공작 기계 시장 규모 - 기계 유형별, 운영 기술별, 애플리케이션별, 최종 용도별, 유통 채널별, 분석, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

공작 기계 시장 규모

글로벌 공작 기계 시장은 2024년에 971억 달러로 추정되었으며 자동차 및 항공 우주 산업의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 7.5%의 CAGR로 성장하여 2034년까지 1,960억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 자동차 시장은 전기 자동차(EV)를 위한 고정밀 가공, 경량 설계 및 업데이트된 구성 요소를 위한 진화와 추진력을 가지고 있습니다. 공작 기계는 엔진 부품, 변속기 시스템, 섀시 구조 및 기존 및 전기 자동차의 복잡한 구성 요소를 생산하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 자동차 생산 라인에서 자동화 및 로봇 공학이 증가함에 따라 높은 정밀도, 효율성 및 확장성을 제공할 수 있는 CNC(Computer Numerical Control) 기계에 대한 수요가 증가할 것입니다.

또한 항공 우주 분야에서는 티타늄, 복합재 및 초합금과 같은 고급 재료에 대해 뛰어난 정확도와 수명을 가진 정교한 가공 솔루션이 필요합니다. 항공기 제작자는 고정밀 공작 기계를 사용하여 터빈 블레이드, 동체 섹션, 랜딩 기어 및 엔진 부품과 같은 중요한 부품을 만듭니다. 상업 항공 여행, 국방 지출 및 우주 탐사 프로그램이 확대됨에 따라 항공우주 제조업체는 다축 CNC 기계 및 적층 제조와 같은 새로운 가공 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이로 인해 두 산업 모두 정확성과 자동화를 요구하고 프로세스 내 재료 사용을 극대화하기 때문에 제조업체는 속도 가공 트렌드, 하이브리드 제조 기술 및 인더스트리 4.0 준수 스마트 공작 기계를 채택하고 있습니다. 고성능 및 이러한 가공 솔루션에 대한 수요 증가는 완전한 공작 기계의 전체 판매를 증가시킬 것입니다.

공작 기계 시장 동향

인더스트리 4.0 과 스마트 제조는 또한 향상된 자동화, 디지털화 및 효율성을 통해 공작 기계 산업을 변화시키고 있습니다. 전통적인 가공은 실시간 데이터 분석, 사물 인터넷(IoT) 및 인공 지능(AI) 덕분에 더욱 발전하고 자동화되며 연결되었습니다. IoT 센서 및 AI 분석은 유지 관리 요구 사항을 예측하고 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄이는 동시에 운영을 개선하는 스마트 공작 기계를 만듭니다. 클라우드 플랫폼과 디지털 트윈을 통한 실시간 데이터 모니터링을 통해 기계 성능, 공구 마모 및 에너지 소비를 최적화하여 더 나은 개방 루프 및 폐쇄 루프 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

더 많은 공작 기계가 클라우드 네트워크 및 공장 시스템에 연결됨에 따라 사이버 보안은 데이터 보안과 사이버 위협 방지를 향해 진전을 이루고 있습니다. 마찬가지로, 인더스트리 4.0 기술은 전력 소비를 줄이고, 재료 효율성을 높이고, 탄소 발자국을 줄임으로써 지속 가능성을 촉진합니다. 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)에 따르면 제조업 부문은 국가 에너지의 약 25%를 사용하며, 스마트 제조 기술은 에너지 사용을 최대 20%까지 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 스마트 제조는 자원 관리 및 자동화(NIST 2023)를 통해 잠재적으로 생산 효율성을 두 배로 늘릴 수 있으며, 스마트 제조로 인해 생산 효율성이 15-20% 향상됩니다.

제조업체는 이제 스마트 제조를 채택해야 할 충분한 이유가 있습니다. 인더스트리 4.0: 이 기술이 개발되고 있으며 효율성, 정밀도 및 비용 효율성 측면에서 공작 기계 부문에 전반적인 혁명을 도입하고 있는데, 이 프로세스가 완료되면 전체 생산이 통합 종속 환경이 되기 때문입니다

공작 기계 시장 분석

기계 유형에 따라 시장은 절단기와 성형 기계로 분류됩니다. 2024년 절단기 부문은 660억 달러의 매출을 올렸으며 2025년에서 2034년 동안 약 8.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 공구 제작 부문은 높은 시장 수요를 가질 것으로 예상되며, 이는 정밀한 금속 가공에 대한 요구가 증가하고 산업에서 절단기의 채택률이 높기 때문입니다. 자동차, 항공우주, 방위, 건설 및 전자 산업은 엄격한 공차 내에서 부품을 생산하기 위해 정밀한 금속 절단에 의존합니다.
  
