고압 디지털 변전소 시장 규모, 점유율 – 2034

고압 디지털 변전소 시장 규모

글로벌 고압 디지털 변전소 시장은 2024년 60억 달러로 평가되었으며 2034년까지 111억 달러의 가치에 이를 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 6.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리드의 현대화에 대한 요구 증가, 자동화 및 디지털 기술 증가, 재생 에너지원의 통합은 모두 시장의 급속한 성장에 기여하고 있습니다. 기존 변전소에서 디지털 변전소로의 전환은 운영 효율성, 유지 보수 비용 절감, 그리드의 전반적인 신뢰성과 복원력을 촉진하고 있습니다.

전 세계적으로 정부와 유틸리티는 효율성과 정확성을 높이기 위해 오래된 전력 인프라를 개선하려고 시도하고 있습니다. 2024년에는 유틸리티 규모의 발전량이 전년 대비 3% 증가한 3조 2,870억 kWh 이상으로 추정치를 달성한 것으로 나타났습니다. 디지털 변전소는 원격 관찰, 예측 유지 보수 및 실시간 제어를 가능하게 한다는 사실 때문에 현대 전력망의 중추적인 역할을 합니다. 따라서 고압 디지털 변전소 시장은 향후 수십 년 동안 현저하게 증가할 것입니다.

새로운 전원을 그리드에 통합하는 것은 디지털 변전소에서 IEC 61850 수준의 통신을 통해 가능합니다. 이러한 추세는 MV 디지털 변전소에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 대규모로 증가할 가능성이 있음을 나타냅니다. 영국은 2024년 영국에서 태양 에너지의 놀라운 성장을 경험하여 18GW의 설치 용량을 달성했습니다. 재생 에너지와 함께 영국 발전량의 50.8%를 차지합니다.

디지털 변전소는 IoT 센서, 클라우드 기술 및 AI 추론 기술의 통합으로 인해 비상 시 의사 결정의 효율성을 높였습니다. 유틸리티 및 그리드 운영자는 회로 차단기, 변압기 및 개폐 장치를 포함한 다양한 변전소 구성 요소에서 방대한 데이터를 캡처하고 분석할 수 있습니다.  이 데이터는 실시간으로 캡처되어 보안 통신 프로토콜을 사용하여 클라우드로 전송되며, 여기서 고급 분석 및 머신 러닝이 적용되어 성능 저하, 운영 장애 예측 및 성능 개선에 대한 통찰력을 제공합니다.

전력망을 표적으로 하는 사이버 위협이 증가함에 따라 디지털 변전소는 잠재적인 공격으로부터 중요한 인프라를 보호하기 위해 고급 사이버 보안 프레임워크를 통합합니다. 멀웨어 위협, 랜섬웨어 공격, 데이터 침해 및 무단 액세스와 같은 사이버 위험은 클라우드 컴퓨팅, 자동화 및 상호 연결된 IoT 장치에 의존하기 때문에 변전소에서 우려되는 문제가 됩니다. 이러한 위험에 대처하기 위해 유틸리티 및 전력 회사는 데이터 무결성, 보안 통신 채널 및 실시간 위협 탐지의 보존을 보장하는 다계층 보안 프로토콜을 채택하고 있습니다.

고압 디지털 변전소 시장 동향

• 디지털 변전소는 실시간 모니터링, 오류 감지 및 예측 유지 관리를 향상시키기 위해 IoT 센서, AI 기반 분석 및 빅 데이터 처리를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. AI 기반 시스템은 과거 데이터를 분석하고, 장비 고장을 예측하고, 에너지 분배를 최적화하여 가동 중단 시간과 운영 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 기계 학습 알고리즘은 부하 예측을 개선하고 그리드 안정성과 효율성을 향상시킵니다.
  
• 상호 운용성이 용이하고 원활한 모뎀 및 디지털 변전소 장치가 인터페이스이기 때문에 IEC 61850 통신 프로토콜은 통신 산업에서 인기를 얻고 있습니다. 이 표준은 보다 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 용이하게 하여 기존 구리 케이블에 대한 의존도를 줄이는 동시에 자동화 구성을 향상시킵니다.
  
