기내 인터넷 시장 - 연결 유형, 기술, 연결 속도, 설치 유형, 서비스 모델, 항공기 유형, 최종 용도 - 글로벌 예측, 2025~2034년

기내 인터넷 시장 규모

글로벌 기내 인터넷 시장 규모는 2024년 16억 달러로 평가되었으며 CAGR 6.1%로 성장하여 2034년까지 28억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 기내 인터넷 연결에 대한 승객의 수요 증가와 위성 기술의 발전은 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다.

승객 여행 수요가 코로나 이전 수준에 도달함에 따라 여행하는 승객의 비행 중 인터넷 연결 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 11,000명의 응답자를 표본으로 실시한 Viasat의 승객 경험 설문조사에 따르면 응답자의 75%가 비행 중 양질의 Wi-Fi 서비스를 제공하는 항공사를 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한 설문 조사에서 응답자의 22%가 연결 없이 장거리 비행을 고려하지 않는 것으로 나타났습니다.

승객들은 엔터테인먼트, 친구 및 가족과의 연결, 업무와 같은 다양한 목적으로 비행 중 인터넷 접속을 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 또한 스마트 폰, 태블릿 및 노트북의 증가는 30,000 피트에서도 원활하게 사용할 것으로 기대하는 여행자가 이러한 장치를 기내에 휴대하기 때문에 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이로 인해 항공사는 고객 만족도를 높이고 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 기대치를 충족해야 한다는 압박을 가중시켰습니다.

위성 연결의 기술 발전과 발사된 위성 수의 증가는 기내 인터넷 시장을 크게 활성화했습니다. 예를 들어, 발사된 소형 위성의 수는 2022년 2402개에서 2023년 2860개로 증가했습니다. 이 위성은 비행 중 인터넷 서비스의 안정성과 속도를 향상시키는 데 사용됩니다. 이러한 발전으로 인해 기존의 공대지 시스템에 비해 바다와 외딴 지역에서도 더 빠른 데이터 전송과 더 나은 적용 범위가 가능합니다.

기내 인터넷에 대한 수요가 증가함에 따라 비행 중 Wi-Fi 및 인터넷 서비스는 사치가 아니라 항공사 운영자의 필수품이 되었습니다. 따라서 항공사 운영자는 인터넷 서비스 제공업체와 제휴하여 이러한 인터넷 서비스를 항공편에 통합하여 경쟁업체를 능가해야 합니다.

기내 인터넷 시장 동향

• 기내 인터넷 서비스 적용을 위한 LEO 위성 시스템의 통합이 시장에서 주목을 받고 있습니다. 항공사는 GEO 및 기타 고궤도 위성 시스템에 비해 대기 시간을 줄이고 속도를 높이기 때문에 비행 중 인터넷 서비스를 제공하기 위해 LEO 기반 위성 시스템을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 예를 들어, SpaceX에 따르면 Starlink 성좌는 LEO 궤도에 2,330개의 위성을 보유하고 있으며 32개국의 400,000명의 소비자와 기업에 인터넷 서비스를 제공합니다.
  
• 5G 기술의 통합은 더 높은 데이터 속도와 더 낮은 대기 시간을 제공하여 기내 인터넷 연결의 기술 환경을 개선하고 있습니다. 예를 들어, Gogo의 5G 네트워크는 2025년에 출시될 예정이며, 이를 통해 기업 제트기는 지상국에 직접 연결하여 대기 시간을 줄이고 속도를 향상시킬 수 있습니다. 5G 기내 연결은 승객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 항공사가 날씨 정보, 항공 교통 관제 업데이트 및 유지 보수 경고와 같은 중요한 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있으므로 운영 효율성을 개선하는 데도 도움이 됩니다.
  
• 기내 인터넷 연결을 제공하기 위해 하이브리드 네트워크 시스템을 구축하려는 항공사 간의 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 하이브리드 네트워크 시스템은 위성 및 지상 기반 시스템의 기능을 통합함으로써 네트워크 안정성과 속도를 향상시킵니다. 이러한 하이브리드 시스템의 가장 큰 장점은 실시간을 활용할 수 있다는 것입니다. 이 시스템은 신호 강도 및 대기 시간과 같은 다양한 요소를 기반으로 최상의 연결을 동적으로 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 해양 지역 상공을 비행할 때는 위성 연결이 최적일 수 있는 반면, 도시에 접근하는 경우 지상 기반 타워가 우수한 서비스를 제공할 수 있습니다.
  

