산업용 기어박스 시장 규모 - 제품 유형별, 전력별, 최종 사용 산업별, 유통 채널 분석별, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

산업용 기어박스 시장 규모

글로벌 산업용 기어박스 시장 규모는 2024년 306억 달러로 추산되었으며 2034년에는 475억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 다양한 부문에 걸친 산업 자동화의 급증과 기어박스 기술의 발전에 힘입어 2025년에서 2034년 동안 4.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 또한 중장비 기계에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 인더스트리 4.0 및 첨단 제조는 CNC 기계, 로봇, 컨베이어 시스템 및 조립 라인과 같은 자동화 응용 분야에서 산업용 기어박스 드라이브의 채택으로 이어지고 있습니다. 이 기어는 높은 토크와 작은 설계를 제공하여 정확한 동력 전달의 요구 사항을 충족합니다.

유럽 자동차 제조업체 협회(European Automobile Manufacturers Association)에 따르면 2023년 전 세계 자동차 판매량은 공급망 제약이 완화됨에 따라 거의 10% 증가한 7,200만 대를 넘어섰습니다. 유럽 판매는 EU와 동유럽 시장이 모두 성장함에 따라 18.6% 증가했습니다. 2022년 급락한 러시아와 우크라이나는 강력한 성장세를 보였고, 튀르키예는 63.2% 증가하여 100만 대에 가까운 판매량을 기록했습니다.

또한 북미는 높은 인플레이션과 금리 상승에도 불구하고 2023년 자동차 판매가 15% 증가했습니다. 미국은 신차 판매가 14.4% 증가했습니다. 남미에서 승용차 판매는 2022년과 변함없이 280만 대 이상으로 꾸준히 유지되었습니다.

전 세계적으로 건물, 인프라 및 공공 사업에 대한 수요가 증가함에 따라 컨구조 기계에서 산업용 기어박스 구동의 필요성도 증가합니다. 이 기어는 크레인, 리프트, 호이스트 및 자재 취급 장비에서 쉽게 작동할 수 있는 이유는 중장비 응용 분야에서 높은 신뢰성과 내구성의 탁월한 기능으로 인해 가능합니다.

산업용 기어박스 시장 동향

• Power Transmission에 따르면 전 세계 제조업체들은 더 빠르고 비용 효율적이며 향상된 품질의 출력을 위해 자동화에 점점 더 의존하고 있습니다. 따라서 서보 제조업체는 더 현명하고 더 높은 토크 밀도를 제공하는 기어박스를 만들었습니다. 기어박스 설계의 핵심 혁신은 평행 샤프트 프로파일에서 실제 유성 설계로 이동하는 것입니다. 이를 통해 기어 간에 부하를 공유하여 더 높은 토크와 내구성을 얻을 수 있습니다.
  
• 열처리 절차와 함께 기어 박스의 수명이 더욱 연장됩니다. 열처리 절차는 경도 층을 다른 처리에 비해 30배 이상 크게 만듭니다.
  
• ZF Industrieantriebe는 광업 및 중장비 건설 부문을 위한 새로운 혁신을 선보였습니다. 이 회사는 혁신적인 ProVID 상태 모니터링 시스템을 기반으로 하는 차세대 Redulus4F 산업용 기어박스 시리즈 및 고급 서비스 솔루션과 같은 몇 가지 새로운 혁신을 도입했으며, 신속한 감지 및 유지 보수를 신속하고 효율적으로 제공하는 확장된 글로벌 지원 네트워크를 도입했습니다. 광산업에 대한 대형 기어박스 응용 분야의 개발은 장비 부하 요구, 인성 및 성능이 계속 높아짐에 따라 매우 중요합니다.
  

산업용 기어박스 시장 분석

제품 유형별 산업용 기어박스 산업, 2024년 헬리컬 부문은 105억 달러에 달했으며 유성 부문은 2025년에서 2034년 동안 약 5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 부드러운 움직임, 내구성 및 높은 하중을 특징으로 하는 헬리컬 기어는 자동차에서 항공 우주, 산업 기계 및 로봇 공학에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 자동차 산업은 헬리컬 기어에 대한 수요의 주요 원천이며, 부분적으로는 자동 변속기 자동차의 생산 증가와 전기 자동차(EV)로의 전환에 의해 주도되고 있습니다.
  
• 항공우주 산업은 거친 조건에서 효과적으로 작동하려면 기어가 필요합니다. 헬리컬 기어의 내구성과 정밀도는 비행, 드론 및 우주선에 완벽하게 적합합니다. 아시아 태평양 지역은 헬리컬 기어에 대한 수요를 주도하는 생산 및 자동차 제조 센터입니다. 중국, 일본, 인도는 거대한 자동차 산업과 성장하는 산업 기반에 힘입어 선도적인 공급업체입니다. 유럽은 EV 및 하이브리드로의 전환과 같은 대체 동력 및 첨단 자동차 기술에 중점을 두고 있어 헬리컬 기어의 핵심 시장 중 하나입니다. 특히 독일은 고품질 기어 제조로 유명합니다.  
  

