P2P 결제 시장 규모 및 점유율, 산업 분석 2024-2032

P2P 결제 시장 규모

P2P 결제 시장 규모는 2023년 3조 2,100억 달러로 평가되었으며 2024년에서 2032년 사이에 15% 이상의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 보급으로 전 세계 수십억 명의 사람들이 P2P 결제 앱에 쉽게 액세스할 수 있게 되었습니다. WhatstheBigData.com 에 따르면 2024년 기준 전 세계적으로 68억 4천만 대의 스마트폰이 있습니다. 이러한 스마트폰의 광범위한 접근성은 P2P 결제 서비스의 확장을 위한 비옥한 기반을 제공합니다.

또한 P2P 플랫폼은 메시징 앱 및 소셜 미디어 플랫폼과 같은 다른 디지털 서비스와 점점 더 통합되고 있어 사용자의 접근성과 편의성을 더욱 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 2023년 Zelle은 1,200억 명의 소비자와 중소기업 계좌에서 총 8,060억 달러의 거래량에 달하는 29억 건의 거래를 가능하게 하여 편리한 P2P 결제 솔루션에 대한 수요 증가를 강조했습니다.

전 세계 정부는 금융 포용 및 현금 없는 경제 이니셔티브의 일환으로 디지털 결제를 점점 더 많이 홍보하고 있습니다. 이러한 지원은 P2P 결제 시스템의 채택을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 인도에서 디지털 결제에 대한 정부의 추진은 UPI의 성공을 통해 분명합니다.

2024년 5월 UPI는 140억 3천만 건의 거래를 촉진했습니다. 이 높은 볼륨은 소비자와 기업 모두에 의해 시스템에 대한 광범위한 채택과 신뢰를 보여줍니다. 이러한 거래액은 미화 20조 4,493억 7,000만 달러에 달하며, 이는 디지털 결제를 통해 상당한 경제 활동이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 이는 강력한 정부 지원과 P2P 결제를 지원하는 잘 구축된 인프라를 나타냅니다.

P2P 결제 시장은 디지털 거래와 관련된 내재적 위험으로 인해 심각한 보안 문제에 직면해 있습니다. 암호화 및 인증 기술의 발전에도 불구하고 P2P 결제 플랫폼은 취약점을 악용하여 민감한 금융 정보를 훔치는 사이버 범죄자의 표적이 되고 있습니다. 일반적인 위협에는 트랜잭션 데이터를 가로채는 피싱 공격 및 멀웨어가 포함되며, 이는 사용자의 신뢰를 떨어뜨리고 잠재적 사용자가 P2P 결제 시스템을 채택하지 못하게 할 수 있습니다.

무단 거래, 신원 도용, 사회 공학 사기와 같은 사기 행위는 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다. 강력한 보안 조치에도 불구하고 사이버 위협의 역동적인 특성으로 인해 플랫폼은 방어 체계를 지속적으로 업데이트하고 강화해야 합니다. 세간의 이목을 끄는 보안 침해는 P2P 결제 제공업체의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 잠재적으로 사용자 채택을 줄이고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

P2P 결제 시장 동향

국경 간 P2P 결제 서비스의 부상은 세계화와 상호 연결성 증가로 인해 증가하는 추세입니다. 전통적인 은행 시스템은 종종 높은 수수료를 부과하고 국제 거래에 대한 처리 시간이 더 깁니다. P2P 결제 플랫폼은 블록체인 기술을 활용하여 더 빠르고 저렴하며 투명한 국경 간 결제 솔루션을 제공하고 있습니다.

예를 들어, 2024년 4월, 싱가포르에 본사를 둔 핀테크 전문업체인 Tranglo는 30개 이상의 디지털 지갑으로 즉시 직접 이체할 수 있도록 국경 간 결제 네트워크를 확장했습니다. 이러한 확장은 중개자의 필요성을 없애 수혜자가 자금을 즉시 사용할 수 있도록 합니다. 이러한 확장은 전 세계적으로 운영되는 국외 거주자, 프리랜서 및 소규모 비즈니스에 유용합니다. 원활한 해외 결제는 사용자 경험을 향상시키고 P2P 결제 제공업체를 위한 새로운 시장을 개척합니다. 강력하고 사용자 친화적인 솔루션에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상되며, 이는 추가적인 혁신과 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

P2P 결제 시장은 암호화폐 결제를 통합하는 데 있어 중요한 추세를 목격하고 있습니다. PayPal 및 Cash App과 같은 플랫폼은 Bitcoin, Ethereum 및 stablecoins와 같은 암호 화폐를 시스템에 통합하여 전통적인 법정 화폐 거래에 대한 빠르고 저렴한 대안을 제공하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 8월 PayPal은 미국 달러 표시 스테이블코인인 PayPal USD(PYUSD)의 출시를 발표했습니다. PYUSD는 Coinbase 및 Kraken과 같은 거래소에 상장되어 있어 사용자가 다양한 결제 방법으로 구매할 수 있습니다. 이러한 탈중앙화 특성은 또한 사용자에게 금융 거래에 대한 더 많은 개인 정보 보호와 통제력을 제공합니다. 이러한 추세는 P2P 결제 플랫폼의 사용자 기반을 넓히고 블록체인 기술 및 디지털 자산에 대한 관심 증가와 일치합니다.

