주택 개조 시장 규모, 프로젝트별(DIY, DIFM), 최종 용도별, 지역별 및 예측(2024~2032년)

주택 개조 시장 규모

글로벌 주택 개조 시장 규모는 2024년에 8,942억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 9,317억 개에서 2034년 1조 3,200억 개로 연평균 4%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

경제적 요인, 주택 시장의 동향 및 소비자 선호도의 변화는 주택 개조 제품 및 서비스에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 미국 인구조사국은 2022년 주택 개조 프로젝트에 대한 지출이 5,000억 달러를 넘어설 것으로 추정했으며, 이는 이 부문이 급속한 성장을 기록했음을 나타냅니다. 가용 소득 및 경제적 자신감과 같은 요인은 주택 소유자가 개조 또는 업그레이드를 수행하기로 결정하는 데 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 2023년에 개인 가처분 소득이 3.5% 증가한 것으로 추정되며, 이는 주택 개조에 대한 지출 증가로 이어졌을 수 있다고 밝혔습니다. 물류 개선 프로젝트를 통해 특히 소비자가 자신의 재정 상황에 대해 좋게 느낄 때 주택의 기능을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

주택 리노베이션은 지난 2년 동안 수요가 많았으며 이는 전반적인 주택 시장의 영향을 받았습니다. 전미부동산중개인협회(National Association of Realtors)에 따르면 2023년 2분기 미국 내 주택 소유율은 65.9%였으며, 이는 부동산을 향상시키기 위해 기꺼이 지출할 의향이 있는 다양한 회원이 있음을 의미합니다. 그 위에, 주택 회전율은 주택 소유자가 더 나은 재판매 가치를 얻기 위해 집을 수리해야 할 이유를 제공하는 판매 및 구매가 너무 많기 때문에 여전히 가장 큰 요인 중 하나입니다. 2023년 하버드 공동 주택 연구 센터(Harvard Joint Center of Housing Studies)는 주택 구매자의 거의 80%가 최근 리노베이션에 신경을 쓰거나 잘 유지되는 주택에 집중하고 있다고 밝혔습니다.

이자율은 주택 개조 서비스에 대한 수요에 영향을 미치는 또 다른 요소입니다. 연방준비제도이사회(FRB)의 데이터를 살펴보면 2023년 모기지 금리가 6.5%까지 올랐으며, 이는 2021년 평균 3%보다 훨씬 높은 수치입니다. 리노베이션 수요는 주택 소유자가 대출이나 신용 한도를 통해 자금을 빌리도록 장려하기 때문에 낮은 이자율에 의해 주도되는 반면, 더 높은 이자율은 자금 차입 비용이 높기 때문에 그러한 작업이 지연됩니다. 이는 금리 추세가 해당 시장의 수요를 결정하는 데 똑같이 중요하다는 것을 이해하는 데 도움이 됩니다.

주택 개조 시장 동향

• 기술의 발전, 경제의 변동, 지속적으로 진화하는 소비자 기반으로 인해 주택 개조 산업은 조정의 과제를 받아들이고 있습니다. 2023년 현재 미국 전역의 리노베이션 비용은 약 5,380억 달러입니다. 다양한 추세로 인해 주택 개선 및 개선에 대한 지출 속도가 빨라졌습니다. 이러한 모든 추세는 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다
  
• 환경에 대한 인식의 정도는 지속 가능한 리노베이션이 증가하는 주된 이유 중 하나입니다. 주택 소유자는 태양 전지판, 에너지 효율적인 가전 제품, 저렴한 친환경 건축 자재 및 추가 대안을 선택하여 환경을 도울 수 있습니다. 미국 에너지부(Department of Energy)는 향상된 단열 및 에너지 효율적인 창문과 같은 에너지 효율적인 개조가 가정용 에너지 비용을 25%까지 낮출 수 있다고 주장합니다. 또한 주택 소유자는 수요를 증가시키는 연방 Credit Clean Energy와 같은 정부 인센티브로 인해 초기에 청정 에너지 개선에 관심을 갖게 됩니다.
  