애플리케이션에 따르면 풍력 부문은 청정 재생 에너지에 대한 수요 증가로 인해 2024년 산업용 기어박스 시장에서 약 24%의 점유율을 차지했습니다.

• 해상 풍력 발전 단지에 대한 강한 추세가 있으며, 이로 인해 더 높은 용량과 더 효율적인 기어박스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 터빈은 혹독한 기상 조건에서 고성능 및 장기 작동을 제공하기 위해 견고한 기어박스가 필요합니다.
  
• 창고 및 물류와 같은 산업에서 자동화가 점점 더 많이 적용되고 있으며, 이로 인해 컨베이어 시스템 및 자동화 기계에서 안전하고 효과적인 기어박스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 전기 자동차의 인기가 높아짐에 따라 기어박스에 대한 수요가 변화하고 있습니다. EV는 높은 토크를 지원하고 에너지를 효율적으로 전달할 수 있는 맞춤형 기어박스가 필요합니다.
  
• NGC Group은 완전히 통합된 20–22MW 구동계를 위해 특별히 제작된 중속 유성 기어박스를 출시했습니다. NGC는 수십 년 동안 청정 에너지, 낮은 소비 및 높은 효율성 분야에서 지속적인 혁신과 투자에 항상 전념해 왔습니다.
  

유통 채널에 따르면 산업용 기어박스 시장은 직접 판매와 간접 판매로 분류됩니다. 간접 판매는 2024년 시장 점유율의 71% 이상을 차지했습니다.

• 대부분의 회사는 원래 제조업체 또는 공인 대리점에서 산업용 기어박스를 구매하기 위해 직접 유통 채널을 선호합니다. 이것은 맞춤화, 특별한 요구 사항 및 대량 구매가 적용되는 대규모 산업 응용 분야에 널리 사용되는 채널입니다.
  
• 다양한 산업용 기어박스가 필요하거나 납기가 짧은 중소기업은 산업용 장비 유통업체를 선호합니다. 산업 유통업체는 제조업체와 고객 사이의 중개자입니다. 그들은 일반적으로 다른 브랜드의 다양한 산업용 기어박스와 기타 산업 부품 및 기계를 보유하고 있습니다. 일부 회사, 특히 장비 또는 기계에 포함된 특별한 종류의 산업용 기어박스가 필요한 회사는 OEM에서 구매합니다. OEM 산업용 기어박스는 일반적으로 완전한 기계 및 시스템과 함께 포장됩니다.  
  

북미 산업용 기어박스 시장 점유율의 약 80%와 약 72억 달러의 매출을 기록한 미국은 2024년 시장을 주도했습니다. 미국 산업용 기어박스 산업의 확장은 주로 기어박스 기술의 발전, 다양한 산업의 수요 급증 및 특수 기어박스에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

• 제조 및 에너지와 같은 다양한 산업에서 자동화가 사용됨에 따라 안정적이고 효율적인 산업용 기어박스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재생 에너지, 특히 풍력에 대한 투자는 에너지 효율적이고 내구성 있는 기어박스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• 자동차 부문에서 EV로의 전환도 산업용 기어박스 성장을 주도하고 있습니다. 컴팩트한 크기와 높은 토크로 높이 평가되는 기어는 EV 동력전달장치, 스티어링 및 시트 이동에 광범위하게 활용되므로 이 새로운 시장에서 매우 중요합니다.
  
• 국제청정교통위원회(International Council on Clean Transportation)에 따르면 미국의 경량 전기 신차 판매량은 2023년 약 140만 대에 달해 2022년 약 100만 대에서 증가하여 약 9%의 판매 점유율을 차지했습니다. 전기 자동차 시장의 성장은 전국 주에 따라 달랐습니다.  
  

유럽: 유럽에서는 로봇 공학, 스마트 제조 및 자동화된 생산 라인의 성장으로 인해 정확도와 토크로 인해 산업용 기어박스와 같은 우수한 기어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차, 기계 및 로봇 공학 분야의 대규모 산업 부문을 보유한 독일은 자동화 시스템, CNC 기계 및 로봇 팔에서 산업용 기어박스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 자동차 판매는 EU와 동유럽 시장이 모두 성장함에 따라 18.6% 급증했습니다. 러시아와 우크라이나는 급격한 하락에서 반등하여 강력한 성장을 보였고, 튀르키예는 63.2% 증가하여 100만 대에 가까운 판매량을 기록했습니다.  

산업용 기어박스 시장 점유율

• Bonfiglioli, Flender, Nippon Gear, Schaeffler Group, Sumitomo Heavy Industries의 상위 5개 회사는 시장에서 총 15%-20%의 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 이러한 회사는 계속해서 다른 회사를 인수 및 합병하고, 시설을 확장하고, 다양한 협업을 통해 제품 제공을 늘리고, 고객 기반에 액세스하고, 시장 위치를 확보하고 있습니다.
  
