재해 복구 계획을 위해 파라메트릭 보험을 빠르게 활용하고 있습니다. 이러한 정책은 공급망 중단, 악천후 조건, 심지어 사이버 공격에 대해서도 청구 처리를 위해 풍속과 강우 또는 네트워크 중단과 같은 특정 조건이 충족되는 한 즉시 지불합니다.
  
• 제조, 소매 및 물류 회사는 파라메트릭 보험을 통해 사용할 수 있는 즉시 지불 옵션으로부터 재정적 이익을 얻습니다. 예를 들어, 공장은 홍수로 인한 폐쇄 또는 극심한 날씨로 인한 선적 지연으로 인한 운영 손실에 대해 즉시 지불을 받을 수 있습니다.
  
• 2025년 3월, WRMS(Weather Risk Management Services)는 UN의 WFP(World Food Programme)와 파트너십을 맺고 소규모 자작농과 소상공인을 위한 최초의 이라크 파라메트릭 보험 파일럿 제도를 시작했습니다. 이러한 현재 프로그램에 집중하여 기후 관련 위험 보호의 범위를 넓히고 가뭄과 폭염의 위험에 특별한 주의를 기울였습니다.
  

유통 채널을 기반으로 파라메트릭 보험 시장은 직접 판매, 중개인/대리인, 온라인 플랫폼, 은행 등으로 분류되며, 농업, 에너지 및 여행과 같은 특정 산업에 적합한 맞춤형 위험 솔루션을 제공할 수 있는 능력으로 인해 중개인/대리인 범주가 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 인슈어테크는 전통적인 브로커와 함께 파라메트릭 솔루션을 제공하여 전통적인 브로커 모델을 재정의하고 있습니다. 이러한 통합을 통해 중개인은 실시간 위험 정보, 청구 자동화 및 AI 가격 책정을 사용하여 정책을 판매할 수 있으므로 자동화되고 파라메트릭으로 제공되는 정책에 더 많고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
  
• 가이 카펜터(Guy Carpenter)와 마쉬(Marsh)는 이 분야의 두 전문가로, 시장에서 이러한 제품에 특별히 초점을 맞추기 때문에 보험 회사가 매우 중요한 재해 위험 파라메트릭 솔루션에 입찰하도록 유도합니다. 브로커 주도 상품의 혜택을 받는 다른 산업으로는 극한 기상 보장, 지진 위험 재보험, 비즈니스 중단에 대한 모델링 등이 있습니다.
  
• 예를 들어, 기존 농업, 에너지 및 관광 기후 위험 정책과 함께 Marsh는 2023년 9월에 위성 데이터 제공업체와 파트너 관계를 맺었습니다. 이 이니셔티브를 통해 중개인은 극한 기상 현상 동안과 이후에 실시간 데이터 기반 파라메트릭 커버리지를 발행하여 검증된 기상 조건에 따라 지불을 자동화할 수 있습니다.
  

2024년 북미의 미국 지역은 약 91%의 시장 점유율로 파라메트릭 보험 시장을 지배했으며 약 55억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 기후 관련 재해 및 지진의 빈도 증가와 이로 인한 압도적인 피해로 인해 미국 내 기업은 가속화되는 위험 평가 프로세스로 인해 더 빠른 지불금 및 보장 솔루션을 제공할 새로운 기술을 채택하는 방향으로 시급히 전환해야 했습니다.
  
• 2024년 11월에는 NormanMax Insurance Holdings가 런던 로이즈에 Syndicate 3939를 도입했습니다. 미국에 본사를 둔 이 파라메트릭 재보험 그룹은 Apollo에 대한 허리케인 보험을 제공했으며, 현재 열대 저기압, 태풍, 지진 및 기타 자연 재해로 확장되었습니다. 이 선구적인 신디케이트는 파라메트릭 재 및 보험 커버 스왑을 독점적으로 제공합니다.
  