• 마찬가지로, 가정용 기술의 통합은 또 다른 주목할만한 추세입니다. 온도 조절기, 조명, 보안 카메라, 심지어 음성 비서에 이르기까지 모든 것이 주택 소유자가 리노베이션에 접근하는 방식을 변화시켰습니다. 소비자 기술 협회(Consumer Technology Association)는 2023년에 미국에서 가정의 69%가 하나 이상의 스마트 홈 기기를 가지고 있다고 밝혔습니다. 스마트 홈 개선에 대한 지출은 2028년까지 매년 10%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 가정 내에서 편의성과 보안 및 에너지 활용을 개선하고자 하는 젊은 성인에게 특히 해당됩니다.
  
• 앞서 언급한 요인 외에도 이러한 프로세스는 경제의 영향을 받습니다. 더 미묘한 차이가 있지만 미국인들은 리노베이션 활동을 촉진하거나 축소할 수 있는 다양한 범위의 소득과 자신감을 가지고 있다고 National Association of Home Builders에서 발표한 보고서에서 밝혔습니다. 경제가 잘 돌아가고 있거나 소비자가 경제적 미래에 대해 확신을 가질 때 주택 소유자가 개조를 수행하는 경향이 있는 경우 중 하나입니다. 예를 들어, 2023년과 같이 실업률이 낮고 임금이 상승할 때 미국의 실업률이 약 3.8%이고 소비자들이 더 편안하고 집을 리모델링할 의향이 있다고 가정해 보겠습니다.
  
• 시장의 성격은 이자율에 의해 더 섬세한 배선으로 조절됩니다. 대출 및 신용 한도를 통한 리노베이션 자금이 증가하면 가정 장식 구매도 증가하는 경향이 있습니다. 한편, 연준이 2023년에 금리를 4차례 인상하여 인플레이션을 억제하기 위해 노력했기 때문에 차입 비용이 증가했고, 그 결과 대규모 리노베이션 프로젝트의 규모가 축소되었습니다.
  

• 미국 인구조사국에 따르면 2023년 3분기 미국의 주택 소유 비율은 65.9%입니다. 국가에 대한 강력한 통계를 유지한다는 것은 집을 개선하려는 주택 소유자들 사이에서 리노베이션 서비스에 대한 지속적인 수요가 있을 가능성이 있음을 의미합니다. 또한 기존의 활발한 부동산 시장은 주택 개조 개선을 촉진하여 판매 가격을 높일 것입니다. 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 최근 리노베이션을 거친 부동산에 대한 수요가 높아 더 높은 수익으로 판매할 수 있어 생산량 극대화에 관심이 있는 판매자에게 유리합니다.
  

  주택 개조 시장 분석

• 시장은 프로젝트를 기반으로 DIY와 DIFM의 두 부분으로 나뉩니다. DIFM 부문만 해도 2023년 한 해 동안 5,517억 달러의 매출을 올렸으며 2032년까지 8,085억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
  
• DIY 활동을 언급하면 일반적으로 이러한 활동은 페인팅, 정원 가꾸기 또는 전문가를 고용해야 하는 간단한 수리 기회와 같은 보다 경제적이고 저렴한 작업인 경향이 있습니다. 더욱이 요즘에는 인터넷에서 방법 리소스를 사용할 수 있게 되면서 사람들이 스스로 주택 개조 프로젝트를 수행하는 것이 더 쉬워졌습니다. 도구와 재료에 쉽게 접근할 수 있게 되면서 개념으로서의 DIY는 더욱 매력적으로 다가옵니다.
  

DIFM은 전문가들이 일반적으로 집에서 만드는 프로젝트를 수행하는 곳을 의미합니다. 시간이나 관심은 부족하지만 부엌 개조, 욕실 리모델링, 구조 및 전기 작업과 같은 더 큰 작업을 잘 수행하기 때문에 대부분의 사람들은 전문가를 고용하기 시작했습니다. 이러한 이유로 특히 DIFM 프로젝트가 훨씬 더 자주 수행되거나 수행됩니다.

