저전압 변전소 시장 규모 – 기술별, 구성요소별, 범주별 분석, 예측(2025~2034년)

저전압 변전소 시장 규모

글로벌 저전압 변전소 시장 규모는 2024년 423억 달러로 평가되었으며 2034년까지 522억 달러의 가치에 이를 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 1.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 세계의 저전압 변전소는 인도, 중국 및 동남아시아 국가와 같은 신흥 지역에서 증가하는 전기 소비를 충족하기 위해 업그레이드 및 확장되고 있습니다. 이는 농촌 및 산업 인구, 도시 지역 및 상업 지역의 증가로 인한 소비 증가에 의해 촉발됩니다.

송전 및 배전 시스템은 전 세계적으로 여러 정부와 유틸리티에 의해 업그레이드되고 있습니다. 2022년 11월, 미국 전력 부문은 수요 증가, 재생 에너지가 처음으로 석탄을 추월한 것, 그리드 개선 초점에 힘입어 역사적인 1,790억 달러 투자로 설정된 자본 지출 벤치마크를 초과했습니다. 스마트 그리드 기술 및 자동화의 구현으로 인해 효율성을 개선하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 디지털 시스템과 인터페이스하는 고급 저전압 변전소의 필요성이 증가합니다.

태양열 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지원의 보급이 증가함에 따라 배전의 복잡성이 증가하고 있습니다. 2024년 10월 호주는 4.7TWh의 태양 에너지 생산량을 달성했으며, 이는 총 전력 수요의 25%를 차지합니다. 같은 해 일본 정부는 청정 에너지 전환의 일환으로 태양광 발전의 기여도를 높인다는 목표를 설정했습니다. 목표는 2040년까지 재생 에너지가 총 에너지의 40-50%에 도달하는 것입니다. 이 수치는 재생 에너지에 대한 관심이 높아짐에 따라 추가 시장 성장을 촉진할 것임을 나타냅니다.

산업 운영 및 상업 인프라가 확장됨에 따라 향상된 전력 공급과 안정적인 배전 시스템이 필요합니다. 저전압 변전소는 기계 및 장비의 원활한 작동을 촉진하여 제조, 데이터 센터 및 상업 단지와 같은 부문의 수요를 증가시킵니다. 저전압 변전소는 고전압 전기를 안전하고 사용 가능한 수준으로 낮추어 산업 기계, 자동화 시스템 및 중요 인프라의 원활한 작동을 촉진함으로써 이를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

세계 인구의 증가와 도시화로 인해 스마트 시티와 도시 지역에 새로운 저전압 변전소를 배치해야 할 필요성이 가속화되고 있습니다. 이는 고급 인프라의 전력 요구 사항을 충족하기 위한 것입니다. 최근 등장한 개발도상국의 강력한 현대식 스마트 시티는 절대적인 에너지 요구 사항을 가지고 있으며, 이는 이러한 변전소의 필요성을 더욱 높입니다. 저전압 변전소는 또한 상업, 산업 및 주거 지역에서 일관되고 다기능 전원 공급을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.

저전압 변전소 시장 동향

• 아날로그에서 디지털 변전소로의 변환은 저전압 변전소 시장의 독특한 트렌드 중 하나입니다. 인간 상호 작용 수준을 최적화하고 디지털 변전소의 문제 감지를 높이기 위해 IoT 센서, 클라우드 컴퓨팅 및 실시간 데이터 분석이 사용됩니다. SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 및 RTU(Remote Terminal Unit)를 사용한 향상된 원격 모니터링 및 제어는 응답 및 복구 시간을 개선합니다.
  
• 태양열 및 풍력 에너지를 포함한 현대 기술의 사용이 증가함에 따라 전력 시스템에 변전소를 포함해야 합니다. 최근 2024년에 노르웨이는 148.68메가와트(MW)의 태양광 발전(PV) 용량을 추가하여 현재 노르웨이에 설치된 총 PV 용량이 750MW 이상으로 늘어났습니다. 현재 노르웨이는 2030년까지 연간 8테라와트시(TWh)의 태양 에너지를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  
• 도시 지역에서 빠른 설치 및 확장이 필요하기 때문에 소형 및 모듈식 변전소에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 모듈식 구조는 설치 기간을 단축하고 배포 용이성을 높이며 운영 비용을 절감하고 유연성을 높입니다. 이 사전 조립에는 현장 작업이 필요했으며 배치 전에 공장 조립 및 테스트를 거친 변전소에서 시운전되었습니다. 이는 새로운 개발 도상국과 도시 인프라가 성장하는 신흥 시장에서 인기를 얻고 있습니다.
  