• 레이저 절단, 워터 제트 및 플라즈마 절단은 금속 가공을 더 빠르고 비용 효율적이며 정확하게 수행할 수 있는 CNC 절단 및 성형 기계입니다. 또한 자동화 및 인더스트리 4.0은 지능형 AI, IoT 센서 및 실시간 모니터링 기능을 갖춘 클린 커팅 머신을 제공하여 제조업체가 생산성을 높이고 추가 재료를 줄이는 데 도움이 됩니다.
  
• 또한 전기 자동차(EV)의 생산 증가, 재생 에너지 프로젝트 및 항공 우주 분야의 혁신으로 인해 정밀 절단 부품의 필요성이 더욱 커졌습니다. 미국 인구조사국에 따르면 제조업의 첨단 기계에 대한 수요는 2023년 출하액이 6조 8천억 달러에 달하는 것과 일치합니다. 마찬가지로, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 2023년 산업 생산이 3.8% 증가하여 절단기의 더 많은 적용을 시사했습니다. 아시아 태평양, 북미, 유럽 등에서 산업 성장이 증가함에 따라 이러한 절단기는 현재의 제조 요구 사항을 충족하는 데 매우 중요합니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 공작 기계 시장은 금속 가공, 목공, 플라스틱 제조 등으로 분류됩니다. 2024년 금속 가공 부문은 73.5% 이상의 매출 점유율을 차지했으며 2034년까지 8%의 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 금속 가공은 정밀 가공에 대한 요구 사항 증가, 산업 자동화 증가, 다양한 산업 전반에 걸쳐 고품질의 강력한 금속 부품에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 가장 높은 부문입니다. 밀링, 터닝, 연삭 및 드릴링은 자동차, 항공 우주, 방위, 건설 및 중장비와 같은 산업에서 정밀한 금속 부품을 생산하기 위해 CNC 기계에서 사용하는 일반적인 작업입니다.
  
• 5축 CNC 기계, AI 기반 자동화 및 고속 금속 절삭 공구와 같은 새로운 기술은 금속 가공 산업에 혁명을 일으켰고 자원 효율성과 경제성을 높였습니다. 또한 전기 자동차(EV) 제조, 재생 에너지 프로젝트 및 산업 자동화의 제조가 증가함에 따라 복잡한 금속 부품을 생산하기 위한 고급 공작 기계에 대한 요구 사항이 증가했습니다. 미국 노동통계국(BLS)은 최신 기계 및 도구에 대한 수요 증가로 인해 2023년 제조업 부문이 3.5% 증가했다고 보고합니다.
  
• 아시아 태평양 지역에는 중국 및 인도와 같은 주요 국가가 있으며, 이들 국가는 산업 및 인프라가 빠르게 확장되어 금속 가공 작업이 증가하고 있습니다. 통계청(MOSPI)에 따르면 주요 사례 중 하나는 인도 정부의 "Make in India" 이니셔티브로, 제조업 부문의 이익 증가로 이어져 2023년 GDP에 17.4%를 기여했습니다. 금속 가공 부문이 시장에서 계속 선두를 달리는 또 다른 이유는 항공 우주 및 의료 산업에서 가볍고 강한 합금과 정밀한 엔지니어링을 사용하기 때문입니다.
  

유통 채널을 기반으로 시장은 직접 및 간접으로 분류됩니다. 간접 부문은 2024년에 70%의 주요 점유율을 차지했습니다.

• 공작 기계 시장은 더 넓은 도달 범위, 더 나은 유통 네트워크 및 더 나은 고객 지원을 제공하기 때문에 간접 판매 채널이 지배하고 있습니다. 직접 판매 사무소를 시작하는 데 엄청나게 비싸고 복잡한 지역에서 많은 공작 기계 제조업체는 글로벌 입지를 구축하기 위해 유통업체, 딜러 및 기타 제3자 공급업체에 의존합니다. 이를 통해 이러한 파트너는 현지 전문 지식, 판매 후 지원 및 기술 지원을 제공할 수 있으며, 이는 CNC 기계, 선반 및 밀링 센터를 포함한 고부가가치 장비를 구입하는 기업에 필수적입니다.
  
• 간접 판매는 또한 제조업체가 기존 공급망을 활용하고 자동차, 항공 우주 및 중공업과 같은 산업의 전문 유통업체와 파트너십을 맺는 데 도움이 됩니다. 대부분의 구매자는 자금 조달, 유지 보수 및 교육을 제공하는 기존 국내 유통업체를 선호합니다. 이는 큰 투자 위험을 낮춥니다.
  
