NAND 플래시 시장 규모 - 메모리 밀도별, 애플리케이션별, 기술 노드별 - 글로벌 예측(2025~2034년)

NAND 플래시 시장 규모

글로벌 낸드 플래시 시장 규모는 2024년 651억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 5.6% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. NAND 플래시 산업의 성장은 소비자 가전 분야의 고성능 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가와 3D NAND 기술의 발전에 기인합니다.

소비자 가전 제품에서 고성능 스토리지에 대한 요구가 증가함에 따라 시장이 추진되고 있습니다. GSMA의 연례 2023년 모바일 인터넷 연결 현황 보고서(SOMIC)에 따르면 전 세계 인구 의 절반 이상(54%), 즉 약 43억 명이 스마트폰을 소유하고 있습니다. NAND 플래시 산업 확장의 주요 동인 중 하나는 스마트폰과 태블릿의 사용 증가입니다. 소비자는 고해상도 이미지, 4K/8K 품질의 비디오, 모바일 앱 및 게임 자료를 저장하기 위해 장치에 더 많은 메모리를 필요로 합니다. 플래그십 스마트폰이 최대 1TB의 온보드 스토리지를 제공함에 따라 NAND 플래시 메모리 칩 제조업체는 프리미엄 휴대폰의 요구 사항을 충족하기 위해 더 높은 스토리지 밀도와 읽기 및 쓰기 속도를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 또한 5G 지원 휴대폰으로의 전환은 네트워크 속도가 빨라지면 더 많은 데이터 소비가 발생하여 더 크고 효율적인 저장 용량이 필요해짐에 따라 NAND 플래시의 채택을 주도하고 있습니다.

NAND 플래시 제조업체는 스마트폰, 태블릿 및 5G 장치의 증가하는 수요를 해결하기 위해 고밀도, 고속 메모리 제품에 집중해야 합니다. 소비자가 더 많은 고화질 미디어와 앱을 로드함에 따라 스토리지 용량과 성능 최적화가 시장 성장을 촉진할 것입니다.

3D NAND 기술의 발전은 NAND 플래시 시장의 성장에 혁명을 일으키고 있습니다. 기존의 2D NAND 플래시 메모리는 속도와 전력 효율성 측면에서 한계가 있습니다. 3D NAND를 사용하면 메모리 셀을 수직으로 쌓을 수 있으므로 제한이 없습니다. 이러한 혁신은 고밀도 NAND 플래시 메모리 칩의 제조를 촉진하여 성능을 높이고 기가바이트당 비용을 절감합니다. 이러한 혁신은 NAND 플래시가 다양한 응용 분야에 빠르게 채택되는 데 기여합니다.

NAND 플래시 제조업체는 스토리지 밀도, 성능 및 비용 효율성을 개선하기 위해 3D NAND 기술의 혁신에 집중해야 합니다. 수직 스태킹을 사용함으로써 소비자 장치에서 데이터 센터에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 고밀도 메모리에 대한 증가하는 수요를 해결할 수 있습니다.

NAND 플래시 시장 동향

• NAND 플래시 산업에 큰 영향을 미치는 주요 트렌드 중 하나는 데이터 센터에서 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. SSD는 비즈니스 성능이 데이터 스토리지 및 정보 검색 능력에 점점 더 의존함에 따라 지배적인 부하 처리 솔루션이 되었습니다. NAND 플래시 사용을 기반으로 하는 SSD는 자기 디스크보다 우수하고 데이터 액세스 속도, 대기 시간, 전력 소비를 줄이며 HDD보다 우수합니다. 이러한 기능은 특히 클라우드 서비스, 인공 지능 및 빅 데이터 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 센터 전환을 촉진합니다.
  
• 2024년 11월, 솔리다임과 마이크론은 데이터 센터용으로 설계된 고밀도 SSD를 출시했습니다. Micron의 60TB PCIe Gen5 SSD와 솔리다임의 122TB PCIe SSD는 데이터 센터의 증가하는 스토리지 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 SSD는 NAND 플래시, QLC(쿼드 레벨 셀) NAND를 사용하여 셀당 4비트를 저장하여 더 높은 스토리지 밀도를 제공합니다.
  
