산업용 변전소 시장 규모 – 기술별(기존, 디지털), 구성 요소별(변전소 자동화 시스템, 통신 네트워크, 전기 시스템, 모니터링 및 제어 시스템), 범주별(신규, 개조) 및 예측(2024~2032년)

산업용 변전소 시장 규모

글로벌 산업용 변전소 시장은 2024년에 미화 663억 달러로 평가되었으며 2034년까지 미화 927억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며, 생산 운영 중 신뢰할 수 있는 전원 공급에 대한 필요성 증가, 재생 에너지의 광범위한 통합, 노후화된 그리드 시스템의 재건 및 현대화로 인해 2025년부터 2034년까지 연평균 3.2%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

신흥 경제국, 특히 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화로 인해 효율적인 전력 인프라에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 중국과 인도를 포함한 국가들은 산업 부문의 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 송전 및 배전 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국이 녹색 에너지(태양열 및 풍력)와 수력 발전에 참여한 총액은 약 11달러에 달하는 것으로 보고되었습니다. 2023년 95억 달러에서 2024년 80억 달러로 증가.

산업용 변전소는 스마트 업그레이드를 통해 변화를 목격하고 있습니다. 스마트 기술로 산업용 변전소를 업그레이드하면 최신 전력 시스템을 보다 수용할 수 있습니다. 스마트 산업용 변전소는 전력망의 운영 효율성을 개선하고, 시스템 신뢰성을 높이며, 우수한 모니터링 및 제어 장치와 같은 에너지 효율 측정 변전소 를 용이하게 합니다.

태양열, 풍력 및 기타 재생 가능 에너지원의 채택이 증가함에 따라 스마트 기술을 갖춘 고급 변전소의 개발이 필요합니다. 태양열 용량은 정부의 승인으로 인해 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 2024년 전 세계 태양광 발전 용량 추가는 593GW에 달했으며, 이는 2023년 대비 91% 크게 증가한 수치입니다. 산업용 변전소는 재생 에너지를 그리드에 통합하는 복잡성을 처리하기 위해 디지털 모니터링 및 제어 시스템으로 업그레이드되고 있습니다.

북미와 유럽을 중심으로 전 세계적으로 기존 변전소에서 상당한 현대화 노력이 진행되고 있으며, 이는 그리드의 의존도를 높이고 운영 생산성을 높이며 계속 증가하는 현대 전력 시스템의 어려움을 처리하는 것을 목표로 합니다. 탄소 배출량을 줄여야 할 필요성과 함께 증가된 재생 가능 에너지 자원의 통합은 산업 변전소에 스마트 그리드 기술의 통합을 촉발했습니다.

산업용 변전소 시장 동향

• 산업용 변전소 산업은 기술 발전, 재생 가능 에너지의 통합 증가, 산업 부문 전반에 걸쳐 안정적이고 효율적인 전력 공급에 대한 필요성 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 산업이 자동화 및 디지털화로 이동함에 따라 스마트하고 탄력적인 변전소에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 배전 시스템의 모니터링, 예측 유지 관리 및 실시간 제어가 향상됩니다.
  
• 디지털 변전소의 운영 개선 및 실시간 모니터링 기능은 단일 시스템에 통합되어 기존 아날로그 시스템을 빠르게 대체할 수 있습니다. 많은 개발도상국에서 효율성을 높이기 위해 이러한 변전소를 설치하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 미국에서 One Energy Enterprises Inc.는 실시간 상태 모니터링을 수용하고 상상할 수 있는 모든 기상 이변에서 살아남을 완전 디지털 플러그 앤 플레이 송전 전압 변전소를 사용할 것이라고 발표했습니다.
  
• 사물 인터넷(IoT) 장치와 인공 지능(AI)의 포함은 변전소 관리를 변화시키고 있습니다. IoT 센서는 장비 성능 데이터를 실시간으로 수집하는 반면, AI는 이 데이터에 대한 알고리즘을 수행하여 고장을 예측하고 유지 관리 작업을 제안합니다. 예측 유지 보수는 운영 비용을 절감하고 예기치 않은 정전 횟수를 줄이며 변전소 자산의 수명을 늘리기 때문에 중요한 시장 트렌드로 부상하고 있습니다.
  