• 유틸리티는 방대한 양의 변전소 데이터를 관리하기 위해 클라우드 컴퓨팅 및 에지 컴퓨팅 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 원격 모니터링 및 중앙 집중식 데이터 분석을 가능하게 하는 반면, 엣지 컴퓨팅은 데이터를 소스에 더 가깝게 처리하여 대기 시간을 줄이고 실시간 의사 결정을 개선합니다. 이 하이브리드 접근 방식은 그리드 복원력과 장애 응답 시간을 향상시킵니다.
  
• 태양열, 풍력 및 분산 에너지 자원(DER)과 같은 재생 에너지 자원은 양방향 전력 흐름을 처리할 수 있는 디지털 변전소의 필요성을 높이고 있습니다. 정교한 에너지 관리 시스템을 갖춘 디지털 변전소는 재생 에너지 변동성의 균형을 자동화하여 그리드 안정성을 유지합니다. 이는 재생 에너지에 대한 관심 증가와 함께 MV 디지털 변전소에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 2024년 인도는 기록적인 24.5GW의 태양광 발전 용량이 추가되어 전년도 설치량의 두 배 이상이 증가했습니다.
  
• 전 세계 정부는 전기 소비가 급격히 증가함에 따라 전기 인프라에 막대한 금액을 투자하고 있습니다. 여러 프로젝트가 건설 중이며 디지털 변전소의 필요성을 알게 될 것입니다. 중국과 미국은 이 프로젝트에 엄청난 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 중국은 2015년 이후 최대 규모의 석탄 발전 용량을 가진 프로젝트 건설을 시작하면서 2030년까지 탄소 배출량을 정점에 도달하겠다는 중국의 목표를 위태롭게 했습니다.
  

고압 디지털 변전소 시장 분석

• 고압 디지털 변전소 시장은 2022년 52억 달러, 2023년 56억 달러, 2024년 60억 달러 규모였습니다. 이는 주로 자동화 시스템, 최신 사이버 보안 기술 및 재생 에너지의 통합 증가에 대한 투자에 의해 주도됩니다. 디지털 변전소는 스마트 에너지 시스템에 중점을 둔 현대 유틸리티 및 산업의 요구 사항을 충족하기 때문에 배전 시스템의 미래입니다.
  
• 구성 요소를 기준으로 전기 시스템 부문은 2034년까지 미화 34억 달러의 시장 가치를 능가할 준비가 되어 있습니다. 회로 차단기, 변압기, 개폐 장치, 버스바 및 보호 장치로 구성된 전기 시스템은 디지털 변전소의 중단 없고 신뢰할 수 있는 기능에 필수적입니다. 이 부문은 그리드 자동화의 발전, 재생 가능 에너지의 통합 및 효율적인 배전 시스템에 대한 요구 사항 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다.
  
• 2024년 통신망 부문은 실시간 데이터 전송, 모니터링 및 자동화에 대한 중요성으로 인해 중전압 디지털 변전소 시장 점유율의 25.2%를 차지했습니다. 디지털 변전소는 지능형 전자 장치(IED), 제어 센터 및 신뢰할 수 있는 배전을 위한 보호 시스템의 통합을 위해 정교한 통신 기술에 의존합니다.
  
• 재생 에너지를 글로벌 에너지 구조에 원활하게 통합하는 것은 고압 디지털 변전소에 추가되는 새로운 첨단 변압기, 스마트 회로 차단기 및 자동 보호 장치를 사용하여 수행되고 있습니다. 재생 에너지는 전 세계 에너지 생산의 기본 자원으로 작용합니다. 예를 들어, 2024년에 국제 수력 발전 협회(IHA)는 넷제로 목표를 달성하기 위해 필수적인 약 25GW의 새로운 수력 발전 용량이 매년 필요하다고 주장했습니다.
  
• 전 세계 정부와 유틸리티는 에너지 효율성과 그리드 복원력을 향상시키기 위해 스마트 그리드 현대화 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2024년 마지막 분기에 미국의 청정 에너지 및 운송 투자는 총 약 700억 달러였습니다. 이러한 투자는 더욱 증가할 것이며, 이에 따라 변전소 사용에 대한 강력한 필요성이 창출될 것입니다. 이러한 요구 사항은 또한 기업과 정부가 더 나은 효율성을 위해 디지털 변전소를 사용하도록 압박할 것입니다.
  