• NAND 플래시 메모리는 자동차 산업, 특히 정보 시스템 및 운전자 지원 기술, 자율 주행 자동차 저장 장치에서도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 전기 자동차에 대한 추세가 증가하고 커넥티드 자율 주행 자동차가 개발됨에 따라 신뢰할 수 있는 고속 스토리지 솔루션이 점점 더 보편화되고 있습니다. NAND 플래시는 비휘발성이고 액세스 시간이 빠르며 많은 양의 데이터를 저장할 수 있어 차량의 센서, 카메라 및 기타 시스템에서 처리된 데이터를 저장하는 데 적합합니다.
  

NAND 플래시 시장 분석

메모리 밀도에 따라 시장 분류에는 32Gb 미만, 32Gb - 128Gb, 256Gb - 1TB 및 1TB 이상이 포함됩니다. sub-32Gb 세그먼트는 임베디드 시스템, 소비자 가전 및 산업 응용 분야에서의 사용으로 인해 상당히 성장할 것으로 예상됩니다.

• 32Gb 미만 부문은 IoT 장치 및 소비자 전자 제품을 포함한 임베디드 시스템의 대규모 채택으로 인해 2034년까지 480억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 NAND 플래시 칩은 저비용 및 에너지 효율적인 특성으로 인해 스마트 가전, 자동차 인포테인먼트 시스템 및 산업 자동화에 이상적입니다. 높은 내구성과 빠른 성능으로 인해 이 칩은 저장 용량이 낮은 장치에 선호되는 선택이 되었습니다.
  
• 32Gb - 128Gb 세그먼트는 스마트폰, 태블릿 및 디지털 카메라의 높은 채택률로 인해 2034년까지 7% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 범위는 중급 소비자 가전 시장에 이상적인 수용 가능한 가격 대비 성능 비율을 제공합니다. 고해상도 사진 및 비디오 녹화와 함께 모바일 애플리케이션의 사용 증가는 이 부문에 대한 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. NAND 플래시에 새로운 기술, 특히 3D NAND 혁신이 통합됨에 따라 장치는 낮은 전력 소비로 더 빠른 속도로 더 많은 정보를 저장할 수 있게 되었으며, 이는 또한 이 부문의 성장을 촉진합니다.
  

NAND 플래시 시장은 응용 분야에 따라 스마트폰과 태블릿, SSD와 엔터프라이즈 스토리지, 가전제품, 산업 및 자동차로 나뉩니다. 스마트폰과 태블릿은 대용량 스토리지에 대한 수요 증가로 인해 시장을 지배했습니다.

• 스마트폰 및 태블릿 부문은 2024년 31.4%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 하이엔드 모바일 장치에 대한 소비자 수요 증가는 NAND 플래시 산업의 스마트폰 및 태블릿 부문 성장의 주요 원인입니다.
  
• 최신 스마트폰에는 고해상도 사진, 4K 및 8K 비디오 녹화, AI 기반 애플리케이션 및 게임을 위한 다양한 유형의 스토리지가 포함되어 있으며, 모두 상당한 스토리지가 필요합니다.  또한 5G 기술의 채택으로 데이터 소비가 증가했기 때문에 원활한 미디어 스트리밍, 클라우드 컴퓨팅 및 실시간 처리를 위해 더 큰 저장 용량이 필요합니다.
  
• SSD 및 엔터프라이즈 스토리지는 2034년까지 CAGR 7% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. SSD 및 엔터프라이즈 스토리지 부문은 데이터 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시장의 상당 부분을 차지합니다.  점점 더 많은 기업이 클라우드 서비스, 빅 데이터 분석 및 속도와 내구성이 필수적인 AI 기반 작업을 위해 SSD에 의존하고 있습니다. NAND 기반 SSD는 속도가 빠르고, 에너지를 덜 소비하며, 과도한 사용을 견딜 수 있도록 제작되어 데이터 센터와 비즈니스에 적합하기 때문에 기존 하드 드라이브보다 우수합니다.
  