• 전례 없는 혼란을 야기하는 급격한 기후 변화의 빈도가 증가함에 따라 캐나다 기업은 이제 자동화된 위험 평가 기능을 사용하여 가동 중단 시간을 최소화하는 새롭고 더 빠른 보험 지급 메커니즘으로 전환하고 있습니다.
  

독일의 파라메트릭 보험 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 홍수 및 폭풍과 같은 기후 관련 위협이 증가함에 따라 독일의 파라메트릭 보험 시장이 성장할 수 있는 기회가 생겨나고 있습니다. 보험사와 정부 기관은 특히 극한 날씨에 취약한 기업과 지방 자치 단체를 위해 재난 위험 자금 조달 옵션을 촉진하고 있습니다. 독일의 농업 부문은 흉작을 줄이기 위해 기상 지표 정책을 시행하는 선두 주자입니다.
  
• 독일에서는 기후 변화와 관련된 우려 사항으로 인해 기업들이 자연 재해에 대한 신속한 지불에 집중하고 전반적인 위험 관리를 개선하는 것과 같은 혁신적인 보장을 조정해야 합니다.
  
• 예를 들어, 2024년 2월, Munich Re는 파라메트릭 위험 전가, 특히 자연 재해 위험을 처리하는 데 완전히 초점을 맞춘 새로운 사업부를 시작했습니다. 목표는 자금의 표준 파라메트릭 조항을 혁신하고 보험에 가입할 수 없는 위험을 보장함으로써 보험 시장에서 회사의 평판을 향상시키는 것입니다.
  

중국의 파라메트릭 보험 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 홍수, 가뭄, 태풍과 같은 기후 관련 재해가 증가함에 따라 다른 국가보다 파라메트릭 보험을 더 빨리 채택했습니다. 정부는 재난 위험 관리 자금 조달에 크게 관여하고 있으며, 보험 부문에 파라메트릭 모델을 도입하고 있습니다. 농부와 농업 기업이 악천후로부터 보호할 수 있도록 특별히 고안된 보험 상품이 제공됩니다.
  
• 이와 유사하게, 중국에서는 기후 변화로 인한 해양 환경 파괴 위험이 증가함에 따라 기업들이 환경 피해로 피해를 입은 산업이 재정적으로 회복할 수 있도록 지원하는 것을 강조하는 새로운 형태의 보장(환경 공학)을 시행하도록 장려하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 중국 다롄시에서 Ping과 Property & Casualty Insurance Company는 2023년 2월에 해양 탄소 흡수원 지수 보험 정책을 시작했습니다. 이는 바다의 건강을 지키기 위한 노력의 첫 번째 단계입니다.
  

사우디아라비아의 파라메트릭 보험 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 극심한 더위, 모래 폭풍, 돌발 홍수와 같은 기후 변화의 위험은 남부 아라비아 지역의 적응 파라메트릭 보험 시장에 기여하고 있습니다. 정부는 또한 농업, 인프라 및 에너지의 회복력을 강화하기 위해 재난 위험 지역에 대한 자금 지원을 장려하고 있습니다. 위성 모니터링 및 블록체인 기술과 함께 AI를 채택하면 정확한 지불을 위해 실시간 데이터를 캡처하는 것이 가속화되고 있습니다.
  
• 사우디아라비아에서는 정부 후원을 통해 혁신적인 극한 기상 및 환경 변화 커버리지 빌더(Extreme Weather and Environmental Change Coverage Builders) 이니셔티브가 가능해지고 있으며, 이는 기업이 특정 위험이 트리거된 후 즉각적인 자금 조달을 제공하는 전략을 채택하도록 동기를 부여합니다.
  
• 예를 들어, 2024년 9월 사우디 보험 당국은 규제되고 위험이 없으며 기업가 및 기업 부문의 모든 사람이 접근할 수 있는 보험 공간을 개발하기 위해 새로운 샌드박스 법안을 발표했습니다. 목표는 보험 산업의 디지털화를 촉진하는 동시에 사우디아라비아의 비전 2030에 요약된 목표를 달성하는 데 도움이 되는 것입니다.
  