P2P 결제 시장 분석

거래 모드를 기반으로 시장은 모바일 웹 결제, 근거리 무선 통신, SMS/통신사 직접 청구, 모바일 앱 기반 P2P 결제로 세분화됩니다. 모바일 앱 기반 P2P 결제 부문은 2023년 55% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

• 모바일 애플리케이션은 편리함, 속도 및 보안으로 인해 인기 있는 결제 방법이 되었습니다. 모바일 앱의 광범위한 채택은 스마트폰 및 장치의 확산, 사용 편의성, 직관적인 인터페이스와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 생체 인식 및 토큰화와 같은 모바일 결제 기술의 발전은 거래의 안전과 보안에 대한 사용자에게 확신을 심어줍니다. 소셜 미디어 플랫폼, 메시징 앱 및 디지털 지갑과의 통합은 모바일 결제 앱의 다양성과 기능을 더욱 향상시킵니다.
  
• COVID-19 팬데믹은 소비자들이 비접촉식 및 원격 결제 방법을 수용하면서 디지털 결제로의 전환을 가속화했습니다. 모바일 앱 기반 P2P 결제가 제공하는 편리함과 유연성은 팬데믹 기간 동안 특히 가치가 있는 것으로 입증되어 시장에서의 채택과 지배력을 더욱 촉진했습니다. 모바일 앱 기반 P2P 결제 부문은 기술 혁신, 소비자 선호도 변화, 진화하는 디지털 경제 환경에 힘입어 지속적인 성장을 거듭할 준비가 되어 있습니다.
  

최종 사용자를 기준으로 P2P 결제 시장은 개인과 비즈니스로 나뉩니다. 비즈니스 부문은 2032년까지 15% 이상의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 괄목할 만한 성장률로 인해 기업의 시장 가치는 2032년까지 2조 2,900억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기업은 금융 거래를 간소화하기 위해 디지털 결제 솔루션을 채택하는 것을 포함하여 디지털 혁신을 점점 더 많이 수용하고 있습니다. P2P 결제 플랫폼은 기업이 결제, 송장 및 급여를 편리하고 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공하여 생산성을 높이고 비용을 절감합니다.
  
• 전자 상거래와 온라인 마켓플레이스의 성장은 기업들 사이에서 P2P 결제 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 플랫폼은 구매자와 판매자 간의 거래를 위해 원활한 결제 통합이 필요한 경우가 많습니다. P2P 결제 서비스는 기업이 전 세계 고객 및 파트너와 결제를 주고받을 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
  
• 시장의 다중 사용자 비즈니스 부문은 운영 효율성, 유동성 관리 및 글로벌 시장 기회를 위해 디지털 결제 솔루션에 대한 기업의 의존도가 높아짐에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 기업이 계속해서 디지털 혁신을 채택하고 혁신적인 결제 기술을 사용함에 따라 다중 사용자 부문은 계속해서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  

아시아 태평양 P2P 결제 시장은 2023년 수익 점유율의 30%를 차지했습니다. 중국, 인도, 한국, 싱가포르를 포함한 아시아 태평양 지역은 스마트폰 보급률 증가, 인터넷 연결, 기술에 정통한 인구 증가와 같은 요인으로 인해 급속한 디지털화를 경험했습니다. 이로 인해 소비자와 기업이 금융 거래를 안전하고 편리하게 수행할 수 있는 방법을 모색함에 따라 P2P 결제 플랫폼이 채택되었습니다.

이 지역은 알리바바(Alibaba), 플립카트(Flipkart), 쇼피(Shopee)와 같은 플랫폼을 갖춘 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 전자상거래 시장의 본거지입니다. P2P 결제 서비스는 전자 상거래 생태계에 필수적이며, 상품 및 서비스의 원활한 거래를 가능하게 합니다. 이 지역의 정부들은 디지털 결제 및 금융 포용을 촉진하기 위해 인도의 통합 결제 인터페이스(Unified Payments Interface) 및 중국의 디지털 화폐 전자 결제 프로젝트와 같은 정책과 이니셔티브를 시행했습니다. 이 지역은 또한 번성하는 스타트업 생태계와 디지털 결제 기술에 대한 투자를 통해 핀테크 혁신의 중심지이기도 합니다.