기술 노드를 기반으로 NAND 플래시 시장은 1x nm, 1y nm, 2x nm 및 3x nm 이상으로 나뉩니다.

• 1x nm 부문은 2034년까지 미화 223억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 1x nm이라는 용어는 15nm에서 19nm 사이의 프로세스를 포함하는 NAND 플래시 메모리 세그먼트를 나타냅니다. 이 특정 세그먼트는 사용 가능한 공간, 성능 및 전력 효율성의 균형을 맞추는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 1x nm 세그먼트의 성장은 스마트폰, 태블릿 및 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 내 스토리지에 대한 수요 증가 및 사용 중인 에너지 효율성과 직접적인 상관관계가 있습니다.
  
• 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문인 2x nm 부문은 2024년 37.4%의 점유율을 차지했습니다. 2x nm 세그먼트는 20nm에서 29nm 공정으로 생산된 NAND 플래시를 나타냅니다. 이 노드는 비용 효율성과 다양성으로 인해 주로 사용됩니다.  IoT 장치에 대한 글로벌 추세의 전환과 함께 자동차 산업은 이 부문의 수요에 기여하여 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
  

북미 NAND 플래시 시장은 2034년까지 437억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능(AI) 및 데이터 센터의 고성능 스토리지 인프라에 대한 수요는 북미 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

• 미국 낸드플래시 시장은 2034년까지 306억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 반도체 산업에 대한 연구 개발 시설을 잘 구축하여 NAND 플래시 제품의 혁신을 가능하게 합니다. 시장의 확장은 또한 데이터 센터에서 NAND 플래시 스토리지를 사용하는 Apple, Microsoft 및 Amazon과 같은 주요 기술 회사의 존재에 의해 촉진됩니다. 미국이 계속해서 디지털 시대의 최전선에 서면서 확장 가능하고 효율적인 고밀도 NAND 플래시 스토리지에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 계속 강세를 보일 것입니다.
  
• 캐나다 시장은 2034년까지 6.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 NAND 플래시 산업은 클라우드 컴퓨팅, AI의 채택 증가 및 데이터 센터 개발로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 시장 성장은 또한 자동차 산업의 소비자 전자 제품과 혁신에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다.
  

유럽 NAND 플래시 시장은 2034년까지 221억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽의 NAND 플래시 산업은 자동차, 의료 및 통신을 포함한 다양한 산업 전반에 걸쳐 디지털 기술의 빠른 채택으로 인해 증가하고 있습니다.

• 독일의 시장은 자동차 및 산업 시장에서 독일의 지배력에 힘입어 2034년까지 63억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일이 인더스트리 4.0 이니셔티브에 따라 제조 부문을 공격적으로 디지털화함에 따라 NAND 플래시와 같은 고용량 및 고성능 스토리지에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 자율 주행에 대한 국가의 강조와 스마트 팩토리 건설은 첨단 데이터 스토리지 시스템에서 상당한 성장을 창출하고 있습니다.
  
• 영국 시장은 데이터 센터 확장에 대한 관심이 높아지고 다양한 산업 분야에서 디지털 혁신이 진행됨에 따라 2034년까지 CAGR 5.2%로 확장될 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅의 채택이 급증하고 디지털 경제가 성장함에 따라 NAND 플래시 스토리지의 필요성이 증가하고 있습니다.
  
• 프랑스의 낸드 플래시 시장은 프랑스의 통신 및 의료 산업의 발전으로 인해 2034년까지 5.6% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스에서 5G 네트워크 인프라가 출시됨에 따라 대기 시간이 짧고 속도가 빠른 스토리지에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이는 NAND 플래시 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다.
  
• 이탈리아의 낸드 플래시 산업은 2024년 유럽 시장 점유율의 13.4%를 차지했으며, 이는 소비자 가전 및 제조 산업에서 발전하는 위치에 기인합니다. 이탈리아의 주요 업체들은 스마트 제조에 집중하고 공장의 광범위한 자동화는 고성능 스토리지 솔루션을 위한 새로운 기회를 창출합니다. 여러 기술 회사와 자동차 생산업체의 존재는 NAND 플래시 산업에서 국가의 입지를 강화합니다.
  