파라메트릭 보험 시장 점유율

• 파라메트릭 보험 산업의 상위 7개 기업은 AXA, AIG(American International Group), Allianz, Aon, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Chubb 및 Lloyd's of London으로 2024년 시장의 약 51%를 차지합니다.
  
• AXA는 파라메트릭 보험을 활용하여 기후 변화 및 자연 재해의 위험에 대한 빠른 지불을 가능하게 합니다. 자동화된 청구 처리는 위성과 IoT를 사용하여 트리거되어 청구에 응답하는 데 걸리는 시간을 단축합니다. 이 회사는 정부 및 기업과 협력하여 특히 농업 및 에너지 분야의 재무 능력을 향상시킵니다. 또한 AI 위험 모델링을 사용하여 회사의 보장 옵션을 더욱 개선합니다.
  
• Munich Re는 위험 전이를 위한 혁신적인 솔루션을 마련하기 위해 분주히 움직이고 있으며, 그 중 하나는 자연 재해 및 극한 기상 현상을 보장하는 고도로 전문화된 파라메트릭 보험을 사용하는 것입니다. 또한 이 회사는 정확하고 빠른 청구 지불을 위해 위성 및 기후 모델 이미지와 동일한 데이터 분석을 사용합니다. 현재 이 회사는 보험사, 기업 및 정부와 협력하여 맞춤형 파라메트릭 상품을 설계하고 있으며, 특히 기존 보험에 쉽게 접근할 수 없는 개발 도상국에서 그렇습니다.
  
• 스위스재보험(Swiss Re)은 날씨 및 재해 위험에 대한 보상과 같은 파라메트릭 보험 솔루션을 제공하여 기후 적응성을 우선시했습니다. 이러한 서비스는 또한 보다 효율적인 클레임 해결을 위해 블록체인 기술의 사용과 함께 다른 형태의 위성 모니터링 지원에 의존합니다. 이 회사는 더 많은 농업 및 재생 가능 에너지 기반 파라메트릭 솔루션을 제공하기 위해 보험사 및 주정부 자금 지원 기관과 함께 전략 개발을 재개했습니다. AI 기반 예측 분석은 회사가 인수 프로세스에서 이룬 발전의 일부입니다.
  

파라메트릭 보험 시장 회사

파라메트릭 보험 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 액사
• AIG(아메리칸 인터내셔널 그룹)
• 알리안츠
• 에이온
• 버크셔 해서웨이 스페셜티 보험
• 처브
• 런던의 로이드
• 마쉬 & 맥레넌
• 뮌헨 Re
• 스위스재보험
  

"파라메트릭" 보험 시장에서 운영되는 대다수의 회사는 지급 정확도를 개선하기 위해 위성 이미지, IoT 및 AI를 사용한 기술 기반 위험 평가에 관심이 있습니다. 그들은 농업, 에너지, 여행 등의 부문 기반 솔루션을 제공합니다. 정부, 재보험사 및 금융 서비스 회사와의 협력을 통해 특히 재앙적 사건 위험이 높은 지역에서 적용 범위를 더욱 확대할 수 있습니다. 또한 보험사는 구매 및 청구 제출을 포함하여 손쉬운 정책 유지 관리를 위해 디지털 기술을 사용하도록 고객에게 교육하는 데 적극적으로 참여하고 홍보합니다.