• 최종 용도에 따라 주택 개조 시장은 주방 개선 및 추가, 욕실 개선 및 추가, 시스템 업그레이드, 외부 교체, 내부 교체, 부동산 개선, 재해 수리 및 기타 방 추가 및 개조로 분류됩니다. 외관 교체는 2024년 시장을 지배했으며 매출은 1,609억 달러를 초과했으며 2034년까지 2,281억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
  
• 종종 주택 소유자는 집의 외관을 향상시키거나 경우에 따라 단열 또는 날씨 손상을 해결하기 위해 지붕을 내구성 있고 매력적인 사이딩 및 창문으로 교체하는 것과 같은 프로젝트를 수행합니다.
  
• 또한 기후 변화는 날씨 패턴에 영향을 미치고 있으며, 결과적으로 이러한 내후성 재료에 대한 더 많은 투자가 있어 주택 개량에 대한 수요 증가에 기여합니다.
  

• 북미는 4,828억 달러의 매출을 올리며 확실한 리더로 자리 잡았으며, 2032년까지 6,993억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 미국과 캐나다에서 주택 소유권이 높기 때문에 주택 개선 서비스에 대한 지속적인 시장이 있습니다. 만족스럽지 못한 주택 소유자가 수리 및 개조뿐만 아니라 부동산 업그레이드를 추구함에 따라 리모델링 작업에 대한 지속적이고 꾸준한 요구가 항상 있었고 앞으로도 항상 있을 것입니다. 한편, 주택 시장의 변화는 이러한 수요에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 주택 가격이 상승하거나 저금리가 발생하는 기간 동안 주택 소유자는 전체 구매 결정에 직접적인 영향을 미치는 부동산 가치를 높이기 위해 리모델링할 가능성이 더 큽니다.
  

• 가장 최근의 추정치에 따르면 2024년 미국의 주택 개조 시장 수익은 약 4,097억 달러였으며 이 수치는 2034년까지 6,033억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 미국인들은 끊임없이 집을 리모델링하기 위해 노력하고 있으므로 미래 예측은 놀라운 성장을 보여줍니다. Home Depot 및 Kohler와 같은 전통적인 업체가 계속해서 엄청난 시장 점유율을 차지하고 있다는 점을 명심하십시오. 미국인들은 질보다는 양에 더 집중하지만 시간이 지남에 따라 미국의 기본 욕구를 충족하는 혁신적인 성능 제품이 등장할 것입니다.
  
• 미국에 이어 유럽이 주택 개조 시장을 따릅니다. 이 부분에서 시장 점유율은 독일에서만 541억 달러로 추산됩니다. 독일의 많은 집들은 특히 오랜 역사를 가진 도시에서 더 오래되었습니다. 이러한 주택이 노후화됨에 따라 에너지 효율성을 개선하고, 오래된 기능을 업데이트하고, 주택이 현재 표준을 충족하도록 하기 위해 현대화 및 개조 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
  
• 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역 내에서 중국 시장은 2024년 430억 달러의 예상 매출로 1위를 차지했으며, 2034년까지 730억 달러로 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 7월, 중국 정부는 중국을 차세대 세계 초강대국으로 만드는 것을 목표로 하는 도시화 목표의 일환으로 지역 재개발 투자를 발표했습니다. 중국 주택 개조 산업에서 가장 강력한 성장 동력 중 하나는 여전히 진행 중인 도시화입니다. 도시 인구가 증가함에 따라 저가 주택의 가용성이 감소하여 더 많은 신축 건물 건설 또는 기존 주택의 개조를 장려합니다. 중국의 중산층 인구는 확대되었고, 중산층은 이제 더 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 생활 수준 및 조건 향상에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다. 따라서 도시 주택 소유자들 사이에서는 주택 현대화 프로젝트에 참여하려는 투자 경향이 매우 높습니다.
  

주택 개조 시장 점유율

• 주택 개조 산업의 상위 7개 회사는 American Exteriors, Belfor, Coit Services, Crane Renovation Group, DKI Ventures, FirstService Corporation, Henkel Corporation이며 시장에서 총 11%의 점유율을 차지했습니다
  
• American Exteriors는 사이딩, 창문 및 지붕과 같은 주택 외부 작업에 중점을 둡니다. 고객에게 직접 판매하고 에너지 효율적인 제품을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 그들은 홈 익스테리어 산업에서 큰 점유율을 가지고 있지만 주로 주거용 주택 개량에 중점을 두기 때문에 대부분 미국에 지역적이며 반국가적입니다.
  