• 가스 절연 변전소(GIS)는 산업 응용 분야에서 주목을 받고 있습니다. 그들은 석유 & 가스, 광업 및 화학을 포함한 산업에서 주로 선호됩니다. 이러한 산업은 전 세계적으로 엄청나게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 글로벌 석유 공급량은 하루 약 80만 배럴(kb/d) 증가하여 일일 1억 290만 배럴(mb/d)에 도달했습니다. 따라서 변전소에 대한 수요도 향후 몇 년 동안 상당히 증가할 것입니다.
  
• 태양열 및 풍력과 같은 재생 에너지의 보급은 이제 변동하는 전력 흐름을 처리할 수 있는 산업용 변전소에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 미국은 2024년 누적 운영 태양광 및 풍력 용량이 274GW였으며, 풍력 에너지는 미국에서 가장 재생 가능한 발전원으로 총 전력의 10.1%를 차지했습니다. 이 데이터는 향후 몇 년 동안 산업용 변전소에 대한 수요가 크게 증가할 것임을 보여줍니다.
  

산업용 변전소 시장 분석

• 산업용 변전소의 글로벌 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 584억 달러, 625억 달러, 663억 달러로 평가되었습니다. 전 세계 모든 정부는 배출량 수준을 낮추고 에너지 전환 목표를 달성하기 위해 재생 가능한 에너지원의 사용을 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. 효과적인 그리드 통합을 위한 현대식 변전소를 건설하면 대규모 태양열, 풍력 및 수력 발전 프로젝트를 전원 공급 시스템에 통합할 수 있습니다.
  
• 산업용 변전소 시장에서 기존 기술 부문은 2034년까지 미화 853억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 대규모 산업 부하에 서비스를 제공하기 위한 산업용 변전소의 필요성으로 인해 배전 시스템은 기존 기술에 대한 효율성 중심의 요구로 자리 잡았습니다. 이 인프라 부문은 변전소가 전력 네트워크에서 대체할 수 없는 역할을 함에 따라 향후 10년 동안 계속 성장할 것입니다.
  
• 인도, 유럽, 아프리카 및 동남아시아와 같은 개발도상국에 전기를 공급하려는 정부의 노력은 향후 10년 동안 전통적인 변전소의 개발을 촉진할 것입니다. 변전소 용량과 관련된 인도의 성장은 주로 220kV 변전소 이상인 전기 수요와 보조를 맞추려는 의지가 있어 주목할 만합니다. 2027년 3월 31일까지 총 약 1,880만 MVA의 전환 용량에 도달하는 것을 목표로 합니다.
  
• 디지털 변전소 부문은 또한 IoT, SCADA 및 자동화 기술의 통합이 증가함에 따라 2034년까지 미화 72억 달러를 넘을 것으로 예상되며, 변전소의 운영 효율성과 신뢰성이 향상되어 시장 성장을 주도하고 있습니다. 디지털 변전소는 사람의 개입을 최소화하여 안전을 개선하고 실시간 데이터 분석 및 예측 유지 보수를 통해 운영 비용을 절감합니다.
  
• 전 세계 정부는 탄소 배출량을 줄이고 에너지 전환 목표를 달성하기 위해 재생 에너지 통합을 추진하고 있습니다. 2024년 전 세계 탄소 배출량은 사상 최고치를 기록했으며 화석 연료 배출량은 374억 톤으로 예상됩니다. 이러한 우려가 높아짐에 따라 청정 에너지원의 사용에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 재생 에너지 프로젝트의 수가 증가하여 전 세계적으로 산업용 변전소에 대한 수요가 증가할 것입니다.
  

• 산업용 변전소 시장의 전기 시스템 부문은 산업 인프라의 스마트 그리드 기술 및 자동화 통합 증가로 인해 2034년까지 2.3% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제조 및 가공 산업에서 안정적이고 지속적인 전원 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 전기 시스템의 채택이 촉진되고 있습니다. 또한 개폐 장치, 변압기 및 회로 차단기와 같은 에너지 효율적인 전기 구성 요소의 배치는 운영 효율성을 보장하고 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 견인력을 얻고 있습니다.
  