기내 인터넷 시장 분석

연결 유형에 따라 시장은 위성 기반 연결, 공대지 연결, 하이브리드로 나뉩니다.

• 위성 기반 연결 시장은 가장 큰 점유율을 차지했으며 2024년에 10억 7천만 달러로 평가되었습니다. 위성 연결 기술의 발전과 함께 위성 발사 횟수의 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 더욱이 대부분의 비행기는 위성의 도움을 통해서만 인터넷 연결을 제공할 수 있는 바다와 같은 외딴 지역 위를 비행합니다. 예를 들어, 2025년 2월 유나이티드 항공은 기내 연결을 위한 스타링크 위성 인터넷 시스템을 시작할 것이라고 발표했습니다. 이 항공사는 2025년 봄까지 엠브라에르 E-175 항공기로 운항하는 상업용 항공편에 이 서비스를 도입할 계획입니다.
  
• 공대지 연결 부문은 2025-2034년 기간 동안 4.6%의 적절한 비율로 성장하고 있습니다. 위성 기반 연결에 비해 낮은 대기 시간 및 저렴한 비용과 같은 공대지 연결 기능이 시장을 주도하고 있습니다.
  

기술에 따라 기내 인터넷 시장은 Wi-Fi, 4G/LTE, 5G 및 위성 광대역으로 나뉩니다.

• Wi-Fi 부문은 예측 기간 동안 8%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 비행 중 승객의 지속적인 연결에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Visat 2024 승객 경험 설문조사에 따르면 승객의 62%가 Wi-Fi를 사용하여 엔터테인먼트를 이용하는 것으로 밝혀졌으며, 60%는 비행 중에 잠을 자거나 음료를 마시는 것보다 연결 상태를 유지하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다 . 또한 여행객의 75%는 고품질 기내 Wi-Fi를 사용할 수 있는 경우 항공편을 예약할 가능성이 더 높습니다. 
  
• 위성 광대역 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2034년에는 19억 2,000만 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 위성 시스템이 제공하는 해양 및 원격 지역을 포함한 글로벌 연결 범위는 이 시장 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 인터넷 서비스를 제공하기 위한 위성 운영자와 항공사 간의 파트너십 및 협력이 증가함에 따라 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 5월, 선도적인 위성 사업자인 SES는 항공사를 위한 전 세계 기내 연결(IFC) 서비스를 위해 지역 위성 사업자의 용량을 풀링하는 개방형 아키텍처 네트워크인 Open Orbits를 출시 할 예정입니다. 
  

연결 속도를 기준으로 기내 인터넷 시장은 고속, 표준 및 저대역폭으로 나뉩니다.

• 표준 세그먼트는 예측 기간 동안 7.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 기본적인 커넥티비티 니즈에 대한 승객의 수요 증가가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 많은 승객들이 이메일 확인, 문자 메시지 및 뉴스 검색과 같은 필수 작업을 위해 기내 연결을 필요로 하며, 이는 시장을 주도하는 표준 인터넷 속도로 적절하게 수행될 수 있습니다.
  
• 저대역폭 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 2024년 동안 미화 5억 3,610만 달러로 평가되었습니다. 인도와 같은 신흥 시장에서 저가 여객 여행 및 저가 항공사의 성장, 국내 여행 증가가 이 시장 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 인도의 국내 항공사는 1,613만 명의 승객을 수송했는데, 이는 2023년 같은 기간의 1,520만 명보다 높은 수치입니다.
  

설치 유형에 따라 기내 인터넷 시장은 개조와 라인 핏으로 나뉩니다.

• 개조 부문은 2034년에 21억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 통합 고급 연결 솔루션으로의 항공기 함대의 현대화가 증가하는 것은 시장에서 이 부문의 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 개조 설치는 새 항공기를 구입할 필요 없이 고급 연결 솔루션으로 기존 항공기를 업그레이드합니다.
  