• 이탈리아에 본사를 둔 Bonfiglioli Group의 인도 지사이자 최고의 동력 전달 및 드라이브 솔루션 제공업체인 Bonfiglioli Transmissions Pvt Ltd는 인도에서 사업을 확장하기 위해 미화 32억 달러를 투자하고 있습니다. Cheyyar에 있는 새로운 25에이커 규모의 시설은 2025년까지 운영을 시작하여 Bonfiglioli는 인도 최대의 기어박스 제조업체 중 하나가 될 것입니다. 이번 투자는 지난해 푸네(Pune)에서 사업을 확장한 데 이은 후속 조치로, 경량 및 중형 산업용 기어박스에 대한 역량을 확장하는 데 도움이 됐다.
  
• 셰플러는 공작 기계 정밀 베어링 및 다이렉트 드라이브 포트폴리오를 두 가지 형태의 정밀 감속기, 정밀 스트레인 웨이브 기어 시리즈 RT1 및 RT2, 정밀 유성 기어박스 시리즈 PSC로 확장했습니다. RT 웨이브 기어는 5가지 크기에서 28에서 484Nm까지 최대 토크를 내지만 PSC 기어박스는 327Nm에서 시작하여 가장 작은 기어 크기는 030이며 최대 5000Nm까지 확장됩니다.
  
• 서비스 및 시장 점유율을 개선하기 위해 주요 업체는 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며 고객에게 개선되고 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구 사항에 따라 솔루션을 개발하고 제공하는 데 도움이 되므로 기업과 고객 모두에게 이익이 됩니다.
  
• 독일 플렌더 그룹(Flender Group)의 자회사인 플렌더 인디아(Flender India)는 2024년 11월 사업 확장의 일환으로 인도 시장에 대한 추가 투자 계획을 밝혔다. Flender India는 국내 및 해외 시장에 공급하기 위해 풍력 터빈 구동 기어박스의 생산을 늘리는 것을 목표로 합니다. 인도에서 제조되는 제품의 50% 이상이 해외로 배송되며, 이는 Flender의 국제 비즈니스에서 인도의 중요성이 높아지고 있음을 반영합니다.
  
• 셰플러는 Melior Motion GmbH의 모든 지분을 인수하기 위한 구매 계약을 체결했습니다. 로봇 산업 및 기타 자동화 분야에 대한 이 정밀 기어박스 공급업체를 인수함으로써 셰플러 그룹의 로봇 포트폴리오의 산업 부문이 확대되었습니다.
  

산업용 기어박스 시장 회사

산업용 기어박스 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아벡스 코퍼레이션
• 본피글리올리
• 다발 기어
• 일레콘엔지니어링
• 플렌더
• 주식회사 HJ
• 이시바시 제작소
• 키슬링
• 일본 기어
• 프리미엄 변속기
• 셰플러
• Stober Antriebstechnik
• 스미토모 중공업
• WM 버그
• ZF 프리드리히스하펜
  

산업용 기어 박스 산업 뉴스

• 2024년 7월, Flender는 Flender One의 다음 확장의 글로벌 출시를 발표했습니다. 1단 기어박스는 100개 이상의 다양한 응용 분야에서 다목적 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 새로운 감속기는 버킷 엘리베이터, 벨트 컨베이어 및 호이스팅 응용 분야를 포함한 광범위한 응용 분야 요구 사항을 충족합니다.
  
• 2023년 3월, ZF Industrieantriebe는 고급 서비스 기능을 갖춘 차세대 대형 산업용 및 이동식 광산용 기어박스와 솔루션을 출시했습니다. 혁신적인 Redulus4F 구성 키트에는 최대 40% 증가된 토크를 지원하도록 설계된 20가지 기어박스 크기가 포함되어 있으며 넓은 토크 범위(99kNm에서 최대 5800kNm)를 포괄하여 더 높은 부하 용량과 최적의 기계 성능을 제공합니다.
  
• 2023년 3월, Elecon Engineering Company Limited 산업용 기어 제조업체는 EON 시리즈 기어박스의 새 버전을 공개했습니다. 'NEW EON'은 이미 성공적인 Elecon의 EON 기어박스 라인업에 가장 최근에 추가된 제품으로, 기어 제조 분야에서 Elecon의 70년 간의 광범위한 도메인 경험을 활용합니다. 'NEW EON'은 유지 보수가 용이하고 설치가 용이하며 컴팩트한 디자인에도 불구하고 높은 토크와 기어비로 매우 효율적입니다.  
  

이 산업용 기어박스 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(천 개) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 제품 유형별

• 헬리컬
• 베벨
• 벌레
• 행성
• 기타(스퍼, 스파이럴 등)   

권력에 의한 시장

• 소형(최대 500kW)
• 중형(500kW - 10MW)
• 대형(10MW 이상)     

시장, 최종 용도 산업 별

• 풍력 발전
• 자재 취급
• 건축
• 해병
• 에너지
• 수송
• 기타 (농업, 광업 등)       

시장, 유통 채널별

• 직접 판매
• 간접 판매

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 오스트레일리아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국