• 태양열 및 풍력 재생 에너지로의 전환은 기존 유통 네트워크와의 산업용 변전소 통합에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 2024년 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 태양 에너지 용량이 크게 증가하여 24GW(AC)에 도달했으며 2030년까지 75GW에 이를 것으로 예상되며 사우디아라비아, UAE, 이집트가 성장을 주도하고 있습니다. 이 수치는 이러한 변전소에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 증가할 것임을 나타냅니다.
  
• 브라질의 풍력 에너지는 또한 총 설치 용량이 24GW로 세계에서 가장 빠르게 성장하는 에너지 중 하나입니다. 이로써 브라질은 라틴 아메리카에서 풍력 에너지의 선두 주자가 되었으며 전 세계 풍력 에너지 생산국 상위 10개 국가 중 하나가 되었습니다. 또한 브라질은 2030년까지 2GW의 운영 용량을 목표로 해상 풍력 자원 개발을 모색하고 있습니다.
  
• 또한, 구식 시스템을 업데이트하는 것을 목표로 하는 정부 프로그램과 함께 개발 도상국 내에서 산업 플랜트의 확장은 첨단 전기 시스템에 대한 선호도를 훨씬 더 높일 것으로 예상됩니다. 실시간 오류 감지 및 예측 유지 보수를 가능하게 하는 디지털 변전소 및 모니터링 기술에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
  
• 2024년 산업용 변전소 시장의 통신 네트워크 부문은 실시간 데이터 전송 및 원격 모니터링을 용이하게 하는 산업용 IoT(IIoT) 및 고급 통신 프로토콜의 채택 증가로 인해 19.4%의 시장 점유율을 차지합니다. 스마트 그리드와 디지털 변전소의 통합으로 신뢰할 수 있고 안전한 통신 수단에 대한 요구 사항이 향상되어 원활한 운영과 신속한 오류 감지가 보장되었습니다.
  
• 모니터링 및 제어 시스템 부문도 2034년까지 미화 184억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 산업 운영의 자동화는 산업용 변전소의 운영 효율성, 안전성 및 신뢰성에 큰 중점을 둡니다. 시장은 실시간 데이터 수집 및 원격 감시를 위해 제어 시스템을 활용하는 디지털 변전소의 확산이 증가함에 따라 번창하고 있습니다. 이러한 시스템은 고급 오류 감지 및 유지 관리 일정을 통해 운영 비용 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  

• 2022년, 2023년, 2024년 미국 산업용 변전소 시장의 가치는 노후화된 전력 인프라의 현대화 증가와 산업용 변전소의 첨단 기술 채택 증가로 인해 각각 63억 달러, 67억 달러, 71억 달러의 가치를 지녔습니다. 제조, 석유 및 가스, 광업과 같은 산업 전반에 걸쳐 안정적이고 중단 없는 전력 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 변전소 네트워크를 업그레이드하고 확장하기 위한 투자가 추진되고 있습니다.
  
• 2024년 미국의 평균 원유 생산량은 하루 1,320만 배럴(bpd)이었습니다. 여기에는 8월 월간 생산량 1,340만 배럴이라는 획기적인 수치가 포함되었으며, 이는 2023년 12월의 1,330만 bpd를 넘어섰습니다. 또한, 중국의 국내 원유 생산량도 2024년 평균 430만 배럴 증가했습니다. 또한, 중국국가해양석유공사(CNOOC)는 2025년 신규 목표를 발표하면서 2024년 생산량을 5.6%에서 8.3%로 기록적인 마진으로 상회할 것이라고 밝혔습니다.
  