• 스페인 시장은 2034년까지 CAGR 4.8%로 확장될 것으로 예상됩니다. 스페인은 특히 도시 계획 및 에너지 관리에서 IoT 기술을 채택하는 데 앞장서고 있는 국가 중 하나입니다. 스마트 센서 및 장치를 구현하려면 광범위한 데이터를 수용할 수 있는 NAND 플래시 스토리지가 필요합니다. 또한 스페인의 호황을 누리고 있는 게임 및 엔터테인먼트 부문은 콘솔, 미디어 제작 및 미디어 저장 장치에서 NAND 플래시 스토리지에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  

아시아 태평양 NAND 플래시 시장은 2034년까지 352억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 강력한 반도체 제조 기반, 빠른 디지털 전환, 소비자 가전에 대한 높은 수요로 인해 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.

• 중국 시장은 중국의 반도체 자급자족과 소비자 가전 제조 허브로서의 위치로 인해 2034년까지 135억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 중국은 전자 상거래와 디지털 결제 시스템 유지 관리의 선두 주자로서 엄청난 양의 데이터를 생성하고 고급 스토리지 솔루션을 필요로 합니다.
  
• 일본 시장은 연구 개발 활동에 대한 투자와 고급 반도체 생산에 대한 독보적인 경쟁력으로 인해 2024년 아시아 태평양 시장에서 18.1%의 점유율을 차지했습니다. Kioxia 및 Renesas와 같은 회사는 3D NAND 및 AI 기반 저장 장치와 같은 차세대 메모리 기술에 투자하고 있습니다. 2024년 8월, Kioxia Corporation은 일본 키타카미 공장에 새로운 플래시 메모리 제조 건물을 완공한다고 발표했습니다. 이러한 투자는 AI 애플리케이션 및 데이터센터에 대한 수요 증가에 대한 플래시 메모리 시장 기회를 포착하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
  
• 인도 낸드 플래시 시장은 2034년까지 연평균 8.1%의 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. 디지털 경제의 성장과 '디지털 인디아' 및 '메이크 인 인디아'와 같은 정부 이니셔티브는 시장 성장의 요인입니다. 특히 삼성과 애플이 인도에 제조 기지를 설립하면서 현지 스마트폰 산업의 성장으로 NAND 플래시 스토리지에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  

라틴 아메리카 NAND 플래시 산업은 2034년까지 3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 클라우드 컴퓨팅의 채택 증가, 스마트폰에 대한 수요 증가 및 산업 전반에 걸친 디지털 혁신 증가로 인해 시장의 성장을 목격하고 있습니다. 또한, 젊은 인구가 주도하는 이 지역의 게임 시장이 증가함에 따라 게임용 PC 및 콘솔에 NAND 플래시 스토리지에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

MEA 시장은 2034년까지 CAGR 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. MEA NAND 플래시 산업은 디지털 전환을 촉진하고 5G 기술의 보급을 늘리는 정부 이니셔티브로 인해 성장하고 있습니다. 글로벌 기술 기업들은 이 지역의 데이터 센터 인프라에 대한 지출을 늘리고 있으며, 이에 따라 고속 스토리지 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

NAND 플래시 시장 점유율

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지는 낸드플래시 산업의 핵심 업체로 시장 점유율의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 성능과 비용 효율성을 모두 개선하기 위해 생산 용량을 늘리고 고급 NAND 플래시 아키텍처 개발에 투자하고 있습니다. 주요 생산업체들은 또한 데이터 센터 및 엔터프라이즈 애플리케이션의 대규모 데이터 저장을 위한 QLC(Quad-Level Cell) NAND 모듈을 설계하는 방향으로 나아가고 있습니다. 또한 많은 기업이 규정을 준수하고 지속 가능성 이정표를 달성하기 위해 저전력 소비 NAND 및 친환경 반도체를 개발하고 있으며, 지속 가능성에 초점을 맞추는 방향으로 업계를 전환하고 있습니다.