• 간접 판매는 전자 상거래와 B2B 온라인 플랫폼 시대에 들어서야 다시 활성화되었습니다. 이러한 플랫폼은 기업이 멀리서 제품을 비교하고, 구매하고, 기술 지원을 받을 수 있는 프로세스를 용이하게 합니다. 이러한 장점으로 인해 간접 판매 채널에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 제조업체에 새로운 시장에 접근할 수 있는 저비용 솔루션을 제공하는 동시에 고객이 신뢰할 수 있고 효율적인 지원을 받을 수 있도록 보장합니다.
  

• 2024년 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 제조업의 높은 성장, 자동차, 항공 우주, 전자 및 건설과 같은 주요 부문의 자동화 증가로 인해 공작 기계 시장의 46.2% 점유율을 차지하고 같은 해 약 448억 달러의 수익을 창출했습니다. 공작 기계 시장은 주로 중국, 일본, 한국 및 인도와 같은 몇 가지 주요 국가가 지배하고 있으며 중국은 세계 최대의 공작 기계 제조업체이자 소비자입니다. 첨단 제조 기술과 스마트 팩토리에 대한 막대한 투자는 "Made in China 2025" 및 "Make in India"와 같은 정부 이니셔티브에 의해 촉진되고 있습니다.또한 잘 구축된 공급망과 CNC 기계 및 자동화 솔루션에 대한 높은 수요와 결합된 풍부한 저비용 노동력으로 인해 아시아 태평양 지역은 다양한 공작 기계의 생산 및 소비를 위한 글로벌 허브가 되었습니다.
  
• 증가하는 자동화 트렌드와 항공, 군사, 자동차 및 의료 장비와 같은 산업 전반에 걸친 고정밀 가공에 대한 수요는 북미 전역의 공작 기계 시장을 주도하고 있습니다. AI 지원 CNC 기계 및 로봇 공학에 대한 수요의 주요 동인 중 하나는 인더스트리 4.0, 디지털 제조 및 스마트 팩토리의 출현입니다. 미국과 캐나다도 이 분야의 주역으로, 강력한 R&D, 리쇼어링 이니셔티브, 첨단 제조업에 대한 정부 인센티브를 활용하고 있습니다. 또한 엄격한 산업 규정 및 지속 가능한 제조 관행으로의 전환과 같은 요인도 맞춤형 고성능 가공 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
  
• 유럽의 공작 기계 시장은 혁신, 정밀 엔지니어링 및 지속 가능성의 속성을 가지고 있습니다. 자동차, 항공우주 및 의료 기술 산업을 위한 고정밀, 고성능 공작 기계 영역은 독일, 이탈리아 및 스위스와 같은 국가가 지배하고 있습니다. 여기서 제 견해는 이 지역이 자동화 및 디지털 전환을 촉진하는 정부 정책에 의해 지원되는 에너지 효율적이고 친환경적인 제조 솔루션에 크게 초점을 맞추고 있다는 것입니다. DMG Mori, GF 머시닝 솔루션즈 및 Makino Europe과 같은 글로벌 대기업의 존재는 R&D, AI 기반 가공 및 적층 제조 기술에 대한 꾸준한 투자를 보장합니다. 또한 유럽에서 수출 주도 성장과 산업 자동화에 중점을 두어 세계 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
  

공작 기계 시장 점유율

• Amada Machinery, Dmg Mori, Makino, JTEKT Machinery 및 Okuma America의 상위 5개 회사가 시장에서 총 12%-15%의 점유율을 차지하고 있습니다.
  이러한 회사는 계속해서 다른 회사를 인수 및 합병하고, 시설을 확장하고, 다양한 협업을 통해 제품 제공을 늘리고, 고객 기반에 액세스하고, 시장 위치를 확보하고 있습니다.
  
• 대련공작기계는 공작기계 부문에서 "국가팀"의 기능을 최대한 활용하고, 산업 레이아웃 및 제품 구조를 최적화하고, 과학 기술 혁신 시스템을 강화하고, 선진 산업 기반 및 산업 체인의 현대화를 촉진하는 데 집중하고, 높은 수준의 기술 자립을 실현하고, 새로운 발전 패턴을 구축하는 데 기여할 것입니다.
  
• Georg Fischer Machining Solutions는 스마트 머시닝 솔루션에서 고객 경험을 선도합니다. 전략 2025의 세 가지 추진력은 GF 머시닝 솔루션즈가 혁신적이고 스마트한 솔루션으로 핵심 부문을 강조하고, 실적이 저조한 조건을 해결하고 동급 최고의 프로세스를 구현하여 수익성을 높이고, 품질을 높이고 서비스 비즈니스를 구축하여 고객 경험을 향상시킴으로써 더 빠른 속도로 확장할 수 있는 경로입니다.
  