• 많은 국가에서 전력 및 유틸리티 부문에 막대한 투자를 하고 있으며, 이에 따라 전 세계적으로 산업용 변전소에 대한 수요가 창출되고 있습니다. 미국에서 2024년 4분기 청정 에너지 및 운송 투자는 약 700억 달러였습니다. 이 투자는 미국의 산업화 증가와 함께 더욱 성장하여 전체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 또한 중국, 인도 및 동남아시아 국가와 같은 신흥 경제국의 급속한 산업화, 도시화 및 에너지 인프라에 대한 투자 증가로 인해 산업용 변전소 시장에서 상당한 중요성을 차지하고 있습니다. 이 지역의 전력 공급 요구 사항은 변화하고 있으며 산업 및 제조 활동의 발전을 따라잡기 위해 신뢰할 수 있고 안정적인 전력이 필요한 것이 특징이므로 보다 정교한 변전소 기술에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.
  
• 또한 스마트 그리드 기술, 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 자동화된 감시 시스템의 구현으로 이 지역의 최신 변전소 사용이 확대되고 있습니다. 또한 호주, 일본 및 한국에서 재생 에너지 이니셔티브가 확장됨에 따라 보다 정교한 전력 제어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 이 지역은 글로벌 산업용 변전소 사업의 가장 중요한 확장 중심지 중 하나가 되었습니다.
  

산업용 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 회사의 인수 합병 활동은 주로 기술에 대한 집중, 광범위한 제품 및 국제적 적용 범위를 포함하는 요인에 기인합니다. 개폐 장치, 변압기, 회로 차단기와 능숙한 보호 시스템 및 디지털 변전소는 산업 제어 시스템이 끊임없이 진화하는 산업 요구에 제공하는 첨단 산업 인프라 중 일부입니다. 이러한 포괄적인 솔루션은 비즈니스 편의성과 결합되어 시장 리더로서 자립할 수 있었습니다.

산업용 변전소 시장 회사

산업용 변전소 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 벨든
• 시스코 시스템즈
• 이튼
• 에파섹
• 제너럴 일렉트릭
• 그리드를 그레이트로
• 히타치 에너지
• L&T 전기 및 자동화
• 미쓰비시 전기
• 넷컨트롤 그룹
• 로크웰 오토메이션
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 시팡
• 테스코 오토메이션
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사
• 도시바
  

2024년 12월, Hitachi Energy는 청정 에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략을 발전시키기 위해 약 4,700만 달러를 투자했습니다. 2025년 말까지 완공될 예정인 이 확장은 공장의 생산 능력을 40% 이상 늘리고 최대 200개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

2024년 7월, Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 개선하기 위해 미화 600만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 회사는 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 2023 회계연도에 비해 전력 및 배전 변압기의 생산 능력을 약 150% 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

산업용 변전소 산업 뉴스

• 2024년 12월, 연방집행위원회(Federal Executive Council)는 지멘스 프로젝트(Siemens Project)로 알려진 대통령 전력 이니셔티브(Presidential Power Initiative)의 첫 번째 단계를 위해 약 1억 6,000만 달러를 승인했습니다. 이 단계에는 Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede 및 Sokoto에 있는 330/132kV 및 132/33kV 변전소의 엔지니어링, 조달, 건설 및 자금 조달이 포함됩니다.
  
• 2024년 10월, Hitachi Energy는 현재의 근본적인 추세가 지속됨에 따라 향후 5년 동안 인도 사업에 약 2억 5천만 달러를 투자할 계획입니다. 이번 투자는 제조, 엔지니어링, 디지털, R&D 및 전 세계 모든 주요 시장에 걸친 파트너십에 대한 회사의 60억 달러 규모의 대규모 투자 계획의 일환이다.
  
• 2024년 2월, GE Vernova의 그리드 솔루션 사업부는 PGCIL(Power Grid Corporation of India)로부터 인도 전역의 다양한 송전 시스템 프로젝트에 765kV 션트 원자로를 공급하기 위해 수백만 달러 규모의 주문을 확보했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 재생 에너지를 국가 전력망에 통합하고 특히 라자스탄과 카르나타카와 같은 지역에서 송전을 강화하려는 PGCIL의 이니셔티브의 일부입니다.
  

산업용 변전소 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 및 "단위" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함됩니다.

기술별 시장(Market, By Technology)

• 진부한
• 디지털

시장, 구성 요소별

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 다른

카테고리별 마켓

• 새로운
• 단장한

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 터키
  • 남아프리카 공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나