• 스마트 그리드 기술의 발전은 AMI(Advanced Metering Infrastructure), 부하 관리 시스템 및 오류 감지 메커니즘을 갖춘 저전압 변전소의 채택을 주도하고 있습니다. 유틸리티는 그리드 변동에 자동으로 대응하고, 정전을 최소화하고, 에너지 분배를 최적화할 수 있는 스마트 변전소에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 미국, 유럽 및 중국과 같이 그리드 현대화에 대한 강력한 정부 지원이 있는 지역에서 가속화되고 있습니다.
  
• 디지털 변전소가 보편화됨에 따라 중요한 전력 인프라에 대한 사이버 위협의 위험이 증가했습니다. 결과적으로 유틸리티는 민감한 데이터를 보호하고 무단 액세스를 방지하기 위해 저전압 변전소에서 사이버 보안 강화를 우선시하고 있습니다. 화재 감지 시스템 및 암호화 프로토콜의 배포는 점점 더 상호 연결되는 그리드 환경에서 변전소의 안전한 운영을 보장합니다.
  
• 전기 자동차(EV) 충전소의 확산으로 안정적인 배전을 보장하기 위해 저전압 변전소에 대한 수요가 높아졌습니다. 이 수요는 EV의 증가로 인해 더욱 증가할 것입니다. 2023년 전기차 판매량은 1,400만 대에 육박했으며, 이 중 95%는 중국, 유럽, 미국에서 발생했습니다. 특히 도시 지역에서 전기 자동차의 채택이 가속화됨에 따라 EV 충전 인프라의 확장을 지원하기 위해 저전압 변전소가 배치되고 있습니다.
  

저전압 변전소 시장 분석

• 저전압 변전소 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 381억 달러, 404억 달러, 423억 달러로 평가되었습니다. 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카 전역의 개발 도상국에서 도시화로 인해 안정적인 전력 인프라에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 도시가 확장되고 새로운 스마트 시티 프로젝트가 등장함에 따라 주거 단지, 상업용 건물 및 산업 시설과 같은 에너지 집약적 애플리케이션을 지원하기 위해 저전압 변전소가 배치되고 있습니다.
  
• 청정 에너지원에 대한 선호도가 높아짐에 따라 변전소는 송전 및 배전에 대한 요구가 높기 때문에 전 세계의 변전소 산업을 현저하게 주도하고 있습니다. 2024년 전 세계 풍력 에너지 부문은 용량 추가가 기록적인 수준에 도달하고 전 세계 누적 용량이 1테라와트(TW)를 넘어서면서 상당한 성장을 경험했습니다. 전기 수요 증가로 인해 이 수치가 더욱 증가하여 전 세계 전체 저전압 변전소 시장이 성장할 것입니다.
  
• 저전압 변전소 시장의 기존 변전소 부문은 산업 인프라의 지속적인 확장, 도시화 증가, 입증되고 비용 효율적인 기술에 대한 지속적인 의존을 포함한 몇 가지 중요한 요인으로 인해 2034년까지 476억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 기존의 전기 기계 장비와 개폐 장치를 사용하는 기존 변전소는 단순성, 신뢰성 및 경제성이 우선시되는 다양한 응용 분야에서 선호되는 선택으로 남아 있습니다.
  
• 특히 인도, 아프리카 및 동남아시아의 소외된 지역에 대한 전기 접근성을 확대하는 것을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 향후 10년 동안 기존 변전소 설치를 주도할 것으로 예상됩니다. 인도는 2027년 3월 31일까지 총 약 1,880만 MVA의 변전 용량을 목표로 220kV 및 고압 변전소를 중심으로 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 변전소 용량을 적극적으로 확장하고 있습니다.
  
• 디지털 변전소가 주목을 받고 있음에도 불구하고 전 세계적으로 기존 전력 인프라의 상당 부분은 여전히 기존 변전소로 구성되어 있습니다. 많은 유틸리티가 효율성을 높이고 운영 수명을 연장하기 위해 기존 변전소의 개조 및 현대화에 투자하고 있습니다. 이 지속적인 현대화에는 개폐 장치, 변압기 및 보호 시스템 업그레이드가 포함되며, 이를 통해 기존 변전소가 2034년까지 배전 환경에서 계속 중요한 역할을 할 수 있도록 합니다.
  