• 이 부문의 의도된 용도에 따라 유틸리티 부문은 에너지 효율 정부 이니셔티브 및 규제, 탄소 배출량 저감 노력으로 인해 2034년까지 6.2% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EU는 2030년까지 온실가스 순 배출량을 55% 이상 줄이는 것을 목표로 2050년까지 기후 중립을 달성하는 것을 목표로 합니다.
  
• 인도의 경우에도 CAFE(Corporate Average Fuel Efficiency, 기업 평균 연비) 기준이 강화되어 제조업체가 3년 내에 배출량을 1/3 줄이지 않으면 벌금을 물어야 합니다(제안된 CAFE 3(91.7gm CO2/km) 및 CAFE 4(70gm CO2/km) 목표). 이러한 계획은 향후 몇 년 동안 MV 디지털 변전소에 대한 수요도 증가시킬 것입니다.
  
• 산업 부문은 또한 2034년까지 58억 달러의 중압 디지털 변전소 시장 규모를 능가할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 에너지 자동화에 대한 투자 증가, 친환경 기술 채택 및 전 세계 공장 개발에 의해 추진됩니다. 또한 스마트 기술 및 IoT 기반 산업 감독 시스템의 적용과 함께 효율적인 전력 분배에 대한 필요성이 증가함에 따라 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.
  
• 석유 및 가스, 광업, 제조 및 화학을 포함한 부문은 적절한 기능과 신뢰할 수 있는 작동을 위해 정교한 배전 시스템에 의존합니다. 이 부문은 범위가 광범위하여 고압 디지털 변전소의 성장을 상당히 촉진하고 있습니다. 예를 들어, ACC나 미국화학협회(American Chemistry Council)는 국제 화학 생산량이 2024년에 3.4%, 이듬해에 3.5% 더 증가할 것이라고 밝혔는데, 이는 분명한 성장 추세를 나타냅니다.
  
• 또한 그리드 현대화와 스마트 그리드 기술의 광범위한 채택을 목표로 하는 정부 정책 및 규제 프레임워크는 유틸리티가 디지털 변전소에 대한 투자를 통해 인프라를 개선하도록 추진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 특히 재생 가능 에너지원의 통합이 증가하고 안정적인 전력 분배에 대한 수요가 증가함에 따라 그리드 신뢰성, 효율성 및 복원력을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.
  

• 미국이 세계 경제에서 중요한 역할을 하기 때문에 미국 고압 디지털 변전소 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 9억 달러, 10억 달러, 11억 달러로 예상되었습니다. 2024년 미국은 국내 총생산(GDP)이 약 29조 달러에 불과한 세계 최대 경제 규모를 기록했습니다. 미국은 첨단 에너지 인프라와 대규모 산업 기반에 힘입어 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다.
  
• 미국은 사업을 확장하고 산업화를 더욱 성장시키기 위해 다양한 최종 용도 산업에 많은 금액을 투자하고 있습니다. 2024년 미국 에너지부(DOE)는 2차 GRIP 자금 지원을 통해 47개 주와 컬럼비아 특별구의 46개 프로젝트에 대해 총 약 42억 달러에 달하는 투자를 발표했습니다. 산업화가 가속화되고 에너지 수요가 급증함에 따라 이러한 이니셔티브는 MV 디지털 변전소 시장의 확장을 계속 촉진할 것입니다.
  
• 유럽은 정책 규제, 재생 에너지 개발, 산업 자동화 및 인프라 현대화로 인해 고압 디지털 변전소 시장의 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 또한, 탄소 배출 감소, 전력 시스템의 디지털화, 에너지 안보 강화에 대한 이 지역의 초점이 가속화됨에 따라 디지털 변전소가 핵심 구성 요소인 스마트 그리드 인프라 개발이 더욱 촉진되고 있습니다.
  
• 또한 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국을 포함하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제의 본거지로, 도시화와 산업화로 인해 안정적이고 효율적인 배전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조, 석유 및 가스, 광업 및 화학과 같은 산업의 확장은 안정적인 전력 공급을 보장하고 에너지 소비를 최적화하기 위해 고급 디지털 변전소를 필요로 합니다.
  