중국의 P2P 결제 시장은 알리페이(Alipay)와 위챗페이(WeChat Pay)와 같은 지배적인 업체가 대다수를 장악하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 모바일 상거래, 청구서 결제 및 자산 관리를 포함하여 P2P 결제 이상의 서비스를 제공합니다. 주요 기능으로는 중국에서 널리 사용되는 QR 코드 결제와 항공편 예약 및 음식 주문과 같은 라이프스타일 서비스와의 원활한 통합이 있습니다. 중국 정부는 디지털 결제 혁신을 지원하면서 규제를 명확히 하고 핀테크 기업의 성장에 도움이 되는 환경을 조성해 왔습니다. 전반적으로 중국의 선진 시장은 글로벌 결제 환경에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

독일의 P2P 결제 시장은 전통적인 은행, 핀테크 스타트업 및 국제 플랫폼으로 다양합니다. 은행 송금은 가장 일반적인 형태이며 확립된 은행 인프라와 온라인 플랫폼을 통해 촉진됩니다. N26 및 TransferWise와 같은 핀테크 스타트업은 모바일 우선 솔루션과 저렴한 수수료로 혁신을 주도하고 있습니다. 독일의 엄격한 데이터 보호법은 P2P 결제 플랫폼의 설계 및 운영에 영향을 미치며 규정 준수 및 데이터 보안을 보장합니다. 디지털 결제는 특히 젊은 층에서 주목을 받고 있습니다.

일본의 P2P 결제 시장은 소비자 선호도의 변화와 정부 이니셔티브로 인해 디지털 결제로 전환되고 있습니다. PayPay 및 Line Pay와 같은 QR 코드 기반 결제는 일본에서 인기를 얻고 있습니다. NFC 지원 모바일 지갑 및 선불 카드와 같은 비접촉식 결제 방법도 널리 사용됩니다. 일본 정부는 가맹점에 대한 보조금, 소비자의 디지털 결제 수단 채택에 대한 인센티브 등 현금 없는 거래를 촉진하기 위한 다양한 이니셔티브를 시행하고 있습니다.

한국의 P2P 결제 시장은 카카오페이(KakaoPay)와 토스(Toss)와 같은 기술에 정통한 플레이어들이 주도하고 있습니다. 모바일 결제는 스마트폰과 첨단 기술로 인해 인기가 있습니다. 주요 기능으로는 카카오페이(KakaoPay), 삼성페이(Samsung Pay)와 같은 결제를 위한 모바일 지갑 앱이 있습니다. 이 나라는 블록체인 기반 결제, 송금 및 P2P 대출 분야의 스타트업과 함께 활기찬 핀테크 생태계를 보유하고 있습니다. 해외 여행자와 기업을 위한 한국의 P2P 결제 플랫폼을 통해 국경 간 거래가 점점 더 촉진되고 있습니다.

P2P 결제 시장 점유율

PayPal Holdings, Inc.와 Square, Inc.는 시장에서 50% 이상의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 두 회사 모두 개인 및 비즈니스 사용자 모두를 위한 사용자 친화적인 플랫폼과 다양한 기능을 제공합니다. PayPal의 주력 플랫폼인 Venmo는 온라인 판매자와의 원활한 통합, 강력한 보안 기능 및 광범위한 사용자 네트워크로 인해 미국에서 널리 채택되었습니다. 직관적인 인터페이스, 빠른 송금 시간, 주식 거래 및 비트코인 거래와 같은 추가 기능을 갖춘 Square Cash App은 젊은 층에게 어필합니다.

P2P 결제 시장은 은행 및 신용 조합과 같은 전통적인 금융 기관이 경쟁을 위해 디지털 서비스를 강화하면서 경쟁이 치열합니다. Apple, Google 및 Facebook과 같은 기술 대기업은 Apple Pay Cash, Google Pay Send 및 Facebook Pay를 포함한 기능을 통해 이 분야에 진입하고 있습니다. Revolut, TransferWise 및 Stripe와 같은 핀테크 스타트업도 틈새 부문과 경쟁력 있는 가격을 대상으로 하는 혁신적인 솔루션으로 시장을 혼란에 빠뜨리고 있습니다. 기업은 사용자 경험에 집중하고, 서비스 제공을 확장하고, 부가가치 기능을 통해 차별화하여 시장에서 더 큰 점유율을 확보하고 있습니다.

P2P 결제 시장 회사

P2P 결제 업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• PayPal 홀딩스, Inc.
• 스퀘어, Inc.
• 조기 경보 서비스, LLC
• 애플 주식회사
• 구글 LLC
• 공급자:Ant Group Co., Ltd.
• 텐센트 홀딩스 리미티드
  

P2P 결제 업계 뉴스

• 2024년 3월, Zelle은 BBB Institute(Better Business Bureau Institute for Marketplace Trust) 및 AMBA(Association of Military Banks of America)와 협력하여 군사 중심의 사기 및 사기 교육 프로그램을 시작했습니다.
  
• 2022년 5월, Square는 레스토랑을 위한 디지털 주문 및 마케팅 플랫폼인 GoParrot을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Square는 레스토랑 판매자에게 고급 기능을 제공할 수 있게 되었습니다. GoParrot의 솔루션은 현재 미국, 캐나다, 호주 및 영국에서 사용할 수 있습니다.
  

P2P 결제 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 거래 모드별

• 모바일 웹 결제
• 근거리 무선 통신
• SMS/이동통신사 직접 결제
• 모바일 앱 기반 P2P 결제

시장, 결제 유형별

• 먼
• 근접

최종 사용자별 시장

• 개인
• 사업

시장, 거래 유형별

• 국내 P2P 결제
• 국제 P2P 결제

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
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