• 저전압 변전소 시장의 전기 시스템 부문은 전력 인프라 업그레이드에 대한 수요 증가, 재생 에너지 통합 확대, 효율적인 배전을 필요로 하는 산업 및 상업 시설의 성장으로 인해 2034년까지 1.7% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 변압기, 개폐 장치, 회로 차단기, 버스바 및 보호 장치를 포함하는 전기 시스템은 원활한 배전 및 그리드 안정성을 보장하는 데 중요한 역할을 하여 이 부문의 지속적인 성장을 주도합니다.
  
• 태양열 및 풍력 재생 에너지로의 전환은 기존 배전망과 통합된 LV 변전소의 신뢰할 수 있는 자동 전기 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 2024년 재생에너지는 EU 내에서 생산되는 순 전력의 46.9%를 차지했으며, 덴마크는 주로 풍력에서 생산되는 순 발전량에서 재생 에너지 점유율이 88.4%로 1위를 차지했습니다.
  
• 2024년 저전압 변전소 시장의 통신 네트워크 부문은 스마트 그리드의 구현 증가와 실시간 데이터 모니터링 및 관리의 필요성으로 인해 18.2%의 시장 점유율을 차지합니다. 건설 및 원격 산업 변전소 모니터링의 통신 통신을 위한 IEC 61850 및 DNP3 표준과 같은 고급 통신 시스템의 가치는 현대화가 진행 중인 유틸리티 시스템에서 점점 더 분명해지고 있습니다. 이러한 시스템은 원격 측정 및 원격 운영을 지원하여 고급 유지 관리 및 운영 제어를 가능하게 합니다.
  
• 전 세계적으로 전기 자동차(EV) 채택의 급속한 성장은 고급 전기 시스템을 갖춘 견고한 저전압 변전소를 필요로 하는 EV 충전소의 개발을 주도하고 있습니다. 2025년 1월 배터리 전기차(BEV)는 EU 자동차 시장의 15%를 차지하여 2024년 1월 10.9%에서 크게 증가했으며 BEV 판매는 34% 급증한 124,341대를 기록했습니다. 이 수치는 또한 이 부문에 대한 수요가 크게 증가할 것임을 나타냅니다.
  
• 이제 규제 기관은 배전 시스템에 대한 신뢰성, 품질, 안전성 및 기타 관련 표준에 중점을 둡니다. 이러한 규칙을 준수하려면 안정적인 전원 공급을 위해 보호 계전기, 회로 차단기 및 변압기가 있는 고급 전기 공급 시스템을 설치해야 합니다. 엄격한 안전 및 신뢰성 표준을 충족할 수 있는 고급 전기 시스템에 대한 지출 증가가 필요하므로 고성능 전기 시스템에 대한 수요가 증가하고 글로벌 시장에서 다재다능한 성장을 촉진할 수 있습니다.
  

• 2022년, 2023년, 2024년 미국 저전압 변전소 시장의 가치는 그리드 현대화 투자 증가, 재생 에너지의 광범위한 채택, 산업 및 상업 인프라 개발 등의 이유로 각각 45억 달러, 47억 달러, 50억 달러를 기록했습니다. 이 단계의 지속적인 성장은 변화하는 에너지 생태계에 적응하고 여러 영역에 걸쳐 안정성을 제공하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 배전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
  
• 아시아 태평양 지역의 선진국과 개발도상국의 정부와 유틸리티는 그리드 복원력과 운영 효율성을 개선하기 위해 노후화된 전력 인프라를 현대화하고 있습니다. 중국의 유틸리티 부문은 특히 녹색 에너지 및 인프라와 관련하여 투자를 위한 자본을 지속적으로 끌어들이고 있으며, 이는 종종 USD로 정의되는 일대일로 이니셔티브(BRI)로 인해 더욱 그렇습니다. BRI에는 약 6,340억 달러에 달하는 건설 계약과 약 4,190억 달러에 달하는 기타 비금융 투자가 포함됩니다.
  
• 유럽에서 풍력 및 태양광 발전의 채택이 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 풍력 및 태양광 발전(PV) 용량이 증가하고 있습니다. 2024년에 유럽 연합은 65.5GW의 태양광 PV를 설치하여 8년 연속 연간 추가라는 기록을 세웠습니다. 2024년에 유럽 연합은 65.5GW의 태양광 PV를 설치하여 8년 연속 연간 추가라는 기록을 세웠습니다.
  