• 중동과 아프리카의 국가들은 산업 확장과 경제 다각화를 지원하기 위해 발전, 송전 및 배전망에 막대한 투자를 하고 있습니다. 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카 공화국 및 이집트와 같은 국가는 대규모 인프라 프로젝트를 수행하고 있으며, 안정적이고 효율적인 배전을 보장하기 위해 첨단 고압 디지털 변전소에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  

고압 디지털 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 기술, 다양한 제품 및 글로벌 입지에 대한 끊임없는 관심으로 인해 기업은 인수 합병 활동에 참여하게 됩니다. 산업 분야의 발전은 개폐 장치, 변압기 및 회로 차단기와 같은 산업 제어 시스템과 함께 보호 및 디지털 변전소와 함께 지속적인 변화에 직면하여 계속 증가하는 용량과 정교함을 제공함으로써 충족됩니다.

2047년 12월, Hitachi Energy는 청정 에너지로의 전환을 촉진하기 위한 글로벌 전략을 발전시키기 위해 약 4,700만 달러를 투자했습니다. 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되는 이번 확장으로 공장의 생산 능력이 40% 이상 증가하고 최대 200개의 새로운 일자리가 창출될 것입니다.

2024년 7월, Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 업그레이드하기 위해 미화 600만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 회사는 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2023 회계연도에 비해 전력 및 배전 변압기의 생산 능력을 약 150% 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이 확장은 2024 회계연도에서 2026 회계연도 사이에 계획되어 있다고 밝혔습니다.

2024년 1월, Hitachi Energy는 송전 유틸리티가 디지털 변전소 채택을 가속화할 수 있도록 완전히 새로운 PIU(프로세스 인터페이스 장치)인 SAM600 3.0으로 선구적인 디지털 변전소 기술을 개발하여 변전소 시스템을 혁신했습니다. 병합 장치인 SAM600은 기존 변전소를 디지털 변전소로 업그레이드하는 속도를 높일 것입니다. 아날로그 신호를 변환하고 전류 및 전압 정보를 변전소 전체와 제어 센터로 디지털 방식으로 분배하여 격차를 해소합니다.

고압 디지털 변전소 시장 회사

고압 디지털 변전소 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 벨든
• 시스코 시스템즈
• 이튼
• 에파섹
• 제너럴 일렉트릭
• 그리드를 그레이트로
• 히타치 에너지
• Larsen & Toubro Limited
• 넷컨트롤 그룹
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 시팡
• 테스코 오토메이션
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사
• 도시바
  

고압 디지털 변전소 산업 뉴스

• 2024년 12월, 연방집행위원회(Federal Executive Council)는 흔히 지멘스 프로젝트(Siemens Project)라고 하는 대통령 권력 이니셔티브(Presidential Power Initiative)의 초기 단계를 위해 약 1억 6,000만 달러를 승인했습니다. 이 단계에는 Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede 및 Sokoto에 있는 330/132kV 및 132/33kV 변전소의 엔지니어링, 조달, 건설 및 자금 조달이 포함됩니다.
  
• 2024년 11월, Enlit Europe 2024에서 슈나이더 일렉트릭은 스마트 그리드에서 에너지 흐름 관리를 최적화하기 위한 고급 기술을 선보이는 새로운 혁신과 파트너십을 발표했습니다. 이 회사는 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화된 Power Logic T300 RTU를 시연하여 변전소 설계를 간소화하고 운영 효율성을 개선했습니다.
  
• 2024년 7월, 두바이 전력수자원청(DEWA)은 2024년 상반기에 132kV 송전 변전소 8곳을 신설하는 데 성공했으며, 이는 13억 6천만 디르함의 대규모 투자액을 의미합니다. 89km의 지상 케이블을 포함하는 이 확장은 132kV 송전망의 효율성을 높이고 두바이 전역에서 증가하는 전력 수요를 해결하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 2월, GE Vernova의 그리드 솔루션 사업부는 그리드 디지털화를 간소화하고 그리드 복원력을 향상시키는 것을 목표로 하는 포괄적인 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 포트폴리오인 GridBeats의 출시를 발표했습니다. 기후 우려가 커지는 가운데, 전 세계 전력망 사업자들은 규제, 소비자 및 사회적 요구에 대응하여 순 배출량 제로를 달성하고 지속 가능성에 대한 약속을 강화하고 있습니다.
  

고압 디지털 변전소 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성 요소별

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 다른

시장, 건축별

• 프로세스
• 만
• 정거장

시장, 최종 용도별

• 유틸리티
• 산업의

시장, 설치별

• 새로운
• 단장한

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 터키
  • 남아프리카 공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나