낸드 플래시 제조업체들은 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 새로운 노드 아키텍처를 빠르게 채택하고 칩 설계에 머신 러닝을 활용하고 있습니다. PCIe 5.0 및 NVMe의 채택은 데이터 전송 속도 향상으로 인해 클라우드 데이터 센터와 고성능 컴퓨팅에서 NAND 플래시를 사용할 수 있게 됨에 따라 증가하고 있습니다. 경쟁이 치열해짐에 따라 주요 업체들은 빠르게 변화하는 NAND 플래시 산업에서 시장 점유율을 위해 M&A 및 기타 전략적 파트너십을 가속화할 것으로 예상됩니다.

삼성전자는 낸드플래시 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는데, 이는 차세대 V-NAND 기술에서 삼성전자의 입지가 크고 회사의 제조 능력이 뛰어나기 때문입니다. 이 회사는 또한 소비자와 기업을 위한 데이터 스토리지의 속도와 효율성을 개선하기 위해 PCIe 5.0 및 NVMe 기반 SSD에 중점을 두고 있습니다. 또한 삼성전자는 QLC NAND를 사용하여 저렴한 가격으로 높은 저장 밀도를 지원하고 AI 기반 칩 설계를 통해 경쟁력 있는 NAND 플래시 산업에서 핵심 업체로 남아 있습니다.

KIOXIA Corporation은 NAND 플래시 기술의 개발 및 응용 분야의 선구자 중 하나입니다. KIOXIA는 데이터 밀도를 개선하고 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 서비스 비용을 줄이기 위해 더 많은 스케일 수의 3D NAND 칩을 개발하기 위해 노력해 왔습니다. 2025년 2월, Kioxia Corporation과 Sandisk Corporation은 최첨단 3D 플래시 메모리 기술을 개척했습니다. 이는 4.8Gb/s NAND 인터페이스 속도, 탁월한 전력 효율성 및 향상된 밀도로 업계 벤치마크를 설정합니다.

NAND 플래시 마켓 기업

NAND 플래시 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 에이데이터
• 사이프러스 세미컨덕터
• Greenliant 시스템
• 인피니언 테크놀로지스
• 인텔
• 증권 시세 표시기
• Kingston 기술
• 키옥시아
• 마크로닉스 국제공항
• 마이크론 테크놀로지
• 넷리스트
• 파이슨 일렉트로닉스
• 파워칩 세미컨덕터
• 삼성전자
• 샌디스크
• SK하이닉스
• 증권 시세 표시기
• 웨스턴 디지털
• 윈본드 일렉트로닉스
• 양쯔강 메모리 기술 (YMTC)
  

NAND 플래시 산업 뉴스

• 2024년 9월, 삼성전자는 자사의 1테라비트(Tb) 쿼드 레벨 셀(QLC) 9세대 수직 낸드(V-NAND) 양산을 발표했다. 이 회사는 고용량, 고성능 NAND 플래시 산업에서 리더십을 공고히 할 것으로 기대하고 있습니다.
  
• 2024년 7월, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 9세대 낸드플래시 기술의 양산을 발표했다. Micron G9 NAND는 3.6GB/s의 업계 최고의 전송 속도를 자랑합니다. 인공 지능(AI) 및 개인 장치 및 클라우드 데이터 센터의 기타 데이터 집약적인 사용 사례에 적합합니다.
  
• SK하이닉스는 2024년 5월 차세대 모바일 낸드 솔루션 ZUFS 4.0을 개발했다. 스마트폰과 같은 모바일 장치의 온디바이스 AI에 최적화되어 있습니다. 전략적 관점은 회사의 AI 메모리 리더십을 NAND 분야로 확장하는 것입니다.
  

NAND 플래시 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 10억 달러 및 볼륨(단위) 단위의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 메모리 밀도별

• 32Gb 미만
• 32 기가 바이트 - 128 기가 바이트
• 256 기가 바이트 - 1 결핵
• 1TB 이상

응용 프로그램별 시장

• 스마트폰 및 태블릿
• SSD 및 엔터프라이즈 스토리지
• 소비자 가전 제품
• 산업 및 자동차
• 다른

시장, 기술 노드별

• 1x nm
• 1년 nm
• 2배 nm
• 3x nm 이상

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 뉴질랜드
• 대한민국 
  • 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방