• 중동 및 아프리카에서는 최종 사용 산업에서 프로젝트의 수가 증가함에 따라 LV 변전소에 대한 엄청난 요구 사항이 발생하고 있습니다. 석유 및 가스, 광업, 제조, 유틸리티를 포함한 최종 사용 산업은 신흥 경제국과 함께 도시화와 산업화의 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 사우디아라비아, 이라크, 이란, 아랍에미리트는 중동이 2023년 전 세계 생산량의 약 31.5%를 차지하는 세계 석유 생산의 핵심 동인이기 때문에 이 지역에 주요 정유 공장을 보유하고 있습니다.
  
• 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아와 같은 국가는 라틴 아메리카가 급속한 산업화와 도시화를 겪고 있는 사례입니다. 새로운 제조 및 상업 기업의 건설과 대도시 주거 개발로 인해 배전을 최적화하고 운영 중단을 최소화하기 위해 저전압 변전소에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 라틴 아메리카는 이 지역의 전체 성장에서 점점 더 중요한 부분을 차지하게 되었습니다.
  

저전압 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 이 업계의 기업들은 글로벌 수준에서 시장 입지를 확보하기 위해 새로운 제품과 솔루션을 개발합니다. 반대로, 이러한 기업들은 연구 개발에 많은 투자를 하는 것으로 보입니다. 그들은 일반적으로 시장을 넓히기 위해 노력하고 결과적으로 업계의 많은 부분을 차지합니다.

저전압 변전소 시장 회사

저전압 변전소 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 알스톰
• 벨든
• 시스코 시스템즈
• 이튼
• 에파섹
• 제너럴 일렉트릭
• 그리드를 그레이트로
• 히타치 에너지
• L&T 전기 및 자동화
• 미쓰비시 전기
• 넷컨트롤 그룹
• 오픈 시스템 인터내셔널
• 로크웰 오토메이션
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 시팡
• 테스코 오토메이션
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사
• 도시바
  
• 2024년 12월, Hitachi Energy는 청정 에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략을 확장하기 위해 약 4,700만 달러를 투자했습니다. 2025년 말에 완공될 예정인 이 확장은 공장의 생산 능력을 40% 이상 증가시키고 최대 200개의 새로운 일자리를 창출할 것입니다.
  
• 2024년 7월, 도시바 그룹은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 개선하기 위해 600만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 회사는 TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd가 2024 회계연도부터 2026 회계연도 기간 동안 2023 회계연도의 약 150%까지 전력 및 배전 변압기 제조 용량을 늘릴 것이라고 보고합니다.
  

저전압 변전소 산업 뉴스

• 2025년 2월, Lauritz Knudsen은 인도 최대 전기 전시회인 ELECRAMA 2025에서 포괄적인 개폐 장치 포트폴리오를 공개할 예정입니다. 새로운 포트폴리오는 주거, 상업 및 산업 응용 분야에서 안전성, 신뢰성 및 에너지 효율성을 향상시키도록 설계된 고급 고성능 개폐 장치 솔루션을 특징으로 합니다.
  
• 2024년 12월, 연방집행위원회(Federal Executive Council)는 지멘스 프로젝트(Siemens Project)로 알려진 대통령 권력 이니셔티브(Presidential Power Initiative)의 첫 번째 단계를 위해 약 1억 6천만 달러를 승인했습니다. 이 프로젝트에는 Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede 및 Sokoto의 330/132 KV 및 132/33 KV 변전소에 대한 엔지니어링, 조달, 건설 및 자금 조달이 포함됩니다.
  
• 샤르자 전기 및 수자원국(Sewa)은 움 파닌(Umm Fannin)의 공항 지역에 위치한 네트워크에서 가장 큰 220kV 변전소의 출범을 발표했습니다. 미화 1억 3,600만 달러를 초과하는 이 전략적 움직임은 샤르자 시의 에너지 인프라를 강화하는 것을 목표로 한다고 Sewa는 성명서에서 밝혔다. 이 프로젝트는 Siemens Energy 및 General Projects Company for Mechanical and Electrical Contracting과 협력하여 수행되었습니다.
  
• 2023년 2월, 미국 에너지부는 국내 전력망의 제어 및 보호를 개선하는 전력망 기술 개발에 중점을 둔 새로운 프로그램을 지원하기 위해 미화 4,800만 달러의 자금을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 재생 에너지 보급을 가속화하고 2035년까지 100% 청정 전기를 달성한다는 광범위한 목표와 일치합니다.
  

저전압 변전소 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 및 "단위" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

기술별 시장(Market, By Technology)

• 진부한
• 디지털

시장, 구성 요소별

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 다른

카테고리별 마켓

• 새로운
• 단장한

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 카타르
  • 오만
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 칠레