• Belfor는 물, 화재 및 폭풍 피해 후 주택 개조를 포함하는 다양한 서비스 포트폴리오를 보유한 가장 큰 재해 복구 회사 중 하나입니다. 주택 개조 산업에서 대부분의 작업은 리노베이션보다는 복원 및 수리에 중점을 둡니다.
  
• Coit Services는 카펫 청소, 공기 덕트 청소 및 청소, 복원 및 유지 보수 작업을 전문으로 하는 기타 주택 개조 작업과 같은 상업 및 주거용 서비스를 모두 제공합니다. 주택 개조 산업에서 그들의 작업은 대대적인 개조를 수행하는 대신 주택 유지 관리에 더 중점을 둡니다.
  

주택 개조 시장 회사

주택 개조 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아메리칸 익스테리어스
• 벨포
• 코잇 서비스, Inc.
• 크레인 리노베이션 그룹
• DKI 벤처스, LLC
• 퍼스트서비스 코퍼레이션
• 헨켈 코퍼레이션
• 쾰러
• Lowe's 회사
• 마스코 코퍼레이션
• 재주꾼 씨
• 닐 켈리 컴퍼니
• 셔윈-윌리엄스
• 스탠리 블랙 & 데커
• 홈 디포
• 벤투리 복원
  

American Exteriors, Belfor, Coit Services, Crane Renovation Group 및 DKI Ventures LLC, FirstService Corporation, Henkel Corporation 및 Kohler와 같은 주요 참가자는 전 세계적으로 약 15%-20%의 점유율을 차지합니다. 주택 개조 산업은 지역 및 국제 비즈니스의 참여로 인해 상당히 경쟁력이 있습니다.

이 부문은 또한 제품의 지속적인 발전, 새로운 동맹 형성 및 유통 증가로 인해 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 주택 개조 회사인 Lowe's Companies Inc.는 2022년 2월 온라인 식료품 배달 회사인 Instacart와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십 이후, 이 회사는 북미 지역에서 주택 개조 제품의 당일 배송을 제공합니다.

파트너십 외에도 이러한 서비스를 제공하는 주요 업체는 단일 법인 또는 기존 제품 제공에 대한 추가 서비스로 향상된 서비스를 제공하기 위해 인수 및 합병을 선택하고 있습니다.

주택 개조 산업 뉴스

• 2024년 3월, Kingfisher는 프랑스 카스토라마(Castorama France)에 주택 개조 마켓플레이스를 오픈했으며, 이는 마켓플레이스 제품의 성장에서 가장 최신 수준을 구성합니다.
  
• 2023년 10월, MarketBlast는 주택 개조 부문에서 제품 혁신을 위한 글로벌 검색을 조직할 의도로 공개되었습니다. 검색에는 도구, 하드웨어, DIY 발명품, 주택 개조 혁신뿐만 아니라 제조업체 및 유통업체의 창의적인 신제품이 포함됩니다.
  
• 2022년 8월, 벨기에 스타트업인 Setle은 벨기에의 저명한 은행 및 보험사인 KBC가 주도하여 약 1,500만 달러의 자금을 확보했습니다. Setle은 지속 가능한 리노베이션을 위한 정확한 비용 추정치를 신속하게 제공하여 부동산 중개인과 잠재적 구매자 모두에게 서비스를 제공합니다.
  

주택 개조 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

프로젝트별 시장

• DIY
• 디프엠

시장, 최종 용도별

• 주방 개선 및 추가 사항
• 목욕 개선 및 추가
• 시스템 업그레이드
• 외관 교체
• 내부 교체
• 부동산 개선
• 재난 수리
• 다른 방 추가 및 변경

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 유럽의 다른 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
  • 아시아 태평양 지역의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • MEA의 나머지 지역