• 라인 핏 부문은 2025-2034년 기간 동안 4.2%의 상당한 비율로 성장하고 있습니다. 새로운 커넥티비티 기술의 발전으로 인해 라인 핏 시스템으로 제작된 항공기는 종종 업그레이드 및 수정에 더 잘 적응할 수 있습니다. 첨단 기술을 생산 공정에 직접 통합함으로써 항공기 제조업체는 승객 수요 증가에 따라 확장 가능한 미래 보장형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
  

서비스 모델에 따라 기내 인터넷 시장은 무료 Wi-Fi, 유료 Wi-Fi 및 프리미엄으로 나뉩니다.

• 무료 Wi-Fi 부문은 2024년에 58.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간까지 지배력을 계속할 것으로 예상됩니다. 무료 Wi-Fi 부문은 비행 중 원활한 인터넷 연결에 대한 승객 수요 증가로 인해 성장하고 있으며 시장을 주도하고 있습니다. 또한 주요 항공사는 다른 경쟁업체보다 경쟁 우위를 확보하기 위해 무료 Wi-Fi 연결을 제공하고 있어 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  
• 유료 Wi-Fi 부문은 예측 기간 동안 8%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 이 부문은 비즈니스 여행객 및 프리미엄 승객 사이에서 고속, 안정적인 인터넷 접속에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다.
  

기내 인터넷 시장은 항공기 기종에 따라 협체와 광동체 항공기로 나뉩니다.

• 좁은 동체 항공기 부문은 예측 기간 동안 6.8%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 항공기는 단거리 및 중거리 비행에 대한 수요가 많기 때문에 전 세계 항공 여행의 상당한 부분을 차지하며, 이는 이 부문의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
  
• 광폭동체 항공기 부문은 2024년 34.2%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 유형의 항공기는 일반적으로 국제 노선의 장거리 비행에 사용되며 장시간 여행 기간 동안 원활한 연결에 대한 승객의 기대치가 높아짐에 따라 기내 인터넷 채택에 대한 강력한 추진력을 경험하고 있으며, 이는 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  

최종 사용자를 기준으로 기내 인터넷 시장은 상업과 군사 및 방위로 나뉩니다.

• 상업 부문은 2024년에 84.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 시장은 향상된 승객 경험에 대한 수요 증가와 항공사 간의 경쟁 차별화 요소로서 연결성의 중요성 증가로 인해 성장하고 있습니다.
  
• 군사 및 방위 부문은 2034년에 3억 2,540만 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 군사 및 방위 응용 프로그램을 위한 안정적이고 안전하며 탄력적인 통신에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장이 주도되고 있습니다.
  

• 미국 기내 인터넷 시장은 북미에서 2024년 86.4%로 가장 높은 점유율을 차지했으며 예측 기간까지 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 나라의 시장은 많은 인터넷 서비스 제공 업체와 위성 제조업체의 존재로 인해 성장하고 있습니다. 또한, 이 나라는 유나이티드 및 델타 항공과 같은 주요 업체가 있는 가장 큰 항공 시장 중 하나를 보유하고 있으며, 이들은 기내 Wi-Fi 연결을 제공하여 시장을 발전시키는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
  
• 독일의 기내 인터넷 시장은 2024년 6,030만 명으로 평가되었습니다. 이 나라의 시장은 기내 연결 서비스에 대한 정부 이니셔티브 및 규제로 인해 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2025년까지 3,000미터 이상의 5G 연결에 대한 유럽 연합의 승인은 하이브리드 위성-공대지 시스템에 대한 투자를 가속화하여 시장을 더욱 발전시킬 것으로 예상됩니다.
  
• 중국 기내 인터넷 시장은 아시아 태평양 지역에서 2024년 40%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 나라의 시장은 이 나라를 여행하는 승객의 기내 연결 서비스에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다.
  
• 인도의 기내 인터넷 시장은 상당한 속도로 성장하고 있으며 2034년에는 1억 4,250만 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 인디고(Indigo) 및 에어 아시아(Air Asia)와 같은 저가 국내선 항공사의 성장과 여객 여행으로 인한 인터넷 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 2025년에 Air India는 2025^{년 1} 월 1일부터 국내선에서 Wi-Fi 연결을 제공할 것이라고 발표했습니다. 이 서비스는 A350, B787-9 및 일부 A321neo 항공기에서 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 서비스는 iOS 또는 Android 시스템이 설치된 노트북, 태블릿 및 스마트폰과 같은 Wi-Fi 지원 장치에서 무료로 사용할 수 있으므로 승객이 여러 장치를 동시에 사용할 수 있습니다.
  