새로운 지역, 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카에 대한 관심이 확산되고 있는데, 이러한 지역은 기후 변화가 위험하고 그에 상응하는 재정적 보호가 없습니다. 침투 수준을 높이기 위해 소기업과 농민을 위한 효과적인 소액 보험 제도를 만들려는 의도적인 시도도 있습니다. 또한 이러한 회사는 간단한 지불 조건으로 특이한 데이터 기반 가격 책정 모델을 개선하려고 합니다. 행정적 개입 없이 자동 청구 지불을 용이하게 하여 비용과 사기 가능성을 최소화하기 위해 블록체인 및 스마트 계약을 구현하는 방향으로 나아가고 있습니다.

파라메트릭 보험 산업 뉴스

• Anansi는 2024년 5월 Tokio Marine HCC, Liberty Mutual, Arch Insurance와 협력하여 대형 소매업체를 대상으로 하는 운송 상품을 위한 획기적인 파라메트릭 보험 솔루션을 구축했습니다. 이러한 보험사의 혁신으로 인해 이 신상품은 소포 손실과 같은 특정 트리거가 발생할 때 지불을 위한 자동화 시스템을 활용하여 기존 운송 중인 상품 보험 패러다임에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. 이 솔루션은 적용 범위 한도를 25,000파운드에서 100,000파운드로 확장하며, 이는 리바이어던 소매업체와 국제 화물 운송 회사에 필요합니다.
  
• 2024년 5월, Lloyd's는 국제 보험 시장 산업에 대한 협력을 위해 에든버러 통화청(Edinburgh Monetary Authority)과 양해각서를 체결했습니다. 창의성을 장려하고, 지식을 교환하고, 기업과 문화 모두에 대한 홍보 전략을 발전시키는 것을 목표로 합니다. 이 문서는 또한 가장 적절한 산업 관행을 제공하고 전체 보험 영역에 대한 위험 관리를 개선하는 규제 연계를 도입할 필요성을 강조합니다. 문서에 서명한 후, 양측은 로이드 랩 액셀러레이터 프로그램의 코호트 14를 위한 재보험 콘테스트를 후원하는 것을 포함하여 로이드 랩을 활용할 수 있는 방법을 공동으로 모색할 것입니다.
  
• 2024년 9월, 뉴질랜드와 태평양 제도에 본사를 둔 보험사인 Tower는 인슈어테크 회사인 CelsiusPro와 협력하여 파라메트릭 보험의 유통을 촉진할 정보 기술(IT) 플랫폼을 출시했습니다. 이 협력은 강풍 열대 저기압으로 인한 금전 손실을 물리적 손상 없이 보험 계약자에게 지불하는 파라메트릭 보험의 한 형태인 Tower의 Cyclone Response Cover를 개선하기 위한 것입니다. 이 플랫폼은 셀시우스프로(CelsiusPro)의 화이트 라벨(White Label) 기술을 사용하며 이를 합동태풍경보센터(JTWC)의 데이터와 결합하여 사이클론 풍속이 특정 수준에 도달하면 자동으로 비용을 지불합니다.
  
• 2024년 4월, 파라메트릭 리스크 전이 및 기후 보험에 중점을 둔 기술 및 소프트웨어 기반 보험사인 Arbol은 주택 소유자 전문 보험사인 Lilypad Insurance를 시작했습니다. Lilypad는 Applied Underwriters로부터 Centauri Insurance를 인수했습니다. 이번 인수는 Arbol이 미국(U.S.) 사후 배상 주택 소유자 보험 시장에 진출했음을 의미합니다. 이번 인수는 아르테미스(Artemis)가 보고한 바와 같이 Arbol이 파라메트릭 리스크 전가를 위한 목표 시장을 늘리는 데 도움이 되는 혼합 유통 채널로 여겨진다.
  

파라메트릭 보험 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 적용 범위별

• 자연재해 보험
• 전문 보험
• 다른

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 브로커/에이전트
• 온라인 플랫폼
• 은행
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 농업
• 에너지 및 유틸리티
• 부동산
• 건축
• 의료
• 해병
• 중소기업
• 소매
• 여행 및 관광
• 다른

시장, 최종 용도별

• 개인
• 기업
• 정부

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국