공작 기계 시장 회사

Amada는 레이저 절단기, 프레스 브레이크 및 터렛 펀치 프레스와 같은 판금 가공 기계를 만듭니다. Amera-Seiki: CNC 가공을 위한 선반 & 브릿지 밀 Chiron의 CNC 밀링 머신은 오랫동안 정밀성이 필요한 산업에서 사용되어 왔습니다. 다롄에 본사를 둔 DMTG는 주로 중공업을 위한 컴퓨터 제어 선반, 밀링 머신 및 연삭 기계를 생산합니다. Datron — 알루미늄 및 소형 부품용 고속 CNC 밀링 머신


Deutsche Gesellschaft für Motoren, Unmanned Aerial Systems, and Industry는 항공 우주 및 의료 산업에서 흔히 볼 수 있는 CNC(컴퓨터 수치 제어), 3D 프린팅(적층 제조), 5축 머시닝 센터 등의 글로벌 리더입니다. DN Solutions(구 두산공작기계), 터닝센터, 멀티태스킹, 머시닝센터/자동화. 따라서 Georg Fischer(GF 머시닝 솔루션즈)는 방전 가공(EDM), 밀링 및 레이저 텍스처링의 정밀도를 따릅니다. Haas Automation은 경쟁력 있는 가격의 CNC 수직 및 수평 머시닝 센터, 선반 및 로터리 테이블로 중소 제조업체들 사이에서 명성을 얻고 있습니다. Hurco의 3축 및 5축 CNC 머시닝 센터는 빠른 절단과 간단한 프로그래밍을 제공합니다.

공작 기계 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아만다
• 아메라 세이키
• 키론
• 다롄
• 다트론
• DMG 모리
• DN 솔루션
• 게오르그 피셔
• 하스
• 후르코
• 현대위아
• 제이텍트
• 고마쓰
• 마키노
• 오쿠마
  

공작 기계 산업 뉴스

• 2025년 1월, DMG Mori는 최신 기술 혁신을 활용하여 제조 부문을 혁신하기 위한 MX(Machining Transformation) 전략에서 5개의 최첨단 생산 플랫폼을 공개했습니다. 다용도 다기능 가공 솔루션은 다양한 산업 공정에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 지능형 자동화 솔루션은 필요한 경우 밤낮으로 기계 사용을 극대화합니다.
  
• 2023년 2월, Amada Machinery는 "Amada 글로벌 혁신 센터(AGIC)"를 시작했습니다. AGIC는 전 세계 고객이 직면한 수많은 문제를 해결하기 위해 새롭게 설립되었습니다. AGIC는 다양한 환경과 기능을 갖추고 있습니다. 여기에는 고객을 위한 실험실 공간인 Innovation LABO와 Innovation SITE가 포함됩니다. 이곳은 금속 가공의 미래를 함께 창조하는 곳입니다.
  
• 2023년 10월, Amada Machinery는 3차원 레이저 통합 시스템을 공개했습니다. 블루 레이저와 파이버 레이저를 사용하여 고속, 고품질 절단, 용접 및 적층 제조를 수행할 수 있습니다.
  
• 2023년 7월, DMG Mori는 하노버에서 생산의 미래를 정의할 획기적인 기술과 솔루션에 대한 새로운 머시닝 트랜스포메이션 비전을 도입했습니다. DMG Mori는 범용 및 생산 터닝에서 5축 머시닝 센터, 터닝 & 밀 센터, 적층 제조에 이르기까지 모든 기술 분야에 대한 전반적인 생산 개념과 고급 공작 기계를 전시했습니다.
  

공작 기계 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 천 단위 볼륨 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 기계 유형별

• 절단기
  • 밀링 머신
  • 터닝 머신
  • 연삭 기계
  • 드릴링 머신
  • 기타 (스레딩, 충전 등)
• 성형 기계      
  • 프레스
  • 벤딩 머신
  • 펀칭기
  • 기타 (압연, 단조 등)   

운영 기술에 의한 시장

• 컴퓨터 수치 제어(CNC)
• 진부한      

응용 프로그램별 시장

• 금속 가공
• 목공
• 플라스틱 제조
• 기타 (세라믹 및 유리 가공, 복합 가공 등)      

시장, 최종 용도별

• 항공우주 및 방위 산업
• 자동차
• 에너지 & 파워
• 전자 및 반도체
• 건축 및 건설
• 기타 (의료, 해양 등)     

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 간접 판매   

위의 정보는 다음 지역에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
    사우디아라비아