• 일본 기내 인터넷 시장은 2024년 9,570만 달러로 평가되었습니다. 네트워크 연결의 기술 발전으로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 또한 ANA 및 JAL과 같은 항공사는 국내선과 국제선 모두에서 무료 또는 보조금을 받는 Wi-Fi를 제공하여 승객 경험을 우선시하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 일본항공(JAL)은 승객에게 보다 편안한 기내 경험을 제공하기 위해 기내 Wi-Fi 서비스를 강화할 것이라고 발표했습니다. 2024년 10월 1일부터 기내 Wi-Fi 서비스가 국제선과 국내선 모두에서 확대됩니다.
  

기내 인터넷 시장 점유율

기내 인터넷 산업은 다국적 사업자와 강력한 지역 업체가 다수 존재하기 때문에 통합되었습니다. Viasat, Inc., Deutsche Telekom AG, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics Corporation 및 Gogo Business Aviation LLC는 시장의 55%-60%를 차지하는 상위 5개 회사입니다. 이 시장의 플레이어는 기술 발전, 협업 및 파트너십 및 지리적 확장을 통해 서로 경쟁합니다. 예를 들어, 2024년 브라질 최대 항공사 중 하나인 Azul은 Viasat Inc.와의 협력을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 Viasat은 Azul의 새로운 Airbus A330-900neo 항공기에 고급 기내 연결을 제공할 예정이다. 새로운 라인핏 에어버스 A330-900neos로 여행하는 Azul 승객은 게이트에서 게이트까지 기내 인터넷을 즐길 수 있습니다. 고객은 오디오 및 비디오 스트리밍, 웹 브라우징 및 메시징을 위한 패키지를 구입할 수 있습니다.

마찬가지로 기내 인터넷 시장의 주요 업체인 루프트한자 테크닉(Lufthansa Technik)은 사업 운영을 확장하기 위해 지역 및 국제 항공사와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 기내 연결성(IFC) 기술 회사인 SkyFive AG는 루프트한자 테크닉과 파트너십을 맺고 상업 항공사에 대한 A2G(Air-to-Ground) 기내 광대역 서비스 제공 기능을 확장하는 것을 목표로 합니다.

기내 인터넷 마켓 기업

시장에서 활동하는 저명한 시장 참가자 중 일부는 다음과 같습니다.

• Viasat, Inc.
• 도이치 텔레콤 AG
• 루프트한자 테크닉
• 파나소닉 항공 전자 공학 공사
• 고고 비즈니스 항공 LLC.
  

기내 인터넷 산업 뉴스

• 2024년 3월, Viasat Inc는 대한항공이 보잉 787 항공기 40대에 기내 연결을 제공하는 업체로 선정했다고 발표했습니다. 대한항공 은 수많은 항공기 를 통해 객실 연결성을 추가함으로써 기내 연결성 향상에 대한 승객의 기대를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. Viasat에서 지원하는 고속 기내 Wi-Fi를 통해 대한항공 승객은 인터넷 검색, 소셜 미디어 감상, 비디오 및 오디오 스트리밍, 온라인 쇼핑, 업무 확인 등을 할 수 있습니다.
  
• 2024년 루프트한자 그룹은 150대 이상의 항공기에 EAN(European Aviation Network)을 장착하기 위해 Viasat과 Deutsche Telekom을 선택했습니다. 이 솔루션을 통해 루프트한자, 스위스 항공 및 오스트리아 항공 항공기에 탑승한 승객은 고속 인터넷을 즐길 수 있습니다.
  

기내 인터넷 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 백만 달러의 매출 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 연결 유형별

• 위성 기반 연결
  • Ka-밴드
  • Ku 대역
  • L 밴드
  • 다른
• 공대지 연결
• 잡종

시장, 기술

• 와이파이
• 4G/LTE 통신
• 5지
• 위성 광대역

연결 속도별 시장

• 고속
• 표준
• 낮은 대역폭

시장, 설치 유형별

• 개조
• 라인 핏

시장, 서비스 모델별

• 무료 Wi-Fi
• 유료 Wi-Fi
• 프리미엄(Freemium)

시장, 항공기 유형별

• 좁은 동체 항공기
• 광폭동체 항공기

시장, 최종 용도별

• 광고 방송
• 군사 및 방위 산업

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 일본
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국